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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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緬甸軍政府正面臨自2021年政變以來最嚴峻的挑戰。緬甸代總統敏瑞日前警告,軍方和民地武爆發的嚴重衝突若處理不力,緬甸可能四分五裂。
中國正在明顯增加半導體製造設備的進口。調查顯示,2023年7~9月的進口額比去年同期增加了90%。中國在美國政府加強製造設備出口管制的情況下,仍在尖端半導體製造取得成功。在美國對中國提高警覺感的背景下,如果出口管制進一步加強,半導體設備廠商的中國戰略也可能被迫調整。
日本經濟新聞透過中國海關總署公佈的數據調查了「製造半導體裝置或積體電路用的機器及裝置」的進口動向。相當於用於電路形成工序的設備。
7~9月的設備進口額年增93%,達到634億元。以國家來看,進口成長最明顯的是荷蘭的6.1倍。製造設備之中顯示出顯著動向的是用於形成細微電路的光刻機相關領域,增加至3.9倍。
光刻是半導體製造的核心工序。在基板上蝕刻出奈米(奈米是10億分之1公尺)級的微細電路。從光刻機來看,日本尼康和佳能也有涉足,但來自荷蘭的進口額成長達6.2倍。其中大部分被認為來自荷蘭大型企業阿斯麥(ASML)。
光刻機已成為貿易管制的對象。與美國2022年10月啟動的對華出口管制保持一致,日本、荷蘭兩國也收緊了製造設備的出口管制。荷蘭自2023年9月1日起,對於用於尖端產品的部分光刻機的出口,要求由國家審查並發放許可證。
從設備下單到交貨需要半年到1年的時間。日本東海東京調查中心的高級分析師石野雅彥指出,「有可能是中國廠商預測到無法從荷蘭採購設備的可能性,在沒有實際需求的情況下突擊下了訂單」。
在阿斯麥2023年7~9月的營業收入中,中國所佔的比率達到46%,與2022年的14%相比大幅上升。在10月發布的財報中,關於面向中國的業務解釋稱,「在遵守出口管制的同時,正在供應面向成熟世代和中間世代(半導體)的光刻系統」。
仍然存在進口設備被轉用於尖端產品製造的可能性。中國在美國政府的出口管制之下,也找到包圍網的盲點,磨練尖端半導體的製造技術。
華為8月上市的智慧型手機所搭載的半導體是屬於尖端產品的7奈米。多家調查公司分析認為是中國半導體企業中芯國際(SMIC)生產的。
美國戰略與國際研究中心(CSIS)在10月的報告中分析認為,中芯國際的技術實力正在進步,充分利用在老一代生產線上使用的製造設備,可以量產出尖端產品。
荷蘭限制出口的是用於尖端產品製造的光刻機和一部分準尖端光刻機。 CSIS敲響警鐘稱,「透過追加購買(非尖端光刻機),中芯國際的7奈米產品的潛在生產能力有可能進一步提高」。
中國從日本進口的設備也在增加。 7~9月比上年同期成長了4成。除光刻機的進口額增加之外,用於基板表面形成的裝置也增加了2成。用於表面形成的裝置是Tokyo Electron的優勢領域。
來自率先實施半導體設備出口管制的美國的進口額僅增加2成。美國佔中國設備進口來源地的比例從2021年的17%降至2023年7~9月的9%。日本的比例從32%降至25%,而荷蘭則從15%左右迅速提高至30%。
美國政府10月17日公佈了新的出口管制,增加了設備的管理物件類別。美國半導體產業協會(SIA)針對新規呼籲:「為確保平等的競爭條件,要求加強與同盟國的合作」。
如果美國的設備製造商在中國業務中繼續處於對日本和荷蘭不利的地位,可能會要求兩國採取更嚴格的管制措施。
業界團體SEMI統計顯示,中國在世界半導體設備營業收入所佔的比率在4~6月為29%,排名世界第一位。日本企業的依存度也很高。美國管制措施的走向也可能對日資企業的中國戰略造成影響。
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