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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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今日,瑞士央行将基准利率下调25个基点至1.25%,为连续第二次降息,符合市场预期。
我们获悉,根据欧洲汽车行业机构周四发布的最新数据显示,5月份欧盟新型电动汽车销量同比下降12%,德国市场更是出现了30%的显著下滑。这一变化的背后,是德国在去年12月提前终止了购买电动汽车的补贴政策,此举作为2024年预算协议的一部分,已经导致德国今年迄今为止电动汽车销量下降16%。
据欧洲汽车制造商协会(ACEA)的数据显示,5月份欧盟整体新车销量同比下降3%,这是今年第二次出现下滑。更广泛地区,包括欧盟、英国和欧洲自由贸易联盟(EFTA),新车销量也下降了2.6%。这反映出,在连续几年的强劲增长之后,欧洲对电动汽车的需求开始降温,同时,竞争也在加剧,尤其是在生产更实惠车型方面。
为了保护本土汽车制造商,欧盟委员会宣布,将从7月起对中国制造的电动汽车征收高达38.1%的临时关税。这一措施预计将影响包括特斯拉在内的美国电动汽车制造商在欧盟的定价策略。特斯拉5月份在欧盟的销量下降了34.2%。
尽管市场有所波动,但5月份电动汽车(包括全电动车型、插电式混合动力汽车和全混合动力汽车)在欧盟所有新乘用车注册量中占比48.9%,略高于去年同期的46.2%。其中,全电动汽车市场份额虽从13.8%小幅下降至12.5%,但混合动力汽车的份额却从25%上升至29.9%。
在主要汽车制造商中,大众汽车5月份的欧盟注册量上涨了1.6%,而Stellantis(STLA.US)和雷诺汽车(RNLSY.US)的注册量分别下降了6.9%和5.4%。丰田汽车(TM.US)则逆势增长,销售额上升了13%。
值得一提的是,欧洲交通与环境组织(T&E)预计,虽然电动汽车市场多年来一直处于停滞状态,但随着欧盟实施更严格的汽车排放目标,电动汽车销量将从2025年起回升。
目前,由于制造商更倾向于生产利润较高的内燃机汽车和高端电动汽车,导致中低端市场车型的推出暂时放缓。这种策略转变,加上政府补贴的取消,已经让电动汽车市场的增长势头受到抑制。然而,随着欧盟即将实施的更严格二氧化碳排放标准,预计制造商将不得不调整策略,以满足市场需求。
布鲁塞尔环保组织汽车总监Lucien Mathieu强调:“欧洲的清洁汽车规则是推动电动汽车销售和更实惠车型发展的强大动力。”他指出,汽车制造商正在积极规划,以适应即将到来的欧盟目标。
尽管目前电动汽车市场面临一些挑战,例如价格居高不下和激励措施的取消,但T&E的报告预测,市场态势将在2025年发生积极变化。届时,新的测量标准将更加贴近实际驾驶条件,迫使汽车制造商降低新车辆的二氧化碳排放量。
T&E预计,包括大众、Stellantis和雷诺在内的主要制造商将从今年年底到2027年推出至少10款价格在20,000至25,000欧元之间的经济型电动汽车。这些新车型,例如大众的ID.2和电动Twingo,预计将成为推动市场增长的新引擎。
由此可见,尽管目前电动汽车市场面临一些短期挑战,但随着政策的推动和技术的进步,预计欧洲电动汽车市场将在未来几年迎来新一轮的增长。汽车制造商的积极调整和新车型的推出,将为消费者提供更多选择,同时也有助于推动整个行业向更环保、更可持续的方向发展。
海外投资者购买日本股票的意愿正在减弱。虽然以资本效率改善为依托的低估(价值)股上涨推高了行情,但对美国经济异变和欧洲政治风险的警惕正在加强。资金开始流向日本的“优质股”。
“从全球股票物色动向来看,进入6月以后,市场开始意识到美国经济减速的风险。日本也正在发生从景气敏感股到优质股的资金转移”。摩根大通证券的策略分析师高田将成这样分析。
优质股同时具备净资产收益率(ROE)等盈利性、负债少等财务稳定性。另外,还将考虑到利润的稳定性和增长性因素。占全球市场份额较高的日本的电子和精密仪器、具有特色的零售、服务企业与游戏等内容企业较多。
被称为代表性优质股的是Recruit控股。6月19日上涨2%,逼近上市以来的最高点。比3月末上涨2成以上。这与作为景气敏感股代表的丰田在同一期间下跌近20%形成鲜明对比。SMBC日兴证券将亚瑟士(ASICS)和科乐美(KONAMI)集团等列为优质股。
日本的优质股一直以来相对吸引力不高。SMBC日兴的数据显示,在分解日本股价波动因素的分析中,“优质”因素是自2023年初以来累计下降15%左右的因素。大幅提高的是从PBR(股价净值比)等来看的“价值”。
但是,风向正在发生变化。花旗集团的经济意外指数为-22,表明近期经济数据低于预期的趋势正在加强。6月18日公布的美国零售业销售额也低于市场预期。美国长期利率呈下降趋势,价值股的东风正在减弱。
鉴于欧洲议会选举中极右翼势力突飞猛进,“选举年”的风险也重新被意识到。2022年9月,当时的英国新首相的财政扩张战略导致全球市场出现混乱的“特拉斯冲击”之际,日经平均指数的下跌比英国股市更为剧烈。与景气敏感股相比,能够抵御行情整体下跌的优质股容易受到青睐。
此外,价值股的上涨出现“后劲不足”也是主要原因。SMBC日兴的首席股票策略师安田光表示,MSCI的日本股票价值指数和成长指数的收益率差接近过去20年的平均值,“价值股的低估值减弱”。
美国大型资产管理公司First Eagle投资公司的管理者作为投资日本股票的典型案例,列举了星崎(Hoshizaki)和二手车拍卖公司USS等具有优质股特性的股票。“持有有形和无形的稀缺资产、持有控制特定市场的企业(股票)将 (在经济异变期间) 保护你的财富”,Matthew McLennan表示。
纵观日本股票整体,目前东证Prime市场的交易额已降至今年的最低水平。日经平均指数的年初以来涨幅被美国标准普尔500指数超越。摩根大通的高田表示优质股“在日本数量有限”,而资金流向这些有限的优质股,似乎预示着日本股市的横盘有可能长期化。
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