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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
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Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
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Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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歐洲在能源領域「脫俄」引發明顯反噬效應,歐洲形成對美液化天然氣的高度依賴,飽受「油氣溢價」之苦,多國能源供應緊張、通貨膨脹加劇、民生受...
烏克蘭危機升級兩年來,歐洲追隨美國對俄羅斯石油產品和天然氣實施禁運或限價措施,試圖擺脫對俄羅斯能源依賴,同時推動自身再生能源發展,以確立歐洲能源自主戰略。
然而,俄國油氣“分家”,美國藉機向歐洲出口高價天然氣,躍升為世界第一大液化天然氣出口國,成為最大贏家。歐洲在能源領域「脫俄」引發明顯反噬效應,歐洲形成對美液化天然氣的高度依賴,飽受「油氣溢價」之苦,多國能源供應緊張、通貨膨脹加劇、民生受到衝擊。
2022年3月25日,美國與歐盟發布聯合聲明,宣佈在能源安全和減少對化石燃料的依賴方面進行戰略合作。美國承諾2022年對歐盟提供150億立方公尺的液化天然氣,未來將持續增加供應,到2027年之前結束歐盟對俄化石能源的依賴。
截至2022年底,美國成為歐盟最大的原油供應國,歐盟18%的進口原油來自美國。美國對歐洲的液化天然氣出口首次超過俄羅斯對歐洲的管道氣出口。
根據美國商業內幕網站2022年報道,美國能源公司只需要花6000萬美元就可以將一艘液化天然氣運輸船裝滿,而歐洲的收購價卻高達2.75億美元。除去運輸等成本,每艘船可以賺超過1.5億美元。
法國《世界報》文章認為,美國試圖從烏克蘭危機長期化中漁利,歐洲平均每月花費數十億美元進口液化天然氣。
此外,歐洲國家追隨美國對俄羅斯制裁的「迴力鏢」精確回擊西方,制裁的反噬效應令歐洲損失慘重。對俄天然氣和石油產品實施禁運或限價,導致能源等領域產業鏈供應鏈受阻,全面推高歐洲各國物價水平,令民眾生活承壓。 2022年第四季,歐盟申請破產的企業數量升至8年來最高水準。
「能源危機帶來的最壞影響可能已經過去,但是我們沒有自滿的資本。」歐盟委員會在2023年10月24日提交的《能源聯盟國家報告2023》中寫道。報告認為,長遠來看,歐盟需要確保可靠、可負擔的能源供給,以確保歐盟國家工業和經濟在全球的競爭力。
歐盟委員會近日發布報告指出,儘管整體趨勢向好,但歐洲能源市場仍脆弱。國際能源總署擔憂,歐洲天然氣價格大幅波動的可能性正在增加。
歐盟委員會2月發布冬季經濟預測報告,將2023年歐盟及歐元區經濟成長率從秋季預測的均為0.6%下調至為0.5%,並將2024年歐盟經濟成長預期從1.3%下調至0.9% ,歐元區經濟成長預期從1.2%下調至0.8%。
歐洲最大經濟體德國過去依賴從俄羅斯進口天然氣,不得不在尋找新的能源供應過程中承擔能源價格上升帶來的通膨高企。面對居高不下的物價,德國工人要求加薪。數月來,德國出現數輪大規模罷工,導致大規模交通癱瘓。德國中央銀行德意志聯邦銀行2月19日發布的月度報告稱,德國經濟可能陷入衰退。
中國現代國際關係研究院歐洲研究所助理研究員董一凡認為,歐洲能源戰略自主表現在兩方面,一是在油氣領域切斷與俄羅斯的聯繫,二是推動再生能源發展。
2022年5月,歐洲理事會發布文件說,歐盟將貫徹名為「REPowerEU」的能源計劃,逐步擺脫對俄羅斯化石能源的依賴,加速能源轉型,建立更具韌性的能源系統和互聯互通的能源聯盟。具體措施包括實現能源供應多元化,加速再生能源項目建設,提高能源效率,投資和改善包括液化天然氣以及面向未來的電力和氫氣在內的全歐能源網路等。
董一凡指出,歐洲能源轉型勢必強化對美國及其他國家的戰略依賴,也加強對國際天然氣市場的依賴。液化天然氣市場受到地緣政治衝擊,也受到更多市場波動的影響。歐洲在能源成本上的問題反噬其經濟,也會影響其在綠色再生能源轉型的發展。在綠色轉型方面,美歐都在追求透過產業投資、補貼來擴大產業競爭力,但美國補貼和綠色產業的投資以及其相較於歐洲的能源成本優勢,損害了歐洲產業投資方面的利益,甚至搶奪了歐洲的產業投資。
中美洲國家薩爾瓦多的總統納伊布·布克勒(Nayib Bukele)週四(3月14日)表示,薩爾瓦多將把相當大的一部分比特幣資產轉移到一個離線設備上,而該設備將儲存在這個中美洲國家境內的一個實體保險庫中。
布克勒在社群媒體X上發文稱,「我們決定將一大部分的比特幣轉移到一個冷錢包中,並將這個冷錢包存放在我們國家領土內的一個實體保險庫中…雖然不多,但這是實實在在的。”
他還表示,“這可以稱之為我們的第一個比特幣儲蓄罐。”
根據布克勒社群媒體帳號上的配圖,可見薩爾瓦多的比特幣投資組合接近4.07億美元。不過該國所持比特幣的真實規模尚不清楚。
上個月,布克勒再次被選為該國總統,他以壓倒性優勢獲勝,並聲稱自己獲得了85%以上的選票。
2021年,這個國家成為世界上第一個將比特幣作為法定貨幣的國家。身為第一個吃螃蟹的人,薩爾瓦多此舉招致了鋪天蓋地的質疑和擔憂。
最激烈的批評聲之一是國際貨幣基金組織(IMF),該組織多次對該國的金融風險提出警告。此外,國際三大信用評等機構之一的惠譽評等也因此將該國評等下調至「垃圾級」。
儘管2022年比特幣價格持續低迷,薩爾瓦多的政府比特幣持股也一路虧損,但總統布克勒仍選擇堅持加倉比特幣。
總算,功夫不負有心人。去年來,比特幣價值的反彈重新激起了人們對這種世界上最大、但不穩定的加密貨幣的興趣。尤其是近期,比特幣迅猛增長,在周四達到了創紀錄的73,800美元。
依靠比特幣價格持續上漲,薩爾瓦多的「炒幣」交易終於反虧為盈。
值得一提的是,布克勒先前還草擬了一個「比特幣城(Bitcoin City)」 計畫——一個由火山地熱能提供動力的免稅加密貨幣天堂。不過,在布克勒進入第二個總統任期之際,這個所謂的「比特幣城」計畫的基礎尚未有任何突破。
最新消息顯示,日本工會與大公司就加薪問題進行了艱難的談判。結果出人意料,雙方達成了5.28%的加薪協議,這比過去33年裡的任何一次都要高!這項消息引發了日本央行的關注,他們一直在考慮是否放棄長達10年的超寬鬆政策。
在這次談判之前,日本央行官員曾明確表示,他們將根據今年的薪資談判結果來決定政策的轉向。而現在,工會的這項高加薪要求,讓日本央行不得不重新評估局勢。政策制定者希望大幅加薪將提振家庭支出,並為更廣泛的經濟帶來更持久的成長,從而在去年底勉強避免陷入衰退。
一些經濟學家認為,這次加薪幅度的突破將會為日本的經濟帶來新的挑戰與機會。但也有人擔心,這可能導致通貨膨脹進一步加劇,為日本經濟帶來更多不確定性。機構調查顯示,近三分之二的經濟學家表示,日本央行將在4月退出負利率政策。
3月11日至14日的民調顯示,週二結束的日本央行為期兩天的會議,34名經濟學家有12人,即35%選擇結束負利率,這一比例高於2月份調查中的7 %,即30 名受訪者中的兩人。受訪的經濟學家中有80%,即30人中的24人預計央行將結束殖利率曲線控制(YCC)。
在26位經濟學家中,31%選擇了3月,62%選擇了4月;除3月和4月外,3%的人選擇了7月,另有3%的人選擇了9月。在日本社會,這項加薪協議也引起了熱議。有人認為,這是對勞工權益的勝利,也是日本經濟復甦的訊號。但也有人擔心,加薪過快可能導致企業成本上升,進而影響日本的國際競爭力。儘管大公司的工人取得了重要勝利,但仍有一些小公司的薪資談判尚未結束。他們將如何應對這一勞動市場的變化,成為了業界的熱門話題。
關於日本央行是否會放棄超寬鬆政策,市場觀望態度明顯。有些人認為,日本央行可能會在近期採取行動,而有些人則認為,這需要更多的時間來觀察局勢的發展。野村證券(Nomura Securities)高級經濟學家Kohei Okazaki表示,日本央行將在4月份獲得更多資訊來做出決定,包括透過其「短觀」報告得出的商業信心水平和前景,以及分行經理會議上的當地經濟趨勢。
明治安田綜合研究所經濟學家Satsuki Kimura表示,“推遲取消負利率可能會適得其反”,並表示美國一系列疲弱的經濟指標以及美聯儲即將降息的猜測不斷增加,可能會推高日元並削弱股市,這將使日本央行更難採取相反的行動。綜合來看,這次加薪協議對日本的經濟和政策都帶來了新的挑戰和機會。如何平衡勞動市場和經濟成長,成為了日本政策制定者的重要議題。
海地首都太子港在黑幫暴動後,總理亨利終於宣布辭職。當地時間13日,肯亞外交部表示,鑑於海地法治的徹底崩壞,也鑑於海地總理的請辭,局勢發生了根本性的變化,將暫時擱置依聯合國支持的多國任務團派警力赴海地打擊暴力的計劃。對此,專家認為,在黑幫迫走總理、維和部隊都不敢進入的情況下,海地危機或將持續惡化。
分析指出,海地危機或將持續惡化一段較長的時間,原因是這種危機是長時間累積和多種原因造成。最致命的外因是二戰後美國對這個地方的干預與控制,而內因就是當地黑幫橫行,最後就是颶風、地震等天災發生頻繁。
海地長期以來除要面對各種天災外,還要遭遇各種歷史欠債,種種情況下就變成了一個治理失敗的典型國家。根據目前種種情況分析,海地局勢短期內不但沒有平息跡象,而且恐怕危機還會進一步惡化。
海地國內現時缺乏一個合法、有權威能夠穩定局勢的權力機構,尤其在維護治安方面。更重要的是,現在海地國內的各個政治派別,不管是亨利派、前警察局長菲利普、還是黑幫G-9等有野心的黑幫頭等,他們都有自己的私心。這些人在沒有政治共識的情況下,海地很難迅速確定大選或完成大選,成立權力機構。這也是海地危機短期內無法解決的最重要因素。
美國對海地的心態是矛盾的,美國既怕海地出事,又怕深陷這個泥坑。首先,美國對海地肯定是高度關注的,因加勒比海離美國不遠,是美國在地緣政治的關鍵點。其次,美國目前所關注的國內安全問題,例如槍枝走私、人員偷渡還有毒品走私等問題,多少都跟海地黑幫有關係。
而美國更擔心的是,海地現時爆發的這種大規模失控會蔓延到其他加勒比海地區,那對美國來講就會構成重大安全挑戰。美國在汲取伊拉克的沉重教訓後,堅決不敢再把自己的軍隊「押」到海地。因此,美國目前採取的態度是不主動參與,但卻積極推動聯合國維和部隊對這個地方進行維和,例如推動肯亞。
根據公開資料顯示,海地人口約1150萬,是全球最貧窮國家之一。自1986年杜瓦利父子政權結束後,海地一共換了19次政府領袖。原為神經外科醫師的亨利,則成為第20個被換走的人物。
2021年7月,亨利是在時任總統莫伊茲在官邸遇刺身亡前兩天,被指派為下任總理,當時尚未正式就職。他最終在包括美國在內一眾美洲國家的國際社會支持下就職總理執政。
亨利之所以能留在總理職位上,主要是因為他有國際社會的支持。在他的呼籲之下,聯合國安理會去年也通過了成立跨國安全部隊支援海地的決議。然而,過去一個世紀曾經多次介入海地政治的美國,以至2004至2017年曾領導當地聯合國維和任務的巴西,如今也不願再親自出手。
目前,整個太子港有80%區域都在各種黑幫的操控之內。為了推翻亨利的管治,G-9與之長期「爭地盤」的另一個黑幫聯盟G-Pèp組成一個稱為「一起活」(Viv Ansanm)的同盟。 2月29日起,一起攻擊太子港的警察局、警察學院、國際機場等公共設施,要求亨利下台。由於海地黑幫擁有大量從美國偷運來的軍火,而海地警察數目只有9000人,長期不足以應付。長期以來,當地居民連出門都有危險,街頭小販被槍殺都是常態。
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