Sự thay đổi trong giao tiếp khiến các nhà đầu tư bối rối

Cấu trúc Hội đồng Quản trị Làm tăng Rủi ro trong Việc Ra Quyết định

Ý nghĩa của thị trường trước cuộc họp tháng 8

Nguồn: Reuters

CPI của Hoa Kỳ là trọng tâm cho định hướng chính sách

Lịch địa chính trị: Thuế quan và các cuộc đàm phán về Ukraine

Biến động tiền tệ và hàng hóa

Nguồn: Reuters

Brent và WTI chịu áp lực

Địa chính trị thúc đẩy tâm lý

Các yếu tố vĩ mô góp phần tạo nên sự bất ổn

Nguồn: Reuters

Đồng đô la ổn định sau tuần giảm

Dữ liệu kinh tế Trung Quốc làm tăng thêm sự thận trọng của thị trường

Nguồn: Reuters

[Thông tin nhanh]

[Chi tiết tin tức]

[Tiêu điểm hôm nay]

Thị trường tiếp tục phân tích dữ liệu việc làm kém khả quan của Mỹ tuần trước, vốn đã làm tăng kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tâm điểm chú ý sau đó chuyển sang các cuộc đàm phán thuế quan khi Tổng thống Trump công bố mức thuế mới đối với nhiều quốc gia, bao gồm Thụy Sĩ và Brazil. Xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ sang Mỹ hiện sẽ phải chịu mức thuế 39%, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và đẩy giá vàng lên cao hơn. Đội ngũ của Trump cũng đang tìm kiếm Chủ tịch Fed tiếp theo, với suy đoán rằng lựa chọn này sẽ nghiêng về việc hạ lãi suất. Dữ liệu PMI của Mỹ vượt kỳ vọng, hỗ trợ cho đồng đô la.

Tại Anh, Ngân hàng Anh đã cắt giảm lãi suất 0,25% như dự đoán, nhưng quyết định này diễn ra sát nút hơn dự kiến, với một số nhà hoạch định chính sách phản đối động thái này. Sự bất đồng bất ngờ này đã giúp đồng bảng Anh mạnh lên bất chấp việc cắt giảm. Trong khi đó, chứng khoán Mỹ đã có một đợt phục hồi mạnh mẽ, dẫn đầu là đà tăng của cổ phiếu công nghệ nhờ sự lạc quan xung quanh trí tuệ nhân tạo. Đồng đô la Mỹ đã giảm điểm, tiếp tục đà suy yếu từ dữ liệu việc làm của Mỹ, nhưng đã tìm thấy hỗ trợ vào cuối tuần và đóng cửa gần mức cao nhất. Vàng tiếp tục tăng giá nhờ tin tức về thuế quan của Thụy Sĩ, trong khi tâm lý rủi ro được cải thiện khi các nhà đầu tư cân bằng căng thẳng thương mại đang diễn ra với các báo cáo thu nhập tích cực của Mỹ.

Thị trường tuần này

Cổ phiếu Hoa Kỳ

Thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi vào tuần trước, đảo ngược đà giảm từ dữ liệu việc làm yếu kém khi lợi nhuận tốt hơn dự kiến đã xoa dịu nỗi lo về các mức thuế quan mới. Nhiều công ty sản xuất tại Mỹ được miễn trừ khỏi các biện pháp khắc nghiệt nhất, trong khi kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất cũng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Sự phục hồi này rất đáng khích lệ, nhưng Dow Jones vẫn tiếp tục tụt hậu so với SP 500 và Nasdaq, với đường trung bình động 10 ngày vẫn đang hướng xuống. Diễn biến đi ngang của Dow Jones có thể sẽ tiếp tục trong ngắn hạn. Các ngưỡng kháng cự hiện tại là 44.000, 44.500 và 45.000, trong khi các ngưỡng hỗ trợ nằm ở 44.000, 43.000, 42.000 và 41.750.

Cổ phiếu Nhật Bản

Chỉ số Nikkei 225 đã tăng hơn 4% vào tuần trước, trở lại gần mức cao kỷ lục khi sự lạc quan gia tăng rằng thương mại với Mỹ sẽ có lợi hơn cho nền kinh tế Nhật Bản so với dự kiến ban đầu. Thu nhập mạnh mẽ, đặc biệt là từ SoftBank, cũng góp phần nâng đỡ chỉ số. Sức mạnh của đợt tăng giá đã gây bất ngờ cho thị trường và là tín hiệu tích cực cho triển vọng trung hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường dường như đang trong tình trạng quá mua và vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức cao kỷ lục, khiến việc chờ đợi một đợt điều chỉnh trước khi mua vào là tốt hơn. Mức kháng cự được nhìn thấy ở mức 42.474 yên và 43.000 yên, trong khi mức hỗ trợ nằm ở mức 41.500 yên, 41.000 yên và 40.000 yên.

USD/JPY

Cặp USD/JPY đã có một tuần giao dịch đi ngang do cú sốc từ dữ liệu việc làm kém khả quan của Mỹ đã giữ cho biến động ở mức thấp. Thị trường hiện đang tập trung vào các tín hiệu về thời điểm Nhật Bản có thể tăng lãi suất và thời điểm Mỹ có thể bắt đầu hạ lãi suất. Mức hỗ trợ đã được giữ vững vào tuần trước, với đường trung bình động 10 ngày đi ngang. Giao dịch trong phạm vi vẫn là chiến lược được ưa chuộng trong tuần này, với dữ liệu lạm phát của Mỹ đang được chú ý. Mức kháng cự nằm ở 148, 149 và 150, trong khi mức hỗ trợ nằm ở 147, 146 và 145.

Vàng

Giá vàng đã có một tuần tăng mạnh nhờ kỳ vọng lãi suất Mỹ sẽ giảm và căng thẳng thuế quan đang tiếp diễn đã thúc đẩy hoạt động mua vào. Đà tăng gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi quyết định của Mỹ áp thuế quan cao - lên đến 39% - đối với một số thỏi vàng Thụy Sĩ, đẩy giá vàng tương lai của Mỹ lên mức cao kỷ lục. Giá vàng vẫn nằm trong phạm vi rộng từ 3.250 đến 3.450 USD nhưng cho thấy dấu hiệu phá vỡ ngưỡng kháng cự trong các phiên tới, khiến việc mua vào khi giá giảm trở thành chiến lược được ưa chuộng. Mức kháng cự hiện tại là 3.450 USD, trong khi mức hỗ trợ là 3.350 USD, 3.300 USD và 3.250 USD.

Dầu thô

Giá dầu thô WTI đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 65 đô la vào tuần trước, giảm mỗi ngày do lo ngại về nhu cầu toàn cầu yếu đi do thuế quan mới của Mỹ, bất ổn địa chính trị đang diễn ra và lo ngại về tình trạng dư cung sau khi OPEC+ tăng sản lượng. Hy vọng về một giải pháp ngoại giao tiềm năng giữa Mỹ và Nga về xung đột Ukraine cũng thúc đẩy lực bán. Với việc thị trường hiện đang dưới 65 đô la, giá dầu dự kiến sẽ kiểm tra mức 60 đô la và có khả năng giảm xuống. Các điều kiện đang hơi quá bán, do đó, chiến lược bán khi giá tăng vẫn được ưu tiên. Mức kháng cự được nhìn thấy ở mức 65 đô la, 70 đô la và 75 đô la, trong khi mức hỗ trợ là 60 đô la và 55 đô la.

Bitcoin

Bitcoin đã tăng trong tuần qua khi lực mua xuất hiện gần mức cao kỷ lục trước đó là 112.000 đô la, nhờ tâm lý rủi ro được cải thiện. Mặc dù các mức thuế quan mới được coi là yếu tố tiêu cực đối với Bitcoin, đường trung bình động 10 ngày đang đi ngang, cho thấy khả năng tăng giá hạn chế trong ngắn hạn. Tuy nhiên, triển vọng trung hạn vẫn tích cực, khiến việc mua vào khi giá giảm trở thành chiến lược được ưu tiên. Mức kháng cự hiện tại là 120.000 đô la, 125.000 đô la và 150.000 đô la, với mức hỗ trợ là 112.000 đô la, 110.000 đô la và 105.000 đô la.

Tiêu điểm tuần này

Tuần này, các nhà giao dịch sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ, với cả báo cáo lạm phát và doanh số bán lẻ dự kiến sẽ có tác động lớn đến xu hướng thị trường. Một trọng tâm khác là tình hình thương mại Mỹ - Trung, khi hai nước vẫn chưa đồng ý gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan 90 ngày, dự kiến hết hạn vào ngày 12 tháng 8. Hạn chót này, cùng với bất kỳ thông tin thương mại mới nào, có thể nhanh chóng thay đổi tâm lý thị trường và thúc đẩy những biến động mạnh.

Thị trường cũng đang chú ý đến các cuộc thảo luận về Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tiếp theo, khi Tổng thống Trump tìm cách tác động đến cách tiếp cận lãi suất của Fed. Với giá cả dao động trong tuần trước, sự kết hợp của các dữ liệu quan trọng được công bố, thời hạn giao dịch và các diễn biến chính trị đồng nghĩa với việc đây có thể là một tuần sôi động với nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn khi thị trường tìm kiếm sự bứt phá.

Nguồn: ACTIONFOREX