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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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可以说债券空仓太拥挤,符合看到可能平空仓的第一个条件。第二个条件是价格开始上涨,给未平空仓带来压力。就这方面而言,上周我们看到了债券价格的强劲反弹……
5月8日,美国总统拜登(Joe Biden)接受美国有线电视新闻网(CNN)访问时,首次公开表明不会向以色列可用于大规模进攻加沙「最后一城」拉法(Rafah)的武器和炸弹,并承认这些炸弹曾引致加沙平民被杀。虽然拜登同时表示会继续向以色列供应铁穹等防御武器,「不会背离以色列的安全」,这张「军援牌」也无疑是一个大动作,是列根(Ronald Reagan)时代以来所未见的外交警告。
不过,这张「军援牌」来得太迟了,而且似乎是不得已才打出的。
早在5月6日,《华尔街日报》就报道了拜登当局扣起以超过10亿美元军备输送的消息。 5月7日,美国官员开始向不同媒体证实此讯息,扣起的军援包括1800个两千磅炸弹和1700个五百磅炸弹,以及由波音制造、可将非导引炸弹改装成精准炸弹的JDAM装置。
5月8日,美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)在国防听证期间确认美方停止了一项高载荷炸弹的输送,表明反对以军在未能保护平民之下大规模进攻拉法。同一天,拜登就亲自作出了上述表述。
从外交关系的维度来看,这种表态颇具戏剧性。拜登政府并不是透过幕僚低调发布这个消息,也没有在公开承认扣起部份军援之前同以色列政府有明确的预先沟通。
然而,这张「军援牌」也是象征性意义远高于实质意义。毕竟,如果以军真的要大规模进攻拉法的话,他们早已经有足够的炸弹,并不必等于来自美国的输送。
同时,拜登当局原本其实不想把扣起武器的消息公开,希望以之作为对于内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)的幕后施压。只不过,以色列官员带头将相关消息泄露开去,才迫得拜登当局不得不为此作公开表态。如果不是这样的话,外界看到以军本周进入拉法东部地区,从哈马斯手上夺得拉法口岸控制权,又要求平民撤离,大概不会知道拜登有为阻止以色列大规模进攻拉法作出过任何超出言论的实质行动。
但这样施压以色列的实质行动,在今天的加沙困局之中,已经没有太大作用。
控制了拉法口岸之后,除了南部与埃及接壤地区可能还有一些秘密地道之外,加沙所有对外进出渠道都落入以色列之手。即使以色列真的愿意妥协而放弃短期内对拉法过百万人口集中地区进行大规模攻击,以方也可以继续以饥饿为武器,跟哈马斯打一场「不对称的消耗战」。
以人质换停火的谈判固然还在进行,但除非以色列或哈马斯任何一方突然放弃坚持了好几个月的立场,否则停火协议达成的机会渺茫。如果我们仔细参阅5月6日由最近被以色列关停的半岛电视台所公布的哈马斯停火条件的话,其细节几乎就等于同要求以色列默许哈马斯恢复对加沙全境的管治,并透过释放在囚巴勒斯坦人到约旦河西岸,进一步助长哈马斯在西岸的政治支持,而到协议停火的后段,哈马斯也未必会释放所有作为筹码的以色列人质。
哈马斯坚持此等条件,是可以理解的,毕竟其谈判对象的底线就是要把哈马斯消灭。
10月7日以来,对以巴冲突的理性分析者都知道,消灭哈马斯并不是一个军事问题,而是一个意识形态和政治的问题。以色列从一开始到现在,都在试图以军事方式来消灭哈马斯,杀死了多少个哈马斯武装份子、拆除了多少地道、消灭了多少哈马斯军事力量似乎变成了胜利的唯一指标。
从军事角度来看,以色列并没有取得成功。如今哈马斯确实只剩下几个营的兵力在拉法,可是有百多万无处可逃的民众被迫为他们掩护,就算以军不计平民死伤地进攻,也几乎是个不可能的任务。目前,以色列内部已有分析认为10月7日后以军由北而南的行军策略是个错误决定,早该以拉法为先,再从容进攻加沙城的哈马斯主力。
从政治角度来看,以军在加沙的杀戮使以色列受到国际社会唾弃,而更重要的是,以色列政府从来没有为加沙人、为巴勒斯坦人提出一个哈马斯以外的政治方案。在公正的和平和无止境的流血之间,一般平民百姓是绝对不会选择后者的。但以色列并没有给巴勒斯坦人这一个选择。
必须承认的是,拜登也是一个对以巴冲突的理性分析者。他「熊抱」以色列的同时,就一直呼吁以色列不要重覆美国9-11之后的错误,不断游说内塔尼亚胡接受两国方案。
问题是,内塔尼亚胡从来对于美国政客的外交施压都没有放在心上。大家都知道2015年内塔尼亚胡如何透过对美国国会的演讲批评奥巴马的伊朗核协议。而其实早在1990年,当时还是个副外交部长的内塔尼亚胡已经敢(针对当时美国确认巴解组织有按照承诺放弃恐怖主义的报告)公开直批美国「在扭曲事实和谎言的基础上建立政策」;其后内塔尼亚胡1996年首次成为总理,初次与美国总统克林顿见之后,克林顿甚至大骂「他以为自己是她妈的谁?」
拜登的错误,不在于他对于以巴冲突的认知,而是在于他的实际政策和道德勇气的缺乏。他以为只要将自己包装成最支持以色列的美国总统,他就能在背后说服以色列听从美国指示;而在华府庞大的亲以势力之下,他也不敢远离华府的亲以主流。
到了7个月之后的今天,加沙死了近3.5万人、正处于大饥荒边缘,以巴冲突并无任何解决希望,美国国际声誉扫地,美国国内挺巴、挺以持续在大选年分裂民主党的基本盘。此刻才以实际行动施压以色列,已经太迟。
早在10月8日的早晨,拜登就应该以「军援牌」施压以色列,表明进攻加沙、试图武力消灭哈马斯可以,但以色列必须同时为巴勒斯坦人提供一个哈马斯以外的选项。很可惜,他当时没有这样做。而到了今天,这一张「军援牌」就只能用来阻止以色列进一步的杀戮,对于长久解决以巴冲突几乎一点帮助也没有。
资金正在回归中国内地和香港股市。从相比2023年底的涨幅来看,香港股市呈现逼近美股的势头。除了超出预期的经济指标改善之外,中国政府还敦促上市企业采取增加分红等措施,资金流入高分红股票。
在5月8日的中国股市,香港恒生指数和上证综合指数小幅回落。截至6日,恒生指数连续10个交易日走高,过热迹象增强。这是自2018年1月创出的14连阳以来的最长连续上涨。与2023年底相比,恒生指数上涨7.4%,上证综指上涨5.2%。美国标准普尔500指数截至7日上涨8.8%。香港股市一度逆转美股。
经济指标的改善超过预期,成为了转向上涨的契机。
2024年1~3月的实际国内生产总值(GDP)与去年同期相比增长5.3%,远远超过了日本经济新闻社和日经QUICK新闻调查的市场预测平均值(增长4.5%)。4月份制造业采购经理人指数(PMI)为50.4,连续2个月超过了50的荣枯线。
由花旗集团计算、将经济指标的实际数据与预期的偏离指数化的经济意外指数截至7日为14.8,徘徊在正值区间。该指数从2023年12月15日到2024年2月8日持续为负。
中国大陆和香港的总市值超过3000亿元的上市企业,从相比2023年底的股价涨跌幅度来看,涨幅最大的是台湾电子产品制造商鸿海精密工业旗下的富士康工业互联网(上涨65%),中国海洋石油(上涨53%)紧随其后。
在涨幅榜前列,国有石油大型企业中国石油天然气、准大型银行招商银行和中信银行等高分红股显得突出。
中国国务院4月发布了近10年来首个资本市场提振举措的修订版。为了改善上市企业的质量,提出上市企业提高分红比例、每年多次分红、春节前分红等。希望将股票投资培育为替代房地产的国民资产形成的支柱。
由于全球股价上涨,在分红收益率等股价指标方面,中国股票的相对低估正在加强。在市场上,关注分红能力较强的国有银行和石油等的观点在增加。
从美欧的证券公司来看,对中国内地和香港股市的看涨态度正在加强。瑞士的金融巨头瑞银集团(UBS)于4月下旬将中国内地和香港股市的投资评级上调至超配(乐观)。策略师苏尼尔•蒂鲁马莱(Sunil Tirumalai)表示,“中国开始出现消费复苏的迹象,这可能会提振市场”。
美国高盛的首席中国股票策略师KingerLau指出,“如果中国证监会的政策令上市企业的质量提高或对投资者的保护得到加强,那么中国股票的估值可能会上升40%”。
光大证券国际的策略师伍礼贤表示,原本流向日本和印度的海外资金不断回归中国股市。据悉,海外投资者正在锁定低估值减弱的日本股票等的获利,将资金投向中国股市。
此外,日本瑞穗研究与技术(Mizuho Research&Technologies)的主任经济学家月冈直树也指出,“包括欧美在内的海外投资者可能正在将资金从上涨乏力的日本股市转移回低估的中国股市”。
当然,也有观点认为中国股票已被过度买入。美国摩根士丹利的策略师Laura Wang表示,尽管中国内地和香港的持续资金外流终于告一段落,但目前的上涨势头或将减弱。认为中国的消费和住房市场的复苏需要时间,这将带来通缩和企业盈利的压力。
此外,还存在当局的刺激政策支撑行情的一面。证监会4月出台了促进内地与香港市场交流的五项措施。
包括扩大作为互联互通对象的交易所交易基金(ETF)的对象和推进内地知名企业在香港上市。香港交易所的首席执行官(CEO) 陈翊庭在7日的一次活动上表示,政策公布后交易明显改善,海外投资者的兴趣正在增加。
中国在4月30日的中央政治局会议上决定,将于7月召开作为重要会议的第二十届中央委员会第三次全体会议(三中全会)。
政治局会议表示积极扩大内需,暗示采取财政政策,同时还表示保障购房人合法权益,暗示出应对房地产开发商相继出现的债务违约问题这一解决问题的态度。
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