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无匹配数据
华尔街证券分析师周五调整了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括欧特克(Autodesk)、可口可乐(Coca-Cola)和 NetApp。
要闻
以下是路透社周五报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Acadia Healthcare Company Inc :BofA Global Research将目标价从50美元下调至44.50美元
* Alignment Healthcare Inc :Leerink Partners将目标价从13.5美元上调至17美元
* Alignment Healthcare Inc :Leerink Partners将目标价从13.5美元上调至17美元
* Beacon Roofing Supply Inc :Raymond James将目标价从105美元上调至124.25美元
* Beacon Roofing Supply Inc :Truist Securities将目标价从95美元上调至124.25美元
* Bioage Labs Inc B:威廉-布莱尔给予该公司 "市场表现 "评级
* Doubleverify Holdings Inc :Truist Securities将目标价从23美元下调至21美元
* Evergy Inc:富国银行将目标价从69美元上调至74美元
* Infinity Natural Resources I:Truist Securities给予其买入评级
* Infinity Natural Resources I:Truist Securities给予该公司买入评级,目标价26美元
* Lemaitre Vascular Inc :Barrington Research将其目标价从 "跑赢大市 "下调至 "跑输大市"。
* Lincoln National Corp Lnc.N (From):摩根士丹利将目标价从39.00美元上调至42.00美元
* Metlife Inc:摩根士丹利将目标价从101.00美元上调至109.00美元
* Mirum Pharmaceuticals Inc :H.C. Wainwright将目标价从66美元上调至72美元
* NCR Voyix Corp:奥本海默将目标价从19美元下调至16美元
* Nexstar Broadcasting Group, Inc:富国银行将目标价从 209 美元上调至 216 美元
* Pacira Biosciences Inc (PRX.O):Needham 将目标价从 30 美元上调至 32 美元
* Pacira Biosciences Inc (PRX.O):加拿大皇家银行将目标价从18美元上调至22美元
* Primo Brands Corporation P:德意志银行将目标价从38美元上调至40美元
* Primo Water Corp P:德意志银行将目标价从38美元上调至40美元
* Privia Health Group Inc :Truist Securities将目标价从27美元上调至30美元
* Rimini Street Inc :Alliance Global Partners将目标价从2.25美元上调至6.50美元
* Rimini Street Inc :Alliance Global Partners将其评级从 "中性 "上调至 "买入"。
华尔街证券分析师周五调整了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括欧特克(Autodesk)、可口可乐(Coca-Cola)和 NetApp。
要闻
以下是路透社周五报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Acadia Healthcare Company Inc :BofA Global Research将目标价从50美元下调至44.50美元
* Alignment Healthcare Inc :Leerink Partners将目标价从13.5美元上调至17美元
* Alignment Healthcare Inc :Leerink Partners将目标价从13.5美元上调至17美元
* Beacon Roofing Supply Inc :Raymond James将目标价从105美元上调至124.25美元
* Beacon Roofing Supply Inc :Truist Securities将目标价从95美元上调至124.25美元
* Bioage Labs Inc B:威廉-布莱尔给予该公司 "市场表现 "评级
* Doubleverify Holdings Inc :Truist Securities将目标价从23美元下调至21美元
* Evergy Inc:富国银行将目标价从69美元上调至74美元
* Infinity Natural Resources I:Truist Securities给予其买入评级
* Infinity Natural Resources I:Truist Securities给予该公司买入评级,目标价26美元
* Lemaitre Vascular Inc :Barrington Research将其目标价从 "跑赢大市 "下调至 "跑输大市"。
* Lincoln National Corp Lnc.N (From):摩根士丹利将目标价从39.00美元上调至42.00美元
* Metlife Inc:摩根士丹利将目标价从101.00美元上调至109.00美元
* Mirum Pharmaceuticals Inc :H.C. Wainwright将目标价从66美元上调至72美元
* NCR Voyix Corp:奥本海默将目标价从19美元下调至16美元
* Nexstar Broadcasting Group, Inc:富国银行将目标价从 209 美元上调至 216 美元
* Pacira Biosciences Inc (PRX.O):Needham 将目标价从 30 美元上调至 32 美元
* Pacira Biosciences Inc (PRX.O):加拿大皇家银行将目标价从18美元上调至22美元
* Primo Brands Corporation P:德意志银行将目标价从38美元上调至40美元
* Primo Water Corp P:德意志银行将目标价从38美元上调至40美元
* Privia Health Group Inc :Truist Securities将目标价从27美元上调至30美元
* Rimini Street Inc :Alliance Global Partners将目标价从2.25美元上调至6.50美元
* Rimini Street Inc :Alliance Global Partners将其评级从 "中性 "上调至 "买入"。
唐纳森公司 公布的截至1月31日的季度调整后每股收益为83美分,高于去年同期的每股收益81美分。 八位分析师对该季度的平均预期为每股收益 85 美分。华尔街预期为每股收益 81 美分至 91 美分。
营收为 8.70 亿美元,同比下降 0.8%;分析师预期为 9.0833 亿美元。
唐纳森公司公布的本季度每股收益为 79 美分。
公司报告的季度净收入为 9590 万美元。
唐纳森公司本季度股价上涨了 2.8%。
预测变化
在过去三个月中,分析师的平均盈利预测下降了约 2.2%。
在过去 30 天内,没有覆盖该公司的分析师对盈利预期进行修正。
建议
目前,分析师对该公司股票的平均评级为 "持有",建议的细分为 2 个 "强烈买入 "或 "买入",5 个 "持有",1 个 "卖出 "或 "强烈卖出"。
环境服务与设备同行的平均一致建议也是 "持有"。
华尔街对唐纳森公司 12 个月目标价的中位数为 80.00 美元。
本摘要由 LSEG 2 月 27 日 03:30 p.m. UTC 数据自动生成。除非另有说明,否则所有数据均以美元为单位。(如对本报告中的数据有任何疑问,请联系 Estimates.Support@lseg.com。如有任何其他问题或反馈,请联系 RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com。)
季度末 | 预计 | 实际 | 超过、达到、未达到 |
1 月 31 日 2025 | 0.85 | 0.83 | 未达到 |
2024 年 10 月 31 日 | 0.82 | 0.83 | 打 |
2024 年 7 月 31 日 | 0.89 | 0.94 | 节拍 |
2024 年 4 月 30 日 | 0.84 | 0.92 | 节拍 |
锡安银行(ZION):1股派股息USD0.43 (过去十二个月);
纽约太平洋投资管理市政收益基金(PNF):1股派股息USD0.0335 (过去十二个月);
约翰汉考克爱国者基金(PDT):1股派股息USD0.0825 (过去十二个月);
瑞思迈公司(RMD):1股派股息USD0.53 (过去十二个月);
慧荣科技(SIMO):1股派股息USD0.4975 (过去十二个月);
希尔托普控股(HTH):1股派股息USD0.18 (过去十二个月);
太平洋投资管理高收入基金(PHK):1股派股息USD0.048 (过去十二个月);
太平洋投资管理策略收益基金(PFL):1股派股息USD0.0814 (过去十二个月);
太平洋投资管理环球股票基金及收益(PGP):1股派股息USD0.069 (过去十二个月);
太平洋投资管理成长基金(PTY):1股派股息USD0.1188 (过去十二个月);
太平洋投资管理市政收益基金2(PML):1股派股息USD0.0395 (过去十二个月);
太平洋投资管理市政收益基金(PMF):1股派股息USD0.042 (过去十二个月);
太平洋投资管理市政债券(PZC):1股派股息USD0.0295 (过去十二个月);
太平洋投资管理加利福尼亚地方收入基金(PCK):1股派股息USD0.0215 (过去十二个月);
唐纳森(DCI):1股派股息USD0.27 (过去十二个月);
Virtus Global Multi Sectorom Closed(VGI):1股派股息USD0.08 (过去十二个月);
Virtus Global Dividend &ome Fund(ZTR):1股派股息USD0.05 (过去十二个月);
Virtus Diversified Income Convertible Fund(ACV):1股派股息USD0.18 (过去十二个月);
Virtus Convertible Fund II(NCZ):1股派股息USD0.12 (过去十二个月);
Virtus Convertible(NCV):1股派股息USD0.136 (过去十二个月);
英伟达突传利空消息。
摩根士丹利在最新发布的报告中称,将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件,最差的情况出货量可能低于2万,可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元。摩根士丹利预测,云计算市场增长周期或持续至2025年上半年,随后第四季度同比增速可能降至个位数。
值得注意的是,英伟达遭遇的抛售潮仍未结束,美东时间2月3日,英伟达股价收跌2.84%,报116.66美元,相较于今年1月的高点,累计跌幅达23.8%,总市值累计蒸发8931亿美元(约合人民币6.5万亿元)。
另外,高盛分析师称,目前的明确共识是,谨慎看跌美国科技股,直到美股“科技七巨头”财报全部公布为止,美股科技巨头财报的重点是AI相关资本支出。
大幅下调
摩根士丹利发布最新研报称,将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件,最差的情况出货量可能低于2万。此次下调可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元,给相关供应链及半导体企业带来巨大压力。
至于下调原因,摩根士丹利表示,“GB200芯片的主要客户之一”微软的资本支出增速减缓,对供应链产生负面影响。其次,云计算和AI基础设施生态系统不成熟,特别是如GB200相关的网络和电力基础设施仍存在不足,供应链尚未跟上需求限制了GB200的部署。
同时,摩根士丹利认为,市场对大语言模型(LLM)效率方面也存在争议,如DeepSeek和微软之间的相关分歧,这些情况到2025年还会持续,导致市场难以重新评估这些股票的价值。另外,根据周期规律,云计算行业的资本支出增速可能在2025年第四季度放缓至个位数。
摩根士丹利指出,云计算行业的资本支出具有周期性。历史数据表明,云计算行业通常经历2~3年的增长周期,随后是2—4个季度的下行周期。下行周期主要表现为美国大型云服务商的同比增长放缓。
最新数据显示,得益于市场对GPU服务器的投资,云计算资本支出从2023年第二、三季度触底后已开始回升,2024年第三季度云计算资本支出同比增长62%,比第二季度的59%更高,显示出强劲的增长势头。
然而,摩根士丹利认为,如果历史规律重现,这一增长周期可能会持续到2025年上半年。随着市场逐渐接近周期峰值,预计2025年第四季度,2025年同比增速将放缓至个位数。而投资者对GB200供应链股票的预期增长过高,或对高市盈率云计算股票造成拖累。
据悉,英伟达将于美东时间2月26日公布财报。届时,市场将重新审视英伟达的经营业绩与估值的匹配情况,以及英伟达后续的业绩指引、资本开支。
暴跌65000亿元
值得注意的是,作为全球AI芯片龙头,英伟达正在遭遇市场猛烈抛售,美东时间2月3日,英伟达股价收跌2.84%,报116.66美元,相较于今年1月的高点,累计跌幅达23.8%,总市值累计蒸发8931亿美元(约合人民币6.5万亿元)。
有分析称,1月27日以来,英伟达的下跌或许与DeepSeek近期发布的新开源模型R1密切相关。DeepSeek的新模型以极低的成本实现了与OpenAI o1相当的性能,减少了对高端GPU的依赖,低廉的训练成本预示着AI大模型对算力投入的需求将大幅下降,这可能是英伟达股价大跌的主要原因之一。
来自Jefferies的Edison Lee团队认为,DeepSeek的成功可以推动两种可能的行业战略,一种是继续追求更高的算力,另一种是重新关注效率和投资回报率。
对于DeepSeek对人工智能行业和英伟达等企业影响,高盛与花旗等华尔街机构表示,尽管DeepSeek的低成本模型引发了市场的短期震荡,但长期角度来看,AI技术的进步和算力需求的持续增长将继续推动英伟达等科技巨头市值扩张。
高盛分析师Privorotsky认为,DeepSeek大火“有许多复杂的原因,基本上是推理效率巨大提升。根据一些评估,它比其他模型的效率高出40到50倍。如果你能用更少的资源做更多的事,那么自然就会有人问,你是否需要这么多的容量。”
美国对冲基金桥水也认为,DeepSeek推出的最新人工智能(AI)模型可能会导致许多科技公司股价出现短期调整,但从长期来看,这对行业是一个积极信号。DeepSeek的进展总体上有利于人工智能技术的发展,并可能加速非科技领域公司更广泛地采用人工智能。
花旗分析师Atif Malik、Asiya Merchant认为,尽管某些环节可能面临短期挑战,但整体来看,AI基础设施的建设将继续保持强劲增长。推理阶段的普及将为GPU、ASIC、DCI等环节带来新的机会,而训练需求的减少可能对Retimers和光模块等环节产生一定压力。
财报季的重点
当前,美股财报季仍在持续,高盛分析师称,目前的明确共识是,谨慎看跌美国科技股,直到美股“科技七巨头”财报全部公布为止,美股科技巨头财报的重点是AI相关资本支出。
其中,Meta首席执行官扎克伯格在披露财报后表示,公司今年的资本支出将大幅增加,增长主要受AI和庞大的新数据中心推动。
扎克伯格在Facebook帖子中公布了支出估算。Meta将在今年投资600亿至650亿美元用于AI相关的资本支出。扎克伯格给出的这一数字远高于分析师预测。此前据彭博社估计,投资者预计Meta的2025年资本支出将达到513亿美元。
微软则计划在本财年投入800亿美元建设数据中心,以帮助满足客户对AI产品的需求,该公司预计到2026财年,资本开支增长将会放缓。
据财报显示,2024年第四季度,微软和Meta的资本支出合计达到374亿美元,几乎是2023年同期的两倍,主要投向AI芯片和数据中心。
值得注意的是,微软和Meta都强调了推理的重要性,而英伟达的GPU芯片主要用于训练。更重要的是,Meta提到,将自研ASIC MTIA用于训练,暗示替换GPU。
扎克伯格表示,未来不一定需要更多的预训练资源,但推理负载会大幅增长。
谷歌、亚马逊分别将于美东时间2月4日、6日发布财报,这两家是云计算和AI的巨头,料将延续有关AI投资效率的话题。
(文章来源:券商中国)
原标题:突然宣布:下调!
英伟达突传利空消息。
摩根士丹利在最新发布的报告中称,将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件,最差的情况出货量可能低于2万,可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元。摩根士丹利预测,云计算市场增长周期或持续至2025年上半年,随后第四季度同比增速可能降至个位数。
值得注意的是,英伟达遭遇的抛售潮仍未结束,美东时间2月3日,英伟达股价收跌2.84%,报116.66美元,相较于今年1月的高点,累计跌幅达23.8%,总市值累计蒸发8931亿美元(约合人民币6.5万亿元)。
另外,高盛分析师称,目前的明确共识是,谨慎看跌美国科技股,直到美股“科技七巨头”财报全部公布为止,美股科技巨头财报的重点是AI相关资本支出。
大幅下调
摩根士丹利发布最新研报称,将2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件,最差的情况出货量可能低于2万。此次下调可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元,给相关供应链及半导体企业带来巨大压力。
至于下调原因,摩根士丹利表示,“GB200芯片的主要客户之一”微软的资本支出增速减缓,对供应链产生负面影响。其次,云计算和AI基础设施生态系统不成熟,特别是如GB200相关的网络和电力基础设施仍存在不足,供应链尚未跟上需求限制了GB200的部署。
同时,摩根士丹利认为,市场对大语言模型(LLM)效率方面也存在争议,如DeepSeek和微软之间的相关分歧,这些情况到2025年还会持续,导致市场难以重新评估这些股票的价值。另外,根据周期规律,云计算行业的资本支出增速可能在2025年第四季度放缓至个位数。
摩根士丹利指出,云计算行业的资本支出具有周期性。历史数据表明,云计算行业通常经历2~3年的增长周期,随后是2—4个季度的下行周期。下行周期主要表现为美国大型云服务商的同比增长放缓。
最新数据显示,得益于市场对GPU服务器的投资,云计算资本支出从2023年第二、三季度触底后已开始回升,2024年第三季度云计算资本支出同比增长62%,比第二季度的59%更高,显示出强劲的增长势头。
然而,摩根士丹利认为,如果历史规律重现,这一增长周期可能会持续到2025年上半年。随着市场逐渐接近周期峰值,预计2025年第四季度,2025年同比增速将放缓至个位数。而投资者对GB200供应链股票的预期增长过高,或对高市盈率云计算股票造成拖累。
据悉,英伟达将于美东时间2月26日公布财报。届时,市场将重新审视英伟达的经营业绩与估值的匹配情况,以及英伟达后续的业绩指引、资本开支。
暴跌65000亿元
值得注意的是,作为全球AI芯片龙头,英伟达正在遭遇市场猛烈抛售,美东时间2月3日,英伟达股价收跌2.84%,报116.66美元,相较于今年1月的高点,累计跌幅达23.8%,总市值累计蒸发8931亿美元(约合人民币6.5万亿元)。
有分析称,1月27日以来,英伟达的下跌或许与DeepSeek近期发布的新开源模型R1密切相关。DeepSeek的新模型以极低的成本实现了与OpenAI o1相当的性能,减少了对高端GPU的依赖,低廉的训练成本预示着AI大模型对算力投入的需求将大幅下降,这可能是英伟达股价大跌的主要原因之一。
来自Jefferies的Edison Lee团队认为,DeepSeek的成功可以推动两种可能的行业战略,一种是继续追求更高的算力,另一种是重新关注效率和投资回报率。
对于DeepSeek对人工智能行业和英伟达等企业影响,高盛与花旗等华尔街机构表示,尽管DeepSeek的低成本模型引发了市场的短期震荡,但长期角度来看,AI技术的进步和算力需求的持续增长将继续推动英伟达等科技巨头市值扩张。
高盛分析师Privorotsky认为,DeepSeek大火“有许多复杂的原因,基本上是推理效率巨大提升。根据一些评估,它比其他模型的效率高出40到50倍。如果你能用更少的资源做更多的事,那么自然就会有人问,你是否需要这么多的容量。”
美国对冲基金桥水也认为,DeepSeek推出的最新人工智能(AI)模型可能会导致许多科技公司股价出现短期调整,但从长期来看,这对行业是一个积极信号。DeepSeek的进展总体上有利于人工智能技术的发展,并可能加速非科技领域公司更广泛地采用人工智能。
花旗分析师Atif Malik、Asiya Merchant认为,尽管某些环节可能面临短期挑战,但整体来看,AI基础设施的建设将继续保持强劲增长。推理阶段的普及将为GPU、ASIC、DCI等环节带来新的机会,而训练需求的减少可能对Retimers和光模块等环节产生一定压力。
财报季的重点
当前,美股财报季仍在持续,高盛分析师称,目前的明确共识是,谨慎看跌美国科技股,直到美股“科技七巨头”财报全部公布为止,美股科技巨头财报的重点是AI相关资本支出。
其中,Meta首席执行官扎克伯格在披露财报后表示,公司今年的资本支出将大幅增加,增长主要受AI和庞大的新数据中心推动。
扎克伯格在Facebook帖子中公布了支出估算。Meta将在今年投资600亿至650亿美元用于AI相关的资本支出。扎克伯格给出的这一数字远高于分析师预测。此前据彭博社估计,投资者预计Meta的2025年资本支出将达到513亿美元。
微软则计划在本财年投入800亿美元建设数据中心,以帮助满足客户对AI产品的需求,该公司预计到2026财年,资本开支增长将会放缓。
据财报显示,2024年第四季度,微软和Meta的资本支出合计达到374亿美元,几乎是2023年同期的两倍,主要投向AI芯片和数据中心。
值得注意的是,微软和Meta都强调了推理的重要性,而英伟达的GPU芯片主要用于训练。更重要的是,Meta提到,将自研ASIC MTIA用于训练,暗示替换GPU。
扎克伯格表示,未来不一定需要更多的预训练资源,但推理负载会大幅增长。
谷歌、亚马逊分别将于美东时间2月4日、6日发布财报,这两家是云计算和AI的巨头,料将延续有关AI投资效率的话题。
事关DeepSeek,新加坡最新回应。
2月2日,参考消息援引埃菲社报道,新加坡当局否认了关于中国杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司可能通过新加坡购买先进的英伟达芯片,以规避美国对其向亚洲大国销售芯片的限制的说法。
另外,作为近期DeepSeek开源大模型对AI从业者和华尔街巨大震撼的总结,OpenAI公司首席执行官萨姆·奥尔特曼(Sam Altman)罕见认错称:公司在开源问题上站在“历史的错误一方”。
值得注意的是,美股市场已经遭受到了“DeepSeek冲击”,其中,全球AI芯片龙头——英伟达总市值在一周内累计缩水5520亿美元(约合人民币4万亿元)。分析人士认为,低廉的训练成本预示着AI大模型对算力投入的需求将大幅下降,这可能是英伟达股价大跌的主要原因之一。
今日,腾讯云宣布DeepSeek-R1大模型一键部署至腾讯云HAI上,开发者3分钟就能接入调用。此前,DeepSeek-R1开源后引发全球关注,华为云昇腾云服务也支持部署该模型。另外,英伟达、微软、亚马逊等AI巨头亦纷纷宣布,已接入DeepSeek。
DeepSeek大消息
2月2日,参考消息援引埃菲社2月1日报道,新加坡也感受到了中国应用程序“深度求索”(DeepSeek)所引发的地震。新加坡当局否认了关于中国杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司可能通过新加坡购买先进的英伟达芯片,以规避美国对其向亚洲大国销售芯片的限制的说法。
另据新加坡《联合早报》网站2月1日报道,美国政府正在调查中国人工智能公司DeepSeek是否使用受管制芯片,而且这些芯片或通过包括新加坡在内的多个国家转出口至中国。针对此事,新加坡贸工部2月1日发布文告。
新加坡贸工部说:“我们预期像英伟达这样的美国公司遵守美国的出口管制和我国的司法。我们的海关和执法机构将继续与美国对等部门密切合作。”
新加坡贸工部指出,根据英伟达最近发布的季度财报,新加坡约占公司营收22%。英伟达也在提交给监管机构的文件中说:“与新加坡营收有关的大部分出货,都运往新加坡以外的地区,运往新加坡的出货量微不足道。”
新加坡贸工部也说:“新加坡是国际商业中心,美国和欧洲的大公司在这里都有大量业务。根据英伟达解释,许多客户利用它们在新加坡的商业实体,为运往美国和其他西方国家的产品采购芯片。英伟达另外还说,没有理由相信DeepSeek从新加坡获得任何出口管制产品。”
报道指出,DeepSeek-R1模型震撼全球科技业,也引起美国政府关注,包括它采用何种芯片。
OpenAI CEO罕见认错
作为近期DeepSeek开源大模型对AI从业者和华尔街巨大震撼的总结,OpenAI公司首席执行官萨姆·奥尔特曼(Sam Altman)坦诚,公司在开源问题上站在“历史的错误一方”。
在美国“贴吧”Reddit上问答活动中,一名参与者问奥尔特曼,他的公司是否会考虑发布其AI模型中的一些技术,更多地展现其系统工作原理。
奥尔特曼回复称:“我个人认为,在这个问题上我们站在历史的错误一边。现在需要想出一个不同的开源策略。”
分析称,OpenAI公司引领的大资本+封闭开发竞争逻辑,正因为开源模型的能力快速提升与成本骤降面临震动。开源模型的定义,意味着任何人都可以自由下载使用,并通过更改底层代码来调整具体的工作方式。
作为“重新开放”的第一步,奥尔特曼表示,DeepSeek正在推动OpenAI公司更多地揭示其推理模型的“思考过程”,之前由于担忧竞争对手抓取数据用于训练自己的模型,OpenAI故意隐藏了模型的推理过程。与之相比,DeepSeek的R1模型展示了完整的思维链。
在其他问答中,奥尔特曼表示,公司的下一个旗舰推理模型o3会在“几周之后,但少于几个月”上架,同时“GPT-5”的发布还没有时间表。对于已经落后主流竞品的“文生图”专有模型DALL-E 3,他也表示正在努力开发新产品。
根据最新报道,OpenAI公司正在软银的协助下寻求一轮400亿美元的融资,潜在估值最高可达3400亿美元。与此同时,ChatGPT去年末的付费用户数量达到1550万人,近一年翻了3倍。
猛烈抛售潮
值得注意的是,美股市场已经遭受到了“DeepSeek冲击”,其中,全球AI芯片龙头——英伟达总市值在一周内累计缩水5520亿美元(约合人民币4万亿元)。其中,本周一,英伟达股价暴跌16.97%,市值蒸发5888.6亿美元,创历史最大单日蒸发规模。
有分析称,这一市值缩水与近期国内人工智能初创企业DeepSeek(深度求索)发布的新开源模型R1密切相关。
2025年1月底,DeepSeek的AGI大模型软件超越ChatGPT登顶苹果应用商店免费榜第一,并在美国的Android Play Store中同样占据榜首位置。
值得一提的是,印度成为了这款应用新用户增长的最大“引擎”,其下载量占据了所有平台下载总量的15.6%,彰显了DeepSeek在印度市场的巨大影响力和受欢迎程度。
DeepSeek的新模型以极低的成本实现了与OpenAI o1相当的性能,对算力市场造成了巨大冲击,进而引发了市场对科技AI巨头估值的担忧。
分析人士认为,DeepSeek在有限的硬件资源下实现顶尖的模型性能,减少了对高端GPU的依赖,低廉的训练成本预示着AI大模型对算力投入的需求将大幅下降,这可能是英伟达股价大跌的主要原因之一。
花旗分析师Atif Malik、Asiya Merchant在最新发布的研报中详细分析了DeepSeek对AI基建产业链各环节的潜在影响。
花旗表示,DeepSeek的R1模型有望推动AI模型的广泛采用,尤其是在消费者和企业市场中,随着计算成本的降低,AI的潜在投资回报率(ROI)将显著提升。
对AI基建产业链来说,DeepSeek的创新技术带来的影响是多方面的。花旗认为,尽管某些环节可能面临短期挑战,但整体来看,AI基础设施的建设将继续保持强劲增长。推理阶段的普及将为GPU、ASIC、DCI等环节带来新的机会,而训练需求的减少可能对Retimers和光模块等环节产生一定压力。
随着AI技术的不断进步,AI基础设施的建设将成为全球科技行业的核心驱动力之一。DeepSeek的创新不仅推动了AI模型的普及,也为AI基建产业链的各个环节带来了新的机遇与挑战。
责编:战术恒
校对:姚远
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