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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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总体而言,数据对于美联储来说是一个令人担忧的迹象。它证实了之前被视为噪音的 1 月和 2 月数据比预期更热的情况,实际上可能是价格压力比预期更为持久和顽固的信号。
我们注意到,市场预期欧洲央行周四几乎肯定会将利率维持在高位,但可能暗示最早可能在6月降息,因通胀大幅放缓且经济持续疲弱。
自去年9月以来,欧洲央行一直保持利率稳定,但已发出信号表明,正在考虑降息,政策制定者在准备降息前等待几个更令人欣慰的工资指标。
唯一的复杂因素可能是美联储是否会推迟其宽松政策,尽管即便如此,欧洲央行的行动也只可能放缓,但不会就此停止,因美国经济表现与欧元区20国之间的差距正在扩大。
欧元区经济目前已连续第六个季度陷入停滞,劳动力市场也开始走软。与此同时,美国经济继续以高于趋势水平的速度增长,劳动力市场依然吃紧,上月通胀升幅超过预期,这加大了物价上涨停滞的风险。
法国巴黎银行的Paul Hollingsworth表示,“管理委员会成员正在讨论合适的降息月份,而且这种说法缺乏实质性的阻力,这意味着6月份不降息……可能会损害欧洲央行的信誉,因为降息已经被市场完全消化了。”
在过去的两个月里,政策制定者经常提到在6月份将存款利率下调4%,以至于投资者认为这是一个有效的预先承诺。
但欧洲央行行长拉加德可能会避免谈论6月之后会发生什么,尤其是在利率需要降多远、降多快的问题上尚未达成共识的情况下。
市场已经消化了今年美联储将降息77个基点,即3次多一点的预期,但这些预期的变化幅度很大。
消费者价格通胀率上个月降至2.4%,并可能在年底前回落至欧洲央行2%的目标,远早于欧洲央行自己的2025年预测,这加剧了降息的传言。
与此同时,被欧洲央行视为最大单一通胀威胁的工资快速增长正在放缓,劳动力市场正在走软,投资疲软,银行贷款停滞,所有这些都表明价格压力进一步下降。
瑞银分析师Reinhard Cluse表示,"我们认为今年降息75个基点的预估风险偏大。"
“如果未来几个季度工资放缓和服务价格逆通胀的步伐加快,我们不排除在10月份临时降息,这将使总降息幅度达到100个基点。”
大多数经济学家预计,欧洲央行今年可能会跳过一两次会议,可能在7月或10月,届时它不会公布新的通胀和增长预测,欧洲央行的存款利率最终将稳定在2%左右。
不过,美联储也可能扰乱欧洲央行的计划。
尽管美联储今年仍有可能降息三次,但鉴于美国经济的强劲表现和通胀意外上升,市场越来越怀疑。削减开支过于接近11月的美国大选,也可能引发对政治干预的指责。
欧洲央行坚称自己独立制定政策,但与美联储(传统上为全球经济设定步伐)的长期分歧可能会适得其反。
欧洲央行更快降息将削弱欧元,并推高收益率,因为资金在大西洋彼岸流动,因此市场只会取消欧洲央行的部分工作。
无论如何,6月份的降息将抢在美联储之前,但欧洲央行将小心翼翼,在随后的会议上不要走得太远。
德意志银行在一份报告中称,"欧洲央行可以先于美联储降息,采取不同的降息频率和幅度,尤其是在宽松周期的早期。"
“随着时间的推移和情况的正常化,美国和欧元区之间的利率差异将变得相对更重要,我们可能会看到美联储的政策利率对欧洲央行的影响更大。”
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