Google, gã khổng lồ đang ngủ quên trong cuộc đua AI toàn cầu, giờ đã 'hoàn toàn tỉnh táo'

Chứng khoán

Tóm tắt:

Google từ chối nêu rõ các kế hoạch cụ thể nhưng cho biết hoạt động kinh doanh đám mây của họ đang "thúc đẩy nhu cầu" đối với cả TPU tùy chỉnh và bộ xử lý đồ họa của Nvidia.

Kể từ khi ChatGPT ra mắt cách đây ba năm, các nhà phân tích và công nghệ — thậm chí cả một kỹ sư của Google và cựu giám đốc điều hành của công ty — đã tuyên bố Google đang tụt hậu trong cuộc đua đầy thách thức nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo.

Không còn nữa.

Gã khổng lồ internet đã phát hành phần mềm AI mới và đạt được các thỏa thuận, chẳng hạn như hợp tác chip với Anthropic PBC, điều này đã trấn an các nhà đầu tư rằng công ty sẽ không dễ dàng thua kém OpenAI, nhà sáng tạo ChatGPT, và các đối thủ khác. Mô hình đa năng mới nhất của Google, Gemini 3, đã nhận được lời khen ngợi ngay lập tức về khả năng lập luận và lập trình, cũng như các tác vụ chuyên biệt mà các chatbot AI thường gặp khó khăn. Mảng kinh doanh đám mây của Google, từng bị bỏ lại phía sau, đang tăng trưởng đều đặn, một phần nhờ vào làn sóng phát triển dịch vụ AI trên toàn cầu và nhu cầu điện toán.

Và có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu đối với chip AI chuyên dụng của Google đang tăng lên, một trong số ít lựa chọn thay thế khả thi cho thiết bị thống trị của Nvidia Corp. Một báo cáo hôm thứ Hai cho biết Meta Platforms Inc. đang đàm phán để sử dụng chip của Google đã khiến cổ phiếu của công ty mẹ Alphabet Inc. tăng vọt. Vốn hóa thị trường của công ty đã tăng gần 1 nghìn tỷ đô la kể từ giữa tháng 10, nhờ sự hỗ trợ của Warren Buffett trong việc mua 4,9 tỷ đô la cổ phần trong quý 3 và sự nhiệt tình của Phố Wall đối với các nỗ lực AI của công ty.

Cổ phiếu Alphabet tăng 1,5% lên 323,44 đô la tại New York vào thứ Ba, đưa vốn hóa thị trường của công ty lên gần 4 nghìn tỷ đô la.

SoftBank Group Corp., một trong những nhà đầu tư lớn nhất của OpenAI, đã giảm 10% vào thứ Ba do lo ngại về sự cạnh tranh từ Gemini của Google. Cổ phiếu Nvidia giảm 2,6%, khiến giá trị thị trường bốc hơi 115 tỷ USD.

"Google có thể nói luôn là ẩn số trong cuộc đua AI này", Neil Shah, nhà phân tích và đồng sáng lập tại Counterpoint Research, nhận định. "Google là một gã khổng lồ đang ngủ yên nhưng giờ đã hoàn toàn thức tỉnh".

Trong nhiều năm, các giám đốc điều hành Google đã lập luận rằng nghiên cứu chuyên sâu và tốn kém sẽ giúp công ty chống lại các đối thủ, bảo vệ vị thế là công cụ tìm kiếm hàng đầu và phát minh ra nền tảng điện toán của tương lai. Rồi ChatGPT xuất hiện, trở thành mối đe dọa thực sự đầu tiên đối với tìm kiếm của Google sau nhiều năm, mặc dù Google là người tiên phong trong công nghệ hỗ trợ chatbot của OpenAI. Tuy nhiên, Google có rất nhiều nguồn lực mà OpenAI không có: một kho dữ liệu sẵn sàng để đào tạo và tinh chỉnh các mô hình AI; lợi nhuận ổn định; và cơ sở hạ tầng điện toán riêng.

“Chúng tôi đã áp dụng một phương pháp tiếp cận AI toàn diện, sâu sắc và toàn diện,” Sundar Pichai, CEO của Google và Alphabet, chia sẻ với các nhà đầu tư vào quý trước. “Và điều đó thực sự hiệu quả.”

Mọi lo ngại về việc Google có thể bị các cơ quan quản lý kìm hãm đang dần lắng xuống. Gần đây, công ty đã tránh được kết cục nghiêm trọng nhất từ một vụ kiện chống độc quyền tại Hoa Kỳ - việc chia tách mảng kinh doanh - một phần nhờ nhận thức được mối đe dọa từ những công ty AI mới nổi. Và gã khổng lồ tìm kiếm đã cho thấy một số tiến triển trong nỗ lực lâu dài nhằm đa dạng hóa ngoài lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Waymo, đơn vị xe tự lái của Alphabet, đang tiến vào một số thành phố mới và vừa bổ sung dịch vụ lái xe trên đường cao tốc vào dịch vụ taxi, một kỳ tích có được nhờ vào quá trình nghiên cứu và đầu tư khổng lồ của công ty.

Một phần lợi thế của Google đến từ nền kinh tế của họ. Đây là một trong số ít công ty sản xuất ra thứ mà ngành công nghiệp gọi là "full stack" trong điện toán. Google tạo ra các ứng dụng AI mà mọi người sử dụng, chẳng hạn như trình tạo hình ảnh Nano Banana nổi tiếng, cũng như các mô hình phần mềm, kiến trúc điện toán đám mây và các chip bên dưới. Công ty cũng sở hữu một mỏ vàng dữ liệu để xây dựng các mô hình AI từ chỉ mục tìm kiếm, điện thoại Android và YouTube — dữ liệu mà Google thường giữ riêng cho mình. Điều đó có nghĩa là, về mặt lý thuyết, Google có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với định hướng kỹ thuật của các sản phẩm AI và không nhất thiết phải trả tiền cho các nhà cung cấp, không giống như OpenAI.

Một số công ty công nghệ, bao gồm Microsoft Corp. và OpenAI, đã vạch ra các phương án phát triển chất bán dẫn của riêng họ hoặc thiết lập các mối quan hệ giúp họ ít phụ thuộc hơn vào các sản phẩm bán chạy nhất của Nvidia. Trong nhiều năm, Google thực chất là khách hàng duy nhất của chính họ đối với các bộ xử lý nội bộ, được gọi là bộ xử lý tensor, hay TPU, mà công ty lần đầu tiên thiết kế cách đây hơn một thập kỷ để tăng tốc độ tạo kết quả tìm kiếm và kể từ đó đã được điều chỉnh để xử lý các tác vụ AI phức tạp. Điều đó đang thay đổi. Công ty khởi nghiệp AI Anthropic cho biết vào tháng 10 rằng họ sẽ sử dụng tới 1 triệu TPU của Google trong một thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ đô la.

Hôm thứ Hai, tạp chí công nghệ The Information đưa tin Meta dự định sử dụng chip của Google tại các trung tâm dữ liệu của mình vào năm 2027. Google từ chối tiết lộ kế hoạch cụ thể, nhưng cho biết mảng kinh doanh đám mây của họ đang "thúc đẩy nhu cầu" đối với cả chip TPU tùy chỉnh và bộ xử lý đồ họa của Nvidia. "Chúng tôi cam kết hỗ trợ cả hai, như chúng tôi đã làm trong nhiều năm qua", một phát ngôn viên viết trong một tuyên bố.

Meta từ chối bình luận về báo cáo vào tối thứ Hai.

"Chúng tôi rất vui mừng trước thành công của Google", một phát ngôn viên của Nvidia cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. "Họ đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực AI, và chúng tôi tiếp tục cung cấp cho Google." Người phát ngôn nói thêm: "Nvidia đi trước ngành công nghiệp cả một thế hệ - họ là nền tảng duy nhất chạy được mọi mô hình AI và áp dụng nó ở mọi nơi mà điện toán được thực hiện."

Các nhà phân tích coi tin tức về Meta là một tín hiệu thành công của Google. "Nhiều công ty khác đã thất bại trong nỗ lực xây dựng chip tùy chỉnh, nhưng Google rõ ràng có thể bổ sung thêm một mũi nhọn nữa vào mũi nhọn này", Ben Barringer, giám đốc nghiên cứu công nghệ của Quilter Cheviot, viết trong email. Google, gã khổng lồ đang ngủ quên trong cuộc đua AI toàn cầu, giờ đã 'hoàn toàn tỉnh táo'_1

Google, gã khổng lồ đang ngủ quên trong cuộc đua AI toàn cầu, giờ đã 'hoàn toàn tỉnh táo'_1

Google đã chấp nhận rủi ro để đạt được thành công này. Đầu năm 2023, Google đã hợp nhất các nỗ lực AI của mình dưới quyền Demis Hassabis, người đứng đầu phòng thí nghiệm AI DeepMind tại London. Quá trình tái cấu trúc này đã gặp một số trục trặc, đáng chú ý nhất là việc ra mắt sản phẩm tạo hình ảnh bị lỗi. Trong nhiều năm, DeepMind đã theo đuổi nghiên cứu trong các lĩnh vực như gấp nếp protein, dẫn đến các chiến lược thương mại mới (và một giải Nobel) nhưng đóng góp rất ít vào lợi nhuận của Google. Theo kế hoạch tái cấu trúc, bộ phận AI gần như tập trung hoàn toàn vào các mô hình nền tảng có thể theo kịp OpenAI, Microsoft và các công ty khác.

Hassabis, một nhà khoa học máy tính nổi tiếng, đã giúp giữ chân các kỹ sư AI chủ chốt bất chấp những lời mời chào hàng triệu đô la từ các đối thủ. Sếp của ông, Pichai, sẵn sàng chi mạnh tay cho nhân tài.

Gemini 3 Pro đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng AI được theo dõi sát sao trên LMArena và Humanity's Last Exam. Andrej Karpathy, một thành viên sáng lập của OpenAI, cho biết đây "rõ ràng là một chương trình Thạc sĩ Luật (LLM) bậc 1", ám chỉ các mô hình ngôn ngữ lớn. Google đã quảng cáo mô hình này là một mô hình có thể giải quyết các bài toán khoa học và toán học phức tạp, đồng thời giải quyết các vấn đề khó chịu — chẳng hạn như tạo hình ảnh và văn bản bị chồng chéo với lỗi chính tả — những vấn đề có thể khiến khách hàng doanh nghiệp e ngại áp dụng rộng rãi hơn các dịch vụ AI.

Sự quan tâm của người tiêu dùng khó đánh giá hơn. Tuần trước, Google cho biết có 650 triệu người dùng ứng dụng Gemini. OpenAI gần đây cho biết ChatGPT đạt 800 triệu người dùng hàng tuần. Tính đến tháng 10, ứng dụng của Gemini đã có 73 triệu lượt tải xuống hàng tháng, thấp hơn nhiều so với con số 93 triệu lượt tải xuống hàng tháng của ChatGPT, theo công ty nghiên cứu Sensor Tower.

Google là một gã khổng lồ quảng cáo, nhưng trước đây họ đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các mô hình thương mại khác. Mảng kinh doanh đám mây của Google đã báo cáo doanh thu quý 3 là 15,2 tỷ đô la, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, con số này vẫn đứng thứ ba sau Microsoft và Amazon Web Services, hai công ty đã công bố doanh số đám mây cao hơn gấp đôi Google trong quý gần đây nhất. Shah của Counterpoint Research cho biết việc áp dụng AI của Google trong các doanh nghiệp vẫn còn chậm hơn Microsoft và Anthropic.

Trong khi đó, OpenAI đang nhắm đến lợi nhuận bằng cách bán phiên bản cao cấp của ChatGPT và phần mềm liên quan cho các công ty. Công ty đang ký kết các thỏa thuận với các nhà sản xuất chip từ Broadcom Inc., Advanced Micro Devices Inc. đến Nvidia để hỗ trợ tham vọng AI của mình.

Meryem Arik, CEO của công ty khởi nghiệp AI Doubleword, cho biết TPU của Google chủ yếu hấp dẫn một số ít công ty có chi phí điện toán lớn, như Meta và Anthropic.

Và Barringer cho biết ngành công nghiệp chip "không phải là trò chơi có tổng bằng không chỉ có một người chiến thắng".

Thứ nhất, các nhà phát triển AI chỉ có thể truy cập chip của Google thông qua dịch vụ đám mây riêng của công ty. Họ có thể sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia một cách linh hoạt hơn. "Ngay khi bạn sử dụng TPU, bạn đã bị khóa chặt" vào hệ sinh thái đám mây của Google, Arik nói.

Việc bị ràng buộc với một nhà cung cấp duy nhất có thể là điều mà các công ty tránh né. Nhưng điều đó đã không còn đúng với Google nữa, nhờ những tiến bộ trong lĩnh vực AI.

"Hoàn toàn công bằng khi nói rằng Google đã trở lại với Gemini 3", Thomas Husson, nhà phân tích tại Forrester, nhận định. "Thực tế, trích dẫn một câu nói của Mark Twain, những thông tin về cái chết của Google đã bị phóng đại quá mức, nếu không muốn nói là không liên quan."

Nguồn: Bloomberg

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu

Google, gã khổng lồ đang ngủ quên trong cuộc đua AI toàn cầu, giờ đã 'hoàn toàn tỉnh táo'

Nguồn: Bloomberg

Tuyên bố rủi ro