
해안 마을에서 두 선원이 같은 바다를 건널 준비를 하고 있었다.
마르쿠스는 해도를 연구하고, 위험한 암초 몇 곳을 표시하고, 얼마나 많은 식량과 물을 비축해 둘 수 있는지 계산한 다음, 항구를 떠나기 전에 항로를 선택했다.
그의 친구 레오는 다른 접근 방식을 가지고 있었다.
“저는 그저 가장 강한 바람을 따라갈 뿐입니다.” 레오가 말했다. “바다는 끊임없이 변하는데 왜 한 가지 경로에만 얽매여야 하죠?”
처음에 레오는 영리해 보였다.
강한 동풍이 불기 시작하자 그는 동쪽으로 방향을 틀었다. 한 시간 후, 멀리 구름이 몰려오고 다른 배 한 척이 항로를 바꿨다.
레오는 곧바로 그를 따라갔다.
오후가 되자 근처를 지나가던 한 선원이 남쪽으로 가면 더 잔잔한 바다가 있을 거라고 소리쳤다.
레오는 다시 몸을 돌렸다.
새로운 신호 하나하나가 모두 중요해 보였다.
바람의 방향이 바뀌고, 다른 배들이 움직이고, 파도가 높아지고, 갈매기들이 해안으로 날아들었지만, 레오는 그때마다 항로를 조정했다.
마르쿠스도 바다를 주의 깊게 살폈지만, 무언가 움직일 때마다 방향을 바꾸지는 않았다.
출발 전에 그는 어떤 상황에서 항로를 변경해야 할지, 어떤 상황은 일반적인 항해의 일부일 뿐인지 결정해 두었다.
바람이 강해지자 그는 돛을 줄였다.
파도가 그가 예상했던 한계에 가까워지자, 그는 암초에서 더 멀리 이동했다.
하지만 그는 같은 목적지를 향해 계속 나아갔다.
해가 질 무렵, 레오는 자신이 먼 거리를 항해했지만 별다른 진전을 이루지 못했다는 사실을 깨달았다.
그는 식량을 추가로 소비했고, 선원들을 지치게 했으며, 같은 해역을 두 번이나 건넜다.
그는 나중에 마르쿠스에게 "어느 바람을 따라가야 할지 어떻게 알았습니까?"라고 물었다.
“아니에요.” 마커스가 대답했다.
“나는 어떤 종류의 바람이 불기 전에 무엇을 해야 할지 알고 있었다 .”
레오는 나침반을 보고 나서야 비로소 이해했다.
훌륭한 항해는 모든 파도를 정확하게 예측함으로써 이루어지는 것이 아니다.
이 계획은 무엇이 중요한지, 어느 정도의 위험을 감수할 수 있는지, 그리고 실제로 항로 변경이 필요한 시점은 언제인지를 사전에 결정함으로써 수립되었습니다 .
다음 여정에서도 레오는 여전히 모든 바람을 유심히 살폈다.
그러나 그는 더 이상 누구에게도 복종하지 않았다.
거래 또는 투자 전략은 단순히 시장이 어디로 움직일지에 대한 예측이 아닙니다.
체계적인 접근 방식은 진입 조건, 청산 조건, 포지션 규모, 위험 한도 및 원래 계획 변경을 정당화하는 상황을 정의할 수 있습니다 .
시장은 끊임없이 새로운 가격, 뉴스, 단기적인 변동을 만들어냅니다. 미리 정해진 기준 없이 이러한 변화에 일일이 반응하는 것은 일관성 없는 결정, 과도한 거래 또는 계획되지 않은 위험 노출 변화로 이어질 수 있습니다.
계획은 불확실성을 제거하거나 유리한 결과를 보장하지 않습니다. 계획의 목적은 불확실성이 발생할 때 의사결정을 내릴 수 있는 일관된 틀을 마련하는 것입니다.
| 스토리 요소 | 재정적 의미 |
|---|---|
| 계획된 해상 경로 | 거래 또는 투자 전략 |
| 목적지 | 사전 정의된 목표 |
| 음식 및 물 제한 | 가용 자본 및 위험 예산 |
| 바람의 방향이 바뀌고 있다 | 단기 시장 변동 |
| 다른 배들이 항로를 변경하고 있습니다. | 시장 심리 / 다른 거래자들의 행동 |
| 위험한 암초 | 사전 정의된 위험 한계 |
| 항로 변경 규칙 | 진입, 퇴출 및 전략 조정 기준 |
외환 및 CFD 거래는 상당한 위험을 수반하며, 어떠한 거래 전략도 시장 불확실성을 제거하거나 수익을 보장할 수 없습니다 .
사전에 수립된 거래 계획은 투자자들이 의사결정을 체계화하는 데 도움이 될 수 있지만, 시장 상황은 언제든 변할 수 있고 손실이 발생할 수도 있습니다. 투자자는 거래 결정을 내리기 전에 자신의 위험 감수 수준을 파악하고 포지션 규모, 레버리지, 청산 조건, 거래 비용 및 전반적인 노출 정도 와 같은 요소를 고려해야 합니다 .
단기적인 가격 변동, 사회적 정서 또는 단편적인 시장 논평만을 이유로 전략을 변경해서는 안 되며, 그러한 상황 변화가 원래 계획의 전제에 실제로 영향을 미치는지 여부를 고려해야 합니다.