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2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
退市规则和原因
了解什么是退市,它的发生原因以及对投资者可能产生的影响。通过案例和实例,揭示不同类型的退市情况,以及投资者在面对退市时应该如何应对。
除权除息的意义和影响
除权除息是公司调整股票价格和支付分红的重要行为,影响着股东和投资者的权益和收益。在除权除息日之后买入股票的投资者将不再享有相应的权益或分红。
股票回购的概念和影响
股票回购是上市公司购买自己已发行股票的行为,常见于公开市场或通过要约方式。其目的包括提高股价、防止恶意收购、提高股东回报和优化资本结构。回购时机和价格若合适,可能带来股价上涨,但并非总是有效。
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2020年3月,美股连续暴跌,引发了广泛关注,标准普尔500指数多次触发熔断机制,连巴菲特都感到震惊。了解熔断机制的由来、原理和对投资者的影响,为您的投资决策提供有力支持。
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金融市场研究机构Fundstrat最近的一份报告显示,下一个可能撼动美国股市的重大催化剂是将于3月12日公布的美国2月CPI数据。这份数据预计将让投资者了解美联储是否会很快开始降息。
此前对2023年标普500指数走势做出了非常准确预测的Fundstrat研究主管Tom Lee表示:“对我们来说,这也是2024年市场的决策点。如果2月CPI数据‘火爆’,即使是出于统计错误的原因,我们认为市场可能会变得焦虑。”他强调,推动美国1月CPI超预期的一些季节性因素可能会延续至2月。
2月13日公布的数据显示,美国1月CPI同比上涨3.1%,超过市场预期的2.9%;环比上涨0.3%,超过市场预期的0.2%。美国1月核心CPI同比上涨3.9%,超过市场预期的3.7%;环比上涨0.4%,超过市场预期的0.3%,创去年5月以来的最大增幅。
Tom Lee引用经济学家Jens Nordvig的话解释称,企业通常在1月提高价格,其中一些价格上调发生在1月CPI调查期之后的月末,这意味着1月底的价格上调要到2月的CPI数据中才会显现出来。他指出:“从历史上看,1月CPI过热之后,往往2月CPI也会出现过热。也就是说,导致1月CPI数据超预期的季节性因素往往会延续到2月。”
如果美国2月CPI再度超出市场预期,这可能会让美联储陷入困境,并导致美联储采取更强硬的行动。连续两份超预期的CPI数据将导致投资者对美联储今年可能降息多少次产生质疑,并进一步削弱市场的降息预期。这就是为什么2月CPI数据可能会引发美国股市自去年10月底强劲反弹以来最严重的抛售。
Tom Lee表示,美联储似乎不能忽视两份CPI数据均超出市场预期、并打破下降趋势的问题,“因此,在此之后,股市可能会面临抛售压力”。他表示,股市自去年10月以来的大幅上涨可能会在3月或4月发生逆转,标普500指数可能会出现7%的回调,这将使该股指跌至4777点,正好位于此前的历史高点附近。
3月4日的东京股市,日经平均指数持续上涨,40109.23点,创下历史新高,在历史上首次突破4万点大关。最近,英伟达的股价似乎左右着日经平均指数方向,仅凭借半导体股这“一条腿”,日经平均指数就达到了4万点。通过至今的历史无法解释的上升行情的极限在哪里,还无法预见。目前市场呈现出单方面试探上涨的趋势。
“已经不知道会涨到什么程度了”——JP摩根证券的量化策略师高田将成表示,目前市场的主导情绪是“FOMO”(Fear Of Missing Out,害怕踏空))。
在4万点大关之前,曾因高位警惕而抛售(做空)的海外对冲基金和国内个人投资者,现在被迫进行买回(即承担损失的买入)操作,推动了日经平均指数的上涨。可以说,对于突破4万点后持续上涨的恐惧心理又上升了一个台阶。
在美国,英伟达的总市值上周末以收盘价计算首次超过2万亿美元。高科技股比率较高的纳斯达克综合指数和被很多机构投资者作为投资标的的标准普尔500指数也连日刷新了最高点。
3月4日上午,东证股价指数(TOPIX)出现了小幅下跌的情况。丰田下跌,海运股也明显下跌。买入对象与此前日经平均指数突破大关之际一样,偏重于Tokyo Electron和Advantest(爱德万测试)等半导体概念股。
如果从宏观角度来消除这一市场过热的情绪,那么“特朗普风险”(JP摩根证券的高田)是一个可能的因素。美国总统选举将于3月5日上午(北京时间当天晚上)共和党初选将在“超级星期二”上集中进行。前总统特朗普在事前的民意调查中遥遥领先,被认为正在巩固党内候选人提名的立足点。
在此背景下,制造业集中、被称为“铁锈地带”的中西部密歇根州等是掌握总统选举命运的摇摆州。高田认为“如果特朗普总统为了赢得铁锈地带的选票,加强‘AI正在抢走制造业的工作’这一主张,或在尖端半导体出口问题上显示出对中国强硬的态度,有可能导致行情的调整”。
美国的长期利率在最近1个月左右稳定在4%区间这一高水平,但半导体概念股似乎丝毫不受影响,一直加强上涨趋势。今后的股市,无论是无限上涨还是迎来暴跌,都将取决于半导体概念股的走势。
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