Trừng phạt và Địa chính trị thương mại

Sự nổi bật của thương mại tự do như một nguyên tắc chỉ đạo trong việc định hình mối quan hệ giữa các quốc gia đã giảm dần kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Thay vào đó, địa chính trị đã bắt đầu lấy lại ảnh hưởng của nó. Sự thay đổi này có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu và người tiêu dùng khi các quốc gia áp đặt các hạn chế thương mại như lệnh trừng phạt đơn phương và kiểm soát xuất khẩu. Theo đó, bối cảnh thương mại quốc tế đang thay đổi đang định hình lại các thị trường toàn cầu khi các nền kinh tế thích ứng với các rào cản thương mại và liên minh mới.

Trong thập kỷ qua, các hạn chế thương mại do các yếu tố địa chính trị thúc đẩy đã tăng đáng kể. Một báo cáo gần đây của Tổ chức Thương mại Thế giới liên quan đến các nền kinh tế lớn nhất của G20 đã nêu bật rằng từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 10 năm 2024, các hạn chế xuất khẩu mới đã ảnh hưởng đến ước tính 230 tỷ đô la trong xuất khẩu hàng hóa, tăng mạnh so với khoảng 121 tỷ đô la của năm trước.

Khi sự cạnh tranh địa chính trị phát triển, các lệnh trừng phạt mới, lệnh trừng phạt trả đũa và các biện pháp hạn chế khác dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại trong suốt năm 2025 và sau đó. Ngày càng rõ ràng rằng động lực địa chính trị thay đổi nhanh chóng có thể dẫn đến việc dỡ bỏ các hạn chế thương mại đơn phương bất cứ lúc nào, đặc biệt là liên quan đến lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga. Tình hình này diễn ra sau tuyên bố chung do Washington và Moscow đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh gần đây tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, nơi cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của "hợp tác trong tương lai vì lợi ích địa chính trị chung" và nêu bật "các cơ hội kinh tế và đầu tư lịch sử".

Những thay đổi mới mang tính địa chấn trong dòng chảy thương mại toàn cầu

Sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022, dòng chảy thương mại toàn cầu giữa Moscow và các nước phương Tây đã chứng kiến ​​sự sụt giảm mạnh mẽ. Xuất khẩu từ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh sang Nga đã giảm mạnh do áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế. Trong quý đầu tiên của năm 2022 và quý thứ ba của năm 2024 , EU đã chứng kiến ​​mức giảm 58% trong xuất khẩu sang Nga, trong khi nhập khẩu từ Nga giảm 86%. Sự sụt giảm thậm chí còn lớn hơn đối với hàng hóa bị trừng phạt, với dòng chảy thương mại hai chiều giảm 80% so với các sản phẩm khác. Sự sụt giảm trong thương mại song phương giữa Nga và Hoa Kỳ, và Nga và Vương quốc Anh, thậm chí còn rõ rệt hơn: Nhập khẩu của Anh từ Nga giảm mạnh 94%, trong khi xuất khẩu sang Nga giảm 74%.

Sau nhiều đợt trừng phạt của phương Tây, Nga đã thay đổi mối quan hệ thương mại, thúc đẩy thương mại với các quốc gia đang phát triển. Đáng chú ý, dòng chảy thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng vọt 175 phần trăm, tăng từ 140 tỷ đô la vào năm 2021 - ngay trước khi Moscow xâm lược Ukraine - lên mức cao nhất mọi thời đại là 245 tỷ đô la vào năm 2024 .

Sự kiện số liệu

Hoa Kỳ đã đa dạng hóa thị phần nhập khẩu của mình khỏi Trung Quốc

Trong khi lượng hàng hóa sản xuất nhập khẩu từ Trung Quốc của Hoa Kỳ giảm, tỷ trọng giá trị gia tăng nhập khẩu vẫn ổn định. © GIS

Sự tăng trưởng thương mại giữa Nga và Ấn Độ thậm chí còn đáng kể hơn. Theo dữ liệu năm tài chính của Ấn Độ (tháng 4 đến tháng 3), thương mại song phương của họ đã tăng vọt 500 phần trăm, tăng từ 13 tỷ đô la trong năm 2021-2022 lên hơn 65 tỷ đô la trong năm 2023-2024 . Trong năm tài chính hiện tại, mức độ thương mại dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn nữa.

Thương mại trực tiếp của Nga với các nền kinh tế châu Á và Trung Đông khác cũng tăng mạnh, đặc biệt là với Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hồng Kông. Các nền kinh tế đang phát triển chủ chốt ở Tây bán cầu, đặc biệt là Brazil, cũng đã đẩy mạnh các giao dịch kinh doanh với Nga. Đến năm 2024, thương mại song phương của họ đạt 12 tỷ đô la, tăng từ 7,5 tỷ đô la vào năm 2021.

Tuyến đường thương mại mới nổi

Khi các lệnh trừng phạt thúc đẩy Nga chuyển hướng thương mại khỏi châu Âu chủ yếu sang châu Á, các chuỗi cung ứng liên lục địa mới đã xuất hiện trên khắp lục địa Á-Âu. Một mạng lưới hậu cần đáng chú ý là Hành lang vận tải quốc tế Bắc-Nam dài 7.200 km (INSTC) . Ban đầu được Nga, Iran và Ấn Độ phát triển vào năm 1999, tuyến đường này nối St. Petersburg ở Nga với Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ, ở đầu phía nam. Tuyến đường này đi qua Baku, thủ đô của Azerbaijan và cảng Bandar Abbas của Iran, tạo ra một kết nối quan trọng giữa các quốc gia này. Tuyến đường này chủ yếu tập trung vào vận chuyển hàng hóa bằng tàu, đường sắt và đường bộ.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Iran đã cản trở tiến độ của dự án vào giữa những năm 2000. Tuy nhiên, sau khi áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vào năm 2022, INSTC đã lấy lại được động lực. Các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia, Azerbaijan, Oman, Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan cũng đã bắt đầu hợp tác trên tuyến đường thương mại này, thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của nó.

Việc lách lệnh trừng phạt thúc đẩy dòng chảy thương mại bất ngờ

Xuất khẩu từ EU và Vương quốc Anh sang một số nước láng giềng của Nga, bao gồm Armenia, Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan - tất cả đều là thành viên của Liên minh Hải quan Á-Âu do Nga đứng đầu - đã tăng một phần ba kể từ năm 2022. Đổi lại, xuất khẩu của các nước này sang Nga cũng tăng ở mức tương tự.

Sự xuất hiện của các tuyến thương mại mới có liên quan chặt chẽ với các nỗ lực nhằm lách các hạn chế thương mại đối với Nga. Xu hướng này đặc biệt đáng chú ý trong các danh mục sản phẩm cụ thể, trong đó các mặt hàng bị trừng phạt một phần hoặc rất giống với các mặt hàng bị trừng phạt. Bao gồm hàng hóa sử dụng kép, kim loại, khoáng sản, công nghệ và thiết bị được sử dụng trong khai thác dầu khí.

Trong khi thương mại thông qua các nước láng giềng thuộc khối Xô Viết cũ của Nga có thể được sử dụng để bỏ qua các lệnh trừng phạt kinh tế, thì hoạt động thương mại trung gian như vậy chỉ có thể hoạt động ở quy mô hạn chế. Tuy nhiên, cách tiếp cận này bổ sung cho các mô hình chuyển hướng thương mại rộng hơn với các đối tác chính, đặc biệt là Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau một thời gian ngắn suy giảm vào năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga đã tăng lên, bao gồm nhiều loại sản phẩm, bao gồm xe cộ, máy móc, đồ điện tử, kim loại, nhựa và cao su. Đáng chú ý, nhu cầu của Nga đối với các mạch tích hợp nhạy cảm với quân sự đã tăng vọt. Dòng chảy từ Trung Quốc đã bổ sung hiệu quả cho thị trường điện tử của Nga và giải quyết một phần nhu cầu công nghệ của nước này. Ngoài ra, ô tô, xe tải và linh kiện của Trung Quốc gần như thống trị thị trường xe cộ của Nga, giúp Trung Quốc nổi lên là nước xuất khẩu ô tô hàng đầu thế giới vào năm 2023.

Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 10,9 tỷ đô la sang Nga vào năm 2023 trong khi nhập khẩu nhiều hơn đáng kể, tổng cộng là 45,6 tỷ đô la. Có thể thấy xu hướng tương tự trong mối quan hệ đầu tư của họ. Các khoản đầu tư của Nga vào Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược và có giá trị cao, bao gồm năng lượng, luyện kim, ngân hàng và ngành công nghiệp ô tô. Ngược lại, các khoản đầu tư của Thổ Nhĩ Kỳ vào Nga chủ yếu hướng đến xây dựng, đồ uống có cồn và hóa chất.

Liệu các lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ có đảo ngược được dòng chảy thương mại mới không?

Từ năm 2022, Nga tiếp tục tạo ra doanh thu xuất khẩu dầu đáng kể, trung bình khoảng 665 triệu đô la mỗi ngày. Con số này vẫn ổn định trong hai năm qua bất chấp những thay đổi về tuyến đường thương mại do lệnh trừng phạt gây ra.

Để phá vỡ các mô hình thương mại mới này, cựu Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một gói trừng phạt toàn diện vào tháng 1 năm 2025, nhắm vào các mạng lưới hậu cần của Nga bằng các lệnh trừng phạt thứ cấp. Các lệnh trừng phạt này đặc biệt ảnh hưởng đến các nhà khai thác bên thứ ba như các nhà kinh doanh dầu khí, các nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu và các cảng tương tác với các tàu container do nhà nước sở hữu của Nga. Đáng chú ý, 183 tàu, được gọi là "đội tàu ngầm" của Nga, vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng bằng đường biển.

Sự kiện số liệu

 Xuất khẩu của Đức đã chuyển hướng khỏi Nga

Đức đã chuyển gần như toàn bộ lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga sang các nước khác. © GIS

Lệnh cấm trước do Tập đoàn cảng Sơn Đông của Trung Quốc áp đặt đối với các giao dịch với tàu chở dầu của Nga, cùng với các thông báo tương tự từ các nhà điều hành cảng tư nhân và thương nhân dầu mỏ của Ấn Độ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của các lệnh trừng phạt này.

Tránh lệnh trừng phạt thông qua đổi mới

Trung Quốc chuẩn bị vũ khí pháp lý cho cuộc chiến thương mại với Trump

Khi Trump trở lại, Hoa Kỳ sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc

Bất chấp những nỗ lực muộn màng của Tổng thống Biden, tình hình có thể không thay đổi đáng kể. Vào năm 2024, Hoa Kỳ đã ban hành Đạo luật Ngừng chứa chấp Dầu mỏ Iran , áp đặt lệnh trừng phạt đối với các thực thể nước ngoài liên quan đến dầu mỏ Iran. Mặc dù các quy định này ảnh hưởng đến nhiều tàu của Iran, bao gồm 20 phần trăm tàu ​​chở khí dầu mỏ hóa lỏng, nhưng xuất khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của Iran đã đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái, chủ yếu là sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Mức độ mà Tổng thống Trump sẽ thực thi, thông qua hoặc thu hồi lệnh trừng phạt đối với Nga, Iran và các quốc gia khác vẫn chưa chắc chắn. Ông đã đề xuất áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với hàng xuất khẩu của Nga sang Hoa Kỳ nếu Moscow không tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa về Ukraine. Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện đã chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt có thể được thu hồi khi cả Hoa Kỳ và Nga tiến tới bình thường hóa quan hệ.  

Nguồn: GIS