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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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澳洲联储对供应冲击带来的通胀影响表示高度担忧。布洛克行长表示,如果通胀持续高于预期,澳洲联储将采取应对政策措施。由于澳大利亚需求和人均消费减速,澳元承压。
周二(10月16日)美市中,虽然美国9月份零售销售增幅超出预期,现货黄金先抑后扬,数据公布后跌至1920附近,随后反弹至日内高点1931.57。最后报收在1,928.17美元/盎司 ,全日上涨 0.41%,仍然巩固踞守在近期的高位区域。
最新发布的数据显示,美国9月零售销售月率录得0.7%,是华尔街0.3%的增长预期的两倍多。不包括汽车和天然气的销售额增长0.6%,高于彭博社编制的0.1%增长预期。 与此同时,8月份销售额从之前报告的0.6%增幅上调至0.8% 。
虽然美国9月份零售销售增幅超出预期,但有经济学家指出,有一些不利因素正在影响着美国消费者,信贷使用增加和信用卡拖欠的早期迹象可能会在一定程度上抑制消费乐观情绪。这说明,经过长达一年多的加息以来,长期借款成本的上升对需求构成下行压力,但目前尚不清楚这将如何影响联储两周后的利率决定。因此该项数据并未能刺激美元走升。
继而投资者将注意力转向了美联储官员本周的讲话,包括主席鲍威尔周四的发言,以寻找有关利率政策的进一步线索。旧金山联储主席戴利表示,近期长期债券收益率的飙升相当于加息25个基点。进一步加息的风险可能会使经济陷入衰退。费城联储行长帕特里克?哈克周一表示,央行不应通过进一步提高借贷成本来给经济带来新的压力。
哈克重申,美联储不会在通胀压力减弱的环境下加息。根据 CME 集团 Fedwatch 工具,交易员认为美联储将利率维持在 5.25%-5.50% 不变的可能性为 90%。2023年剩余两次货币政策会议再次加息的几率保持在30%不变。因此在经济发展以及利率前景这方面,黄金受到的压力似乎开始有所减轻。再加上巴以冲突仍然是市场关注的焦点,避险买盘热度短时间内必不会迅速降温。为此,黄金受支撑的因素似乎占优。
技术图形上,多头似乎仍占优,日线图上,随机指标金叉向上,暗示多头还会持续,暂时难以暴跌。目前行情依然是在高位窄幅震荡调整,下方继续重点关注1909和1899一线的支撑,上方继续重点关注1933和1946一线的压力。
对于集运期货的大幅下跌,研究机构的评论出现观点不一的情况。
从消息面上来看,以色列-哈马斯的冲突引发了人们对该地区航运和贸易的新担忧,有分析人士警告称,这可能会推高价格,并有可能颠覆世界上最重要的能源产区之一的大宗商品运输。
根据公开资料显示,地处中东的苏伊士运河和霍尔木兹海峡等关键航路点对大宗商品和集装箱运输至关重要。
目前,苏伊士运河是印度通往欧盟的主要航线,在禁止俄罗斯供应柴油和航空燃料后,欧盟将依赖印度来生产柴油和航空燃料等精炼石油产品。而霍尔木兹海峡被认为是全球最重要的石油检查站之一,全球约20%的石油供应要从这条狭窄的航道通过。
招商期货航运研究团队表示,国际社会加紧斡旋巴以冲突。前一周集运指数欧线期货上涨也包含了对巴以冲突影响苏伊士运河航道的交易预期,但随着国际社会纷纷对巴以冲突进行协调,苏伊士运河可能遭遇中断的交易逻辑也失去了支持。
艾世捷集装箱交易平台的联合创始人兼首席执行官Christian Roeloffs则对媒体表示:“敌对行动在该国境外的任何扩张都可能给两条重要的航运要道带来风险。苏伊士运河是包括集装箱船在内的各种商业船只的重要航道,可能会面临中断。同样,作为石油和天然气运输支柱的霍尔木兹海峡也可能受到影响。这些影响的程度将在很大程度上取决于冲突的扩大程度和持续时间。”
昨日,埃及苏伊士运河管理局发表声明称,自2024年1月15日起,部分船舶途径苏伊士运河的通行费将上调。
声明还表示,自明年1月15日起,原油运输船、成品油运输船、液化石油气运输船、液化天然气运输船、化学品运输船和其他液体散货船、集装箱船、车辆运输船、游船、特殊浮动设施的通行费将上涨15%。干散货船、一般货船、滚装船和其他船只的通行费将上调5%。但从北欧和西欧港口直接驶往远东港口的集装箱船不受新一轮涨价影响。
对于运输端的成本上升,日前多个航运公司宣布提涨运价,并相应的采取减航停航以期支撑运价。
有业内人士分析到,当前欧洲经济缺乏韧性,欧洲航线运输供过于求格局较为确定。其次,伴随交付潮持续,仍将有更多新增运力进入市场,新增运力甚至可能完全覆盖10月航司减少的运力。因此,市场对于航司是否能达成宣涨目标的还是存在分歧。而航司对于宣涨及减航计划有一定一致性,如果班轮公司进一步宣布力度更大的运力控制措施,涨价的可能性也将上升。故而,现货压力与宣涨预期的多空情绪交织,短期盘面涨跌均有合理性,仍需关注明日多头持仓变化。
海通期货研究团队表示,本周EC盘面涨势难以为继的主要原因在于弱现实的确定性和强预期的不确定性。上周的涨势主要受到基本面的主动运力供给收紧和短期预期面的船公司宣涨的推动,现货运价由于国庆假期原因暂停公布,因此交易逻辑更偏向预期端。但是节后随着一系列偏弱的现货运价公布,同时市场广泛讨论此轮涨价可能难以落地,引导市场更加偏向交易疲弱的现货市场。
对于集运市场的低迷,齐盛期货航运分析师高健也持相同观点,他表示,集运市场短时间内很难出现有效的改善,无论从全球贸易数据还是运价来看,都还处于低迷的局面。即期和远期运价尚未止跌,EC主力合约盘面仍然有一定升水,所以未来继续下行的风险依然偏大。目前能够改变现状的突破点,很大程度上要看航运公司是否会利用对运力的掌控,来实行有效的挺价举措。
招商期货也表示,到目前欧线期货盘面仍然大幅升水现货,升水幅度在130点左右,虽然11月基差有望在SCFIS上涨的带动下缩小,但当前现货和期货价差过大是基本情况,目前基差缩小只能依赖欧线期货下跌。
周三(10月18日)亚市盘中,现货黄金短线大幅攀升,金价已经突破1940美元/盎司关口,截止10:30,最高触及1942.75美元/盎司,日内大涨近20美元。
分析师称,因中东冲突加剧提振避险需求,金价延续涨势;在加沙发生致命爆炸后,外交解决方案的希望日益渺茫。
知名财经网站Economies.com指出,金价已经远离1913.15美元/盎司,目前显现看涨倾向。金价主要目标位于1945.20美元/盎司。
白银价格也大幅攀升。银价已经突破23.00美元/盎司关口,日内大涨1%。
黄金市场交易员密切关注巴以冲突的事态发展。在巴勒斯坦方面称加沙地带加沙城的“阿赫利阿拉伯医院”10月17日晚遭以军空袭,约500名巴勒斯坦人丧生,巴勒斯坦总统阿巴斯已取消与美国总统拜登的会面,而拜登访问约旦的行程也已取消。
分析人士指出,紧张局势升级的威胁继续为金价提供支撑,自本月早些时候哈马斯突然袭击以色列以来,金价已上涨约5%。此前,金价一直在七个月低点附近交投,美国国债的大幅抛售令这种无收益资产承压。
Gainsville Coins首席市场分析师Everett Millman表示,在出现某种形式的停火或可以让事态减缓的发展以前,黄金价格将继续盘旋在1900美元/盎司以上。
巴勒斯坦方面称,当地时间10月17日晚,加沙地带加沙城的“阿赫利阿拉伯医院”遭以军空袭,造成严重人员伤亡。据路透社、美联社最新援引加沙地带卫生部门匿名信源报道称,袭击已造成至少500人死亡。据介绍,这家医院中除了病患外,还收留了大量寻求避难的流离失所者。
据巴勒斯坦通讯社消息,巴勒斯坦总统阿巴斯宣布全国哀悼三天,并下半旗志哀。还有消息称,阿巴斯已取消原定于18日在约旦安曼与美国总统拜登会面的计划,并已离开约旦返回巴勒斯坦约旦河西岸城市拉姆安拉。
FXStreet分析师Lallalit Srijandorn撰文称,以色列和哈马斯之间的地缘政治紧张局势仍然是焦点。以色列和哈马斯之间不断升级的地缘政治紧张局势可能会提振对黄金等传统避险资产的需求。
德国商业银行则表示,如果中东危机没有继续升高,黄金上升空间可能有限,因为美联储降息时机比预期晚。该行维持对今年底1900美元/盎司、2024年底2100美元/盎司的黄金目标价。
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