Bản tin trưa châu Âu: Cổ phiếu giảm; Giao dịch AI vẫn gặp khó khăn

Chứng khoán

Tóm tắt:

Cổ phiếu châu Âu giảm điểm khi làn sóng bán tháo tại Mỹ lan rộng, với nỗi lo về định giá AI, tín hiệu tiêu dùng yếu và triển vọng cắt giảm lãi suất không chắc chắn của Fed đã gây áp lực lên tâm lý thị trường. Dầu, kim loại và khí đốt đều giảm, trong khi các chỉ số PMI cho thấy đà tăng chậm lại.

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Cổ phiếu:

Đợt bán tháo trên thị trường rộng lớn bắt đầu ở Hoa Kỳ đã ảnh hưởng đến các tài sản châu Âu vào thứ năm, khiến tất cả các chỉ số đều giảm.

Cổ phiếu của các công ty bán dẫn giảm sau đợt tăng vọt vào thứ năm, cùng với cổ phiếu khai khoáng và năng lượng cũng giảm do căng thẳng địa chính trị dịu bớt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đồng ý làm việc theo kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ soạn thảo.

SEB cho biết sự sụt giảm trên thị trường Hoa Kỳ vào thứ năm không chỉ là do lo ngại về bong bóng AI, mà còn do số liệu thống kê về thị trường lao động gây ra tâm lý bi quan, đồng thời cho biết thêm rằng dữ liệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang sẽ không vội vàng cắt giảm lãi suất.

"Những động thái ngày hôm qua cho thấy rõ ràng rằng các nhà đầu tư đang cố gắng biện minh cho mức định giá AI cao ngất ngưởng không chỉ cần có niềm tin vững chắc vào công nghệ AI mà còn cần sự hỗ trợ của lãi suất thấp hơn để trang trải cuộc sống."

Phố Wall cũng ngày càng lo ngại rằng hai lĩnh vực tiêu dùng chủ chốt của SP 500 đang trì trệ, ám chỉ rằng các hộ gia đình Mỹ cuối cùng có thể sẽ cắt giảm chi tiêu.

Bespoke cho biết: "Chi tiêu của người tiêu dùng chiếm khoảng 70% nền kinh tế Hoa Kỳ, do đó, mặc dù thị trường tập trung vào AI và thu nhập từ Nvidia, nhưng xét về góc độ kinh tế, hoạt động của người tiêu dùng lại là một biến số quan trọng hơn nhiều".

Cổ phiếu cần chú ý

Deutsche Bank cho biết HM đang bắt đầu đưa ra đề xuất đầu tư bền vững hơn khi hạ giá mục tiêu của cổ phiếu này từ 160 kronor xuống 155 kronor Thụy Điển và giữ nguyên xếp hạng nắm giữ.

Tuy nhiên, ngân hàng cho biết dữ liệu gần đây, kết hợp với mô hình thời tiết và bình luận của các chuyên gia, cho thấy tháng 10 và thậm chí tháng 11 có thể không mạnh như mong đợi, cho thấy doanh số bán hàng trong quý IV sẽ yếu hơn.

Thị trường Hoa Kỳ:

Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng nhẹ vào đầu phiên, chỉ số biến động VIX giữ trên mức 25, trong khi giá Bitcoin giảm xuống dưới 85.000 USD.

Vào thứ sáu, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến chỉ số niềm tin người tiêu dùng và diễn giả của Fed.

Báo cáo cuối cùng về tâm lý người tiêu dùng tháng 11 sẽ được Đại học Michigan công bố vào lúc 15:00 GMT.

Số liệu sơ bộ cho thấy tâm lý đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Ngoài ra, Cục Thống kê Lao động cũng sẽ công bố báo cáo chậm trễ về thu nhập điều chỉnh theo lạm phát và chỉ số quản lý mua hàng nhanh của SP Global.

Ngoại hối:

Đồng euro giữ nguyên giá trị so với đồng đô la, ít phản ứng sau các cuộc khảo sát chỉ số nhà quản lý mua hàng của Pháp và Đức và dữ liệu sản xuất và dịch vụ của khu vực đồng euro.

Đồng đô la tiếp tục giao dịch yếu hơn sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 bị trì hoãn.

Ngân hàng Danske cho biết sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp do nguồn cung đã làm giảm bớt tình trạng thắt chặt thị trường lao động, thúc đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất với lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng đô la giảm nhẹ.

Tuy nhiên, xu hướng này khó có thể tiếp tục vì các số liệu không phải là tín hiệu mạnh để Fed cắt giảm lãi suất, báo cáo cho biết thêm.

Đồng bảng Anh giảm so với đồng euro và thu hẹp mức tăng so với đồng đô la sau khi dữ liệu bán lẻ tại Anh yếu hơn dự kiến.

Wealth Club cho biết viễn cảnh về một ngân sách ảm đạm của Anh vào thứ Tư tuần tới và các đợt giảm giá vào Thứ Sáu Đen cho thấy người tiêu dùng đã kiềm chế chi tiêu vào tháng 10, đồng thời nói thêm rằng BOE có thể phải ra tay cứu nguy bằng cách cắt giảm lãi suất.

Trái phiếu:

Lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu ít biến động sau khi thước đo quan trọng về hoạt động sản xuất và dịch vụ của khu vực đồng euro giảm nhẹ vào tháng 11.

Lợi suất trái phiếu OAT kỳ hạn 10 năm của Pháp giảm 1 điểm cơ bản và lợi suất trái phiếu tương đương của Đức giảm 2 điểm cơ bản sau cuộc khảo sát PMI của Pháp và Đức.

Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, kéo dài diễn biến của ngày thứ Năm sau những tín hiệu trái chiều từ báo cáo việc làm tháng 9 bị trì hoãn.

Global X cho biết: "Dữ liệu việc làm tháng 9 tốt hơn dự kiến, có khả năng củng cố thêm lo ngại rằng Fed đang có quan điểm cứng rắn".

"Chúng tôi vẫn tin rằng điều đó là quá mức và Fed đang lo ngại về thị trường lao động trong bối cảnh lạm phát đang chậm lại."

SEB Research tiếp tục dự đoán lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm sẽ giảm xuống 3,90% trong quý đầu tiên của năm 2026, nhưng thừa nhận rằng để đạt được mục tiêu 3,90% trong quý 1, thị trường cần lấy lại niềm tin vào việc cắt giảm lãi suất.

TD Securities dự kiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm sẽ kết thúc năm 2026 ở mức 3,50%, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng đồng thuận và kỳ vọng tương lai.

"Về một số khía cạnh, năm 2026 có vẻ sẽ tiếp nối năm 2025 - chúng tôi kỳ vọng trái phiếu kho bạc sẽ một lần nữa vượt trội hơn."

Báo cáo cho biết mối tương quan giữa lãi suất toàn cầu và lãi suất Hoa Kỳ vẫn còn khá mạnh, do đó, lợi suất Hoa Kỳ giảm sẽ giúp kiềm chế lãi suất vay kỳ hạn ở những nơi khác.

Federated Hermes cho biết vẫn còn quá sớm để tự tin về con đường của Fed vào năm 2026 và trong khi một số biện pháp nới lỏng được kỳ vọng, các quỹ thị trường tiền tệ có thể sẽ ứng phó tốt với điều đó.

Năng lượng:

Giá dầu tiếp tục giảm sau khi Tổng thống Ukraine đồng ý làm việc theo kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ soạn thảo, làm dịu bớt lo ngại về địa chính trị.

Các chỉ số chuẩn đang hướng đến mức giảm hàng tuần khoảng 3% do triển vọng thị trường cung vượt cầu tiếp tục gây áp lực lên tâm lý.

Trong khi đó, các nhà quan sát thị trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ dòng chảy của Nga khi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Rosneft và Lukoil của Nga có hiệu lực.

ANZ cho biết: "Bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng có thể có tác động rộng hơn đến thị trường dầu mỏ".

"Nếu đi kèm với việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với dầu mỏ của Nga, điều này có thể giải phóng thêm dầu vào thị trường toàn cầu."

Khí

Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu thấp hơn.

Giá cả dao động khá nhiều trong những tuần gần đây, dao động trong khoảng từ 30 đến 32 euro cho một megawatt giờ.

ANZ cho biết: "Nhiệt độ gần đây đã giảm, làm tăng nhu cầu sưởi ấm".

"Tuy nhiên, các mô hình thời tiết mới nhất đang báo hiệu thời tiết sẽ dịu mát hơn chậm hơn vào tháng tới."

Theo nhóm công nghiệp Gas Infrastructure Europe, kho chứa khí đốt của EU hiện đã đầy 80,7%.

Kim loại:

Giá vàng đang trên đà giảm trong tuần sau khi báo cáo việc làm của Hoa Kỳ làm dấy lên sự không chắc chắn về động thái chính sách tiếp theo của Fed.

ANZ cho biết: "Tăng trưởng việc làm tại Hoa Kỳ đã vượt kỳ vọng vào tháng 9, nhưng tỷ lệ việc làm vẫn tiếp tục tăng".

"Điều này nhấn mạnh sự mong manh dai dẳng của thị trường lao động."

Giá cả cũng chịu áp lực do rủi ro địa chính trị giảm bớt sau tin tức Ukraine sẽ thực hiện kế hoạch do Hoa Kỳ soạn thảo để chấm dứt chiến tranh.

Kim loại cơ bản

Giá kim loại cơ bản đang trên đà giảm trong tuần do sự bất ổn về việc cắt giảm lãi suất tại Hoa Kỳ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

TIÊU ĐỀ EMEA

Hoạt động kinh doanh của Khu vực đồng Euro tiếp tục tăng trưởng mặc dù sản xuất bị ảnh hưởng

Hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tại khu vực đồng euro vào tháng 11, mặc dù với tốc độ chậm hơn một chút do bị ảnh hưởng bởi tình trạng yếu kém kéo dài trong lĩnh vực sản xuất.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng tổng hợp của khu vực đồng euro - dựa trên phản hồi khảo sát từ khoảng 5.000 nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ - đã giảm từ 52,5 vào tháng 10 xuống 52,4, công ty dữ liệu SP Global và Ngân hàng Thương mại Hamburg cho biết hôm thứ sáu.

Bà Lagarde của ECB cho biết Châu Âu phải hướng nội để thúc đẩy tăng trưởng

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde cho biết Châu Âu phải phá bỏ các rào cản nội bộ để thoát khỏi mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu.

Trong bài phát biểu trước các chủ ngân hàng vào thứ sáu, Lagarde cũng nhấn mạnh đến tình trạng dễ bị tổn thương của châu Âu trước nguy cơ "vũ khí hóa" các nguyên liệu thô và công nghệ quan trọng.

Chính phủ Anh vay nợ vượt kế hoạch khi ngân sách sắp được công bố

Khoản vay của chính phủ Anh tiếp tục vượt dự kiến vào tháng 10, một sự suy giảm về tài chính mà chính phủ sẽ hướng tới để khắc phục bằng cách tăng thuế và cắt giảm một số chi tiêu trong báo cáo ngân sách thường niên vào tuần tới.

Văn phòng Thống kê Quốc gia hôm thứ sáu cho biết chính phủ đã vay 17,4 tỷ bảng Anh (22,75 tỷ đô la) vào tháng 10, nâng tổng số tiền vay trong bảy tháng đầu năm tài chính lên 116,8 tỷ bảng Anh, cao hơn 9,9 tỷ bảng Anh so với số tiền mà Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách dự báo trong dự báo tháng 3.

Ubisoft yêu cầu tiếp tục giao dịch cổ phiếu khi ghi nhận doanh số cao hơn

Ubisoft Entertainment cho biết họ đã yêu cầu Euronext tiếp tục giao dịch cổ phiếu và trái phiếu của mình sau khi nhà sản xuất trò chơi điện tử này công bố doanh số bán hàng cao hơn trong quý tài chính thứ hai nhờ quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn dự kiến và danh mục sản phẩm phong phú.

Tuần trước, công ty Pháp đã hoãn công bố kết quả kinh doanh vào phút chót và yêu cầu Euronext tạm dừng giao dịch cổ phiếu và trái phiếu trong thời gian hoàn thiện sổ sách kế toán. Công ty cho biết việc phân tích doanh thu ghi nhận từ một quan hệ đối tác đã khiến công ty phải điều chỉnh lại sổ sách kế toán cho năm tài chính 2025.

Veolia mua lại công ty chuyên xử lý chất thải nguy hại Clean Earth của Mỹ với giá 3 tỷ đô la

Công ty quản lý chất thải của Pháp Veolia Environnement cho biết họ đã đồng ý mua lại công ty chuyên về chất thải nguy hại của Mỹ Clean Earth từ Enviri với giá khoảng 3 tỷ đô la bao gồm cả nợ.

Veolia cho biết vào thứ sáu rằng thỏa thuận này sẽ cho phép công ty mở rộng hoạt động trong lĩnh vực chất thải nguy hại đang phát triển tại Hoa Kỳ.

TIN TỨC TOÀN CẦU

Các ngân hàng Hoa Kỳ gác lại kế hoạch cứu trợ 20 tỷ đô la cho Argentina

Những người hiểu rõ vấn đề này cho biết gói cứu trợ 20 tỷ đô la dành cho Argentina từ JPMorgan Chase, Bank of America và Citigroup đã bị gác lại khi các ngân hàng chuyển sang gói cho vay ngắn hạn, quy mô nhỏ hơn để hỗ trợ chính phủ đang gặp khó khăn về tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và chính quyền Trump đã tìm cách củng cố đảng ủng hộ cải cách của Tổng thống Argentina Javier Milei khi họ công bố hai gói cứu trợ tài chính vào mùa thu năm nay. Gói này bao gồm một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ đô la với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và kế hoạch cho một cơ chế nợ riêng trị giá 20 tỷ đô la do các ngân hàng dẫn dắt.

Tầng lớp trung lưu đang oằn mình dưới gần năm năm lạm phát dai dẳng

Tầng lớp trung lưu của nước Mỹ đang mệt mỏi.

Sau gần năm năm giá cả leo thang, nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu cho rằng cuộc sống giờ đây đã dễ chịu hơn. Chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng 25% so với năm 2020. Mặc dù tỷ lệ lạm phát thấp hơn mức cao nhất năm 2022, nhưng một số mặt hàng thiết yếu như cà phê, thịt bò xay và sửa chữa ô tô vẫn tăng đáng kể trong năm nay.

Mạng lưới các tướng lĩnh Venezuela bị cáo buộc tiếp tay cho hoạt động buôn bán cocaine

Nguồn: morningstar

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Tuyên bố rủi ro

Giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa, hợp đồng tương lai, trái phiếu, quỹ hoặc tiền kỹ thuật số tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư.

Trước khi quyết định giao dịch các công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần hiểu đầy đủ về rủi ro và chi phí giao dịch trên thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, và tiến hành tư vấn chuyên môn cần thiết. Dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả quyết kết giao dịch bạn đã thực hiện. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.

Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Trang web này. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.

Tìm kiếm gần đây

Xu hướng tìm kiếm

Thị trường

Phân tích

Người dùng

24x7

Lịch kinh tế

Học tập

Dữ liệu