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2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
退市规则和原因
了解什么是退市,它的发生原因以及对投资者可能产生的影响。通过案例和实例,揭示不同类型的退市情况,以及投资者在面对退市时应该如何应对。
除权除息的意义和影响
除权除息是公司调整股票价格和支付分红的重要行为,影响着股东和投资者的权益和收益。在除权除息日之后买入股票的投资者将不再享有相应的权益或分红。
股票回购的概念和影响
股票回购是上市公司购买自己已发行股票的行为,常见于公开市场或通过要约方式。其目的包括提高股价、防止恶意收购、提高股东回报和优化资本结构。回购时机和价格若合适,可能带来股价上涨,但并非总是有效。
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美国银行业当前面临存款流失和金融非中介化问题,与储贷危机类似,在美联储激进加息政策下,预计银行存款流失趋势难改,银行经营压力与流动性风险将增加。
曾带领美国经济渡过大衰退的前美联储主席伯南克(Ben Bernanke)认为,美联储官员在降低通货膨胀方面仍有工作要做。
伯南克和经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在周二(5月23日)发表的一篇学术论文中指出,美联储需要给一直以来表现出惊人弹性的劳动力市场降降温,来抑制通胀,不过目前尚不清楚失业率必须上升到什么程度才能实现这一目标。
自2014年离开美联储以来,伯南克一直是布鲁金斯学会的杰出高级研究员;布兰查德曾任IMF首席经济学家,目前是彼得森国际经济研究所的高级研究员。
这篇论文指出,最初的通胀飙升是由于商品价格急剧上涨导致的,当时消费者利用国会和美联储给的激励措施,将支出从服务转向商品,导致供应陷入僵局,推高了物价,也促进了通胀上涨。
然而,伯南克和布兰查德指出,目前推动通胀进入“新阶段”的因素是偏紧的就业市场,工资上涨试图赶上物价上涨。好消息是,这种冲击总体上是可控的。
所以两人在论文中呼吁,美联储需要继续努力解决就业形势,目前的失业率为3.4%。
“劳动力市场过热导致的部分通胀只能通过政策行动来扭转,使劳动力需求和供给达到更好的平衡。”
两人在报告中写道,“展望未来,由于就业市场的疲软程度仍低于可持续水平,且通胀预期温和走高,我们得出结论,美联储不太可能在使通胀回到目标水平的同时避免经济放缓。”
他们也确实表明,当前的美联储是有可能在不严重打击美国经济的情况下走出困境的。
这篇论文还探讨了一个问题:是什么导致了去年以消费者价格指数(CPI)衡量的总体通胀率飙升至9%以上。
周二(23日),在布鲁金斯学会举办的一个论坛上,伯南克、布兰查德和其他知名经济学家和学者讨论了问题的根源,以及政策制定者在评估未来政策时应该做些什么。考虑因素包括供需因素、新冠疫情本身对消费者决策的影响程度,以及美联储在2020年9月采取的新政策框架在经济动态中发挥的作用。
大多数经济学家都认为,过去两年内数万亿美元的政府支出、美联储近5万亿美元的债券购买、加上零利率,令美国金融体系充斥着大量资金,从而造成了扭曲,导致物价飙升。
经济顾问委员会前主席、哈佛大学经济学教授Jason Furman表示,“更大的罪过是财政政策,尤其是2021年。不过,不可原谅的罪过是货币政策。”
Furman补充道,“货币政策一次又一次地犯错误,一次又一次地开会。我确实对美联储抱有更高的期望,而不仅仅是把信号看对。”
当最开始(2021年3月)美国通货膨胀率超过美联储2%的目标时,政策制定者坚持称这种趋势是“暂时的”,除了开始讨论何时减少债券购买外,什么也没做。美联储直到2022年3月才开始加息,此时距离通胀指标最初超过了2%目标已经过去了整整一年。
自那以来,政策制定者已累计10次上调基准利率,共计5个百分点,将联邦基金利率推至近16年来的最高水平。
新西兰联储24日如期加息25个基点至5.50%,为2008年10月以来的最高水平;自2021年10月以来,新西兰联储已累计加息525个基点。
新西兰联储货币政策委员会以5比2的投票结果通过了利率决议。委员会讨论了将官方现金利率(OCR)维持在5.25%或将其提高至5.50%是否合适,委员会一致认为,这两种利率决定都不会导致产出、利率或汇率出现不必要的不稳定情况。
新西兰联储称,货币政策对经济起到了足够的调节作用,政策效应滞后意味着加息效果需要一段时间才能完全显现。新西兰联储预计OCR将在5.5%见顶,将从2024年第三季度开始下降;预计2023年第四季度的平均OCR为5.5%;2024年第一季度的平均OCR为5.5%;2024年第二季度的平均OCR为5.5%。委员会对OCR的预期路径感到满意。
新西兰联储预计,2023年第二季度国内生产总值环比下降0.2%,2023年第三季度GDP环比将环比下降0.1%。
新西兰联储称,全球经济增长依然疲软,通胀压力正在缓解,仍需要加息以实现通胀目标;未来可预见的时间内,OCR将需要保持紧缩;有信心通过收紧货币政策使通胀率回归目标水平;通胀预期将继续从峰值回落,预计通胀率将在2024年第三季度回到1-3%的目标区间内。
衡量企业通胀预期的指标有所缓和,而家庭通胀预期则走高。值得注意的是,越来越多的证据表明,新西兰家庭在设定通胀预期时更加重视过去的通胀结果。随着通胀上升,这可能导致国内通胀压力持续存在
新西兰联储称,核心价格压力将持续到产能限制缓解,需求不足现在是制约经济活动的主要因素,重建受热带风暴影响的灾区将支持经济活动。在房价方面,新西兰联储表示,未来几个季度新西兰的房价跌幅将小于2月份国会议员的预期。主要驱动力是强劲的移民,加上强劲的名义工资增长、稳定的抵押贷款利率和相对较少的待售房屋数量。
关于劳动力市场,新西兰联储表示,就业率高于其最高可持续水平;2023年3月当季的失业率为3.4%,仍接近历史低点;然而工资通胀低于预期。报告显示,劳动力现在不再是生产的制约因素,熟练和非熟练劳动力短缺的措施有所缓解。
新西兰联储利率决议公布后,新西兰元兑美元短线跌超1%报0.6174,新西兰两年期利率掉期下跌26个基点报5.235%。在新西兰联储利率决议前,新西兰元波动率飙升,交易员建立看涨头寸,同时对冲新西兰元走弱的风险。新西兰元隔夜隐含波动率跃升至18%,为G10货币中最高,多数预测人士预计新西兰联储将再次加息。
华尔街预测人士对新西兰元的前景看法不一。一些人预计,在其他国家央行暂停紧缩之际,新西兰联储将再次加息,并发表鹰派的政策声明,以坚定确立新西兰元的高收益吸引力。而其他人则相对消极,指出新西兰经济基本面存在弱点。
数据显示,新西兰零售销售数据在第一季度意外收缩,环比下降1.4%,远低于经济学家预期的上涨0.2%。澳新银行高级经济学家Miles Workman表示,这份数据对第一季度GDP预测存在一些下行风险,技术性衰退的可能性正在加大。不过,第一季度的许多疲软表现来自于受飓风“加布里埃尔”袭击最严重的地区,这意味着在第二季度可能会有所回升。
财经网站Forexlive点评称,新西兰联储今日维持了其5.5%的峰值利率预测不变,并表示这一利率仍然是具有限制性的。此后新西兰元兑美元下跌,因为市场预期本轮加息周期似乎已经结束。至少现在是这样。
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