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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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哈馬斯消息人士2日說,以軍當天空襲黎巴嫩貝魯特,哈馬斯政治局副主席薩利赫·阿魯裡被殺害。黎巴嫩和以色列局勢緊張程度目前處於最高水準。
全球航運市場的局勢仍不那麼樂觀。
當地時間週二(1月2日),全球第二大貨櫃航運公司馬士基表示,公司將繼續暫停所有通過紅海和亞丁灣的航運,具體恢復時間另行通知。
兩天前,馬士基「杭州號」在紅海航行時兩度遭到攻擊,馬士基隨後宣布,暫停船舶穿越紅海48小時。
馬士基週二最新表態稱:「對該事件的調查正在進行中,我們將繼續暫停通過該地區的所有貨物運輸,同時進一步評估不斷變化的局勢。在必要的情況下,船隻將改道並繼續繞行非洲好望角。”
當地時間2023年12月31日,懸掛新加坡國旗的馬士基「杭州號」貨櫃船在不到24小時內兩次發出求救訊號。該船報告在紅海南部水域遭遇4艘也門胡塞武裝小艇攻擊。美軍派出直升機,擊沉3艘小艇並打死部分攻擊者,剩下一艘小艇逃離。
值得注意的是,馬士基恢復紅海航線才剛過一週。 2023年12月24日,隨著美國主導的「繁榮衛士行動」倡議的實施,馬士基宣布準備恢復通過紅海的航線,並正在製定第一批船舶在操作可行前提下盡快通行的計劃。馬士基先前也提及,儘管目前確保船舶能夠通過紅海和亞丁灣的安全措施已經就位,但現階段該地區的整體風險尚未消除。
為規避風險,多家國際航運企業做出了停航或繞道航行的決定。德國航運巨頭赫伯羅特1月2日也表示,鑑於近日發生的事件,該公司船隻將繼續在非洲南端的好望角附近航行,直至本月9日,屆時將再次就紅海局勢作出判斷。
有分析指出,若危機進一步外溢,船東或僅剩排隊等待巴拿馬通航或繞行好望角兩個選擇,運力週轉效率下降,淡季運價或得到一定支撐。受此影響,航運股週二大漲,馬士基美股漲超7%,赫伯羅特漲3.26%,前線航運漲0.55%。
紅海危機遲遲沒有解決,到目前為止,這已經影響了價值2,250億美元的貿易。貨運代理公司Kuehne+Nagel表示,大概有330艘船隻受到影響,總運力估計為450萬個貨櫃。
全球貿易數據提供商Kpler稱,本週選擇避開紅海繞道非洲的船隻數量從上週的55艘躍升至124艘,而一個月前僅為18艘。
Kpler船舶追蹤總監Jean-Charles Gordon表示:“我們對通過曼德海峽的船隻流量進行分析表明,無論是北行還是南行的船隻,都呈現出持續下降的趨勢。”
這一系列的數據不禁讓人們對美國發起的紅海護航行動的效果打個問號。
根據新華社報道,美國宣布組成紅海護航聯盟已有十來天,許多盟友卻不願意公開宣布加入,甚至壓根兒不願扯上關係,美國宣稱20多個國家加入代號「繁榮衛士」的紅海護航行動,但名單上只列出12國,至少8個國家不願意承認參與。
美方所謂盟友對護航聯盟的“貢獻”,有些只是派出幾名參謀。
美國退役海軍少將Mark Montgomery表示,要想達成成果,紅海特遣部隊還需要大量的海軍協調。
日本股市在2023年創下了歷史性的上漲。日經平均指數收在3萬3464點,比2022年底上漲了7369點(28%)。這是1989年創出史上最高點以來的最大漲幅。 (1)東京證券交易所的市場改革(2)巴菲特的訪日效應(3)併購(M&A)等「三個引擎」推動了股價的上漲。
“關於實現意識到資本成本和股價的經營的對策”,在2023年年底,日本上市企業相繼適時披露了相同標題的內容。光是12月份就達到約40家。東京證券交易所計劃2024年1月15日向投資人公佈揭露企業名單,部分企業不得不緊急應變。
東京證券交易所2023年3月敦促上市企業進行改革,特別是強烈要求PBR(股價淨值比)跌破1倍的「低於解散價值」企業加以改善。隨著企業開始採取實際行動,投資者的興趣也隨之增加。巴工業12月14日宣布提高淨資產收益率(ROE)目標,隨後股價到12月21日創下上市以來新高。
投資者正在尋找“第二個高千穗交易”。高千穗交易在2022年4月東證市場重組時,面臨上市標準的問題,該企業提出了在3年ROE平均達到8%之前將分紅比例定為100%的目標。 2023年底的股價處於上市以來的最高點。 QUICK的統計顯示,2023年宣布股票回購的日本企業數達到992家,超過了2022年。
著名投資家巴菲特4月訪問日本,表現出進一步投資日本股票的意願,也產生明顯影響。里昂證券(CLSA)的執行服務統括本部長釜井毅生回顧稱,「海外投資者開始關注日本股票,也關注東京證券交易所的改革和日本企業的變化」。
海外投資人從2023年4月起大舉買進日本股票,照此下去,全年累計淨買進將達3兆日圓左右,創2013年安倍經濟學行情以來的最大規模。瑞士投資巨頭百達(Pictet)的沙尼爾·拉姆吉(Shaniel Ramjee)表示,“在與日本企業經營者對話的過程中,對日本經濟的增長產生了信心”,表示正以銀行股為中心增加對日本股票的投資。
此外,以海外收購為槓桿維持成長的擅長併購(M&A)企業的崛起正在改變北美投資者根深蒂固的「日本股票=低成長」的印象。泉膳控股(Zensho Holdings)相繼收購了在歐美經營外帶壽司店的企業,作為日本的餐飲企業,總市值首次超過1兆日圓。
東京瓦斯12月16日表示,將斥資約4,000億日圓收購美國天然氣開發公司Rockcliff Energy。日本製鐵12月18日宣布,將以約2兆日圓的價格收購美國鋼鐵巨頭美國鋼鐵。在日圓貶值的情況下,換算成日圓的收購價格將會提高。儘管如此,海外收購仍接連不斷,暗示日本企業家的意識正在改變。
日本國內重組活躍化的跡像也提高了預期。
2023年11月,尼得科(Nidec) 收購了瀧澤(TAKISAWA)。這是以低PBR為由,在未獲對方同意的情況下發起TOB(公開要約収購)、並徵詢股東意見的新型收購。第一生命控股和M3圍繞著收購Benefit One展開爭奪的格局,意味著日本的併購已經沒有禁忌。
日本股市走高能否在2024年持續?風險在於日圓持續升值。日圓匯率12月28日一度創出5個月以來的新高。預計美國聯邦儲備委員會(FRB)將轉為降息,另一方面,許多觀點預測日本銀行(央行)將解除負利率。由於利率差縮小,日圓很容易出現升值。
瑞穗證券的估算顯示,只要不出現超過1美元兌130日圓的日圓升值,日本業者就能在2024年度維持獲利成長。儘管如此,如果轉向日圓升值,出口企業的業績上行預期將下降,抑制股價上漲。
日本企業在成長策略和回報股東方面競爭,海外投資者對此進行正面評價。拉動2023年行情的「三大引擎」是不易被日圓升值等外部環境左右的股價上漲因素。如果日本企業業績成長,將產生提高薪資的資金,有助於徹底擺脫通貨緊縮。只要能看到日本企業家展現出改變的決心,就能看到日本股市持續上漲的道路。
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