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熔断机制及其作用
2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
退市规则和原因
了解什么是退市,它的发生原因以及对投资者可能产生的影响。通过案例和实例,揭示不同类型的退市情况,以及投资者在面对退市时应该如何应对。
除权除息的意义和影响
除权除息是公司调整股票价格和支付分红的重要行为,影响着股东和投资者的权益和收益。在除权除息日之后买入股票的投资者将不再享有相应的权益或分红。
股票回购的概念和影响
股票回购是上市公司购买自己已发行股票的行为,常见于公开市场或通过要约方式。其目的包括提高股价、防止恶意收购、提高股东回报和优化资本结构。回购时机和价格若合适,可能带来股价上涨,但并非总是有效。
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2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
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IMF报告指出,2024年世界经济在美国的拉动下将增长3.2%,对中国的预期仍为4.6%。从中长期来看,预计2029年的世界整体经济为3.1%。作为5年后的预测值,是过去几十年的最低水平……
日本轧制企业等向海外资源巨头支付的铝锭溢价的4~6月谈判以每吨148美元达成妥协。比1~3月(90美元)提高64%。日本国内的铝需求以建材为中心表现低迷,但作为最大消费国的中国的洽购强劲,亚洲地区的供应短缺局面大幅推高溢价。
轧制企业等从大型资源企业采购铝锭之际,会在作为国际指标的伦敦金属交易所(LME)的铝锭价格之上支付溢价。根据运费、手续费和地区供求情况,通过各季度的谈判来确定溢价。
作为铝的卖方的大型海外资源企业在2月下旬启动谈判,提出了比1~3月提高7成左右的145~155美元的报价。最初,许多需求企业认为由于日本国内需求回升缓慢,120~135美元左右才是合理的。
日本铝业协会(位于东京中央区)的统计显示,2月份铝轧制品(板材和挤压类产品的合计)的出货量同比下降0.2%,降至137,680吨。连续24个月低于上年。目前,来自汽车行业的需求正在逐渐恢复,铝锭的需求也在逐渐回升,但从整体来看,日本国内住宅开工数持续减少,以建筑行业为中心的需求恢复缓慢。
虽然日本国内库存正在减少,但也有观点认为水平仍然很高。丸红的数据显示,截至3月底,日本国内新铝锭的港口库存(横滨、名古屋、大阪)超过31万吨。高于作为供需平衡标准的30万吨。住友商事轻金属事业部铝锭团队的负责人穗坂纯也表示,“目前并非积极购买铝锭的局面”。最终被认为以一部分低于每吨148美元的水平达成妥协。
尽管如此,溢价与上季度相比仍大幅上升。其背景是作为主要消费国的中国的需求增长。在中国,将铝用于车身等的纯电动汽车(EV)和太阳能电池板的增产正在持续,因此铝的洽购非常强劲。
中国原本就是铝锭的最大生产国,但在秋冬的旱季,西南部的云南省水力发电量减少,大量消耗电力的铝产量停滞。正在通过进口来满足中国国内的需求。
亚洲区域内的库存被中国吸收的结果是,东南亚和韩国的溢价与日本同样比上季度上涨6成左右。考虑到疲软的国内需求,日本的需求者也很难接受溢价的大幅提高,但最终还是以接近资源大型企业提出的报价水平达成妥协。
多数观点认为,日本7月~9月的溢价谈判将与4月~6月持平或小幅上升。中国的水力发电量回升,当地的铝生产有望逐步恢复。住友商事的穗坂表示,“如果中国的生产恢复,(与中国国外的)价格差将缩小,(通过进口廉价铝来赚取利差的)投机活动将趋于平静”,认为亚洲的供不应求局面将有所缓和。中国的供需状况决定溢价走势的局面或将持续下去。
各国对美元独自走强的警惕正在提高。对于各国来说,美元走强有可能通过进口价格上涨引发通货膨胀重燃和经济增长率下降,印度尼西亚等新兴市场国家已经开始采取措施支撑汇率。在4月18日开幕的二十国集团(G20)财长和央行行长会议上,美元独自走强对世界经济的负面影响或将成为主要议题之一。
G20成员国的货币兑美元联袂持续贬值。从年初以来的贬值幅度来看,贬值最大的土耳其里拉和日元超过8%,韩元超过5%,澳元和加元分别贬值4%和3%。
美元走高的背景是美联储(FRB)降息预期的消退。美国的通货膨胀指标高于市场预期,越来越多观点认为启动降息的时间将晚于此前主流预期的6月。
各国越来越担心自身货币贬值。特别是随着货币贬值,美元债务的实际负担将增加。同时叠加利率上升导致的利息支出增加,新兴国家对经济面临的负面影响非常敏感。
国际货币基金组织(IMF)的数据显示,如果美元汇率升值10%,1年后新兴市场国家的实际国内生产总值(GDP)将被拉低1.9%,对经济的负面影响将持续2年以上。事实上,在2022年美元独自走强时,斯里兰卡的货币卢比大幅贬值,该国陷入事实上的债务违约。
一些国家已经开始采取行动支撑汇率。4月1日,巴西央行实施了卢拉政府上台以来的首次汇率干预。虽然巴西政府和央行没有明确说明意图,但市场上有观点认为其目的在于扭转本国货币贬值。
多家当地媒体报道称,印尼央行也在4月初进行了汇率干预。土耳其央行也鉴于货币里拉贬值和通货膨胀加速,在3月份把基准利率提高5%,提高至50%。
对于新兴市场国家来说,糟糕的是像土耳其那样为平息通货膨胀而被迫加息,导致经济萎缩的事态。在多数新兴市场国家,加息行动在2023年告一段落,之后进入降息模式。但美国降息的时间越往后推迟,新兴市场国家重新转向加息的前景越有可能成为现实。
菲律宾的央行行长雷莫洛纳表示,“通胀居高不下的风险正在提高,我们或将比以前变得更加鹰派”。
在担忧无法遏制货币贬值这一点上,日本等发达国家也如出一辙。日本财务相铃木俊一在4月12日内阁会议后的记者会上就美元升值表示,在G20会议上“(成为议题)的可能性是存在的。以前也曾出现有关资本外逃的讨论”。
4月18日在美国首都华盛顿召开的G20会议以及G7财长和央行行长会议上,针对货币贬值的对策很有可能成为讨论的话题。
在2017年的G7会议上,声明中表示“汇率的过度和无序变动,可能对经济和金融稳定产生不利影响”。日本财务省打算在G20、G7会议等场合,就日元过度贬值时实施汇率干预寻求理解。
SMBC日兴证券的平山广太指出,“与通过货币政策进行应对相比,通过汇率干预暂时应对本国货币贬值、从而争取时间的一面或许更为突出”。其同时预测称:“在G20会议上,新兴市场国家有可能对美国的货币政策表达不满”。
美国将于11月迎来总统大选。拜登总统在4月10日的声明中表示,“与通货膨胀的战斗仍然是经济的首要任务,还有工作要做”。在对物价上涨的担忧不断加强的情况下,是否容忍美元贬值,局势十分微妙。美国和其他与会国家能否在G20会议上达成妥协还难以预测。
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