从“石油美元”到“矿物人民币”

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摘要:

作为大多数有助于对抗气候变化行动的“绿色”技术的重要组成部分，稀土元素正成为一个堪比石油的全球大宗商品价值链，并可能威胁到美国的霸权。

50年来，美元的相对强势及其作为国际储备货币的价值保护了美国的消费者、企业和机构，使其免受通货膨胀上升和国家债务指数级增长可能（或者说应该）带来的有害影响——直至今日。随着人们越来越担心气候变化的后果以及一个新的全球大国的迅速崛起，美国经济霸权的脆弱基础开始出现裂痕。

绿色转型创造机遇

中国的飞速崛起，以及它要成为全球经济不可或缺一部分的系统性长期战略，对现有世界秩序提出了诸多挑战，包括中国在稀土价值链中的主导地位。通过几十年来在稀土开采、提炼和制造工艺流程上不断成熟，以及凭借能够阻止国际竞争的经济体系，中国成功确保了对“未来燃料”近乎绝对的垄断控制。

截至2022年，中国占全球稀土开采量的60%，加工产量的85%，永磁材料产量的90%。考虑到美国追赶所需要的大量投资和时间，再加上国际社会对美国旧制度的稳定性越来越怀疑，“石油美元”可能有朝一日会被一种新的“法定”货币所取代——这种货币由新的关键自然资源支撑，并由控制它的国家来定义。

2022年，美国贝莱德公司首席执行官拉里·弗林克预测，“全球经济的脱碳进程将创造我们一生中最大的投资机遇”，那些未能适应的公司、城市和国家将“被甩在后面”。国际可再生能源署称，要实现雄心勃勃的2050年气候目标，全球从现在到2030年每年需要5.7万亿美元的投资，而与此相关的减少化石燃料的能源转型，将继续创造能源领域的市场份额前景。然而，无论是美国还是其他现代工业化国家，都没有准备好与中国竞争这一成倍增长的经济机遇。

石油美元遭遇冲击

在二战后的几十年里，七国集团的崛起与汽车工业的快速扩张和精制油的获取密切相关。

七国集团在汽车工业的成功投资既非偶然，也非命运使然。这是一项精心策划的战略，将主要的战后工业产能与对推动工业产能的重要自然资源的垄断相结合。但是，在其全球霸权的鼎盛时期，美国及其盟友不得不与欧佩克抗衡。如今，对中国来说，不存在这样的“制约”。要在中国的稀土供应链中制造重大竞争，需要至少15年时间，并彻底改变投资战略。

即使在今天，摆脱石油主导地位的全面转向尚未生效，全球市场也开始愿意考虑取代全能的美元的方案。尽管美元在特别提款权价值中仍占最大份额，但相对较高的增速继续鼓励使用人民币进行对外贸易和投资。

沙特阿拉伯、伊朗、埃塞俄比亚、埃及和阿拉伯联合酋长国已经加入金砖国家合作机制，还有几十个国家（包括石油巨头委内瑞拉）正在提出未来加入的申请。这将使金砖国家控制的石油储备在整个石油储备中的占比越来越大，同时帮助实现这个集团成为全球南方捍卫者的雄心。

沙特阿拉伯作为美国石油美元的缔造者之一，正积极寻求重新平衡与超级大国的关系，最引人注意的是最近与中国达成了一项大规模双边本币互换协议。

经济秩序正在变化

随着中国侵蚀石油美元的基础，并巩固对下一个新的首要大宗商品的控制，问题仍然在于：美国领导的金融体系在什么时候真正处于危险之中？

尽管中国的制造业能力超过了美国，并保持了全球第二大经济体的地位，但中国仍需要获得一些必要的基本货币体系原则，以提供一种国际社会其他国家可以感到放心的替代方案。当北京在石油市场展开竞争、加强对稀土元素供应链的垄断的同时，其内在连接紧密的经济体系仍依赖于西方合作伙伴及其金融机构。

在一个政治极化和分裂加剧——无论是在美国还是在其欧洲盟友之间——的时代，缺乏凝聚力和妥协限制了西方对抗潜在对手长期战略的程度。美国桥水投资公司创始人瑞·达利欧在他2021年出版的《原则：应对变化中的世界秩序》一书中警告说，由于40%的美国人认为可能发生内战，支撑美元的法律保障正在失去光彩。过度的公共支出、负债和通货膨胀进一步危及美元的信誉。

尽管西方似乎无法就维持理想的世界秩序的全面战略达成一致，但中国及其快速扩大的朋友圈却有着不同的经历。许多人称赞金砖国家扩员是对有着几十年历史的美国主导的国际经济体系的必要挑战。通过共同努力，金砖国家可以创造一个独立的、不受西方发起的金融干扰影响的全球市场。然而，考虑到全球化国际金融的复杂性，只有一个合理的选项：由稀土元素等关键资源支撑的人民币。

如果不作出努力对稀土元素等关键原材料供应链进行再投资，美国就有可能失去对其长期持有的主导性国际经济影响力及权威工具的控制。

文章来源：参考消息智库

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