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熔断机制及其作用
2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
退市规则和原因
了解什么是退市,它的发生原因以及对投资者可能产生的影响。通过案例和实例,揭示不同类型的退市情况,以及投资者在面对退市时应该如何应对。
除权除息的意义和影响
除权除息是公司调整股票价格和支付分红的重要行为,影响着股东和投资者的权益和收益。在除权除息日之后买入股票的投资者将不再享有相应的权益或分红。
股票回购的概念和影响
股票回购是上市公司购买自己已发行股票的行为,常见于公开市场或通过要约方式。其目的包括提高股价、防止恶意收购、提高股东回报和优化资本结构。回购时机和价格若合适,可能带来股价上涨,但并非总是有效。
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巴基斯坦新政府预计,在与国际货币基金组织(IMF)进行数十亿美元贷款并支持该国经济改革议程的谈判中,货币不会出现任何大幅贬值。
受美国联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的「鹰派」讲话刺激,当地时间4月16日,美元指数再度狂飙,一度涨至106.5上方,连续创五个月来新高。鲍威尔在出席一个经济论坛时表示,可能需要更长时间才能对降息有足够信心。鲍威尔表示,自去年年底美国通胀率快速下降后,美联储在抗通胀方面缺乏更多进展,如果物价压力持续,美联储可以在「必要长的时间里」维持利率不变。鲍威尔还表示:「最近的数据显然没有给我们带来更大的信心,相反的,它表明实现这种信心可能需要比预期更长的时间。」
在强势美元的「攻势」下,亚洲货币正在面临一场大风暴。无论是人民币、日圆、印度卢比、韩元这样具有全球影响力的亚洲前四大经济体货币,还是印尼盾、越南盾、菲律宾比索等东盟国家的小币种,在日内亚洲时段均无一例外遭遇了新一轮的卖压。其中,不少货币今日直接跌穿了关键的整数关口,另一些货币则创下了数月乃至历史上的新低。
人民币方面,中国外汇交易中心的数据显示,4月16日人民币对美元中间价报7.1028,下调49点,上一交易日中间价报7.0979。尽管日内中间价的调整幅度并不算大,在岸、离岸人民币兑美元汇率均跌至五个月低位。
日圆跌破154关口。美元兑日圆4月16日亚洲时段最高触及了154.60,为1990年以来的新高。日圆凶猛的跌势促使交易员们纷纷感慨,即使日本当局干预的利剑依然高悬,但陷入困境的日圆似乎已经成为了一个「无底洞」。市场普遍预期日圆汇率将进一步走软,下一个关口可能是160。美元兑韩元日内早间一度升穿了1400大关,为去年11月以来首度触及这一整数关口。从技术指标看,韩元的14天RSI指标已经处于了2011年以来最为严重的超卖状态。
印度卢比同日进一步改写了历史新低。美元兑卢比货币汇率日内一度触及83.535,突破了去年11月份触及的盘中高位83.50。卢比走软促使交易员纷纷猜测,印度央行可能会动用其外汇储备并干预市场以遏制汇率波动。不过尽管如此,卢比仍是周二表现最好的新兴市场货币之一。其中,印尼盾为跌幅最为猛烈的亚洲货币之一,4月16日一度重挫逾2%,跌至四年低点。印尼盾今年累计贬值近5%,是亚太地区表现最差的货币之一。而美元兑越南盾日内一度触及25295,创纪录新高。越南刚刚经历了一轮股汇双杀。 4月17日,菲律宾比索自2022年末以来首次跌破57比索这一关键水平,加剧该国央行干预货币市场压力;菲律宾央行行长Eli Remolona在接受采访时表示,每当南海海域发生争端事件时,比索就有可能贬值一些。不过他也补充说,比索的大部分(贬值)压力还是由强势美元造成的。
面对来势汹汹的贬值潮,各国央行纷纷紧急行动。 4月17日,日韩官员继续对外汇市场进行口头干预。日本财务大臣铃木俊一、韩国财政部长崔相穆在华盛顿会面后共同表示,他们对日圆和韩元近期大幅贬值表示「严重关切」,并且「准备采取措施防止货币市场的过度波动」。美东时间4月17日,韩国、日本和美国的财政领导人将于华盛顿举行首次三边会议。而汇率稳定预计也将是他们讨论的重点话题之一。
亚洲其他国家央行也纷纷行动。泰国央行也试图通过言论干预来推高泰铢,泰国央行近期表示,将继续密切关注外汇市场的波动。相较于日本、韩国、 泰国的口头干预,印尼央行直接下场,通过出售高收益证券并买入印尼盾以抑制本币跌幅。印尼央行称,将干预现汇市场和国内无本金交割远期外汇(NDF)市场,始终在市场上维护印尼盾稳定。另外,有分析人士指出,考虑到印度的外汇储备处于历史最高水平,印度央行可能会利用这一弹药来遏制任何形式的过度波动。
高盛预计,在货币大幅贬值的当下,最积极捍卫本币疲软的两家央行是印尼、菲律宾央行,因为这两个国家为经常账户赤字、通胀率较高且外债水平较高的经济体,本币大幅贬值可能对经济稳定构成更大风险,而出口导向型经济体、通胀率低且经常账户盈余(韩国和泰国)将更能容忍货币疲软。
但总体来看,鉴于1997年亚洲金融危机的经验教训,相信多数亚洲国家对消耗外汇储备干预汇市相当谨慎,他们更希望通过口头警告「影响」外汇市场投资情绪。目前亚洲国家大概率会选择延后降息步伐,以阻止本国货币汇率跌势。
摩根士丹利亚洲经济学家Chetan Ahya也发布最新报告指出,尽管亚洲多数经济体通胀压力明显回落,为当地央行降息创造条件,但迫于当前的货币贬值压力,亚洲国家央行不敢「贸然行动」。这背后亚洲国家央行认为,若降息步伐早于美联储,可能会引发货币剧烈贬值与通胀回升,不利于本国经济与金融市场稳定,但若亚洲国家央行选择「跟随美联储降息」,更长时间维持高利率或令本国经济下行压力加大,同样不利于亚洲货币汇率稳定。
在中东、拉美新兴市场国家货币大幅度贬值之后,终于轮到了亚太市场货币。全球这一轮货币断崖式下跌对于经济体来说,伤害极大。国际货币基金组织(IMF)发布的报告显示,美元走强将导致这些经济体资本外流、进口价格上涨、金融环境收紧等。若美元汇率上涨10%,则一年后新兴国家实际国内生产总值(GDP)将下滑1.9%,对经济的负面影响将持续两年以上。
看回罪魁祸首——美元。这一轮美元冲顶,毫无疑问是美国联储局扑灭了降息预期。这个逻辑很简单,利率是货币的价格,降息会导致汇率走低;反之,不降息则可以让汇率反弹。为何降息预期再次遥遥无期?这最主要的原因是美国经济数据强劲,通胀再次反扑。
美国这一轮通胀为何如此顽强?在连续加息缩表之后,仍然遏制不住?主要原因大概有以下几个:第一,是疫情之后的大撒币规模太大,美国的印钞速度(M2同比增速)一度达到了25%,接近于中国2009年「四万亿」的大水漫灌。这对于一个发达国家来说,是史诗级的。所以造成的通胀很难治理,需要足够的时间。第二,疫情这几年,美国开启了新一轮技术革命,主要表现在人工智能、新能源车、生命科技等方面。这对于经济的拉动作用比较明显,从资本市场的长牛就可以看出来。第三,美国对中国「遏制性」的贸易政策,也加大了美国通胀治理难度。拜登几次想降低中国输美商品的关税,在国内党争的影响下无疾而终。中国对美出口减少了,部分还要绕道越南、墨西哥再过去,价格当然会上升。美国加征中国商品关税,导致自己的通胀很难治理,被迫推迟降息时间;而这又反过来影响了中国货币政策的空间,让经济复苏之路变得更曲折。这大概就是官方常说的,「贸易战(或脱钩)对谁都没有好处」吧。但这种贸易战、半脱钩的状态,会继续下去。美欧已经开始对中国的「新三样」出手了,对中国的跨境电商也开始设置壁垒了。如此反复就是恶性循环。
当然,除此之外,这次美元短期强势也叠加俄乌、中东地区的地缘政治冲突,导致美元指数上涨。还有就是虽然美国短期不想降息,但是别的经济体却不想跟着美元节奏走,想提前降息,因此一些资金都涌入美元,拉动美元指数上涨。当然,在美国降息之前,很有可能还会搞些动作来收割世界,美国推迟降息让很多资产都受影响,预期大部份资产都会加大波动幅度。
根据中国国家统计局4月17日公布的2024年一季度GDP核算结果(按行业分类),房地产业的绝对额较上年同期减少5.4%,是连续第四个季度的负增长。在12个行业中,只有房地产业较上年同期有所减少。
中国房地产业2024年一季度的减少率与2023年四季度的2.7%相比有所扩大。中国房地产巨头、中国恒大集团的资金流动性恶化显现的2021年三季度,增减率较上年同期相比为减少3.1%。尽管随后在2023年一季度,与上年同期比的增减率为增长1.3%,但整体上看仍呈减少趋势。
2024年1-3月份,全国新建商品房的住宅销售面积下降23.4%,降幅超过了2023年全年的8.2%。3月末,商品房待售面积中的住宅待售面积同比增长23.9%。持续的销售低迷导致库存增加,房地产企业对新增投资持慎重态度。
根据2024年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数,价格环比下降的共57个城市,占总数的81%。与2月份的59个城市相比减少了2个,但连续10个月有超过一半的城市出现价格下降。
价格环比上涨的城市有11个,与2月份的8个城市相比增加了3个。价格持平的城市有2个。简单计算70个大中城市的价格变动率的平均值后,得到的结果是下降0.34%。
按城市规模分类,作为“一线城市”的北京、上海、广州、深圳3月新建商品住宅销售价格平均环比下降0.2%,降幅较2月份有所缩小。省会级别的“二线城市”下降0.3%,“三线城市”下降0.4%。
在交易价格相对自由,更容易体现市场供需的二手住宅市场,3月份有69个城市销售价格出现了环比下降,数量较2月份增加了1个。
据估算,中国的房地产行业,包括相关产业在内,占GDP全体的30%。核心产业表现不佳,使得中国持续处于需求不足的状态。
除房地产行业之外,2024年一季度制造业GDP较上年同期增长6.4%,增幅超过2023年四季度。2024年一季度的出口总额(以美元计价)较上年同期增长1.5%,按季度统计,这是一年半以来首次转为正增长。出口的强劲势头支撑了制造业。
2024年一季度,住宿和餐饮业以及交通运输、仓储和邮政业较上年同期各增长7.3%。信息传输、软件和信息技术服务业增长13.7%,连续实现两位数的增长。
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