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美国似乎避开了经济衰退,但能免受经济滞涨吗?目前经济增长正在放缓。限制性货币政策持续给经济降温;政府的超额支出导致了通胀和巨额赤字。住房和劳动力市场的结构性失衡正加剧通胀压力。去全球化及地缘冲突也可能抑制经济增长,同时加剧通胀。
利率交易员周二彻底向美联储“缴械投降”——不再预计美联储今年将降息75个基点以上,这使他们的观点与美联储决策者12月利率点阵图所作出的预估结果一致。
预估美联储政策前景的利率互换合约,隔夜进一步定价至了更高的利率水平——12月合约在纽约午后交易中达到4.58%,仅比5.33%的有效联邦基金利率(EFFR)低了75个基点,预示美联储今年仅会进行三次25个基点的降息。
自去年7月份以来,美联储的联邦基金利率目标区间一直保持在5.25%-5.5%的范围内。
今年年初,市场对2024年降息幅度的预期曾一度超过150个基点。对部分人士而言,之所以当时有这样的鸽派预期,是因为他们认为,美联储过去两年内11次加息至少会导致美国经济今年进入温和衰退。
但自那以来,美国经济增长数据普遍超出预期,而通胀下行趋势则出现停滞迹象。市场对美联储年内降息次数的预期一直在向决策者12月份的点阵图中值靠拢。
事实上,即使是眼下全年降息75个基点(3次25个基点的降息)的预期,能否真的实现也存在一定的问号。一些投资者甚至认为,美联储可能还有必要进行额外的加息。
对于当前降息预期的进一步降温,Mischler金融集团利率销售和交易董事总经理Tony Farren表示,“过度预期降息的泡沫已经破灭。现在的市场定价是公允的。”
Lord Abbett投资组合经理Leah Traub则指出,“我的看法一言以蔽之,就是'这一转变终于来了'——市场此前对美联储今年降息的时机和数量都过于乐观。”
美联储决策者近期已反复表示,虽然他们预计今年会降息,但他们首先需要看到更多的证据,证明通胀正在可持续的道路上向2%的目标回归。
美联储理事米歇尔·鲍曼周二就再度重申,她预期随着利率维持在当前水平,通胀将继续进一步下降,但现在开始降息还为时过早。鲍曼表示,将密切关注即将发布的数据,以评估合适的政策路径,并指出了可能增加通胀压力的若干风险,包括地缘政治冲突的溢出效应、金融环境放松以及劳动力市场持续紧张。
在美债收益率方面,各期限美债收益率周二在震荡交投中继续维持高位运行,投资者等待周四将公布的关键通胀数据,以寻找美联储何时可能开始降息的进一步线索。截止纽约时段尾盘,2年期美债收益率跌2.7个基点报4.704%,5年期美债收益率涨0.1个基点报4.319%,10年期美债收益率涨2个基点报4.306%,30年期美债收益率涨2.8个基点报4.429%。
美联储最为青睐的通胀指标——PCE物价指数将于本周四公布,在1月CPI显示上月通胀热度高于预期之后,该指数将进一步揭示物价压力是否正在反弹。
AmeriVet Securities驻纽约的美国利率策略主管Greg Faranello表示:“只要通胀仍有一些粘性,就业继续保持稳定并为消费者提供支持,就不会出现会有更多降息的观点。”
下周四(3月7日)美联储主席鲍威尔的国会证词和下周五(3月8日)公布的2月份非农就业数据,则将是本周PCE数据之后接下来的两大宏观基本面热点,同样有可能影响市场对美联储年内降息幅度的预期。
DWS Investment Management美国固定收益部门主管George Catrambone表示,“在过去一年里,市场对远期利率的看法似乎有些过高,因此在数据进一步降温之前,鹰派接管市场并不会让我感到完全意外。”
随着本周丹麦追随瑞典停止了对“北溪”事件调查,迄今这一连接俄罗斯和德国的关键海底天然气管道遇袭事件背后,依然迷雾重重。而眼下,在同样笼罩着战火阴霾的中东地区,又一出“海底悬案”似乎也在上演……
胡塞武装发言人在周二的一份新声明中,明确否认有任何摧毁红海海底区域互联网电缆的意图。
据黎巴嫩媒体Al Mayadeen援引也门电信和信息技术部(由胡塞武装控制)的公告,该部门表示,“我们希望所有电缆及其服务免受任何风险,并为其维护提供必要的设施。阻止以色列船只通过的决定,并不包括获准从事海洋电缆工程的国际公司所属的船只。”
随着也门胡塞武装否认有参与毁坏位于沙特和东非吉布提之间的四条水下通信电缆的行为,无疑也令眼下红海海底上演的“电缆遇袭”风波,变得颇为扑朔迷离。
此前,以色列媒体《环球报》曾在上周末报道,沙特吉达和东非吉布提之间有4条海底电缆受损。以媒同时指责也门胡塞武装部队领导了这一袭击行动。
据该报报道,攻击造成连接欧洲国家与非洲、沙特、印度的AAE-1、Seacom、EIG和TGN电缆系统受损。随后,东南非洲海底光缆系统(Seacom)运营商也确认,其在吉布提的电缆出现了问题。
该报指出,虽然这些电缆受损的影响“不大”,因为连接这些国家的其他电缆也会穿过该地区。但修复如此多的海底电缆可能需要长达至少八周时间,并将面临胡塞武装袭击的风险。
在以色列方面指责胡塞武装破坏红海电缆、而胡塞武装又矢口否认的背后,真相究竟如何?显然已引发了不少国际舆论的关注。
颇有意思的是,在上周末的电缆损坏事件发生前,以色列方面去年年底就曾对胡塞武装可能袭击海外通信电缆造过势。
对此,胡塞武装还一度在2023年12月26日公开发表声明,澄清这是谣言。胡塞武装当时称,红海海底光缆服务于包括也门在内的地区国家,一直是其重点支持的设施之一,他们热衷于尽力保护光缆远离危险,更没有理由主动破坏这些设施。
2月13日,也门胡赛组织领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞在Al-Masirah电视台播放的视频讲话中,也明确否认有任何攻击电缆的意图。他表示,“我们无意针对连接该地区国家的海底电缆。 ”
而从最新遭破坏的四条光缆看,其实与胡塞武装试图重点打击的对象——以色列关联度并不大。相反,不少业内人士表示,这些光缆受损所导致的欧洲和亚洲之间的互联网通信受阻,主要损害会集中在海湾国家和印度!
以目前被爆受损的几条电缆为例,TGN Atlantic于2001年由美国泰科公司在大西洋部署,并于2005年以1.3亿美元的价格出售给了印度公司VSNL(现为塔塔通信公司)。
AAE-1(亚非欧1号海底光缆电缆)的通信容量高达每秒40太比特,将中国、东亚与欧洲连接起来。该光缆也是中国联通使用的出口光缆之一。
Seacom海底电缆连接欧洲、非洲、印度以及南非。EIG则连接于南欧、埃及、沙特、吉布提、阿联酋和印度。
事实上,胡塞武装本身也会受到电缆受损的影响。TeleYemen是也门的主要互联网通信提供商,由位于也门首都萨那的胡塞武装控制。周日,当地用户已报告互联网服务崩溃,服务中断此后仍在持续。
相关领域的业内人士表示,红海是全球“最重要的三个电缆交汇点之一”。据估计,全球17%的互联网流量通过红海的水下光纤电缆传输,因而该区域水下通信电缆的遇袭影响,并不容小觑。
至于胡塞武装是否真的有能力破坏红海区域的海底电缆,眼下也众说纷纭。红海和亚丁湾的平均水深在500米左右,单纯靠人力几乎是无法切断海底光缆的,必须借助专业的设备和人员才能实现,从这点上来看,胡塞武装不一定有这个能力。不过也有说法认为,当地部分电缆区域的深度只有100米,2013年就有过3人试图潜水切断埃及亚历山大港附近的海底电缆的先例。
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