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市場週期大師
Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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也門仍然在對紅海上的船隻發動攻擊,對包括幾個擁有先進、昂貴裝備的國家在內的海軍聯盟來說,這被認為是一場挫敗,而且胡塞武裝正在為進入更高級的階段做準備。
根據彭博社發布的一份報告,儘管美國及其盟國為紅海軍事任務分配了昂貴的設備,但仍無法阻止也門胡塞武裝對紅海民用貨船的攻擊。
因此,全球最大的航運公司仍在很大程度上避開這條曾經承載全球貿易量15%的航線。
該機構認為,胡塞武裝成功挫敗了世界上最先進的軍隊,這是美國限制以色列對加薩地帶戰爭在地區擴張的努力所遭遇的最新挫折——這場戰爭於去年10月7日開始。
胡塞武裝表示,其攻擊目標是與以色列船隻或前往以色列的船隻,但是美國、英國與其他國家結盟以攻擊胡塞武裝,促使他們也攻擊兩國的船隻。
胡塞武裝的襲擊在今年三月初擊沉了第一艘民用船隻,並在不久後造成了第一批人員傷亡,對全球經濟構成了越來越大的威脅。
穿過紅海南部的船舶數量比去年12月初減少了近70%,貨櫃運輸減少了近90%,油輪運輸幾乎停止。
據德魯裡航運公司稱,繞非洲航行大約需要兩週的額外時間,因此,從中國上海運送一個貨櫃到荷蘭鹿特丹的成本約為去年的兩倍。
在海警重大行動啟動的3個多月後,參與這場行動的艦隊司令馬克·米格斯海軍上將承認,美國及其盟國還有更多工作要做。
他站在“艾森豪威爾”號上補充道,“我們知道我們已經削弱了他們的一些能力”,但是隨著胡塞武裝在伊朗的支持者繼續向他們提供資金、武器和情報,其中包括從紅海以外距離美國「艾森豪威爾號」數百英里的一艘間諜船上直接發送,我們將無法預測任務何時才能完成。
米格斯指出,胡塞武裝襲擊速度的放緩及其從巡航導彈襲擊轉向危險性較低的無人機襲擊等證據表明,海上行動正在使該組織精疲力盡,但這並沒有讓全球航運公司感到放心。
赫伯羅特執行長羅爾夫·哈彭·詹森在本月宣讀財報時表示,「這是一種二元狀況。要么紅海水域對我們的工作人員保持安全,要么不安全。只要情況可能會不安全,我們就會不要派遣我們的工作人員穿越紅海。”
他也表示,他希望騷亂能在未來幾個月內平息,但也承認該領域的其他人士擔心這場騷亂將持續至2025年。
由於紅海的動盪局勢,服裝零售商Abercrombie Fitch在最近放棄了關於今年運輸成本下降的預測。
在受紅海局勢影響的全球企業所採取的最新舉措中,全球第二大上市時裝零售連鎖店H&M首席執行官丹尼爾·埃弗在本週三表示,該公司推遲了春夏系列部分活動的開始,以適應紅海危機造成的航運延誤。
他向路透社記者補充道,“我們對活動的開始日期和啟動日期進行了一些短期調整”,他還解釋稱,這對客戶可能造成的影響很小。
他也指出,延遲的持續時間因國家個體而異,但在某些市場可能會達到兩週左右。
在胡塞武裝襲擊導致貨櫃貨船改變航線之後,航運公司避免通行蘇伊士運河並繞行非洲好望角,從而增加了運輸成本,並導致貨物和商品的運送時間延遲。
「日本央行升息引發匯市動盪、日本財政年度接近尾聲、歐美多國即將迎來復活節假期」——若把這些因素捏合在一起,意味著什麼?
不少日本機構眼下正擔心,這可能意味著日本外匯、股票和債券市場面臨的短線風險將急劇攀升。
財經日曆顯示,本週五(3月29日),美國、加拿大、澳洲、紐西蘭和歐洲多數地區都將因耶穌受難日而休市一日,中國香港市場也將休市一天,南北向交易關閉。而到了下週一(4月1日),澳洲、歐洲多數地區和中國香港市場,也將因復活節星期一繼續休市一天。
這是自2018年以來,西方復活節假期首次完全落在3月底——復活節星期一(4月1日)甚至與愚人節是同一天。
然而,在全球多數主要市場休市的背景下,對於依舊正常交易的一些亞洲市場而言,可能未必是什麼好消息,尤其是近來剛剛經歷央行政策面重大轉向的日本市場!
事實上,雖然美國市場休市,但該國的消息面卻依然將在周五給全球投資者留下兩個「大坑」——聯準會主席鮑威爾的演講和2月PCE物價指數。一旦鮑威爾措辭鷹派或美國通膨數據再度展露粘性,休市的美國股市確實能“躲過一劫”,但下週一開盤的亞洲股市卻將首當其衝。
而在24小時交易的外匯市場上,若週五公佈的美國通膨指標助長美國利率不會很快下調的觀點,可能會進一步扭曲日圓兌美元的走勢,因為許多美國交易員都在度假,流動性清淡勢必會加劇行情波動。在日圓兌美元匯率本週三剛創下1990年以來最弱水平,促使日本當局加強了對幹預外匯市場的警告之後,這個時間點的任何風吹草動,對日元匯率而言都將尤為兇險。
同時,日本股市在缺乏來自美國市場指引的背景下,其在今年表現出色後也尤其容易遭遇獲利了結盤的打擊。在日本央行3月19日採取歷史性的終結負利率行動後,日本國內投資者還在逐漸適應正利率——本週五也是日本本財年的最後一個交易日,日本國內投資者將進行最後的結算和調倉,這也將進一步加劇風險。
幹預威脅
本月,日本央行自2007年以來的首次升息並未能阻止日圓的貶值步伐,反而加重了跌勢,這意味著日本政策制定者除了直接在外匯市場上購買本幣來支撐日元之外,已別無選擇。
日本央行官員在上週升息後已多次重申,日本金融條件將繼續保持寬鬆,這使得在可預見的將來,美日之間的利差料將依然巨大。
Traders Securities Co董事總經理Yoshio Iguchi表示,「從風險回報的角度來看,人們不太可能會選擇在151日圓的水平買入美/日並一直持有,因為(日本)幹預的風險有可能直接將匯率拉低5日圓。但同時,美元兌日圓也依然可能測試152,因為流動性不足會放大價格波動。”
流動性下降
聯準會最青睞的通膨指標PCE物價指數將於本週五發布。這項衡量消費者支出的指標對聯準會制定政策很重要,因為聯準會官員料將聚焦該數據,以談判究竟該何時開始降息以及全年降息幾次。
該數據和鮑威爾同日的講話,正值歐美股票市場休市的背景下,假日氛圍也可能導致外匯市場的流動性不足。在過往,日本公債殖利率時常會受到美國公債殖利率走勢的影響,因此,美國市場對週五的數據缺乏明確反應,將使日本公債市場更難找到方向。
美國股市週一將重新開放,但包括澳洲、英國、法國和德國在內的其他主要市場仍將休市。
Iguchi表示,“要警惕外匯市場的意外走勢。預計從3月29日起,東京市場的流動性將下降,進入歐洲時段後買賣價差將持續擴大,這意味著套利交易可能會增加。”
新財年獲利回吐
日本央行總裁植田和男上週的升息行動,幾乎沒有打擊日本股市的看漲熱情情緒,日經225平均指數此後已再創新高。年內迄今,日經225指數已累積上漲了約20%,成為全球表現最好的股指之一,但這也加劇了人們對日經225指數可能超買的擔憂。
涵蓋範圍更廣的東證指數目前距離1989年12月創下的歷史高點,還有約4%的差距。
Toyo Securities策略師Ryuta Otsuka表示,「日本銀行的通常模式是在4月初賣出並獲利了結,所以我對下周初不太樂觀。日經225指數已升破4萬點,接近41000點,這可能會迎來相當多數量的賣盤。”
季末再平衡
大和證券(Daiwa Securities Co.)量化分析師Junichi Hashimoto本月在一份報告中寫道,隨著投資者調整投資組合,日經225指數在3月最後一天的變化,也可能會導致一些股票的波動。
Toyo Securities的Otsuka表示,季末再平衡效應可能會讓衡量股市的供需更加困難。
3月27日,緬甸國防軍慶祝建軍第79週年閱兵式在內比都舉行。 因天氣炎熱,今年的活動改在夜間舉辦,這也是緬甸半個多世紀以來首次在夜間舉辦建軍節閱兵。
緬甸陸軍總司令敏昂萊聲稱,隨著反政變力量取得前所未有的進展,年輕人被欺騙支持對軍隊的抵抗。
政變奪取政權三年後,軍政權在去年10月底發動突然攻擊的少數民族武裝團體和反政變力量聯盟中遭受了一系列重大損失。
敏昂萊向數千名聚集參加武裝部隊日的士兵發表講話,武裝部隊日是軍隊一年一度的武力展示活動。
他表示,“目睹年輕人成為叛亂分子的替罪羊,受到媒體破壞的虛假敘事宣傳的誤導,令人感到沮喪”,並指責未透露姓名的少數民族武裝團體“破壞了建立基於民主價值觀和聯邦制的聯盟的道路」。
敏昂萊聲稱軍方正在“努力恢復和平與穩定”,需要團結。
這場遊行在偏遠的專門建設的首都內比都舉行,這是自2006年開始舉辦以來首次在日落時分舉行。官員將炎熱天氣歸咎於厄爾尼諾天氣現象。
軍用直升機和戰鬥機參加了空中表演,有人看到敏昂萊的妻子向士兵們獻上花環。
俄羅斯國防部副部長亞歷山大·福明再次成為政變以來兩國深化關係的主賓。
包括本月被解職的海軍參謀長尼古拉·葉夫梅諾夫、太平洋艦隊司令維克托·利納以及參與造船和彈藥和火砲供應的人員等在內的二十多名俄羅斯軍事指揮官和國防官員也因「在國際軍事合作措施中的出色表現,以建設現代化的緬甸國防軍(Tatmadaw)」而被授予榮譽稱號。
緬甸國防軍是緬甸軍隊的正式名稱。
2021年2月,敏昂萊領導了一場針對文職領導人翁山蘇姬政府的政變,在沒有證據的情況下聲稱有選舉舞弊行為。
奪權引發了大規模抗議和全國性的公民不服從運動,但軍方的殘酷反應加劇了武裝抵抗,數千人組建了人民防衛軍(PDF),其他人則逃到偏遠邊境地區的叢林和山區,與數十年來為自治而戰的少數民族武裝團體達成共同目標。
自去年反政變部隊發起1027行動以來,他們在撣邦北部和克耶邦東部取得了進展,並在若開邦西部奪取了領土。其他地區也再次爆發衝突。
據聯合國稱,已有超過200萬人因衝突而流離失所,而監測組織政治犯援助協會表示,已確認有4791名平民死亡。
軍方上個月宣布將啟動長期擱置的徵兵法,要求所有18至35歲的男性和18至27歲的女性服兵役兩年。
敏昂萊表示,徵兵是“必要的”,但它促使數千名潛在的新兵試圖逃離該國,泰國駐仰光大使館難以應付申請簽證的人數。
在紀念武裝部隊日的一份聲明中,英國印度太平洋事務大臣安妮-瑪麗·特里維廉表示,人們正在遭受“軍政權手中的可怕暴力行為”,而加拿大大使館表示,它“以最強烈的措辭譴責軍方正在犯下的暴行”,並呼籲實施武器和航空燃料禁運。
敏昂萊在演講中表示,軍方成為國際記者和社群媒體用戶「假新聞」的目標,並指責「一些強國」試圖透過幫助武裝反政變團體來干涉緬甸內政。他沒有引用證據。
陸軍總司令也談到了經常被談論但尚未安排的選舉。
他沒有提供時間表,但表示正在進行新的選舉,但聲稱少數民族武裝團體和人民國防軍武裝分子「故意採取破壞性行動來破壞和拖延」選舉進程。
政變後實施的緊急狀態在二月又延長了六個月。
武裝部隊日標誌著1945年的這一天,當時緬甸軍隊在驅逐前殖民統治者英國後,開始與控制該國的日本人作戰。
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