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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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金價的上漲仍未停止。從國際行情來看,美國市場的黃金期貨價格超過2,300美元/盎司,在日本國內成為指標的田中貴金屬工業的零售價格超過1.2萬日圓/克。連日刷新最高價。
在中長期推動黃金價格上漲的因素是新興市場國家的央行和現貨投資者,這一點毫無疑問。在最近3~4年,歷史上對黃金投資漠不關心的美國的個人需求也非常旺盛。
在美國,說到貴金屬投資,通常是作為硬幣和裝飾品材料被人們所熟知的白銀。美國人對白銀的偏好至今仍未變。不過,隨著通膨的威脅加劇,金條和金幣等現貨黃金的購買變得更為突出。
國際調查機構世界黃金協會(WGC)的統計顯示,2019年不到20噸的美國現貨投資(金條和金幣的總計)到2020年增加到69噸,2021年增加到116噸。美國人投資黃金的趨勢並沒有改變,截至2023年連續3年超過100噸。維持高水準的黃金投資實屬罕見。
日本貴金屬市場協會的代表理事池水雄一針對美國人投資黃金的原因表示,不僅面臨通貨膨脹的威脅,「看到支撐地方民眾生活的金融機構破產,保護資產的意識也有所提高」。在美國地方銀行矽谷銀行(SVB)破產的2023年3月,人們湧進了銀行。
為了滿足這種現貨黃金需求,開市客(Costco)和沃爾瑪從2023年開始透過電商銷售金條。美國有線電視新聞網(CNN)等媒體報道稱,開市客的金條很受歡迎,在每名會員限購2根的情況下,短時間內就銷售一空。
池水指出,對沖基金等在升息週期中依慣例傾向於賣出黃金。 WGC的統計顯示,自美國推進快速升息的2022年開始,黃金交易所交易基金(ETF)的交易以歐美的基金為中心明顯出現淨賣出。即便如此,金價仍沒有明顯下跌,這是因為出現新興國家的央行和包括美國個人在內的「草根運動的買入」。
日本Morita & Associates的代表森田隆大表示,「白銀更傾向於透過投資追求收益,而從購買黃金的投資者來看,保護資產的意識更為突出」。在亞洲等地區,在黃金的供需統計中,被劃分為「珠寶」、作為資產持有的需求也很多。
推動黃金行情上漲的重大變化也存在於金融市場。越來越多金融機構建議投資者對美國股票和黃金進行分散投資。在日本國內,以瑞士的大型資產管理公司百達(Pictet)為代表、Monex證券等介紹了將黃金納入投資組合的分散投資效果。從投資黃金的投資信託來看,除了百達的「Polaris」之外,日興資產管理公司2022年夏季啟動了投資美國股票和紐約市場黃金期貨的「Tracers S&P500 Gold Plus」的投資和銷售。
黃金的價格通常與股票和債券關聯性較低。此外,WGC的分析顯示,目前美國股價大幅上漲的局面下金價上漲(正相關),在股價暴跌時金價也容易上漲(負相關)。一直以來,作為分散投資對象,黃金被認為是有效的。
令人驚訝的是,許多金融機構現在建議將與美國股票大致相同的資金投入黃金中。這將顛覆「在機構投資者的投資資產中(黃金)僅佔數個百分點,在個人投資者的投資資產中(黃金)也僅佔2成左右」的傳統配置常識。
Pictet Japan的投資策略部長塚本‧卓治解釋:「在長期低利率的局面下,股票和債券是投資的主角,黃金被定位為替代資產。但隨著經濟和國際情勢的不確定性增加,黃金已成為與債券並駕齊驅的投資主角」。
在黃金市場,有一個「存世黃金(Above-Ground Gold Stock)」的概念。是指作為珠寶和金條累積起來的量,根據礦山累計產量進行推算。 WGC的調查顯示,2023年底的存世量為21.2582萬噸,以市價換算超過2300兆日圓。最近的黃金礦山年產量也在3,600噸左右,行情上漲推動規模增加。
美國證券業和金融市場協會(SIFMA)的調查顯示,2022年世界股市規模(總市值)約100兆美元,債券市場接近130兆美元。與兩者相比,黃金市場仍然很小。如果從美國股票的分散投資和從債券轉移資金到黃金的趨勢加強,再加上個人的資產保值需求和中央銀行的增持,黃金的相對存在感將進一步增強。
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