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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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贝莱德上周提出推出现货比特币ETF的计划引起市场轰动,一天后,专注于加密货币的资产管理公司Bitwise重新提交了一份新申请,要求修改规则以适应其计划中的比特币现货ETF。
贝莱德上周提出推出现货比特币ETF的计划引起市场轰动,一天后,专注于加密货币的资产管理公司Bitwise重新提交了一份新申请,要求修改规则以适应其计划中的比特币现货ETF。
尽管Winklevoss双胞胎兄弟、富达(Fidelity)和许多其他潜在申请方都在努力,但SEC从未允许比特币现货ETF进入美国市场,近日相继提出现货比特币ETF申请的贝莱德和Bitwise,两者产品彼此略有不同。
据悉,Bitwise于2021年10月申请了现货比特币ETF,但该提议最终于2022年6月被美国证券交易委员会(SEC)拒绝。Morningstar公司被动策略研究总监Bryan Armour表示,纽约证券交易所Arca(Bitwise产品的潜在上市交易所)6月16日提交的文件增加了更多关于通过芝加哥商品交易所 (CME) 期货市场对比特币进行监控的法律分析。
Bryan Armour称:“如果SEC真的要批准第一个现货比特币ETF,那么Bitwise提交申请的时间可能会排在贝莱德之后。”
今年4月,Bitwise首席投资官Matt Hougan表示,虽然从长远来看,现货比特币ETF对投资者来说是“极好的”,但Bitwise可能会等到监管更加明确后再推出另一只ETF。Bitwise发言人周二证实了该公司的重新申请,但拒绝置评。
ETF.com的高级分析师Sumit Roy表示,Bitwise的举动“显然是对贝莱德申请现货比特币ETF的直接回应”。
有观点认为,贝莱德的现货比特币ETF被批准的可能性更高,因为贝莱德为了减轻市场操纵,将引入纳斯达克 (NDAQ) 与比特币现货交易平台的运营商签订监管共享(Surveillance-sharing)协议。监管共享协议允许共享有关市场交易活动、清算活动和客户身份的信息,从而几乎没有市场操纵的可能性。
此外,根据纳斯达克(贝莱德产品的潜在上市交易所)和纽交所(Bitwise产品的潜在上市交易所)提交的文件,两者都提到了SEC批准Teucrium公司的比特币期货基金。在批准文件中指出,芝商所“实时、持续地全面监控期货市场状况和价格走势,以发现和防止价格扭曲,包括操纵行为造成的价格扭曲”。
就贝莱德而言,纳斯达克愿意与“一家美国比特币现货交易平台运营商”签订监督共享协议。这将补充Teucrium与芝加哥商品交易所的监督共享协议。
但是否足以让贝莱德的现货比特币ETF通过,也有观点持怀疑态度。
ETF.com的高级分析师Sumit Roy表示,贝莱德的申请中,托管人为加密货币交易平台Coinbase,而Coinbase正因作为未注册交易所运营而被SEC起诉。但由于贝莱德将Coinbase列为托管人,因此贝莱德有望掌握内幕消息,并解决Coinbase被诉讼一事,再加上灰度起诉SEC即将判决,事情就会变得相当复杂。
在贝莱德和Bitwise提交申请之后,GBTC在过去五个交易日上涨了30%,当天上涨了大约14%。
行业观察人士表示,他们预计会有更多的机构重新加入现货比特币ETF的竞争。尽管市场一直在关注富达(另一家传统机构巨头,此前曾寻求推出现货比特币ETF)但该基金巨头尚未重新申请此类基金。对此,富达发言人拒绝置评。
但重新申请的并非这两家。
今年4月,Ark Invest和21Shares重新申请了他们的现货比特币ETF。6月21日,资管公司Wisdomtree和Invesco(景顺)相继重新提交现货比特币ETF的申请。彭博分析师上周表示,此前申请过比特币现货ETF的其他机构,如VanEck、Valkyrie、Global X也可能重新申请。
对此,Bryan Armour表示,随着申请方采取新方法或看到SEC批准的可能性越来越大,并且成为市场上首批ETF之一至关重要,往往会出现大量申请现象。
周五,日本股市高开低走,日经225指数持续下行,日内跌幅逼近2%,周线跌幅为2.7%。值得注意的是,在此之前,多重利好加持之下,日经225指数已经连涨十周了。
因市场预期日本国内养老基金将在本季度结束前削减头寸,以重新平衡其投资组合,日本股市出现了回落,一些今年表现最好的股票领跌。
大和证券分析师Shuji Hosoi表示:“投机者正在获利了解,这增加了日股最近的抛售压力。随着月末的临近,我们看到养老基金和其他机构正在抛售,以实现季度资产再平衡。”
周五稍早公布的数据显示,日本5月CPI同比上涨3.2%,涨幅高于预期,核心通胀趋势继续加强,这些结果可能会引发市场猜测,即日本央行将在7月份上调通胀预期,甚至调整货币刺激计划,也给了日股压力。
Ichiyoshi Securities首席经济学家Nobuyasu Atago 表示:“今天的结果表明,日本央行将在7月份上调其通胀预期。由于通胀很棘手,日本央行越来越难以传达为什么需要继续实施刺激措施。”
此前,外国资金一直在流入日本股市,原因是日本企业努力提高股东回报、日本经济表现稳健以及日本央行实施宽松的货币政策。
“股神”巴菲特也持续看好日股,伯克希尔哈撒韦持续增持五家日本商社股份,这些因素共同造就了世界上表现最好的主要股市。
根据日本交易所集团的数据,自4月初以来,外资净买入价值390亿美元的日本股票,这使得日经指数上涨至1990年以来的最高水平,该指数今年累计上涨约26%。
数据显示,尽管外资继续买入日本股票,但已经开始大规模卖空“期指”。截至6月16日当周,外国投资者卖出了三个月来最大数量的日本股票期货。
与此同时,欧洲多国央行周四先后加息,美联储主席鲍威尔重申会有更多加息即将到来,令全球经济前景趋于暗淡,重新点燃了对经济陷入衰退的担忧,也削弱了风险资产的吸引力。周五当天,亚洲股市全部走低,韩国综合指数跌0.9%,报2570点;港股也大幅回落,恒生指数下破19000关口,创6月5日以来新低。
纽约OANDA Corp.美洲市场的高级市场分析师Edward Moya表示:“在主要央行实施更多加息 ,并暗示未来将进一步收紧政策的情况下,全球经济增长前景正在迅速恶化。从现在开始的大力度紧缩政策将重创全球经济。”
野村证券驻东京策略师Naka Matsuzawa认为:"最重要的是,全球央行现在比几个月前更加鹰派。市场已经开始消化更多的加息次数和更晚的降息时间,这就是股市下行的驱动力。”
看中自身利益的印度,试图在大国博弈中左右逢源,正上演着“鹬蚌相争,渔翁得利”的戏码。
近日,美国总统拜登在白宫会见了印度总理莫迪。美印两国宣布了一系列国防和商业协议。
6月22日,据路透社消息称,美印两国领导人在会晤结束后的联合新闻发布会上告诉记者,美印间的关系“比历史上任何时候都更强大、更紧密、更有活力”,尽管两国在俄罗斯和人权问题方面存在分歧。
值得注意的是,据《印度时报》报道,自莫迪2014年上任以来,先后6次赴美,而这次访美是首次被提升至“国事访问”高度。
华尔街见闻此前提及,莫迪访问美国期间,分别会见了特斯拉CEO马斯克和桥水创始人达利欧,美国实业和资本界标杆都在捧印度。
达利欧在与莫迪会面后表示,印度“有巨大潜力”,莫迪是一位有能力带领该国实现转型的改革家。
特斯拉CEO马斯克也称,对印度的未来感到“非常兴奋”,将“尽人力所能”对印度进行重大投资,并表示自己明年还要再来印度。
与此同时莫迪也收获了“一系列订单”:
美国晶片大厂美光科技(Micron Technology)宣布投资超过8亿美元,在印度建立一个半导体组装与测试设施。印度科技部长表示,美光将在六个季度内开始在印度的生产。
美国半导体设备制造商应用材料公司(Applied Materials)则宣布,在印度创建一个新的半导体商业化和创新公司。
晶片制造商泛林集团(Lam Research)表示,要在印度为六万余名工程师提供培训。
美印两国还达成了一系列军事合作协议。美国通用电气公司近日宣布,与印度国营的印度斯坦航空公司合作,为印度空军生产战斗机发动机,包括印度研发的“光辉”(Tejas)轻型战斗机的F414发动机。
拜登和莫迪的会谈还讨论了美国MQ-9B“海上卫士”无人机交易。此外,拜登与莫迪谈及了一项新的防务协议,允许美国海军舰艇在印度造船厂进行大型维修。
有分析指出,长期以来,俄罗斯一直是印度最大武器供应国,因此美国愿意同非军事盟友分享敏感军事技术如F414涡扇发动机,很可能会附带诸多条件,以捆绑印度,使其逐步摆脱对俄罗斯武器的依赖
根据斯德哥尔摩国际和平研究所的一份国际军售报告,2017年至2022年以来,印度在武器进口方面的支出为183亿美元,俄罗斯占到了其中的85亿美元。
与此同时,印度继续大举购入俄罗斯打折原油,靠“倒卖”大赚。
根据能源货运追踪机构Vortexa的数据,印度5月进口俄罗斯原油再创纪录,进口量达到了196万桶/日的历史新高,超过了从伊拉克、沙特阿拉伯、阿联酋和美国等四大原油供应国的综合进口量(174万桶/日)。
数据显示,今年5月俄罗斯石油进口量占印度原油进口总量的42%,而2022年1月,印度的石油进口量几乎全部来自中东,对俄罗斯的依赖度还不到2%。
自俄乌冲突爆发以来,全球第三大石油进口国印度便开启了疯狂扫货模式,一边大举购入俄罗斯打折原油,一边加工石油产品,将其转售给西方国家,在“倒卖”中赚的盆满钵满。
根据Kpler数据显示,欧洲4月从印度进口的成品油飙升至36万桶/日以上,仅次于从石油出口巨头沙特的进口。
莫迪此次访美正值股票市场创下历史新高,消费市场快速增长,这为向美国企业高管和投资者推介印度的潜力提供了有力支撑。
华尔街见闻此前提及,印度股市创新高最表面的驱动因素为,更健康的银行体系和重新扩张的有效信贷,意味着整个经济将获得更多增长动能,继而带动股市预期:
根据本月刚刚公布的印度政府数据,印度GDP在2022-23财年增长了7.2%,而上一财年的增长率为9.1%。这一增长速度使得印度经济总规模达到了3.3万亿美元,按照目前印度的经济增长势头,预计印度将在2028年超过日本,成为全球第三大经济体。
根据本月刚刚公布的印度政府数据,印度GDP在2022-23财年增长了7.2%,而上一财年的增长率为9.1%。这一增长速度使得印度经济总规模达到了3.3万亿美元,按照目前印度的经济增长势头,预计印度将在2028年超过日本,成为全球第三大经济体。
然而,印度强劲的增长前景的表象之下,是其及其脆弱的经济基本面:印度目前双赤字和超过1000亿美元短期外债的压力,实际上此前西方资本对印度首富阿达尼的做空,就已经拿到了一部分核心资产。
与此同时,印度经济高速增长背后,实际上要依赖少数几家寡头企业。这些财阀与莫迪政府相互成就。分析认为,印度财阀扩张以牺牲中小企业为代价,但这些消耗国家大量资源的私人垄断企业集团,只能在政府的保护伞下赚取垄断利润,无法走向国际市场。
昨日晚间,EDX Markets,一家全新的加密货币交易平台,宣布正式上线并完成了新一轮的资金筹集。能引起热议的主要原因是,这家交易平台得到了由 TradFi 领域的金融巨头支持,如 Citadel Securities、富达投资(Fidelity)以及嘉信理财(Charles Schwab)等。
这个公告似乎瞬间在市场上掀起了巨大的涟漪。今日早晨,随着 EDX Markets 平台上线,其支持的四种未被 SEC 认定为证券的主流加密货币——比特币(BTC)、以太坊(ETH)、莱特币(LTC)和比特币现金(BCH)纷纷出现显著上涨。其中,比特币短时间内突破了 29, 000 美元大关, 24 小时涨幅达到了 6.82% 。而以太坊 24 小时涨幅也达到了 3.41% ,BCH 则更为惊人, 24 小时涨幅飙升到了 24.3% 。
这场新一轮的融资活动中,EDX Markets 吸引了一众金融交易界的战略投资者。其中包括迈阿密国际控股(MIH)、DV Crypto、GTS、GSR Markets LTD 以及 HRT Technology 等公司,而其中最显眼的莫过于迈阿密国际控股。
迈阿密由于对比特币和加密货币良好的政策环境,在全球比特币和加密货币的生态中占据着重要地位。在此设立总部的就包括 FTX US、MoonPay 等知名加密公司。迈阿密国际控股(MIH)虽然名字中带有「迈阿密」,但实际上总部位于新泽西(在迈阿密仅设有办事处),是美国主要的期权交易所之一。
据官网介绍,迈阿密国际控股(MIH)成立于 2007 年,主要运营全球金融交易平台和执行服务。该公司拥有多个美国股票、股权期权和商品交易所,包括 MIAX 交易所集团(由 MIAX、MIAX Pearl、MIAX Pearl Equities 和 MIAX Emerald 组成),以及明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)。此外,MIH 还有一个子公司 Miami International Technologies,专注于销售和许可由 MIAX 交易所集团开发的交易技术。
今年 5 月,迈阿密国际证券交易平台(MIAX)宣布完成对 FTX 旗下衍生品交易平台 LedgerX 的收购,这一举措被看作是 MIAX 从传统金融向数字资产进军的重要里程碑。LedgerX 是今年 1 月法院批准出售的 FTX 资产之一,曾于 2021 年 8 月被 FTX US 收购。LedgerX 是受美国商品期货交易委员会 (CFTC) 监管的交易和清算平台,并在 CFTC 注册为指定合约市场 (DCM)、衍生品清算机构 (DCO) 和掉期执行设施 (SEF)。
但其实更早之前,MIAX 就已经有了推出加密货币衍生品的想法。据 CoinCarp 网站显示,迈阿密国际控股(MIH)于 2022 年 1 月参投了加密数据供应商 Lukka 的 1.1 亿美元 E 轮融资。随后的 6 月,MIAX 宣布和 Lukka 达成战略联盟,共同开发并推出一套基于 Lukka 数据的专有加密衍生品。
在迈阿密国际控股的战略规划中,数字资产和加密货币的角色日益突出。随着加密货币市场的日益成熟,各类金融交易平台也在不断寻找与之相关的创新和发展机会。对于 MIH 来说,投资 EDXM 的新一轮融资只是其在数字资产领域探索的又一步。在未来,我们可以期待看到更多这样的 TradFi 巨头将数字资产和传统金融产品结合的尝试。
除了新资方迈阿密国际控股收到极大关注以外,EDX Markets 官网显示的六位供应商与合作伙伴也引起了社区热议。他们分别是:股票交易平台 MEMX、加密托管机构 Anchorage Digital、加密指数提供商 CF Benchmarks、交易软件开发商 DELTIX、加密机构交易平台 TALOS、加密技术公司 Elwood。
Members Exchange (MEMX) 是一家独立拥有、技术驱动的股票交易平台。该交易平台于 2019 年初由美国银行证券、嘉信理财、Citadel LLC、E-Trade、富达投资、摩根士丹利、TD Ameritrade、瑞银集团和 Virtu Financial 共同创立,与主要的股票交易平台(例如纽交所、纳斯达克、芝加哥期权交易所)进行竞争。
自创立以来,MEMX 还从包括贝莱德、花旗集团、摩根大通、高盛、富国银行和简街资本在内的其他九家金融服务公司那里获得了投资。2020 年 5 月,MEMX 获得美国证券交易委员会的批准,作为一家全国性的证券交易所运营。今年 3 月,MEMX 宣布完成由 Optiver(一家全球领先的做市商)主导的战略融资,以支持在 8 月份推出期权交易平台 MEMX Options。
Anchorage Digital 是一个于 2017 年创立的合规加密平台,早期投资者包括 a16z 和 Blockchain Capital。Visa 于 2019 年成为 Anchorage Digital 的投资者,并利用该公司提供加密货币支付服务。Anchorage Digital Bank 2021 年获得货币监理署颁发的银行执照,成为美国第一家联邦特许的加密货币银行。
Anchorage Digital 为机构提供综合金融服务和基础设施解决方案,是银行、风险投资公司、金融科技公司等金融机构以及政府的数字资产托管机构。Anchorage Digital 使用生物识别认证和硬件安全模块来存储和保护加密货币。Anchorage Digital 于 2021 年 12 月宣布完成 3.5 亿美元融资,投后估值达 30 亿美元。
作为加密交易平台 Kraken 的全资子公司,CF Benchmarks 是一家由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管的数字资产指数服务提供商。CF Benchmarks 涵盖 40 多种数字资产,旗舰产品是 CME CF 比特币参考利率 (BRR),用于结算 CME 集团列出的比特币-美元期货合约,以及全球各资产管理公司对比特币的估值基准。去年 9 月,贝莱德宣布使用 CF Benchmarks 的比特币指数定价产品来推出其比特币产品。
Deltix 于 2005 年由一群计算机科学家和数学家创立,是一家为金融行业提供定量研究软件和服务的公司。该公司的专长包括将复杂的数学应用于大数据集,帮助客户获得可行的见解并进行「智能交易」。Deltix 的解决方案通常涉及在与客户的协作方式下使用其高级产品部件进行定制部署。
Deltix 的客户包括买方和卖方公司。在买方方面,Deltix 与对冲基金、商品交易顾问、专业交易公司、投资管理公司和银行合作。在卖方方面,Deltix 为银行和经纪人提供股票、期货和外汇订单的算法执行解决方案。Deltix 的解决方案也被场外交易平台和加密交易平台所使用。
总部位于纽约的 TALOS 成立于 2018 年,为金融机构提供支持数字资产交易的技术。其平台提供流动性准入、直接市场准入、价格发现、自动执行、清算和结算。Talos 为机构投资者提供最优的交易解决方案,其产品帮助客户一站式查看交易平台和做市商的价格,并为交易的所有阶段发布指令——甚至是复杂的算法阶段。
Talos 在 2021 年 5 月获得 a16z 领投的 4000 万美元 A 轮融资,并在 2022 年 5 月以 12.5 亿美元估值完成 1.05 亿美元 B 轮融资。
Elwood Technologies 是由英国知名对冲基金经理 Alan Howard 创立的加密货币交易平台。该公司去年 5 月在由高盛和 Dawn Capital 共同领投的 A 轮融资中筹集 7000 万美元。Elwood 提供了一个类似于彭博终端或贝莱德阿拉丁投资组合管理系统的技术平台,旨在插入金融机构现有的交易软件,帮助他们管理和交易加密货币投资组合。去年 2 月,Elwood Technologies 宣布与彭博社进行战略整合,将其软件连接到美国交易平台的订单管理系统。
日本5月份消费者价格指数(CPI)涨幅快于预期,而更深层次的通胀趋势继续加强,这些结果可能会引发市场猜测,即日本央行将在7月份上调通胀预测,甚至调整刺激计划。周五公布的数据显示,日本5月CPI(除生鲜食品)同比上涨3.2%,较4月份3.4%的涨幅有所放缓。一项不包括能源价格的通胀指标继续走强,日本5月CPI(除生鲜食品及能源)同比增幅达到自1981年以来的最高水平,升至4.3%,高于4月份的4.1%和预期的4.2%,表明潜在价格趋势继续上升。
粘性通胀可能会促使经济学家认为,日本央行可能会在7月份上调季度通胀预测。一些分析师认为,预测大幅向上修正也会引发日本央行调整收益率曲线控制计划(YCC)。
冈山证券(Ichiyoshi Securities)首席经济学家、前日本央行官员Nobuyasu Atago表示:“今天的结果表明,日本央行将在7月份上调其通胀预测。由于通胀显示出粘性,日本央行越来越难以传达为什么需要继续实施刺激措施。”
日元兑美元在隔夜触及七个月新低,美元兑日元基本维持在143.1附近不变,数据出炉后日元兑美元最初小幅走强。去年以来,日元贬值提高进口商品的价格,从而助长通货膨胀趋势。
在4月份发布的最新季度展望中,该央行预计在截至明年3月份的财年里,通胀率平均为1.8%。日本央行行长植田和男曾说,到财年年中,通胀率将放缓至2%以下。对于2025财年,日本央行预计核心通胀率将上涨至1.6%。
经济学家对日本央行是否会在7月份将未来几年的经济通胀预测提高到2%以上存在分歧,因为这可能引发对政策变化的猜测。Atago指出,他们可能会避免这种情况,以便在调整政策之前为改变争取更多时间。
虽然市场普遍认为,日本央行距离重大政策转变还有一段距离,但本月接受调查的经济学家中有三分之一预计,日本央行将在7月份调整政策,很可能是调整YCC政策。
不过,彭博经济学家Taro Kimura称:“日本央行希望看到的由需求主导的通胀仍然没有出现,这加强了我们的观点,即日本央行将在相当长一段时间内维持刺激措施。”
5月份整体通胀指标的放缓反映出,电价的下降是基于技术层面的,而不是通胀趋势出现了更广泛的转变。日本5月CPI同比增幅放缓至3.5%,高于预期3.2%,同时也高于前值3.2%。由于日本政府的巨额补贴,家庭电费已经从去年开始下降,但由于可再生能源开发税收的减少,5月份又下降了17%。
但其他CPI篮子价格继续走强。再一次,加工食品是最大的通胀贡献者,上涨了9.2%,是1975年以来的最大涨幅,对总体通胀数据的贡献约为2.1个百分点。扣除增税影响,服务价格也以1995年以来的最快速度上涨。
根据Teikoku Databank的一份报告,预计日本6月和7月将有大约3500种食品价格上涨。报告指出,这些食品的价格将进一步上涨。不过,报告显示,消费者对最近的价格上涨越来越感到厌倦,这一因素可能会在今年下半年减缓这一趋势。其次,公用事业费率将继续对日本的价格趋势产生重大影响。预计从6月份开始,电价将再次上涨42%。政府补贴目前将电价压低了约20%,9月份补贴也将减半。
三菱综合研究所顾问Kenta Domoto表示:“鉴于日本政府的基本政策是在能源行业转型期间不希望过度扭曲市场,政府可能不会选择大举延长补贴计划。”
对日本首相岸田文雄来说,有关额外支持公用事业成本的决定是一个关键问题,他可能希望优化时机,为今年晚些时候可能举行的选举做准备。岸田文雄上周称,他目前不考虑解散议会,这加剧了他可能在秋季举行选举的传言。由于通货膨胀仍然很高,在未来几个月取消救济措施可能会引起选民的不满。
分析师表示,由于7月大选不可能举行,日本央行现在有机会在必要时调整YCC,但可能会避免任何可能扰乱市场的重大变化,直到任何大选结束。Atago表示:"就重大政策调整而言,如果日本央行在秋季举行大选,更容易在明年调整政策。"
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