特朗普关税博弈再起，全球资产短期扰动

中美贸易战

经济

摘要:

特朗普关税博弈再起，扰动全球资产价格，本周全球大宗商品价格基本都上涨，全球股市分化，新兴市场优于发达市场。美国经济依然具有韧性，特朗普不断督促鲍威尔降息，但是新一轮关税对通胀的压力下，美联储降息仍有掣肘，同时关税冲击经济，欧央行保留进一步降息稳经济的选项，日本央行加息可能延迟至2026年。

经济：美国方面：经济韧性依然较强，经济信心边际修复。从高频数据来看，7月4日当周美国炼油厂开工率略有下降，但整体维持高位；7月5日美国粗钢产量当周同比略有上升，整体也处于相对高位；7月4日美国红皮书商业零售销售周同比明显上升；7月5日美国当周初请失业金人数略有下降；6月美国中小企业乐观指数略有下降，但相较于4月份低谷已有所修复；7月美国Sentix投资信心指数明显上升；7月11日当周美债收益率反映的10年期通胀预期上升。欧洲方面：生产端走强，需求端偏弱。5月德国工业生产指数同比、环比均有上行；5月欧元区零售销售指数同比略有下降。

　　政策：美国方面：特朗普再度施压鲍威尔降息，但新的关税政策料将推升美国通胀，压降降息预期。美东时间7月9日，美国总统特朗普再次批评美联储主席鲍威尔，称美联储设定的利率至少偏高3个百分点，他呼吁美联储降息以帮助降低偿还国家债务成本。但是美国总统特朗普7月7日宣布，将从8月1日起对来自日本、韩国等14个国家的进口产品征收25%至40%不等的关税。特朗普关税再起，引发美国通胀预期抬升，后续可能对降息预期形成持续压制欧洲方面：受到关税等不确定性影响，欧央行重申保留年内再次降息选项，7月份议息会议存在波动性。市场将密切关注7月24日欧洲央行的货币政策会议，以及后续经济数据对政策走向的影响。日本方面：日央行表态加息时间可能推迟至2026年。7月11日，日本央行行长表示，关税压力可能会影响到国内的“薪资-通胀循环”，这可能是决定未来加息时点的关键因素。加息时间可能会被推迟到2026年。

美国：特朗普关税博弈再起，大宗商品价格推升通胀预期本周（2025.7.4-2025.7.11），全球大类资产价格中，大宗商品价格基本都上涨，全球股市分化。上证综指上涨 1.09%，恒生指数上涨 0.93%，新兴市场股票指数上涨 0.45%，发达市场股票指数下跌 0.13%，标普 500 下跌 0.31%，日经 225 下跌 0.61%。大宗商品价格基本都上涨，其中，COMEX 铜上涨 10.30%，IPE 布油期货上涨3.09%，南华商品指数上涨 1.01%，标普-高盛商品指数上涨 0.87%，伦敦金现上涨 0.53%。债市方面，国内 10Y 国债期货价格下跌 0.25%，中债总全价指数下跌 0.19%，10 年期美债收益率较前一周上升 8BP 至 4.43%，10 年期美债期货持平前一周。外汇市场方面，美元指数较前一周上升0.91%，报收97.87，人民币略有贬值，美元兑人民币汇率收 7.17，日元贬值，美元兑日元收 147.41。

7 月 4 日美国红皮书商业零售销售周同比明显上升。2025 年 7 月 4 日当周，美国红皮书商业零售销售周同比为 5.9%，相较于前周 4.9%明显上升。7 月 5 日美国当周初请失业金人数略有下降。2025 年 7 月 5 日当周，美国初次申请失业金人数达到 22.7 万人，相较于前周 23.2 万人略有下降。

7 月 11 日当周美债收益率反映的 10 年期通胀预期上升。2025 年 7 月 11 日当周，10 年期美债利率减 10 年期美债实际收益后的 10 年期通胀预期相较前周上行 4BP 至 2.37%。6 月美国中小企业乐观指数略有下降，但相较于 4 月份低谷已有所修复。2025 年 6 月美国中小企业乐观指数达到 98.6%，相较于 5 月 98.8%略有下降，但是相较于 4 月 95.8%的短期低谷已经有所修复。

7 月美国 Sentix 投资信心指数明显上升。2025 年 7 月美国 Sentix 投资信心指数明显上升，达到 5.3%，相较于 4 月-22.0%、5 月-17.9%以及 6 月-5.4%，已经逐步改善，并转向乐观预期。7 月 5 日当周美国 WEI 指数有所上升。2025 年 7 月 5 日当周，美国 WEI 指数升至 2.52%，从 5 月 31 日 1.76%的低点之后，处于相对回升状态。

2. 欧洲：生产端走强，需求端偏弱5 月德国工业生产指数同比、环比均有上行。2025 年 5 月德国工业生产指数同比 1.9%，相较于前月-2.5%明显上升，环比 2.2%，相较于前月-1.9%也有明显上升。5 月欧元区零售销售指数同比略有下降。2025 年 5 月欧元区零售销售指数同比达到 1.8%，相较于 4 月 2.7%有所下降。

3. 政策：特朗普施压鲍威尔，但新关税或压降降息预期特朗普再度施压鲍威尔降息，但新的关税政策料将推升美国通胀，压降降息预期。美东时间 7 月 9 日，美国总统特朗普再次批评美联储主席鲍威尔，称美联储设定的利率至少偏高 3 个百分点，他呼吁美联储降息以帮助降低偿还国家债务成本，这是特朗普连续第二天批评鲍威尔。同时，美国财政部副部长迈克尔·福尔肯德也对鲍威尔发起攻击，他表示，自己希望看到鲍威尔在 2026 年 5 月其主席任期结束后，从美联储理事会卸任。鲍威尔的美联储主席任期将于 2026 年 5 月 15 日结束，而他的美联储理事任期将于 2028年 1 月结束，截至目前，鲍威尔尚未表态是否会继续担任理事直至任期结束。但是，美国总统特朗普 7 月 7 日宣布，将从 8 月 1 日起对来自日本、韩国等 14 个国家的进口产品征收 25%至 40%不等的关税；7 月 10 日，美国总统特朗普宣布，将自 8 月 1 日起，对自加拿大进口的商品征收 35%关税。特朗普关税再起，引发美国通胀预期抬升，后续可能对降息预期形成持续压制。

受到关税等不确定性影响，欧央行重申保留年内再次降息选项，7 月份议息会议存在波动性。7 月 9 日，欧洲央行管理委员会成员、德国央行行长约阿希姆·纳格尔（Joachim Nagel）发出明确信号，鉴于当前经济不确定性显著上升，欧洲央行必须保留所有政策选项，既不预先承诺也不排除再次降息的可能性。这一表态引发了市场对欧元区未来货币政策走向的广泛关注。未来，市场将密切关注 7 月 24 日欧洲央行的货币政策会议，以及后续经济数据对政策走向的影响。日央行表态加息时间可能推迟至 2026 年。7 月 11 日，日本央行行长表示，关税压力可能会影响到国内的“薪资-通胀循环”，这可能是决定未来加息时点的关键因素。加息时间可能会被推迟到 2026 年。

来源：海通国际

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邵悦华

外汇

技术分析

美指天图，昨天行情收出小阳线形态，并没有凭借之前阴线而继续下行，一方面空头动能不足，另一方面压力线被突破后的支撑作用还存在有效性，所以市场横盘调整，等待后市调整结束。

美指4小时图，支持线被坚决跌破后运行了一段空头行情，但目前的行情下行动能不足，市场正在进行必要的横盘调整，耐心等待不要急于做空。

美指小时图，短期的市场流向有被破坏，下行节奏没有延续而是横盘调整，并且有突破压力线表现，在市场横盘调整结束前谨慎观望。

交易思路

美指暂时没有高概率交易方向，暂时观望等待短期区间震荡调整结束。

压力位置：97.28、97.68

支撑位置：96.83、95.98

风险提示

目前美指的短空节奏暂时结束，一方面下行动能不足，另一方面下方还有重要支撑，所以空情绪表现谨慎，市场需要更多横盘调整，在调整结束前谨慎观望，等待技术形态或者外部热点消息刺激，总之是有明确趋势方向后再关注交易机会。

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Devin

大宗商品

能源

巴以冲突

周五（7月25日）亚洲时段，国际油价震荡微涨，美原油目前交投于66.30美元/桶附近，涨幅约0.3%。周四（7月24日）国际油价在多重因素的推动下继续远离100日均线，迎来了一波上涨行情，布伦特原油期货结算价上涨0.67美元，收于每桶69.18美元，涨幅为0.98%；美国原油期货则上涨0.78美元，收于每桶66.03美元，涨幅达到1.20%。这波涨势不仅源于美国原油库存的意外下降和俄罗斯汽油出口的潜在限制，还受到美国可能放宽对委内瑞拉制裁的复杂影响，以及加沙地缘政治局势的紧张情绪。

库存下降与供应担忧：油价上涨的直接推手

美国库存超预期减少

美国能源信息署（EIA）最新数据显示，上周美国原油库存减少了320万桶，总量降至4.19亿桶。这一降幅远超市场预期，路透社调查中分析师原本预计库存仅下降160万桶。库存的显著减少反映了美国国内原油需求的强劲以及供应端的潜在压力，为油价提供了坚实的上涨支撑。Rystad能源分析师Janiv Shah指出，库存的快速下降为市场注入了信心，特别是在全球能源需求逐步复苏的背景下，这一数据显得尤为关键。

俄罗斯汽油出口限制的冲击

与此同时，市场传出俄罗斯计划限制汽油出口的消息，进一步推高了油价。据悉，俄罗斯可能暂停向除少数盟友及有供应协议的国家（如蒙古）之外的国际市场出口汽油。Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示，这一消息为市场提供了上涨的理由，因为全球汽油供应收紧将直接影响成品油价格，进而推高原油需求预期。俄罗斯作为全球主要能源出口国之一，其任何供应调整都足以引发市场震动。

委内瑞拉局势：雪佛龙的意外利好与市场疑虑

特朗普政府对委内瑞拉的“有限放行”

油价在盘中一度因地缘政治消息而短暂回落。有报道称，即将上任的美国特朗普政府可能允许雪佛龙公司恢复在委内瑞拉的有限石油开采业务。这一消息令市场感到意外，Again Capital LLC合伙人John Kilduff直言，这是一个“独一无二的一次性例外”。市场普遍认为，特朗普政府不会进一步放宽对其他美国石油公司的限制，因此这一政策的影响可能较为有限。尽管如此，雪佛龙的潜在回归仍可能为全球原油供应带来增量，短期内对油价形成一定压制。

市场对委内瑞拉增产的谨慎态度

尽管委内瑞拉拥有丰富的原油储量，但其石油产业长期受到制裁和技术瓶颈的制约。即使雪佛龙恢复生产，其产量增长可能需要较长时间逐步实现，难以在短期内显著改变全球供应格局。因此，市场对这一消息的反应较为复杂，既有对供应增加的担忧，也有对实际影响有限的理性判断。

全球贸易与地缘政治：油价的外部推力

美欧贸易谈判的潜在利好

油价早盘的上涨还受到美欧贸易谈判进展的提振。据两名欧洲外交官透露，美国和欧盟正努力达成一项贸易协议，可能包括美国对欧盟进口商品征收15%的基准关税，并对部分商品给予豁免。这一消息为市场注入了乐观情绪，因为贸易壁垒的降低可能刺激全球经济复苏，进而推高能源需求。Janiv Shah表示，贸易谈判的积极进展为油价提供了额外的支撑，尤其是在全球经济逐步从疫情影响中恢复的背景下。

加沙局势的复杂影响

地缘政治方面，加沙停火谈判的波折也为油价增添了不确定性。以色列和美国召回了参加加沙停火谈判的代表团，美国特使威特科夫指责哈马斯在谈判中缺乏诚意。哈马斯则反驳称，其立场受到调解人欢迎，并表示已为达成全面协议做好准备。然而，谈判的反复和地区局势的紧张加剧了市场对中东地区稳定性的担忧。作为全球原油供应的关键区域，中东的任何动荡都可能引发供应中断风险，从而间接推高油价。

人道主义危机与国际反应

加沙的人道主义形势持续恶化，英国首相斯塔默宣布将与法德领导人举行紧急会议，讨论如何缓解危机。这一局势不仅引发国际社会的高度关注，也可能通过地缘政治风险溢价进一步影响油价。市场对中东局势的持续关注使得油价在短期内难以摆脱地缘政治的阴影。

未来展望：油价走势的机遇与挑战

综合来看，当前油价的上涨是多重因素叠加的结果。美国原油库存的超预期下降和俄罗斯汽油出口的潜在限制为市场提供了直接的上涨动力，而美欧贸易谈判的进展则为全球能源需求复苏增添了信心。然而，委内瑞拉局势的复杂性以及加沙地缘政治的不确定性也为油价走势带来了变数。未来，投资者需密切关注全球供应动态、主要产油国的政策变化以及地缘政治局势的演变，以判断油价的下一波走势。

原油交易提醒：油价远离100日均线，库存骤降、供应疑虑与地缘政治博弈_1

美原油主力合约日线图

来源: 汇通网

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Micheal

能源

政治

经济

美国政府正以前所未有的决心推进人工智能战略。

德意志银行在最新研报中称，特朗普政府在发布23页AI行动计划时引用了"不惜一切代价"这一表述，标志着美国将人工智能视为重塑全球力量平衡的零和博弈。

报告指出，该计划将对美国能源基础设施造成巨大压力，数据中心用电量预计将从2023年占全美总量的4.4%飙升至2028年的6.7%-12%。

德银分析师指出，这一"全押AI"的战略可能使美国成为AI领域的高贝塔投资标的，其经济表现与AI产业发展的关联度将显著提升，这一特征可能成为决定美国例外主义能否在贸易战冲击下幸存的关键因素。

特朗普发布"不惜一切代价"AI战略

德意志银行指出，特朗普效仿德国总理默茨今年的做法，使用了由前欧洲央行行长马里奥·德拉吉（Mario Draghi）推广的著名表述"不惜一切代价"，这次将其应用于美国在人工智能领域领先世界的雄心。

报告称，与默茨将此表述用于国防支出和重新武装不同，特朗普是在发布23页白宫AI行动计划时援引了这一表述，该计划得到三项新行政命令的支持。

据见闻早前文章，当地时间周三（7月23日），特朗普政府发布了《AI行动计划》，旨在通过放宽监管和扩大数据中心能源供应，来加速美国人工智能的发展，力图使美国技术成为全球AI的基础。

报告指出，在AI行动计划中，特朗普政府将AI定义为"同时是一场工业革命、信息革命和文艺复兴"，并明确将其视为可能"重塑全球力量平衡"的零和竞争。

德意志银行认为，这一战略定位表明，美国政府已将AI发展上升至国家安全层面，预示着相关政策支持力度将空前加大。该行动计划通过三项新的行政命令，确立了四个核心目标：

拆除阻碍创新的监管壁垒、扩大美国基础设施和能源产能、确保盟国采用尖端美国技术，以及收紧出口管制以限制战略竞争对手的准入。

能源需求激增带来基础设施挑战

报告称，劳伦斯伯克利国家实验室的研究揭示了AI发展面临的最大瓶颈：能源供应。

数据显示，数据中心的电力消耗将从2023年占美国总用电量的4.4%急剧上升，预计到2028年可能达到6.7%至12%的区间，中值预测为12%。这意味着在短短五年内，数据中心用电量将增长近两倍。

为了AI，美国正“不惜一切”_1

德意志银行认为，这一能源需求激增将对美国电力基础设施构成前所未有的压力，可能成为制约AI发展的关键因素。

为应对能源挑战，行动计划提出了三重能源战略：防止关键发电厂过早关闭、升级现有输电系统以提升产能，以及利用增强型地热能、核裂变和核聚变等新兴技术扩展电网。

德意志银行称，这一能源战略的实施将直接影响相关产业链的投资机会，包括传统能源、新能源技术以及电网基础设施等领域。

来源: 华尔街见闻

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Cohen

经济

· 欧盟希望通过谈判避免美国征收30%的关税

· 第一个反制关税的一揽子计划将于8月7日启动，第二个计划分两个阶段，分别于9月和2月启动

· 美欧潜在协议可能包括对欧盟商品征收15%的关税，效仿美日协议

欧盟执委会周四表示，与美国通过谈判达成贸易解决方案指日可待；与此同时，欧盟成员国投票已批准了对930亿欧元（1,090亿美元）的美国商品征收反制关税清单，以预防谈判破裂。

欧盟执委会周三表示，其主要重点是与华盛顿达成谈判结果，以避免美国总统特朗普威胁的将从8月1日起实施的30%对欧关税。

欧盟发言人回应记者提问时表示：“我们的重点是与美国达成一个谈判结果 ... 我们相信这是指日可待的。”

在谈判的同时，欧盟执委会已经推进潜在的反制措施计划，将210亿欧元和720亿欧元的两套拟议关税合并为一份清单，并提交欧盟成员国批准。

欧盟消息人士称，反制关税的税率最高达30%，旨在与美国的关税一致。

外交官说，欧盟国家周四以压倒性多数批准了这些措施，欧盟执委会随后也证实了这一点。

一位欧盟官员说，第一套反制措施将于8月7日生效，对大豆和杏仁的关税将推迟到12月1日。第二套反制措施将分两个阶段，于9月7日和2月7日生效。

迄今为止，尽管特朗普一再宣布加征关税，但欧盟一直没有采取任何反制措施。欧盟成员国于 4 月批准了第一批反制措施，但这些措施很快被暂停，以便有时间进行谈判。

接近于达成协议

据欧盟外交官称，欧盟和美国目前似乎正朝着达成贸易协议的方向迈进，该协议可能包括美国对欧盟商品征收 15% 的基准关税，这与华盛顿与日本达成的框架协议类似。特朗普仍需做出最终决定。

白宫表示，有关协议的讨论应被视为“猜测”。特朗普贸易顾问纳瓦罗告诉彭博新闻，对欧盟的报告应该“持保留态度”。

法国财长隆巴尔(Eric Lombard)和意大利工业部长Adolfo Urso在巴黎的一场联合新闻发布会上表示，他们不知道有协议草案，Urso补充说，只有在协议达成后他才会作出评判。

关于欧盟将向美国提供什么以确保达成协议的信息很少。一位欧盟外交官说，欧盟没有寻求像日本那样承诺在美国投资。

另一位外交官说，欧盟可能会降低自己的部分关税。欧盟目前的汽车进口关税为10%。

根据可能达成的协议概要，15%的税率可能适用于汽车和药品等行业，而且不会与长期以来的美国关税叠加。美国长期以来征收的平均关税略低于5%。

外交官们说，飞机、木材以及一些药品和农产品等行业也可以免征关税。不过，美国似乎并不愿意降低50%的钢铁关税。

来源：路透

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FastBull 精选

每日要闻

【要闻速览】

1、特朗普到访美联储，再次希望鲍威尔降息

2、内塔尼亚胡：以色列不会在停火谈判中屈服于哈马斯

3、美国退出多哈谈判，称哈马斯不想结束战斗

4、特朗普盟友起诉鲍威尔，要求FOMC公开开会

5、英印签署重磅贸易协议——特斯拉或成意外赢家

6、或关乎美日贸易协议成败的5500亿美元投资仍是一团迷雾

【要闻详情】

特朗普到访美联储，再次希望鲍威尔降息

当地时间24日，美国总统特朗普造访美联储。特朗普表示，跟美联储主席鲍威尔讨论了利率问题，称这次谈话很有成效。特朗普表示，希望鲍威尔能降低利率，如果把利率降低三个百分点至一个百分点，美国就能省下一万多亿美元。他将观察委员会如何制定利率规则。特朗普就解雇美联储主席鲍威尔一事表示，这将是一个大动作。此外，特朗普提及翻修工程数据。鲍威尔表示，预计翻修工程将会在2027年完成。特朗普称，他通常会解雇超出预算的项目经理。

内塔尼亚胡：以色列不会在停火谈判中屈服于哈马斯

当地时间24日晚间，以色列总理内塔尼亚胡在出席一场公开活动时表示，以色列不会在加沙停火谈判中屈服于巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。内塔尼亚胡称，如果哈马斯将以色列希望达成停火协议的意愿视为软弱的表现，认为可向以色列强加投降条件并对以色列构成威胁，那他们就大错特错了。内塔尼亚胡重申，以色列决心实现其所有战争目标，并誓言将确保所有被扣押人员获释。在谈及叙利亚局势时，内塔尼亚胡表示，以色列“不会抛弃我们在叙利亚南部的德鲁兹兄弟”。并承诺，以色列将“确保大马士革以南、靠近边界的地区没有武器，并将采取一切必要措施帮助和保护德鲁兹人”。

美国退出多哈谈判，称哈马斯不想结束战斗

美国中东问题特使威特科夫周四说，美国将退出以色列和哈马斯之间的多哈停火谈判，因为美国认为哈马斯没有认真谈判。威特科夫周三前往欧洲讨论加沙问题和停火协议，他说，哈马斯在多哈会谈中的最新反应表明，它不愿结束战斗。威特科夫说：哈马斯似乎没有协调行动，也没有真诚行动。“们现在将考虑其他选择，把人质带回家，并努力为加沙人民创造一个更稳定的环境。

特朗普盟友起诉鲍威尔，要求FOMC公开开会

美国总统特朗普的支持者领导的一家投资公司起诉美联储主席鲍威尔和其他美联储官员，要求美联储以公开的方式召开货币政策会议。美国投资者James Fishback的Azoria Capital公司在周四提起的诉讼中说，FOMC几十年来闭门开会的做法违反了政府透明度法。该基金向华盛顿的一家联邦法院提出，要求美联储在7月29日至30日公开开会。该公司在诉讼中表示，Azoria深感关切的是，在鲍威尔的领导下，FOMC维持高利率，破坏特朗普总统及其经济议程，损害美国公民和美国经济。

英印签署重磅贸易协议——特斯拉或成意外赢家

印度与英国刚刚达成一项可能悄然改变投资格局的全面自由贸易协定。这份历经三年拉锯谈判的协议，大幅降低了威士忌、金酒和汽车等商品的关税，既是英国脱欧后取得的最大贸易突破，也是印度十余年来签署的最野心勃勃的自贸协定。协议中最引人注目的条款是英国汽车出口关税将从惊人的110%降至10%（配额制下）。这一转变可能重塑英国汽车制造商格局，如果特斯拉推进在印扩大出口或本土制造计划，可能将成为意外受益者。

或关乎美日贸易协议成败的5500亿美元投资仍是一团迷雾

美国和日本本周达成了特朗普总统口中史上最大贸易协议，日本也承诺设立5500亿美元的基金用于投资美国，但缺乏相关细节。这笔资金如何运作并不明朗，加剧外界质疑该协议的可行性；该协议将对日本的汽车和其他商品征收15%的关税。尽管启动日期和其他基本要素尚不得而知，但美国财政部长史考特·贝森特本周警告称，美国将监督执行情况，如果特朗普不满意，将把对日本的关税税率提高至25%。两国领导人有时似乎在各说各话。白宫表示，逾5500亿美元的投资将由美国主导，特朗普在社群媒体上表示，其中90%将给予美国。另一方面，日本首相石破茂表示，将提供最高5,500亿美元的投资、贷款和贷款担保。

【今日关注】

14:00 英国6月零售销售月率

16:00 德国7月IFO商业景气指数

20:30 美国6月耐用品订单月率

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Samantha Luan

经济

央行

美东时间7月24日周四，美股收盘涨跌不一，道指跌超300点，纳指与标普500指数再创新高。特朗普造访美联储，就利率问题展开讨论。美联储召开历史上首次银行资本监管公开会议。

纳指、标普500指数再创新高

截至收盘，道指跌316.38点，跌幅为0.70%，报44693.91点；纳指涨37.94点，涨幅为0.18%，报21057.96点；标普500指数涨4.44点，涨幅为0.07%，报6363.35点。

美国总统特朗普造访美联储，美国《纽约时报》评论称，特朗普此行标志他对美联储施压行动升级。特朗普表示，跟美联储主席鲍威尔讨论了利率问题，称“这次谈话很有成效”。

特朗普表示，希望鲍威尔能降低利率，如果把利率降低三个百分点至一个百分点，美国就能省下一万多亿美元。他将观察委员会如何制定利率规则。特朗普就解雇美联储主席鲍威尔一事表示，这将是一个大动作。此外，特朗普提及翻修工程数据。鲍威尔表示，预计翻修工程将会在2027年完成。特朗普称，他通常会解雇超出预算的项目经理。

美国财长贝森特称，可能会在今年12月或明年1月宣布新一任美联储主席提名人选。贝森特还表示，美国将每季评估贸易协议的执行情况，如果特朗普不满意，汽车和日本其他产品的关税税率将恢复为25%。