周五（10月30日）美国经济第三季度增长明显加快，人工智能相关投资和持续强劲的消费开支推动经济增速达到一年来最高水平。美国商务部经济分析局周四公布的初步数据显示，第三季度实际国内生产总值（GDP）按年化季环比计算增长3.4%，高于第二季度的2.2%，也超过预期的3.2%。这是美国经济一年来最快的季度增长速度。企业资本支出持续扩张，家庭消费保持稳定增长，使美国经济在能源价格上涨和借贷成本居高不下的情况下继续扩张。企业投资成为第三季度美国经济增长的重要动力，其中人工智能相关资本开支尤为突出。数据显示，第三季度企业设备投资对GDP增长的贡献，达到2011年以来除疫情后的最高水平。大量资金继续流向人工智能基础设施、计算设备以及相关技术领域。人工智能投资热潮已经影响到更广泛的产业链。企业对数据中心及配套设施的巨额投入，带动芯片、计算机设备和相关工业产品的需求，也让部分传统行业从建设热潮中受益。企业在人工智能领域的支出还通过金融市场影响消费。科技股上涨提高了部分家庭的资产价值，尤其是持有较多股票的高收入群体，其消费能力因此得到增强。美元指数下跌至101.70；非美货币回升，澳元兑美元反弹至0.703，欧元兑美元上行至1.119附近，离岸人民币到达6.65。现货黄金回落至4000美元附近，现货白银来到51.40美元附近。原油反弹至104.20美元附近。

基本面：欧洲央行周四宣布，将关键存款利率维持在2.5%不变，符合市场预期。尽管欧元区通胀已升至三年来高位，但政策制定者选择暂缓进一步加息，以评估能源价格上涨及金融环境收紧的影响。欧洲央行自伊朗战争引发能源市场动荡以来已两次加息，但目前尚未发现油气价格上涨明显传导至其他商品和服务价格的迹象。

技术面：欧元兑美元H4级别低位上涨，并在48日多空分界线上方运行。此外，MACD双线与量能柱在零轴上方缩量。随着欧洲进入冬季，持续高企的能源成本可能逐步传导至企业生产、工资及消费价格。

第一阻力位：1.1250                        第一支撑位：1.1140

第二阻力位：1.1300                        第二支撑位：1.1090

基本面：周四，英国财政大臣希利公布首份预算后，英国10年期国债收益率稳定在5.31%附近，接近五周低点。预算在中东冲突推高能源价格、生活成本压力持续的背景下，将财政纪律置于优先位置，额外增收与支出规模相对克制，旨在为家庭提供短期纾困空间，同时维持对财政规则的遵守。

技术面：英镑兑美元H4级别震荡反弹，并在48日多空分界线上方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。当前英债收益率的稳定反映市场对短期纪律的接受，但中期再分配与潜在部门调整仍构成定价考量因素。

第一阻力位：1.3450                       第一支撑位：1.3340

第二阻力位：1.3500                       第二支撑位：1.3290

基本面：东京核心消费者通胀率在10月份略有回落，但仍高于日本央行2%的目标水平，进一步强化了市场对日本央行再次加息的预期。东京核心消费者价格指数（CPI）剔除生鲜食品但包含能源，同比上涨2.6%，低于9月份2.7%的涨幅，与市场预期一致。上述数据发布之际，日本央行正在召开为期两天的货币政策会议，并将于周五公布结果。

技术面：美元兑日元H4级别震荡回落，并在48日多空分界线附近运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴附近扩张。市场普遍预期，日本央行在9月份加息后，此次将维持政策利率1.25%不变，同时保留进一步收紧货币政策的可能性。

阻力支撑位：

第一阻力位：158.30                          第一支撑位：156.70

第二阻力位：159.20                          第二支撑位：156.00

基本面：澳大利亚第三季度生产者价格涨幅超出预期，显示成本压力依然存在，进一步加剧了澳大利亚储备银行在11月政策会议前所面临的通胀压力。澳大利亚统计局周五公布的数据显示，剔除出口后的最终需求生产者价格指数（PPI）环比上涨1.1%，高于经济学家预期的1.0%，年度生产者价格通胀率维持在3.6%不变。

技术面：澳元兑美元H4级别下跌反弹，并在48日多空分界线附近运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴附近收敛。最新生产者价格数据进一步印证了成本压力的持续性，澳洲政策制定者正在评估是否需要进一步收紧货币政策。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.7080                        第一支撑位：0.6990

第二阻力位：0.7120                        第二支撑位：0.6950

基本面：当前黄金正处于典型的多空交织阶段。美国通胀居高不下与经济强劲增长，支撑美联储12月加息的市场押注，这是压制金价的核心逻辑；但美元指数与美债收益率的同步回落，又为金价提供了实实在在的缓冲。金价仍将在加息预期与实际利率环境的拉锯中震荡运行。

技术面：黄金H4级别震荡回落，并在48日多空分界线下方运行。然而，MACD双线和量能柱在零轴附近收敛。投资者需要同时盯紧通胀数据，中东局势以及美元美债的动向。任何一边力量的突然倾斜，都可能打破目前的脆弱平衡，带来新一轮趋势性行情。

阻力支撑位：

第一阻力位：4020.00                          第一支撑位：3985.00

第二阻力位：4037.00                          第二支撑位：3970.00

基本面：伊朗战争持续扰乱霍尔木兹海峡航运，海湾主要产油国正加快扩大海外原油储备，以降低关键运输通道受阻带来的供应风险。沙特阿美和阿布扎比国家石油公司正推进海外储油安排，重点面向亚洲消费市场。将原油提前存放在主要客户附近，有助于缩短交货时间，并提高供应中断时的调配能力。

技术面：原油H4级别震荡反弹，并在48日多空分界线上方运行。另一方面，MACD双线和量能柱在零轴附近缩量。海外库存能够缓解短期供应中断，但无法完全消除关键航道持续受阻造成的运输风险。

阻力支撑位：

第一阻力位：107.00                           第一支撑位：102.00

第二阻力位：110.00                           第二支撑位：100.00

基本面：周四美股收盘后，闪迪公布2027财年第一季度财报。受人工智能基础设施建设推动的NAND闪存需求激增及产品价格上涨提振，公司当季营收同比增长378%，数据中心业务收入更是飙升近17倍。公司预计下一季度营收将进一步增长，并宣布实施1拆8股票拆分计划。

技术面：闪迪日线级别震荡回落，并在48日多空分界线下方运行。此外，MACD双线和量能柱在零轴下方收敛。闪迪表示，第一财季营收环比增长中，约60%来自产品出货量增长，其余40%来自产品价格上涨，显示强劲需求与价格提升共同推动业绩增长。

阻力支撑位：

第一阻力位：1395.00                           第一支撑位：1262.00

第二阻力位：1467.00                           第二支撑位：1200.00