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英国央行行长贝利将在利率决议公布后举行新闻发布会,届时可能向市场发出更强烈的信号,暗示英国央行何时可以将基准利率从16年来的最高...
英国央行行长贝利将在利率决议公布后举行新闻发布会,届时可能向市场发出更强烈的信号,暗示英国央行何时可以将基准利率从16年来的最高水平下调。
英国央行将于北京时间今晚公布利率决议。经济学家和市场都预计,英国央行货币政策委员会将把基准利率维持在5.25%不变。英国央行行长贝利将在利率决议公布后举行新闻发布会,届时可能向市场发出更强烈的信号,暗示英国央行何时可以将基准利率从16年来的最高水平下调。
贝利此前的讲话已反映出其向鸽派立场的转变。因此,贝利可能会向市场提供更清晰的信息,说明他是否预计会在6月或8月的政策会议上开始放松政策。不过,在何时采取行动的问题上,贝利面临着货币政策委员会内部的分歧。在英国大选前夕,这位央行行长还面临着越来越大的政治压力。英国财政大臣亨特多次提及降息的可能性,称这将给选民一个“感觉良好的因素”。
虽然英国央行货币政策委员会9名成员中的大多数预计将投票支持维持政策不变,但更多的鸽派反对者可能会加入Swati Dingra支持降息的行列。英国央行副行长Dave Ramsden被认为最有可能加入Swati Dingra的投票阵营,此前他在最近的一次演讲中表现出鸽派倾向。
会议中很可能突显出多数人在未来降息时机上的严重分歧。Catherine Mann,Jonathan Haskel和Megan Greene等政策制定者都表示,他们不愿意支持快速降息,理由是工资强劲增长和服务业通胀。
自3月会议以来,贝利和Dave Ramsden的鸽派言论引发了人们对英国央行可能在6月或8月开始降息的猜测。两人最近都将英国与美国再度抬头的通胀区分开来,并将英国的情况与欧元区进行类比。市场预计,欧洲央行将于下月开始降息。
今年3月,英国央行货币政策委员会增加了新的措辞,承认即使降息,政策可能仍将保持限制性。如果英国央行希望让市场为6月降息做好准备,该央行可能会在周四采取进一步行动。虽然一些经济学家认为,这可能导致货币政策委员会在指引中表示他们倾向于“在未来几个月内”降息,但其他一些经济学家则认为,货币政策委员会在措辞上将更加谨慎。
瑞银分析师Anna Titareva表示:“我们认为,如果货币政策委员会将6月视为可能的降息时机,可能需要在周四的会议上概述到6月需要看到的更多证据。”
了解英国央行想法的另一个线索将来自最新的通胀预测。如果英国央行认为市场对未来降息的时机和规模的预测过于谨慎,它可以通过显示未来几年通胀率低于2%的目标来表明这一点。
在2024年开局经济增长强于预期之后,英国央行也可能上调其增长预期。政策制定者们曾预计英国第一季度GDP环比增速仅为0.1%,但经济学家认为,周五公布的数据将显示英国第一季度GDP环比增速为0.4%。此外,有商业调查显示,经济增长的势头延续到了第二季度。
美国银行分析师Ruben Segura-Cayuela表示:“我们预计,英国央行新的预测将显示出稍好一些的经济成长,以及更令人鼓舞的通胀轨迹。”
如果英国央行的指引或预测偏向鸽派,可能导致债券交易员加大对英国央行更早降息的押注。货币市场目前预计,英国央行将在8月开始降息,并认为6月降息的可能性为40%,今年总共有两次各25个基点的降息。
摩根大通私人银行全球市场策略师Matthew Landon表示:“‘还为时过早,但正在接近’,这是我们预计英国央行明天将传递的信息。”“今年英国经济的强劲开局使英国央行有可能在8月首次降息,但如果贝利完全不考虑6月降息,我们会感到惊讶。”
任何有关英国央行最早在6月降息的迹象都可能令英镑承压,并提振英债。今年早些时候,由于交易员不再押注英国央行将在2024年降息多达6次,英债遭到抛售,对货币政策敏感的2年期英债收益率在4.3%左右。
尽管英国央行要到9月才会就量化紧缩的未来做出决定,但越来越多的人猜测,英国央行可能会在今年晚些时候停止缩表。英国央行目前正以每年1000亿英镑的速度缩减其持有的政府债券,包括积极出售和允许债券到期的混合方式。
经济学家认为,随着英国央行开始降息,它可能会在今年晚些时候结束积极出售,德意志银行首席英国经济学家Sanjay Raja警告称:“活跃的量化紧缩可能会加剧金融环境的收紧,这与英国央行的关键货币政策杠杆背道而驰。”
长期以来,技术分析一直被用来投资加密货币。 该规则非常适合高度波动的资产类别,不仅因为加密货币是动量驱动的,而且因为它们通常比股票承受的整体风险要小,而股票可能会导致供需动态混乱。
通过将动量指标和超买/超卖指标与关键支撑位和阻力位的识别相结合,投资者可以更好地了解加密货币市场的风险回报动态。 投资者可以寻找相对强度的输入来帮助发现机会。
对比特币图表的实时分析显示,截至 2024 年 5 月上旬,MACD(移动平均线收敛发散)等动量指标的中期动量出现了看跌交叉的损失。 动能的丧失表明比特币正处于修正阶段,该阶段应该至少还会持续几周。 下行风险可能由图表上的下一个支撑位(接近 51,500 美元)构成,该支撑位由自 2022 年低点上升趋势的 38.2% 斐波那契回撤位定义,并受到上升的 200 日移动平均线的支撑。
应在长期看涨框架内看待动力的丧失。 比特币在 2024 年 3 月突破历史新高。这次突破延续了比特币的长期上升趋势,对未来几个月甚至几年都有影响。 这表明,一旦有迹象表明修正低点出现,风险/回报比将更有利于投资者。
每周随机震荡指标衡量超买和超卖状况,是帮助确定修正低点何时建立的有用工具。 目前,随机指标仍有超卖空间(20%),增加了在长期上升趋势恢复之前价格进一步回调的可能性。 每周随机指标从超卖区域的回升将是比特币的积极短期技术催化剂,无论其发生在什么水平。
相对旋转图® (RRG) 是一种相对强度输入,可用于识别加密货币市场中的潜在赢家和输家。 RRG 显示了相对于比特币标准化的山寨币轮换,比特币位于图表的十字线处。 RRG 中的山寨币有固有的顺时针旋转,帮助我们确定某些山寨币相对于比特币何时会受到青睐或失宠。
图表中的大多数山寨币都指向下方和左侧,这反映了比特币在市场中的强势地位,特别是在修正阶段,有时会出现逃向安全的情况(相对而言)。 我们预计图表左下部分的大多数山寨币最终会受到青睐,因为更多的风险定位重新出现,这表明修正阶段已经成熟。
我们获悉,投资者的预期已从准备应对美国经济衰退,转变为预期这个全球最大经济体将保持增长。此外,欧洲的经济增长也好于数月前的预测,这对预测央行降息幅度的交易员来说,增加了预测的复杂性。
以下是市场传递出的关于全球经济的几个关键信息:
尽管许多分析师曾预测2023年美国经济增长将受挫,但美国经济依然展现出强劲的势头,并对物价构成上涨压力。美联储关注的通胀指标在3月份升至2.7%,较2月份的2.5%有所上升。
然而,也有迹象表明经济出现裂痕,例如第一季度的GDP增长和4月份的就业数据均未达到预期。随着市场预期长期利率上升,债券收益率上扬,价格下跌,回吐了去年的全部涨幅。
标普500指数在4月份下跌约4%,但最近有所回升。交易员对美联储降息的预期也从年初的六至七次减少到现在的两次。
WisdomTree的投资公司宏观经济研究总监Aneeka Gupta评论称:“我们已经从极度乐观转向极度悲观的利率预期。”她指出,尽管存在复杂信号,美联储可能仍将保持极其谨慎的态度。
英国和欧元区的经济表现虽不突出,但已开始复苏,这增强了市场对降息幅度有限的预期。
欧元区经济在经历轻微衰退后,第一季度恢复增长,英国在1月和2月的产出也有所增长。尽管预计欧洲央行将在6月降息,且4月份欧元区通胀率为2.4%,但对降息的预期已有所减少。尽管如此,美国相对强劲的经济表现仍吸引投资者转向美元,导致欧元今年贬值超过2%。
摩根大通资产管理公司的全球利率主管Seamus Mac Gorain指出:“美国的增长高于平均水平,而欧洲的增长几乎为零。增长正在加快,部分原因是实际收入已经恢复。”
由于市场对巴以冲突升级的担忧加剧,3月和4月的油价大幅上涨。供应中断和全球需求回升也在一定程度上推动了大宗商品价格的上涨,尤其是铜价。
然而,标普高盛商品指数显示,价格自上个月触及六个月高点以来已下降了4%,这对希望抑制通胀的央行官员来说是一个积极信号。油价的上涨或下跌将受加沙停火谈判的消息影响。投资者也在密切关注中国经济,第一季度中国经济同比增长5.3%,增速超出预期。
MSCI国际世界价格指数在3月份创下历史新高后,4月份下跌约4%,随后在5月份再次反弹,比峰值低约1%。
股市与经济之间的关系变幻莫测:有时美国的良好经济数据会提振股市,有时则会引发股市下跌。一些策略师认为,美国借贷成本的上升影响尚未完全显现。
尽管如此,全球指数仍接近历史最高纪录。美国银行4月份的调查显示,基金经理的乐观情绪达到两年多以来的最高水平,他们相信各大央行能够在不引发破坏性衰退的情况下降低通胀。
2024年迄今为止,美元已升值近4%,对长期利率上升的预期吸引了资金回流美国。
几乎所有其他货币都遭受了损失。印度卢比在4月份创下历史新低,而阿根廷比索、巴西雷亚尔等货币也大幅下跌。
同时,美元的强势使得以美元计价的债务更难以偿还,给新兴市场经济体带来压力。它还可能导致进口价格上涨,从而带来通胀回归的风险。货币市场的担忧可能会降低新兴市场降息的可能性。
然而,各国正在采取措施反击。日本当局希望进行干预,以提振日元汇率,使其从34年来的最低水平回升,这使得外汇交易员保持警惕。
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