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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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根據《以色列時報》報道,以色列總理內塔尼亞胡取消了原定於12月28日晚舉行的戰時內閣會議,該會議旨在討論以色列關於衝突結束後誰將管理加薩的計劃。
2022年底的日圓匯率為1美元兌131日圓左右,到2023年11月一度貶值至151.5~151.9日圓區間,日圓兌美元貶值了20日圓。目前回升至140日圓水平,截至12月27日的全年跌幅為8%,在主要貨幣當中跌幅最大。日圓貶值的程度也達到歷史水準。
匯率領域有一種叫做「購買力平價」的概念,以一物一價為前提,為了讓兩國之間的商品和服務價格相同而決定匯率。這個概念通常用於摸索中長期的匯率趨勢。
國際貨幣研究所的數據顯示,截至最新的11月,以企業物價指數換算的購買力平價為90日圓,以消費者物價指數換算則為108日圓。與11月的實際匯率差分別高達59日圓和41日圓。作為向日圓貶值方向的偏離值,二者皆創出1973年以來的歷史最高。
實際上,日圓貶值超過以消費者物價換算的購買力平價的局面可以追溯到1980年代。當時沃克領導的美國聯邦儲備委員會(FRB)為了消除通貨膨脹,實施了激進的貨幣緊縮政策。美國短期利率快速上升,一度達20%左右。
2023年,聯準會也實施了歷史性的貨幣緊縮,這種特殊情況與1980年代類似。花旗證券的貨幣策略師高島修指出,「如果美國通膨恢復正常,(日圓匯率)與目前購買力平價的差距將逐漸縮小」。
三菱UFJ資產管理公司的首席基金經理人石金淳也認為,日圓匯率偏離購買力平價的情況過於嚴重。他認為,「美國利率下降與日本經常項目收支的改善相疊加,日圓的過度貶值將得到修正」。美國長期利率已經比高峰下降1.2%,降至3.8%左右。
QUICK的民間預測顯示,2023年度(截至2024年3月)的經常項目盈餘將達到近24兆日元,增至2022年度的3倍左右。 SMBC日興證券的宮前耕也高級經濟學家表示,2024年度“(相關進展較為順利的)5座核電機組如能重啟,將產生1.2萬億日元的經常項目收支改善效果”,經常項目盈餘有可能進一步增加。
如此看來,美國利率高企和經常計畫收支惡化這兩個過度的日圓貶值因素暫時告一段落,認為2024年將成為日圓貶值修正之年的看法似乎比較妥當。
問題是日元會在多大程度上被買入。大型證券公司對2024年底的日圓匯率預期主要為120~125日圓區間至130日圓水準。日圓升值程度被認為最多不超過120日圓。
大和證券的策略分析師城山健吾就日圓偏低的背景分析稱,「勞動生產力的低迷正在導致日圓購買力的下降」。企業加薪水準未能超過物價上漲,與海外相比過低的利率已經紮根,正在導致日圓拋售。
也就是說,2023年的日圓貶值在某種程度上是日本經濟的結構性疲軟造成的。日本需要改革僵化的勞動市場等,使企業和個人對國內經濟成長抱持期待。否則,2024年的日圓升值也有可能僅處於美元升值修正的範圍內,約在130日圓區間。
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