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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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目前世界新能源發展正遭遇較大政治阻力,而能否克服政治以及其他方面的阻力、加速發展新能源事業,關係到全球氣候治理能否順利推進、世界碳中和目標能否按期實現。
中國經濟成長對全球經濟產生連鎖反應。作為世界第一大出口國和第二大進口國,中國在全球供應鏈、技術轉移和貿易網絡中發揮著舉足輕重的作用。
幾十年來,中國經濟取得了長足發展,GDP年均成長超過9%。數百萬人擺脫了貧窮。在此期間,國內生產毛額從1978年的1,495.5億美元迅速成長到2019年的14.34兆美元,健康、教育和其他服務的取得也有顯著改善。
這種經濟轉型不僅對中國,對全球經濟都有深遠的影響。透過快速的工業化、城市化和技術進步,中國已成為全球經濟格局的關鍵參與者。中國強大的製造業一直是其經濟擴張的引擎。
憑藉其龐大的勞動力和低廉的生產成本,中國已成為世界工廠,生產從消費性電子產品到重型機械等一系列商品。這項工業化進程推動了出口導向成長並創造了大規模就業機會。隨著中國在全球舞台上的影響力不斷擴大,其經濟活動也越來越多地擴展到境外,包括非洲大陸。
過去幾十年來,中國與非洲的經濟往來顯著成長,成為非洲最大的貿易夥伴。在中國對自然資源和製成品出口的需求以及非洲對基礎設施發展和投資的需求的推動下,中非雙邊貿易不斷增長。這種互利關係促進了許多非洲國家及其他地區的經濟成長和發展,為創造就業、工業化和減貧創造了機會。
中國海關最新數據顯示,中國已成為非洲第一大貿易夥伴,2023年雙邊貿易額將達2,821億美元。 2023年的217億美元投資是中國更廣泛的經濟戰略的一部分,旨在確保獲得資源、開放新市場並加強與非洲國家的外交關係。此外,中國也投資採礦和石油生產等採礦業,通常以換取自然資源。
此外,中國企業在非洲建立了製造設施,為當地經濟創造了就業機會並向當地經濟轉移了技術。電信、金融和其他服務業的投資也引人注目。
中國積極參與非洲大陸基礎建設計畫的融資和建設,透過中國於2013年推出的「一帶一路」倡議加強交通網絡、貿易路線和經濟整合。
中國的「一帶一路」倡議已成為其經濟外交的基石,旨在加強亞非歐互聯互通和經濟合作。 「一帶一路」倡議為非洲公路、鐵路、港口、能源設施等基礎設施項目帶來了大量投資。這些投資改善了非洲與其他地區內部和之間的互聯互通,促進了貿易、投資和經濟整合。非洲國家預計將從改善的基礎設施中受益,從而刺激經濟成長、促進貿易並吸引外國投資。
中國與非洲的接觸也延伸到發展援助和能力建設。透過中非合作論壇等倡議,中國提供援助、贈款和軟貸款,支持非洲基礎設施計畫、醫療保健、教育和農業發展。此外,中國為非洲專業人才提供獎學金和培訓項目,促進人力資本開發,促進長期永續發展。
從中國的角度來看,發展是人類的共同利益,發展中國家發展才能實現全球的穩定與繁榮。因此,中國致力於建構人類命運共同體。中國透過國際合作,協助其他發展中國家減輕疫情影響,加速落實聯合國2030年議程,實現共同繁榮。
中國經濟成長對全球經濟產生連鎖反應。作為世界第一大出口國和第二大進口國,中國在全球供應鏈、技術轉移和貿易網絡中發揮著舉足輕重的作用。強勁的內需推動了世界各地對商品和服務的需求,並支持出口國的經濟成長和創造就業機會。中國擁有龐大的工廠和對原料的大量需求,是世界上最大的商品製造國,也是石油和礦產等商品的大買家。這意味著中國的願望會影響世界各地的價格和供應,影響貿易的運作方式和產品的製造方式。
對非洲來說,中國的經濟擴張帶來了機會。中國對石油、礦產和農產品等大宗商品的需求為非洲國家提供了利潤豐厚的出口市場,促進了經濟成長和基礎設施發展。
中國日益增長的經濟影響力引發了國際貨幣基金組織和世界銀行等國際金融機構改革的呼聲,以更好地反映經濟實力平衡的變化和全球經濟問題的協調,並為構建更具包容性和包容性的世界做出貢獻,以促進更公平的全球經濟。這有助於其他國家的發展,並賦予中國在全球金融事務中更大的影響力,使其在國際金融和貿易中的存在感得到體現。
中國經濟的強勁成長正在改變非洲,塑造全球經濟格局。透過貿易、投資、基礎設施發展和能力建設,中國與非洲的合作促進了經濟成長、減少貧困並促進永續發展。此外,中國融入全球經濟促進了穩定、繁榮與合作,並鞏固了其作為全球經濟成長和發展關鍵驅動力的地位。
在今日的中國商務部例行記者會上,有媒體提問稱,美國總統拜登在社群媒體上發文表示,將研究幾個工會組織針對中國補貼造船廠的請願書。
針對相關問題,商務部發言人何亞東表示,我們注意到有關情況。中方堅決反對無視世貿組織規則的單邊貿易保護主義行為。
他說,美方有關組織對中方的指責是完全站不住腳的。已有多份報告指出,美國造船業衰落的主要原因是過度保護。中國造船業的發展,得益於企業強化科技創新,加速高端化、智慧化、綠色化發展。美將自身產業發展問題歸咎於中國,缺乏事實基礎。
何亞東表示,我想強調的是,美「301條款」系典型的單邊主義措施,違反世貿組織基本原則,是對多邊規則的公然無視和破壞。美方先前採取的對華「301條款」措施已被裁定違反世貿規則。希望美方謹慎決策,不要重蹈覆轍。中國將密切關注相關進展,採取一切必要措施,堅決捍衛自身合法權益。
對外經貿大學國際經濟貿易學院教授、中國世貿組織研究會研究部主任崔凡表示:「美國相關組織不是申請發起反補貼調查,而是申請發起301調查,預示著美國有可能再次突破WTO規則採取貿易保護措施。”
大成貿易救濟律師團隊高級合夥人孫磊表示,與先前的智慧財產權及創新政策301調查不同,美國國內產業的主要預期目標,不是對華海運服務或船舶加徵關稅或其他徵稅措施,而是敦促美國政府加強對其國內海運和造船業的政策和補貼支持。
當地時間12日,美國五個全國性工會向美國貿易代表辦公室(USTR)提出申請,要求對中國在海事、物流和造船領域的行為、政策和做法進行調查。同日,USTR代表戴琪發表聲明表示收到了該請願書,且「期待著詳細審查這份請願書」。
聯合發起申請的五家美國工會為美國鋼鐵工人聯合會(USW)、美國國際機械師及航空航天工人協會(IAM)、國際鍋爐製造、鐵船製造、鐵匠、鍛造與助手兄弟會(IBB)、國際電氣工人兄弟會(IBEW)和勞聯-產聯海事貿易部(MTD)。
這份請願書長達137頁,其中寫道:「美國商業造船業已面目全非。二戰後,美國的商業造船業在世界上處於領先地位。1975年,美國造船業僱用了180,000名工人,造船能力位居世界第一。近50年後,美國商業造船廠的數量驟減了70%以上,數以萬計的工作流失,數以萬計的工人失業。美國現在只生產世界商用船隻的百分之一,排名跌至第19位。”
此外,也提到對中國「國家交通運輸物流公共資訊平台」(LOGINK)的擔憂等。
根據大成貿易救濟律師團隊的梳理,美方的訴求側重在以下方面:首先,在直接貿易措施方面,要求對中國製造船舶徵收港口費,申請方建議USTR對每艘在美國港口停靠的中國製造船隻徵收費用,建議港口費用應根據中國船舶的噸位來決定,新船比舊船的費用更高。
其次,在美國國內供給面措施方面,要求建立美國造船產業復興基金,即透過前述的徵收中國製造船隻的港口費用為基金提供資金。這些資金將用於資助建設差價補貼(CDS)項目,以支持美國船廠和船東;激活現有美國政府支持國內造船的項目,如聯邦船舶融資計劃(TitleXI)貸款和小型船廠補助;船廠和船舶維修的建設和改進投資以及支持工人培訓和供應鏈發展。
第三,在國內需求面措施方面,請願書建議美國政府採取總統權力範圍內的所有其他行動,以增加對美國製造船隻的需求。
第四,在安全措施方面,要求應對來自中國港口和LOGINK的威脅,譬如美國與盟國合作,限制LOGINK進一步部署和使用,並結束其在現有港口中的使用;與盟國磋商,開發獨立於中國的物流系統;評估繼續使用港口基礎設施(如起重機)的國家和經濟安全風險,並採取措施減輕和消除風險。
第五,在供應鏈措施方面,加強與其他國家合作,建議美國政府與日本和韓國等主要造船國家建立聯盟。
崔凡對記者表示:「中國造船業的發展是國際產業和中國比較優勢發展的自然結果。造船業的生產週期長,船舶運營收回成本的時間也長,在這種情況下,所有的造船國都一定程度上使用了出口信貸措施,這種措施也是世貿組織(WTO)所允許的。”
「Logink是在中國電子商務和貿易數位化發展過程中逐漸成長起來的物流資訊基礎交換網絡,具有公益性、基礎性、開放性、共享性的特點。安全高效是其發展中的基本要求。我相信這個系統的發展是符合國際貿易和物流發展趨勢的,是進步的、先進的、有益的,也是能夠和所有願意合作的機構開展協商對話和互利合作的。」崔凡表示。
在今年2月23日的外交部例行記者會上,有記者提問:美國洛杉磯港的執行董事稱,中國製造的起重機對國家安全構成潛在風險,但由於很少國家能製造這種巨型貨櫃搬運機器,這問題很難解決。
對此,外交部發言人毛寧回應稱,所謂中國製造的起重機構成安全風險完全是無稽之談。中方堅決反對美方泛化國家安全概念,濫用國家力量無理打壓中國產品和企業。將經貿問題工具化、武器化,只會加劇全球產供鏈安全風險,最終損人害己。美方應實際尊重市場經濟和公平競爭原則,為中國企業經營提供公平、公正、非歧視環境。中國也將持續堅定維護本國企業正當合法權益。
依照USTR的程序,須在45天內決定是否啟動調查,即在4月26日之前作出決定。
孫磊對記者表示,最終做出啟動調查的機率較大,調查啟動後,時長約在1年左右。
談到此請願書本身,他分析道,目前美國造船業在全球佔比嚴重下降,如果將此歸因為中方的產業政策或補貼,其問題在於,不能據此建立因果關係,「發生在前面的就一定是後面的原因嗎?這是該請願書的第一個問題。”
「與先前川普政府時期力求開徵關稅的301調查所不同的是,從此次請願書來看,其目的是爭取美國國內對造船業給予政策支持,或者給點補貼。」孫磊說,同時美方此次對調整供應鏈有需求,但可以看出美方也很清楚,不可能都跑到美國去生產,要聯合韓國等其他國家來解決其供應鏈問題。
若措施推出可能會對未來的新船訂單有影響。此外,貨代受到的影響也會非常大。
孫磊表示,從供給側來看,供應鏈上游的企業,與船舶產業唇齒相依,USTR採取的貿易救濟措施導致的中國製造船舶需求減少,勢必擠壓中國本土上游供應商的生存空間,這包括鋼鐵生產商、渦輪機和發動機等船用設備和零件的供應商、以及為船舶提供專業服務的企業。
從需求面來看,對於那些依賴中國製造船隻進行國際貿易的出口企業來說,貿易救濟措施可能導致運輸成本上升,影響產品在國際市場尤其是美國市場的競爭力。他補充道,如果貿易救濟措施導致貿易關係緊張加劇,出口企業還可能面臨更廣泛的市場准入障礙以及其他風險。
在因應方面,孫磊建議企業可以強化全球佈局意識,加大對海外市場的投資,特別是那些貿易救濟措施影響較小的國家或地區,從而減少對任何單一市場的依賴。
譬如,透過建立或擴大在其他國家的製造基地,企業可以獲得繞過潛在的關稅壁壘的機會,同時也可以透過多國市場出口,分散可能發起的貿易救濟調查帶來的風險。
同時,企業也需要提升貿易合規意識。孫磊表示,國別貿易救濟合規一方面可以有效提升企業應對貿易措施情況下的舉證能力,另一方面也可以有效平衡企業的投資項目、貿易合規風控成本與商業目標、利益的關係,為企業實現公司策略,落實有效投資,合理管理產能提供支撐。 (記者高雅對本文亦有貢獻)
距埃及中央銀行允許匯率自由浮動已過一週。連日來,埃鎊官方匯率穩定在49埃鎊兌換1美元附近。與一個月前埃鎊在官方市場和平行市場之間價差有一倍以上不同,現在兩者之間價差基本抹平,外匯市場也相對平靜。
分析師指出,外匯短缺是近來埃及經濟情勢惡化的一大因素,埃及政府近期推出的上調利率、取消匯率浮動範圍限制等一系列舉措短期內有一定效果,但未來仍需加強出口製造業,以實現經濟永續發展。
埃及經濟嚴重依賴外匯。長期對外貿易逆差導致埃及外匯存底「底薄」。過去幾年,新冠疫情衝擊旅遊業收入,烏克蘭危機升級令埃及進口小麥支出大幅增加,埃及經濟受到重創。加上聯準會持續大幅升息,埃及外匯存底再受衝擊,外匯短缺成為限制其經濟發展的瓶頸。
由於缺乏外匯儲備,除居民生活必需品外,大量商品進口受到嚴格限制,造成埃及國內市場供應不足,進而導致物價大幅上漲。自2022年開始,埃及通貨膨脹率快速上漲後居高不下。根據埃及中央公眾動員及統計局數據,2023年埃及平均通膨率在30%以上,今年2月通膨率達35.7%。
高通膨對民眾日常生活造成很大影響。一名埃及婦女抱怨說:“對於一家人來說,每月外出就餐一次是個不錯的選擇。但隨著餐廳價格上漲,外出就餐已成為遙不可及的奢侈。”
埃及央行近日發布報告說:“通膨居高不下引發的避險情緒進一步加速平行市場上埃鎊貶值。國內商品供應不足又導致持續的通膨壓力。”
同時,地區局勢動盪加劇了埃及經濟困局。去年10月新一輪巴以衝突爆發後,埃及外匯市場再次受到衝擊。平行市場上,埃鎊匯率屢創新低。
此外,巴以衝突影響外溢,也門胡塞武裝襲擊紅海船隻以及美英打擊胡塞武裝目標,迫使大量原本通行蘇伊士運河的船隻改道繞行,作為埃及另一重要外匯來源的蘇伊士運河收入近乎腰斬。
為了緩解埃及外匯短缺壓力,海灣阿拉伯國家一直透過在埃及央行存款的方式提供外匯支持。埃及央行數據顯示,截至2023年6月底,阿拉伯國家存款佔該行351億美元國際儲備的42.59%。
埃及政府也採取措施積極應對。埃及政府去年宣布,計畫透過逐步擴大出售國有企業股份規模、實施吸引外國直接投資的激勵措施,以及依靠蘇伊士運河收入、僑匯和大宗商品出口收入等方式,到2026年創匯1910億美元。
今年2月,埃及和阿聯酋達成外國直接投資協議,為埃及帶來外匯「及時雨」。埃及總理馬德布利說,協議實施後將在兩個月內為埃及經濟注入350億美元外國直接投資。
北京大學中東研究中心研究員李睿恆認為,這次阿聯酋對埃及的投資是兩國相向而行的結果,說明阿聯酋對埃及市場重要地位的認可,以及對其帶來中長期經濟回報的期許。
在收到首批投資款後數日,埃及央行將利率上調600個基點,並表示允許匯率由市場決定,以確保向靈活的通膨目標平穩過渡。允許匯率自由浮動當天,埃鎊官方匯率從不到31埃鎊兌1美元下跌至49埃鎊兌1美元,與平行市價差幾乎消失。
「這些措施旨在降低通膨、抑制物價上漲,直到通膨率降至埃及央行設定的目標。另一個目標是統一和穩定埃鎊匯率,以反映其在埃及經濟中的真實價值。」埃及議會計劃和預算委員會主席法赫里·菲基對新華社記者表示。
近日,埃及與國際貨幣基金組織(IMF)達成融資協議,後者向埃及提供貸款的規模從最初的30億美元增加至80億美元。此外,世界銀行等其他國際機構也將向埃及提供低利率貸款,為埃及實現貨幣穩定提供支援。
埃及官方《金字塔報》近日報道說,截至1月底,埃及外匯存底總額為265億美元。埃及總統塞西表示,目前約有450億至500億美元現金流可用於支持外匯市場。
專家表示,埃及政府如今的關注點已經由解決外匯短缺問題,轉變為如何充分利用外匯實現經濟調控目標和促進經濟永續發展。
埃及央行總裁哈桑阿卜杜拉說,埃及開始在港口釋放積壓商品,預計有助於降低埃及通貨膨脹水準。埃及銀行董事長、埃及銀行聯合會主席穆罕默德·埃特雷比表示,外資湧入埃及銀行業是正面跡象,意味著市場對埃及經濟的信心迅速恢復。
菲基認為,為確保短期內不再出現外匯短缺和高通膨,埃及政府需要促進出口製造業的發展以增加外匯流入,並提升私部門在經濟中的作用。
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