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2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
退市规则和原因
了解什么是退市,它的发生原因以及对投资者可能产生的影响。通过案例和实例,揭示不同类型的退市情况,以及投资者在面对退市时应该如何应对。
除权除息的意义和影响
除权除息是公司调整股票价格和支付分红的重要行为,影响着股东和投资者的权益和收益。在除权除息日之后买入股票的投资者将不再享有相应的权益或分红。
股票回购的概念和影响
股票回购是上市公司购买自己已发行股票的行为,常见于公开市场或通过要约方式。其目的包括提高股价、防止恶意收购、提高股东回报和优化资本结构。回购时机和价格若合适,可能带来股价上涨,但并非总是有效。
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亚洲股市周四上涨,因当局对美元走强的抵制有助于稳定货币并恢复对该地区金融市场的信心。
根据中国国家统计局4月17日公布的2024年一季度GDP核算结果(按行业分类),房地产业的绝对额较上年同期减少5.4%,是连续第四个季度的负增长。在12个行业中,只有房地产业较上年同期有所减少。
中国房地产业2024年一季度的减少率与2023年四季度的2.7%相比有所扩大。中国房地产巨头、中国恒大集团的资金流动性恶化显现的2021年三季度,增减率较上年同期相比为减少3.1%。尽管随后在2023年一季度,与上年同期比的增减率为增长1.3%,但整体上看仍呈减少趋势。
2024年1-3月份,全国新建商品房的住宅销售面积下降23.4%,降幅超过了2023年全年的8.2%。3月末,商品房待售面积中的住宅待售面积同比增长23.9%。持续的销售低迷导致库存增加,房地产企业对新增投资持慎重态度。
根据2024年3月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数,价格环比下降的共57个城市,占总数的81%。与2月份的59个城市相比减少了2个,但连续10个月有超过一半的城市出现价格下降。
价格环比上涨的城市有11个,与2月份的8个城市相比增加了3个。价格持平的城市有2个。简单计算70个大中城市的价格变动率的平均值后,得到的结果是下降0.34%。
按城市规模分类,作为“一线城市”的北京、上海、广州、深圳3月新建商品住宅销售价格平均环比下降0.2%,降幅较2月份有所缩小。省会级别的“二线城市”下降0.3%,“三线城市”下降0.4%。
在交易价格相对自由,更容易体现市场供需的二手住宅市场,3月份有69个城市销售价格出现了环比下降,数量较2月份增加了1个。
据估算,中国的房地产行业,包括相关产业在内,占GDP全体的30%。核心产业表现不佳,使得中国持续处于需求不足的状态。
除房地产行业之外,2024年一季度制造业GDP较上年同期增长6.4%,增幅超过2023年四季度。2024年一季度的出口总额(以美元计价)较上年同期增长1.5%,按季度统计,这是一年半以来首次转为正增长。出口的强劲势头支撑了制造业。
2024年一季度,住宿和餐饮业以及交通运输、仓储和邮政业较上年同期各增长7.3%。信息传输、软件和信息技术服务业增长13.7%,连续实现两位数的增长。
美国联邦储备委员会(FRB)抑制通货膨胀的“剧本”出现了误判。美联储主席鲍威尔4月16日表示,想要确信物价涨幅回到2%,“花费的时间将超出预期”,修改了此前对物价的判断。
如果高利率持续,美国经济软着陆的前提可能会崩溃。
“最近的数据明显没有给我们带来信心”,鲍威尔承认通货膨胀比想象中难缠。他表示:“将尽量维持现在的收紧水平”,还暗示了降息开始时间将推迟的可能性。
4月上旬,鲍威尔曾表示,物价朝着目标2%收缩的“大势没有改变”。但4月10日公布的美国3月消费者物价指数(CPI)同比上涨3.5%,连续4个月高于市场预期。4月15日公布的零售销售额也显示出美国经济的坚挺。
在部分美联储高官指出推迟降息必要性的背景下,鲍威尔一直持慎重态度。也有观点认为,美国就业人数大幅增长的原因是移民增加,并不一定会导致通货膨胀居高不下的可能性很高。而鲍威尔修改物价判断的影响很大。
美联储高官最近纷纷发表推迟降息的言论。美联储副主席Philip Jefferson在4月16日的演讲中表示,今后如果获得超出预期的通货膨胀数据,更长期保持现在收紧水平的“政策利率是合适的”。旧金山联邦储备银行的总裁戴利也在4月15日表达了不急于降息的想法。
在鲍威尔做出发言后,市场上认为美国利率很快下降的预期进一步减弱。根据美国利率走向分析市场预测的金融政策前景的“Fed watch”显示,现在美国年内降息预期次数为1次,之前也有略微超过2次的情况。发言前的4月15日最多为2次。再往前追溯的话,1个月前(3月15日)认为年内降息3次的预测曾占据主流。
在4月16日的债券市场,美国长期利率一度达到4.69%,创下2023年11月以后5个月以来的最高水平。这一趋势17日也蔓延到了日本国内债券市场,作为日本长期利率指标的新发行10年期国债收益率一度上升至0.885%,这同样是2023年11月以后5个月来的最高水平。高科技股票占比较高的纳斯达克指数连续3天下跌。
在4月16日的纽约外汇市场上,因意识到日美利息差扩大,买入美元、抛售日元的情况缓慢加剧。日元兑美元汇率一度跌至1美元兑换154.79日元,创下1990年6月以后的约34年来的最低值。在17日的东京外汇市场上,汇率同样徘徊在1美元兑154.5~154.9日元区间,同样是34年来的低位。
日本三菱UFJ银行的首席分析师井野铁兵表示:“6月份降息已经变得相当困难。这是可以被部分市场人士解读为‘年内不会降息’的内容”。日本银行(央行)3月解除了负利率政策,将政策利率上调至0~0.1%左右的水平。与美国相差5%以上的利息差并未缩小,日元抛售压力将继续存在,这种情况短时间内很有可能不会改变。
国际货币基金组织(IMF)在4月16日发布的《世界经济展望报告》中,将美国2024年的经济增长率调整为2.7%,相较于3个月前的预测值上调0.6个百分点。发达国家的平均增长率为1.7%,美国经济的主导地位突出。
不过,如果美联储在消除通货膨胀方面遇到困难的话,“市场就会消极地认为美国通过降息使经济软着陆的剧本会崩溃”(央行的相关人士)。也有全球市场参与者一直以美国降息为前提进行交易的原因,这有可能会成为股市和汇市的不稳定因素。
IMF首席经济学家皮埃尔·奥利维耶·古兰沙指出,正在趋于平息的高通胀也因为“地缘政治局势紧张和原油价格上涨”等因素而被推高,因此未来的动向难以预测。紧张的中东局势也会带来资源价格通胀风险。
作为白银国际价格指标的纽约期货(中心期货)已涨至3年零3个月以来的新高。受金价飙升的推动,资金加速流入比黄金低估的白银。作为工业用白银的主要消费国,中国的经济复苏预期也在推高价格。
在4月12日的纽约市场,一度达到每盎司29.9美元。15日也徘徊在28.9美元的高位。自白银上涨变得明显的2月底到4月15日的上涨幅度达到25%,势头超过黄金(16%)。
其背后存在着眼于相比黄金的低估值的买入。白银和黄金一样,不同于股票和纸币,具有作为实物的价值。另一方面,单位重量的单价比黄金便宜很多。被称为“穷人的黄金”,美国个人投资者等的资金正在加速流入白银。
用金价除以银价来显示相对价值的“金银比”在1月下旬一度扩大至92倍。日本贵金属市场协会的代表理事池水雄一指出,“最近数年,超过70倍就被视为低估。目前相比黄金存在低估”。目前仍徘徊在85~90倍左右,与黄金相比涨幅落后。
黄金价格不断刷新最高纪录。作为国际指标的纽约期货4月12日一度触及2400美元/盎司左右,创出最高价。以中东局势日益紧张等地缘政治风险为背景,上涨趋势仍在持续。
此外,长期以来导致白银价格低迷的工业需求出现复苏迹象,这也成为东风。从白银来看,汽车零部件和电子零部件材料等工业用途广泛。在最大的消费国中国,3月份的制造业采购经理人指数(PMI)达到50.8,6个月来首次超过了50的荣枯线。中国从房地产不景气导致的经济停滞中复苏的预期已出现。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示,截至最近的4月9日,大宗投机资金的白银净买入量增加到约5.3万手(手为交易单位),目前净买入量正在扩大。这是自2021年1月(约5.4万手)以来的高水平。
LSEG的数据显示,截至3月末,作为白银交易所交易基金(ETF)的主要品种,“iShares Silver Trust”的净资产余额达到104亿美元。时隔3个月转为增加,恢复到2023年11月末以来的最高水平。
国际调查机构世界白银协会(Silver Institute)的数据显示,预计2024年白银的供需平衡将出现1.76亿盎司的缺口。由于太阳能电池板需求增长等原因,预计将连续4年出现供应缺口。
除了供应方面的因素之外,受中东局势紧张等影响,资金很容易流向作为“安全资产”的黄金。日本住友商事全球研究的首席经济学家本间隆行认为,“在地缘政治学风险加剧的背景下,受到黄金的推动,白银也存在上涨空间”。
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