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通膨反彈風險仍在,央行官員們頻頻喊話,市場對聯準會3月降息的押注再度削弱。
日本最新的通膨報告給了日本央行另一個在下週會議後結束負利率政策的理由,同時也增加了未來幾個月升息的可能性。
日本內務省週五報告稱,12月不包括新鮮食品在內的消費者物價指數(CPI)年增幅放緩至2.3%,為連續第二個月降溫,符合市場預期。電力和天然氣價格的進一步下跌,以及加工食品的漲幅放緩拖累了該指數。
服務業價格連續第二個月上漲2.3%,這是三十年來的最快增速,不包括因銷售稅上調而扭曲的時期。
這些數據支持這樣一種觀點,即日本央行沒有迫切需求在1月份的會議上匆忙採取自2007年以來的首次升息,許多經濟學家認為加息最有可能在4月份開始。
週五的數據也進一步顯示了日本由成本推動的通膨壓力正在緩解,這與日本央行預測的情況一致。先前的數據顯示,該國12月生產者物價指數(PPI)與去年同期持平,為近三年來的最低水準。同月,東京消費者物價漲幅降至一年多來的最低水準。
明治安田研究所首席經濟學家Yuichi Kodama表示:“成本推動型通膨已經有所緩解,但這是否會轉化為需求推動型通膨,目前還無法證實。”
不過,市場普遍預計,這項物價數據不會讓日本央行偏離最終實現政策正常化的道路。 2.3%的服務價格上漲表明,潛在的通膨可能已經超越了暫時的成本推動因素。
「通膨持續放緩並不意味著日本央行的正常化就不可能實現,」NLI研究所經濟研究主管Taro Saito表示,「我不認為通膨會像日本央行預期的那樣強勁,但它會穩定在1 %至2%之間,日本央行可能會繼續預測通膨率在2%左右,以便他們可以改變政策。」他預計,升息可能在4月發生。
接受一項調查的經濟學家一致預測,日本央行將在1月23日結束的會議上維持負利率,因為當局仍在評估元旦地震對該國西北海岸的影響。
知情人士表示,該央行也將在會議上公佈最新的季度展望,由於油價下跌,董事會成員可能會討論將4月份開始的財年核心CPI預期從2.8%下調至2.5%左右。
週五的報告顯示,12月電力和天然氣價格年減了近21%。對電力和天然氣補貼使整體通膨數字下降了0.49個百分點。加工食品的價格漲幅較慢,為6.2%。在一些異常值中,住宿價格飆升59%,反映出政府單獨補貼的結束和入境旅遊業復甦帶來的更強勁需求。
剔除新鮮食品和能源價格的核心-核心CPI年減至3.7%,也符合預期。一些經濟學家表示,這個價格指標能更真實地反映通膨水平,因為它剔除了能源價格波動的因素,而能源價格波動也受到政府補貼的影響。
Bloomberg Economics經濟學家Taro Kimura表示:「總的來說,CPI報告並不能讓日本央行相信2%的目標是安全的。我們預計日本央行將在1月22日至23日的會議上維持政策不變。”
日本央行總裁植田和男先前曾表示,通膨在暫時降溫後將再次回升,而一個關鍵焦點將是將於3月結束的年度薪資談判。知情人士表示,日本央行官員認為,他們的價格預期在2%左右或更高,已經夠高了,他們現在的重點是前景的確定性是否會充分提高。
儘管日本央行繼續將永續通膨作為薪資-物價良性循環的一部分,但由於家庭承受生活成本不斷上升的壓力,物價持續上漲一直是影響首相岸田文雄及其內閣支持率的因素之一。
自2022年4月以來,日本的通膨率一直高於日本央行2%的目標。由於薪資成長落後物價,截至去年11月,日本家庭的實質收入已連續20個月下降。
岸田文雄週一在與中小企業高層舉行的一次會議上,加強了鼓勵企業漲薪速度超過通膨的力度。
日圓兌美元匯率近期回落至148左右,可能會在未來幾個月加劇進口價格壓力。去年12月,日圓兌美元的平均匯率約為143.80,而11月為149.81。
經濟成長放緩、地緣格局震盪、武裝衝突頻繁、傳統與非傳統安全風險疊加……剛剛過去的2023年,百年未有之大變局加速演進,國際局勢變亂交織。展望新一年,經濟成長動能嚴重不足、烏克蘭危機和加薩衝突延遲、多國將舉行重要選舉等許多因素,將讓世界面臨更多的不確定性。
2023年12月12日,聯合國大會以壓倒性多數通過決議,要求在加薩走廊立即實現人道停火。這讓幾天前在安理會「一票否決」相關決議草案的美國顯得異常孤立。
「美國對以色列的極力偏袒,必然會削弱其公信力、影響力,讓本已搖搖欲墜的美國'道義幻象'進一步坍塌。」外交學院國際安全研究中心主任凌勝利表示。
「道義幻象」不過是美國霸權幻象的其中一面。去年底,面對也門胡塞武裝的攻擊,美國組成紅海護航聯盟,然而應者寥寥。新年伊始,美英空襲胡塞武裝,包括法國、西班牙在內的北約盟友不僅沒有提供實質協助,甚至拒絕簽署支持空襲行動的聯合聲明。美國的「團結幻象」被不斷戳破。
過去一年,美國兩黨鬥爭激烈,同一個黨內部也嚴重分裂,出於選舉的算計,兩黨在許多議題上鬧劇頻傳。跨入新年度,美國政黨內鬥日趨「白熱化」。最近,川普和拜登及其各自支持者都公開指責對方是美國民主的威脅。美國公共事務研究中心近期民調顯示,87%的民主黨人認為,如果川普在2024年當選美國總統,那麼美國民主將被削弱;82%的共和黨人對拜登勝選持同樣看法。政治極化、制度失靈、社會分裂不斷刷新民眾對美式民主體制的認知下限,也擊碎了美國的「民主幻象」。
「在道德、團結和民主三重幻像日益崩塌的背景下,美國為維繫影響力加緊構築『小圈子』。舉辦首次美日韓'印太對話'、舉行冷戰以來北約最大規模軍演…2024年拜登政府將更多精力放在拉攏盟友上。」中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長楊晨曦表示,「不過,這也難以逆轉美西方衰落的勢頭。當下,單極世界越來越不受歡迎,多極世界才是人心所向。”
根據統計,2024年70多個國家、40多億人口將迎來大選。從政治日益極化的美國,到右翼勢力不斷抬頭的歐洲;從仍處於區域衝突中的俄羅斯,到政局脆弱搖擺的拉美多國,大選的結果不僅會改變這些國家的國內政治格局,還將對國際形勢產生重要影響。
「2024年,世界格局變得更加難以預測。由於經濟下行壓力加大、政治極化現象突出等原因,這些國家的大選很可能會讓全球發展和安全形勢更加錯綜複雜。」凌勝利表示,大選結果或將改變許多國家的對外政策,進而加劇地緣政治動盪甚至擴大衝突範圍。
美國大選尤為值得關注。 2024年美國總統大選正演變成拜登和川普的再次較量。二人在美國外交政策、未來國際秩序等問題上“有著截然不同的看法”,對世界來說,這場選舉的外溢風險“非常高”。根據以往情況,為了爭取選票,共和黨與民主黨在選舉期間會競相拋出極端言論,這將為世界帶來更多風險。
「目前看來,2024年俄烏衝突、巴以衝突尚難迎來實質的解決,除非相關各方付出更大努力建立某種確實有效的機制。」楊晨曦表示,「今年全球主要國家紛紛增加軍費開支,這實際上反映了其對國際形勢未來走向的判斷。”
「這是否意味著一個新世界秩序的開始?」2024年1月1日,金磚合作機制擴員正式生效,世界多家媒體和智庫發出此問。新的一年,金磚國家將以此為起點,在國際格局和世界秩序的變革中繼續前行,持續發出屬於全球南方的聲音。
「當前,全球南方的戰略自主性正在顯著增強,在國際事務中發揮著越來越重要的作用。」楊晨曦表示,獨立自主的政治底色、發展振興的歷史使命、公道正義的共同主張,擁有這些共性的全球南方國家將以更積極的姿態反對霸權主義、單邊主義、保護主義,對國際局勢發揮穩定器的作用。
2024年,高品質共建「一帶一路」繼續深入推進;二十國集團和亞太經合組織進入「拉美時間」;第六屆聯合國環境大會在肯亞舉行…全球南方國家將在全球治理體系中扮演更加重要的角色,推動世界朝著多極化的方向不斷前進。
「全球南方的聯合自強客觀上反映出相關國家對西方主導的舊秩序的不滿,這給新秩序的形成帶來了契機。」凌勝利表示,新的一年,面對變亂交織的世界,全球南方將攜手應對挑戰,尋求共同繁榮,推動世界朝著和平、安全、繁榮、進步的光明未來前進。
週五(1月19日)亞市,美元/日圓震盪走高,目前上漲0.13%,交投於148.30附近,日本通膨放緩至2.6%,導致日本央行從超寬鬆轉向緊縮的不確定性升高。由於聯準會3月提早降息的押注下降,匯市投資人正逐漸向美元傾斜,後市聯準會發言人演講預計成為關鍵催化劑。
週五,日本報告12月全國消費者物價指數(CPI)從2.8%下跌至2.6%,符合市場普遍預期。核心通膨率從2.5%下降至2.3%。經濟學家預測核心通膨率為2.3%。最近的通膨、薪資成長和家庭消費數據減少了對日本央行轉向的押注,通膨數據疲軟可能會進一步影響日本央行退出負利率的計畫。
然而,3月的「春鬥」薪資成長談判可能會刺激日本央行在第二季轉向緊縮。因此,投資者必須關注日本央行董事會成員對通膨數據的反應,有關從負利率轉向的時機的評論也需要考慮。
週五晚些時候,美國消費者信心指數將吸引投資者的興趣。消費者信心的上升趨勢,可能預示著消費者支出的回升。消費者支出趨勢的改善,可能刺激需求驅動的通膨。通膨壓力的上升可能迫使聯準會推遲降息,以抑制消費者支出並抑制需求驅動的通膨。
長期較高的利率路徑會影響借貸成本並減少可支配收入,可支配收入的下降趨勢可能會影響消費者支出。
經濟學家預測1月份密西根消費者信心指數將從69.7升至70.0,但投資者必須考慮子因素,包括通膨預期,其他統計數據包括12月份的現有房屋銷售數據。
然而,這些數字可能僅次於密西根州的報告。
除了數字之外,聯邦公開市場委員會(FOMC)成員的評論也需要考慮。 FOMC成員邁克爾·巴爾(Michael Barr)和瑪麗·戴利(Mary Daly)定於週五發表講話。
短期展望上,美元/日圓的近期趨勢取決於日本央行的前瞻性指引、聯準會的言論和美國消費者信心。消費者信心的回升以及對聯準會3月降息的押注的緩解可能會使政策分歧向美元傾斜。
FXEmpire分析師Bob Mason表示,日線圖上看,美元/日圓維持在50日和200日均線上方,確認了看漲的價格訊號。
美元/日圓突破148.405阻力位,將使多頭在150.201阻力位上運行。
然而,跌破147.500關卡將支援跌向146.649支撐位,跌破146.649支撐位將使50日均線發揮作用。
14天RSI為65.57,顯示美元/日圓在進入超買區域前將突破148.405阻力位。
4小時圖上看,美元/日圓位於50日和200日均線上方,重申看漲價格訊號。
美元/日圓突破148.405阻力位,將支援其向150.201阻力位移動。
然而,跌破147.500關卡將使空頭衝向146.649支撐位。
14週期4小時RSI位於70.24,顯示美元/日圓處於超買區域,148.405阻力位的賣壓可能會加劇。
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