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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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欧元/美元连续第四日上扬,于周二亚市走升至1.0680附近。在中东地缘政治冲突背景下,风险情绪改善以及美元下跌推升该货币对。
由于有观点认为对中国产半导体的需求将增加,在中国内地和香港的股市,被视为“本土科技”的企业受到关注。以美国政府10月17日发布的对中国的半导体出口管制为契机,人工智能(AI)用半导体厂商、被称为“中国版英伟达”的中科寒武纪科技等的股价在上周晚些时候大幅上涨。
从“不允许有可能用于军事的高科技外流”这一美国的态度来看,对始于2022年10月的出口管制实施更新的此次措施依然强硬。随着中国华为技术推出高性能新款智能手机、中国的技术实力提高,美国的危机感正在进一步加强。
更新后的出口管制对象不仅包括最尖端半导体芯片“A100”和“H100”,还扩大至美国英伟达为向中国出口而降低性能的“A800”和“H800”、用于游戏电脑等的“RTX4090”。
推进AI开发的中国互联网大企业将受到打击。据称开发生成式AI服务“文心一言”的百度集团、阿里巴巴集团和腾讯控股等均在使用美国英伟达的“A800”和“H800”。
此前在股市上成为全球瞩目的投资主题的AI开发停滞不前的隐忧将成为股价的沉重负担。在美国宣布管制措施后的10月18日~20日的3个交易日内,百度集团的股价下跌13%,腾讯控股和阿里巴巴集团也下跌逾4%。
另一方面,成为可以依赖的对象的是中国造半导体,被视为其中的主要力量的正是华为。该公司于8月末上市的智能手机“Mate 60 Pro”搭载了最尖端CPU(中央处理器)。有分析认为,芯片由从事半导体设计的子公司海思半导体自主开发。
与此同时,中科寒武纪的股票也被买入。该公司的股票8月19日达到涨停水平,3日内上涨17%。被列入美国禁止进口名单的半导体企业、中芯国际集成电路制造(SMIC)也上涨了5%。中芯国际被认为是华为“Mate 60 Pro”搭载的芯片的制造方。
在中国无法受益于美国技术的同时,对美国来说,也意味着失去中国这个巨大市场。也有许多投资者认为这是一个机会,比如有意见指出“技术只要花时间就能解决,因此,占全球半导体需求3分之1的中国这个巨大市场的重要性受到关注(一点也不足为奇)”(大和日华企业咨询的熊力)。
凯基证券亚洲的温杰表示:“中国科技企业也很容易获得押注政府支持的买入”。既然中国和美国走上了不同的道路,那么除了观察形成支撑的本土科技的崛起以外似乎别无选择。
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