Uchida Shinichi: El Banco de Japón no aumentará las tasas cuando los mercados sean inestables

Comentarios de los funcionarios

Banco Central

Resumen:

El 7 de agosto, el vicegobernador del Banco de Japón (BOJ), Uchida Shinichi, dijo que el BOJ no aumentará las tasas de interés cuando los mercados financieros y de capital sean inestables y necesite mantener la flexibilización monetaria.

A las 9:30 am del 7 de agosto, el vicegobernador del BOJ, Uchida Shinichi, celebró una conferencia de prensa y sus puntos principales son los siguientes:

La economía de Japón se está recuperando moderadamente, aunque algunas áreas siguen débiles. En retrospectiva, la economía siguió creciendo a un ritmo elevado en el primer semestre de 2023, lo que refleja la normalización de la actividad económica tras la pandemia de COVID-19. Posteriormente, la tasa de crecimiento se volvió temporalmente negativa, en parte debido al cierre de la producción por parte de algunos fabricantes de automóviles, pero la tendencia a mejorar ha continuado. Se espera que la economía siga creciendo a un ritmo superior al potencial.

Es probable que persista la escasez de mano de obra, lo que provocará un aumento de los salarios. Como resultado de cambios demográficos irreversibles y estructurales en Japón, la brecha entre la población en edad de trabajar y el número de personas empleadas se ha reducido rápidamente desde entonces y ahora asciende a alrededor de 6,5 millones. El margen para una oferta laboral adicional será aún más limitado.

La tasa de crecimiento del IPC, a pesar de algunas oscilaciones, disminuyó ligeramente. La última cifra de junio es del 2,6 por ciento. Si se analiza el desglose, la contribución de los productos alimenticios y de otros bienes ha seguido viéndose afectada por la transmisión a los precios al consumidor de los aumentos de costos provocados por el aumento pasado de los precios de las importaciones. Sin embargo, al disminuir estos efectos de transmisión, las contribuciones positivas de los productos alimenticios y otros bienes han disminuido moderadamente. Si bien los aumentos de precios provocados por el aumento de los precios de las importaciones han disminuido, los aumentos salariales se han reflejado cada vez más en los precios.

En cuanto a las perspectivas, es probable que la tasa de aumento interanual del IPC para todos los artículos, excluidos los alimentos frescos, sea del 2,5 por ciento para el año fiscal 2024 y, posteriormente, se proyecta que se mantenga en alrededor del 2 por ciento para los años fiscales 2025 y 2026.

En la Reunión de Política Monetaria (MPM) celebrada la semana pasada, el BOJ decidió aumentar su tasa de interés de política a corto plazo en 0,15 puntos porcentuales, el segundo año en que esta tasa se mantuvo por encima del 2%. Los precios de las importaciones se vuelven positivos anualmente, lo que refleja la depreciación del yen. Por lo tanto, el BOJ confirmó que mantener la tasa de interés oficial en 0,25 por ciento será mejor que dejarla entre 0 y 0,1 por ciento.

Es necesario mantener la política de flexibilización. Si las perspectivas, los riesgos al alza y a la baja para las perspectivas, o la probabilidad de materializar las perspectivas cambian como resultado de estos acontecimientos del mercado, la trayectoria de la tasa de interés de política ciertamente cambiará. Por lo tanto, el Banco de Japón no aumentará su tasa de interés de política cuando los mercados financieros y de capital sean inestables.

Conferencia de prensa de Uchida Shinichi

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Preapertura de Londres: Las acciones subirán gracias a señales positivas de EE.UU. y Asia

Warren Takunda

Acciones

Se esperaba que las acciones de Londres volvieran a subir el miércoles tras las sesiones positivas en Estados Unidos y Asia.

Se esperaba que el FTSE 100 abriera unos 100 puntos más.

Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management, dijo: "Los mercados de Asia y el Pacífico se recuperaron de manera impresionante el miércoles, aprovechando la ola del repunte de Wall Street que puso fin a una tensa racha de pérdidas de tres días. El estado de ánimo del mercado parece tan cambiante como el clima. con un cambio dramático provocado por un importante repunte en las acciones japonesas el martes.

"El Nikkei 225, comportándose de manera muy parecida a un fénix que resurge de las cenizas, se disparó en un impresionante 10,2, marcando su mejor desempeño desde los embriagadores días de octubre de 2008. Esto ocurrió apenas un día después de que el índice experimentara su caída más escalofriante desde 1987, cayendo en picada. en un 12,4% debido a las crecientes preocupaciones sobre una recesión.

"El miércoles, el vicegobernador del Banco de Japón, Uchida Shinichi, subió al escenario, no para anunciar un espectáculo de magia, sino para reafirmar que la flexibilización monetaria del banco central mantendrá su rumbo en medio de la montaña rusa de los mercados financieros mundiales. Su tranquilidad actuó como un "Un manto de seguridad, calmando los mercados nerviosos y señalando efectivamente una intervención protectora continua".

En el ámbito local, los inversores estaban reflexionando sobre los últimos datos de Halifax, que mostraron que los precios de las viviendas subieron en julio después de tres meses sin cambios.

Los precios subieron un 0,8% mensual, superando cómodamente las expectativas de un crecimiento del 0,3%.

En términos interanuales, los precios de la vivienda aumentaron un 2,3% en julio tras un aumento del 1,9% en junio. Esto marcó la tasa de crecimiento anual más alta desde enero de 2024.

El precio medio de la vivienda se situó en 291.268 libras esterlinas, frente a las 289.042 libras esterlinas de junio.

Amanda Bryden, directora de hipotecas de Halifax, dijo: "El recorte de la tasa base del Banco de Inglaterra de la semana pasada, que sigue a las recientes reducciones en las tasas hipotecarias, es alentador para aquellos que buscan volver a hipotecar, comprar una primera casa o ascender en la escalera inmobiliaria. Sin embargo, Las limitaciones de asequibilidad y la falta de propiedades disponibles continúan planteando desafíos para los posibles propietarios.

"En el contexto de tasas hipotecarias más bajas y posibles reducciones adicionales de la tasa base, anticipamos que los precios de la vivienda continuarán con una modesta tendencia alcista durante el resto de este año".

En noticias corporativas, el grupo de servicios financieros y gestión de activos Legal and General informó un beneficio operativo básico provisional plano, en línea con las expectativas.

La compañía dijo que las ganancias del semestre aumentaron un 1% a £849 millones de libras esterlinas, y agregó que esperaba que las ganancias operativas principales de 2024 crecieran a mediados de un dígito año tras año. También aumentó su dividendo a cuenta en un 5% a 6 peniques por acción.

El portal inmobiliario Rightmove anunció que está contratando un sustituto interno para su director financiero saliente.

Alison Dolan, quien anunció en mayo que abandonaba el barco para unirse a Marks Spencer, será reemplazada por Ruaridh Hook, actualmente jefe de finanzas comerciales y planificación y análisis financiero. Hook, que ocupa ese cargo desde 2020, se unió a Rightmove en 2016.

Glencore registró una fuerte caída en las ganancias operativas y netas en la etapa semestral, pero dio una nota optimista sobre las perspectivas de retorno para los accionistas.

La empresa de recursos naturales registró un aumento del 9% en sus ingresos, hasta aproximadamente 117.100 millones de dólares. Sin embargo, las ganancias operativas ajustadas se redujeron en un tercio en términos de EBITDA a 6.300 millones de dólares. La compañía también pasó a una pérdida neta de 233 millones de dólares desde una ganancia de 4.600 millones de dólares un año antes. Eso fue en parte el resultado de 1.700 millones de dólares en partidas importantes. Aun así, la deuda neta se redujo en 1.300 millones de dólares, hasta 3.600 millones de dólares.

El director ejecutivo, Gary Nagle, también destacó la generación de flujo de caja libre anualizado de alrededor de 6.100 millones de dólares durante el período. Nagle dijo que "es un buen augurio para posibles retornos adicionales para los accionistas, por encima de nuestra distribución base de efectivo, en febrero de 2025".

Fuente: ShareCast

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Por qué sigue siendo improbable que se produzca un mercado bajista en toda regla, incluso después de la última fuerte liquidación

Samantha Luan

Acciones

Económico

Bank of America dice que es poco probable que la reciente liquidación del mercado de valores sea el comienzo de un nuevo mercado bajista.

Los mercados de crédito se mantienen estables y sólo han aparecido tres de cada 10 señales de un pico en el mercado.

"Varias de nuestras señales de sentimiento sugieren que el sentimiento no alcanzó los niveles de euforia que normalmente se ven al final de los mercados alcistas", dijo BofA.

Según Bank of America, es poco probable que la reciente y fuerte liquidación del mercado de valores se transforme en un mercado bajista en toda regla.

El SP 500 cayó hasta un 8% desde su máximo histórico en julio, mientras que el Nasdaq 100 se desplomó más de un 10%. La liquidación fue impulsada por un débil informe de empleo de julio, la relajación del carry trade del yen y las preocupaciones de una recesión inminente.

Pero según Savita Subramanian, estratega del Bank of America, los signos reveladores de un pico en el mercado de valores aún no se han materializado.

En lugar de ser un pico del mercado de valores que está al borde de una caída masiva, es más que probable que sea simplemente una corrección típica que ocurre en promedio cada año.

Para tener una perspectiva, Subramanian señaló la historia del mercado de valores para resaltar que los retrocesos en el mercado son comunes.

"Los retrocesos de más del 5% son comunes y ocurren más de tres veces al año en promedio desde 1930 (esto marca el segundo este año después de abril). Las correcciones más grandes son menos frecuentes pero aún comunes, con correcciones de más del 10% ocurriendo una vez al año en promedio. (el último fue en el otoño de 2023)", escribió Subramanian en una nota el lunes.

El hecho de que los mercados de crédito se mantengan estables da a Subramanian la confianza de que la reciente liquidación es un retroceso común y no el comienzo de un verdadero mercado bajista.

"Hasta ahora, los mercados de crédito están deprimidos, con una ampliación de 70 puntos básicos para los diferenciales de alto rendimiento hasta el viernes pasado", dijo Subramanian.

Normalmente, durante los pánicos que evolucionan hacia mercados bajistas, los inversores en bonos exigen una prima más alta por su riesgosa deuda basura en relación con los bonos del Tesoro, pero eso aún no se ha materializado.

El diferencial ajustado de la opción BofA US High Yield, que mide la diferencia en los rendimientos entre los bonos basura y los bonos del Tesoro, está en sólo el 3,93%, muy por debajo de su promedio del 5,33% desde su creación en 1996.

En perspectiva, los pánicos bursátiles anteriores en 2020 y 2008 hicieron que el diferencial se disparara al 9,82% y 21,82%, respectivamente.

"La reciente ampliación del diferencial puede describirse como una normalización desde niveles extremadamente ajustados hacia el valor razonable. Una ampliación del diferencial más allá de 450-475 sería preocupante, según nuestros estrategas de crédito", dijo Subramanian.

Es más, Subramanian rastrea 10 señales que, cuando la mayoría de ellas parpadean, indican que se ha producido un pico importante en el mercado de valores.

Pero hasta julio, sólo tres de las 10 señales han parpadeado, según la nota, lo que supone un descenso con respecto a las cinco señales que parpadearon en junio. Why A Full-fledged Bear Market Is Still Unlikely Even After The Latest Sharp Sell-off_1

Why A Full-fledged Bear Market Is Still Unlikely Even After The Latest Sharp Sell-off_1

"Vimos un máximo del 50% de estas señales activadas en junio, por debajo del promedio del 70% activado en picos anteriores del mercado", dijo Subramanian.

Las tres señales de pico del mercado de valores que aparecieron en julio incluyen el porcentaje neto de encuestados del Conference Board que superó los 20 cuando se les preguntó si esperaban que el mercado de valores siguiera subiendo, una curva de rendimiento invertida y condiciones crediticias más estrictas, según el Oficial Senior de Préstamos. Encuesta de opinión.

Pero aún no se han emitido otras siete señales vinculadas al sentimiento de los inversores, las valoraciones y los datos macroeconómicos.

"Varias de nuestras señales de sentimiento, incluido nuestro indicador del lado de venta, sugieren que el sentimiento no alcanzó los niveles de euforia que normalmente se ven al final de los mercados alcistas", dijo Subramanian.

En lugar de prepararse para una liquidación prolongada del mercado, Subramanian recomienda que los inversores busquen gangas y se concentren en comprar acciones de alta calidad.

Fuente:INFORME DE NEGOCIOS

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Las importaciones de materias primas de China muestran que la economía lucha por recuperar el impulso

Kevin Du

Energía

Las importaciones de China de las principales materias primas continuaron perdiendo impulso en julio, y las llegadas de petróleo crudo cayeron a su nivel más débil en casi dos años, mientras que las de mineral de hierro, carbón, cobre y gas natural se mantuvieron en gran medida estables.

Lo más destacado en la publicación de datos oficiales del miércoles fue la caída de las importaciones de petróleo crudo a 9,97 millones de barriles por día en julio, el nivel más bajo diario desde septiembre de 2022.

China, el mayor importador de crudo del mundo, ha visto caer las llegadas este año, con importaciones de 10,90 millones de bpd en los primeros siete meses del año, un 2,9% menos que los 11,22 millones de bpd del mismo período en 2023.

Las importaciones de petróleo crudo han bajado alrededor de 320.000 bpd en los primeros siete meses de 2024, una cifra que contrasta fuertemente con las previsiones de crecimiento de la demanda de los principales grupos industriales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Agencia Internacional de Energía (AIE). ).

El informe mensual del mercado petrolero de julio de la OPEP se ciñó al pronóstico del grupo de que China liderará el crecimiento de la demanda global este año, con un aumento de 760.000 bpd.

La visión de la AIE sobre China es menos optimista, pero la agencia aún espera que China represente alrededor del 40% del aumento global de la demanda de crudo de este año, lo que equivale a 388.000 bpd.

Dado que las importaciones de China cayeron en los primeros siete meses del año, sería necesario un cambio extraordinario en los cinco restantes para que se cumplan los pronósticos de la OPEP y la AIE.

Dado que las importaciones de petróleo crudo parecen anémicas, vale la pena analizar las importaciones de otras materias primas importantes.

A primera vista, el panorama no parece necesariamente tan débil: las importaciones de mineral de hierro, carbón, cobre y gas natural registraron aumentos en julio respecto al mes anterior.

Pero si se convierten las importaciones a una base diaria, julio parece considerablemente menos impresionante.

Importaciones constantes

Las importaciones de mineral de hierro fueron de 102,81 millones de toneladas métricas, un 5% más que los 97,61 millones registrados en junio, pero las llegadas diarias de julio fueron de 3,32 millones de toneladas, un poco más que los 3,25 millones de junio.

También estuvieron en línea con los 3,29 millones de toneladas por día de mayo y por debajo de los 3,39 millones de abril.

El panorama general para China, que compra alrededor de tres cuartas partes del mineral de hierro transportado por mar a nivel mundial, es que las importaciones de la materia prima de acero clave son estables, con poca variación en los últimos meses.

Esto a pesar de que el precio de futuros de la Bolsa de Singapur de referencia tiene una tendencia a la baja desde su máximo en lo que va del año de 143,60 dólares el 3 de enero, hasta el cierre de 102,66 dólares el martes.

Las importaciones de cobre en bruto mostraron una tendencia similar a las del mineral de hierro, con llegadas de 438.000 toneladas en julio, justo por encima de las 436.000 de junio.

Pero las llegadas diarias de julio fueron de 14.130 toneladas, por debajo de las 14.530 de junio.

En el caso del gas natural, las importaciones tanto de gas natural licuado como de suministros por gasoductos en julio fueron de 10,86 millones de toneladas, es decir, 350.300 toneladas por día, mientras que en junio se registraron llegadas de 10,43 millones, o 347.700 por día.

En mayo las importaciones de gas natural fueron de 365.500 toneladas diarias y en abril de 343.300 toneladas diarias.

La única posible excepción a las importaciones de materias primas blandas es el carbón, donde las importaciones de julio de 46,21 millones de toneladas fueron las más altas desde diciembre.

Pero incluso con el carbón, las cifras diarias muestran un patrón relativamente estable: los 1,49 millones de toneladas de julio son los mismos que los de junio.

Las importaciones de carbón de mayo fueron más débiles, con 1,41 millones de toneladas por día, pero las de abril fueron más fuertes, con 1,51 millones.

Si se juntan los datos de importación se muestra que las llegadas de mineral de hierro, cobre, gas natural y carbón se han mantenido en gran medida estables en los últimos meses.

Fuente: Reuters

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Lo que necesita saber sobre las criptomonedas y los impuestos la próxima temporada

Samantha Luan

Criptomoneda

Económico

Las criptomonedas se han convertido en un medio de inversión y transacción cada vez más popular, revolucionando el panorama financiero. A medida que más personas se sumergen en el mundo de los activos digitales, comprender las implicaciones fiscales se vuelve crucial. Este artículo lo guiará a través de los conceptos básicos de las criptomonedas y los impuestos, preparándolo para la próxima temporada de impuestos.

Introducción a las criptomonedas y los impuestos.

La criptomoneda ha captado el interés de millones de personas en todo el mundo. Ya sea que esté operando con Bitcoin, Ethereum o cualquier otra moneda digital, es esencial comprender cómo estas transacciones impactan sus impuestos. El IRS ha estado cada vez más atento a los informes sobre criptomonedas y las reglas pueden ser complejas. Analicemos lo que necesita saber.

Comprender los conceptos básicos de los impuestos a las criptomonedas

¿Qué está sujeto a impuestos?

Cuando se trata de criptomonedas, no todas las transacciones son iguales. Estos son los principales hechos imponibles:

Comercio de criptomonedas: convertir una criptomoneda en otra.

Vender criptomonedas por moneda fiduciaria: convertir su criptomoneda a dólares, euros o cualquier otra moneda emitida por el gobierno.

Uso de criptomonedas para comprar bienes y servicios: cuando utiliza criptomonedas como método de pago.

Recompensas por minería y apuestas: recibir criptomonedas como resultado de la minería o las apuestas.

Cada uno de estos eventos puede generar una ganancia o pérdida imponible, y es esencial mantener registros meticulosos.

Ganancias y pérdidas de capital

Las transacciones de criptomonedas suelen tratarse como ganancias o pérdidas de capital. Así es como funciona:

Ganancias de capital a corto plazo: si posee criptomonedas durante menos de un año antes de venderlas, está sujeta al impuesto sobre las ganancias de capital a corto plazo, que se grava según su tasa de ingresos ordinaria.

Ganancias de capital a largo plazo: si mantiene la criptomoneda durante más de un año, califica para el impuesto a las ganancias de capital a largo plazo, que generalmente tiene una tasa más baja.

Base de costo

Comprender su base de costos es crucial para calcular sus ganancias o pérdidas de capital. La base del costo es el valor original de su criptomoneda, incluidas las tarifas asociadas con su adquisición. Cuando vende o intercambia su criptomoneda, la diferencia entre el precio de venta y la base del costo determina su ganancia o pérdida.

Consideraciones clave para la próxima temporada de impuestos

Mantenimiento de registros

El mantenimiento de registros precisos es vital. Esto es lo que debes tener en cuenta:

Fecha de cada transacción

Valor de la criptomoneda en USD al momento de la transacción

Propósito de la transacción (por ejemplo, comprar, vender, negociar, recibir como ingreso)

Costos y tarifas asociados con cada transacción.

Formularios e informes de impuestos

Para la próxima temporada de impuestos, asegúrese de estar familiarizado con los siguientes formularios:

Formulario 8949: Se utiliza para informar ventas e intercambios de activos de capital, incluidas las criptomonedas.

Anexo D: Resume sus ganancias y pérdidas de capital.

Formulario 1040: deberá responder una pregunta sobre su actividad con criptomonedas.

Informes de cuentas extranjeras

Si tiene criptomonedas en una moneda extranjera o en una billetera, es posible que deba informarlo según el Informe de cuentas bancarias extranjeras (FBAR) y la Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA).

Estrategias para minimizar su obligación tributaria

Cosecha de pérdidas fiscales

La recolección de pérdidas fiscales implica vender activos de criptomonedas de bajo rendimiento con pérdidas para compensar sus ganancias de capital. Esta estrategia puede reducir su obligación tributaria general. Sin embargo, tenga en cuenta la regla de venta de lavado, que no permite una pérdida si recompra el mismo activo o uno sustancialmente idéntico dentro de los 30 días.

Regalar criptomonedas

Regalar criptomonedas puede ser una forma fiscalmente eficiente de transferir riqueza. El destinatario del obsequio no incurre en ninguna obligación tributaria y usted puede potencialmente reducir su patrimonio imponible.

Donaciones de caridad

Donar criptomonedas a una organización benéfica calificada puede proporcionar una deducción de impuestos. El monto de la deducción es generalmente igual al valor justo de mercado de la criptomoneda en el momento de la donación, y usted evita pagar impuestos sobre las ganancias de capital sobre el valor apreciado.

Preparándose para futuras regulaciones

Mantente informado

Las leyes fiscales sobre las criptomonedas están evolucionando. Manténgase actualizado con las pautas del IRS y cualquier cambio legislativo que pueda afectar sus obligaciones tributarias.

Consulte a un profesional de impuestos

Dada la complejidad de la tributación de las criptomonedas, se recomienda encarecidamente consultar con un profesional fiscal que tenga experiencia con activos digitales. Pueden brindar asesoramiento personalizado y garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales.

Desencadenantes emocionales y responsabilidad financiera

La ansiedad del cumplimiento

Explorar las implicaciones fiscales de las criptomonedas puede resultar desalentador. El miedo a cometer errores y afrontar sanciones puede ser abrumador. Para mitigar esta ansiedad, la planificación proactiva y el mantenimiento de registros son cruciales. Utilice software de impuestos diseñado para criptomonedas para agilizar el proceso y garantizar la precisión.

El alivio de una planificación adecuada

Una planificación fiscal adecuada aporta tranquilidad. Saber que ha informado con precisión sus transacciones de criptomonedas y ha minimizado su obligación tributaria proporciona una sensación de alivio y estabilidad financiera. No se trata sólo de cumplimiento; se trata de salvaguardar su futuro financiero.

Cómo contabilizar las criptomonedas en sus impuestos

A medida que la popularidad de las criptomonedas continúa creciendo, comprender sus implicaciones fiscales es más importante que nunca. El IRS está prestando mucha atención a los activos digitales y la ignorancia ya no es una excusa. Si se mantiene informado, lleva registros meticulosos y busca asesoramiento profesional, podrá afrontar las complejidades de los impuestos a las criptomonedas con confianza. Prepárese ahora para la próxima temporada de impuestos para evitar sorpresas y asegurarse de cumplir con las leyes fiscales. Recuerde, la clave para dominar los impuestos a las criptomonedas es la preparación y la diligencia. Manténgase a la vanguardia y tome el control de su destino financiero.

Si sigue estas pautas y estrategias, puede convertir la abrumadora tarea de gravar las criptomonedas en una parte manejable de su rutina financiera. Tome decisiones informadas, busque orientación profesional y mantenga registros detallados para garantizar una temporada de impuestos tranquila y sin estrés.

Esta historia fue creada utilizando tecnología de inteligencia artificial.

fuente: lanzamiento

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El dólar neozelandés se recupera tras los sólidos datos de empleo del segundo trimestre; El yen se hunde ante la cautela del Banco de Japón

Samantha Luan

Económico

Forex

Banco Central

El dólar neozelandés subió con fuerza hoy tras unos datos de empleo del segundo trimestre mucho mejores de lo esperado. Las especulaciones sobre un recorte anticipado de los tipos por parte del RBNZ la próxima semana parecen ahora exageradas. Los principales bancos todavía esperan que el RBNZ comience a flexibilizar la política monetaria este año, y el consenso apunta a la reunión de noviembre. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que el RBNZ indique un cambio hacia una tendencia a la flexibilización en su próxima reunión.

Por el contrario, el yen se desplomó ampliamente tras los comentarios del vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida. Uchida destacó las importantes preocupaciones sobre la reciente volatilidad extrema en los mercados financieros globales y reconoció el fuerte repunte del tipo de cambio del yen. Estos factores están afectando la evolución económica y de los precios, lo que lleva a Uchida a descartar otra subida de tipos en el corto plazo.

Hoy en día, el kiwi es el que tiene el mejor desempeño, seguido por el dólar australiano y la libra esterlina. El yen es el más débil, seguido por el franco suizo y el euro. El dólar y el dólar canadiense están en el medio.

En lo que va de semana, el kiwi también lidera como la moneda más fuerte, seguido por el dólar canadiense y el dólar australiano. La libra esterlina es la más débil, seguida por el yen y el franco suizo. Posición del dólar y del euro en el medio del pelotón.

Técnicamente, el rebote extendido del NZD/USD hoy confirma un mínimo a corto plazo en 0,5849, después de alcanzar el soporte de 0,5851. Se podría ver un aumento más fuerte hasta la EMA de 55 D (ahora en 0,6032) y posiblemente por encima. Sin embargo, se necesita una ruptura firme de la resistencia del canal (ahora en 0,6174) para confirmar la finalización de la caída desde 0,6368. De lo contrario, el riesgo se mantendrá a la baja y se producirá otra caída desde 0,5849/51 hasta 0,5771 en una etapa posterior.

NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_1

En Asia, en el momento de escribir este artículo, el Nikkei ha subido un 2,74%. El HSI de Hong Kong ha subido un 1,31%. China Shanghai SSE ha subido un 0,31%. Singapore Strait Times ha subido un 1,26%. El rendimiento del JGB japonés a 10 años bajó -0,0229 a 0,864. Durante la noche, el DOW subió un 0,76%. El SP 500 subió un 1,04%. El Nasdaq subió un 1,03%. El rendimiento a 10 años subió 0,103 a 3,888.

Uchida del Banco de Japón: mantener la tasa de interés por el momento debido a la extrema volatilidad del mercado global

En un discurso pronunciado hoy, el vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, enfatizó la necesidad de mantener la flexibilización monetaria con la actual tasa de interés oficial "por el momento", citando acontecimientos recientes "extremadamente volátiles" en los mercados financieros y de capital tanto japoneses como globales. Uchida aseguró que el BoJ está siguiendo estos acontecimientos con "la máxima vigilancia" y ajustará la política monetaria según corresponda.

Uchida reiteró que si se cumplen las perspectivas de actividad económica y precios, el Banco de Japón "continuará elevando la tasa de interés oficial". Sin embargo, señaló que "los movimientos significativos en los precios de las acciones y los tipos de cambio desde la semana pasada" son particularmente relevantes para dar forma a esta perspectiva.

Además, Uchida señaló que la reciente corrección en la depreciación del yen ha reducido el "riesgo de alza de los precios derivado del aumento de los precios de las importaciones". Este ajuste en el valor del yen "afecta la conducción de la política monetaria".

El empleo en Nueva Zelanda crece un 0,4% en el segundo trimestre, por encima de las expectativas

Los datos de empleo de Nueva Zelanda correspondientes al segundo trimestre mostraron una fortaleza inesperada: el empleo creció un 0,4%, desafiando las expectativas de una contracción del -0,3%. Sin embargo, la tasa de desempleo aumentó del 4,4% al 4,6%, cifra aún mejor que el 4,7% previsto. La tasa de participación de la fuerza laboral también experimentó un modesto aumento del 0,2% al 71,7%, mientras que la tasa de empleo se mantuvo estable en el 68,4%.

La inflación salarial de todos los sectores se registró en un 1,2% intertrimestral y un 4,3% interanual. La inflación salarial del sector privado se situó en el 0,9% intertrimestral y el 3,6% interanual. El sector público experimentó una mayor inflación salarial del 1,8% intertrimestral y del 6,9% interanual, y la tasa anual alcanzó un máximo histórico.

Las exportaciones de China crecen un 7,0% interanual en julio, las importaciones aumentan un 7,2% interanual

El crecimiento de las exportaciones de China en julio fue del 7,0% interanual, por debajo del aumento esperado del 9,7% interanual. Las exportaciones a EE.UU. y la UE crecieron cada una aproximadamente un 8% interanual, mientras que las exportaciones a los países de la ASEAN aumentaron un 12% interanual.

Las importaciones, por otro lado, aumentaron un 7,2% interanual, superando el crecimiento esperado del 3,5%. En particular, las importaciones desde Estados Unidos aumentaron un 24% interanual, las importaciones desde los países de la ASEAN aumentaron un 11% interanual y las importaciones desde la UE aumentaron un 7% interanual.

Como resultado, el superávit comercial de China se redujo de 99,1 mil millones de dólares a 84,6 mil millones de dólares, cifra inferior a los 99,2 mil millones de dólares esperados.

Mirando hacia el futuro

La producción industrial y la balanza comercial de Alemania, la balanza comercial de Francia y las reservas de divisas de Suiza se publicarán en la sesión europea. Más tarde ese mismo día, Canadá publicará el resumen de las deliberaciones del Ivey PMI y del BoC.

Perspectiva diaria del EUR/JPY

La recuperación del EUR/JPY desde 154,40 se extiende al alza hoy pero se mantiene por debajo de la resistencia de 162,87. El sesgo intradiario sigue siendo neutral en este momento y se esperan nuevas caídas. En el lado negativo, un soporte menor por debajo de 157,71 hará que el sesgo vuelva a ser bajista. La ruptura de 154,40 reanudará la caída desde el soporte de 175,41 al 153,15 a continuación. Sin embargo, una ruptura decisiva de 162,87 confirmará que se ha tocado fondo a corto plazo y hará que el sesgo vuelva al alza para lograr un rebote más fuerte. NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_2

NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_2

En términos más generales, la caída desde el máximo a mediano plazo de 175,41 debería corregir todo el aumento desde 114,42 (mínimo de 2020). Se podría ver una caída más profunda mientras se mantenga la EMA de 55 W (ahora en 161,79). Pero debería surgir un fuerte soporte entre 153,15 y 38,2% de retroceso de 114,42 a 175,41 en 152,11 para provocar un rebote (al menos en el primer intento). Mientras tanto, un comercio sostenido por encima de la EMA de 55 W indicará que el rango del patrón correctivo a mediano plazo ya se ha establecido. NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_3

NZD Rallies on Strong Q2 Employment Data; JPY Sinks Amid BoJ Caution_3

Fuente: AcciónForex

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Los mercados volátiles ponen a prueba el impulso de Kishida para hacer de Japón una nación de inversores

tomás

Económico

Acciones

Un día después de que el mercado de valores de Tokio sufriera su mayor caída desde 1987, Yuri Sekiya decidió que era hora de prestar atención al llamado de larga data del Primer Ministro Fumio Kishida para que los ciudadanos japoneses inviertan más de sus 15 billones de dólares en activos domésticos.

La reciente volatilidad del mercado ha surgido como un caso de prueba para el impulso de Kishida para transformar a Japón de una nación de ahorradores a una de inversores, un cambio crucial para la cuarta economía más grande del mundo mientras enfrenta una población que envejece rápidamente.

Sekiya, de 49 años, pasó la mañana del martes, mientras las acciones se recuperaban, en un seminario de corretaje aprendiendo sobre las cuentas NISA -el programa libre de impuestos del gobierno diseñado para canalizar el efectivo inactivo hacia acciones y fondos mutuos- en el distrito Shinjuku de Tokio.

"Tal vez ahora sea un buen momento para iniciar un NISA, porque creo que el mercado subirá de manera más estable" después de la caída, dijo Sekiya, que trabaja a tiempo parcial en educación. Abrió su cuenta NISA a principios de este año, pero había pospuesto la inversión por precaución.

"Japón se está convirtiendo en una sociedad en la que no podemos depender sólo de nuestra pensión", dijo, subrayando la creciente conciencia entre muchos japoneses de que el efectivo ya no es suficiente para afrontar la jubilación.

En todas partes, Japón está mostrando silenciosas señales de cambio después de décadas de luchar contra la deflación y el crecimiento intermitente: los precios y los salarios están subiendo y el banco central está elevando las tasas de interés por primera vez en años.

Kishida ha hecho del NISA, que se lanzó por primera vez en 2014, un pilar de su plataforma de "nuevo capitalismo" destinada a aumentar la riqueza de los hogares después de años de declive.

El índice de referencia Nikkei cayó más del 12 por ciento el lunes, seguido de un aumento del 10 por ciento el martes. Los participantes del mercado atribuyeron las ventas de pánico, incluso por parte de inversores minoristas más sofisticados que negociaban con margen - o utilizaban fondos prestados - como un factor clave de la caída del lunes.

Los datos de la bolsa de Tokio mostraron un valor récord de acciones compradas con margen en julio, una estrategia arriesgada que puede aumentar los rendimientos pero también amplificar las pérdidas en una recesión.

Corretaje inundado

SBI Securities, la correduría en línea más grande de Japón, dijo que su sitio web se vio inundado de usuarios poco después de la apertura del mercado el martes. Algunos clientes tuvieron dificultades para acceder al sitio web, situación que duró aproximadamente una hora, dijo un portavoz.

Había clientes que querían vender y otros querían comprar en la caída, dijo el portavoz.

Las consultas telefónicas habían aumentado aproximadamente un 50 por ciento y la correduría reforzó la dotación de personal en los centros de llamadas. No había visto evidencia de un éxodo de clientes en lo que respecta a las cuentas NISA, dijo el portavoz.

Muchos japoneses han evitado durante mucho tiempo invertir, considerándolo demasiado arriesgado o parecido al juego.

"Hay más personas que están considerando invertir ahora, pero ver la situación actual podría hacerles dudar", dijo Hiroshi Nabasama, de 69 años, que trabaja en marketing y tiene una cuenta NISA desde hace una década.

"A diferencia de nuestra generación, los jóvenes muestran más interés por las acciones", afirmó.

Kishida quiere que los ingresos por inversiones de los hogares se dupliquen para aliviar la dependencia del sistema público de pensiones a medida que Japón envejece.

Bajo su administración, se revisó el programa NISA; A partir de este año, el límite de inversión anual se incrementó a 3,6 millones de yenes (24.400 dólares) y los saldos hasta cierto nivel quedaron permanentemente exentos de impuestos.

Como resultado, los japoneses han acudido en masa a NISA, y el número de cuentas aumentó en casi 2 millones en los primeros tres meses de este año, según la Asociación de Distribuidores de Valores de Japón.

En marzo había aproximadamente 23 millones de cuentas NISA con alrededor de 267 mil millones de dólares invertidos a través de ellas, según el regulador bancario FSA. Muchos inversores, especialmente los principiantes, prefieren los fondos mutuos globales o estadounidenses en lugar de los activos nacionales.

Sin embargo, no todo el mundo se apresura a invertir.

El trabajador de TI Yui Takei, de 36 años, que no tiene una cuenta NISA, dijo: "Me gusta la idea de invertir en una NISA, pero dada la reciente caída y otros problemas, creo que es crucial estudiar a fondo antes de lanzarse".

Agregó que encontraba algo desagradable la promoción del programa por parte del gobierno.

Sekiya dijo que su hija de 20 años advirtió que podría no ser un buen momento para invertir dada la reciente volatilidad del mercado, pero no estuvo de acuerdo.

"Creo que sólo necesitamos el conocimiento adecuado para invertir".

($1 = 147,6000 yenes)

Fuente: Reuters

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