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市場週期大師
Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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在近期美國國債殖利率上升之際,利用借來資金放大回報的槓桿基金兩個月來首次增加了美國國債期貨市場的空頭部位。大量空頭押注可能令債券為CPI資料公佈後出現軋空。
日本企業正在把成長投資轉向美國。瞄準美國旺盛的個人消費,日本房地產企業推動收購,食品廠商也決定興建新廠。日本企業對美國的投資餘額達到對中國的5倍。 4月10日日本首相岸田文雄和美國總統拜登圍繞制定共同的補貼規則等達成協議,或將推動日本企業的對美國投資。
日本貿易振興機構(JETRO)的統計顯示,2023年日本企業對美國的投資額(速報值)為635億美元,與2022年持平。日本製鐵於2023年12月宣布,將以超過140億美元的價格收購美國鋼鐵公司(US Steel),積水住宅(SEKISUI HOUSE)也於2024年1月宣布,花費49億美元收購美國大型住宅企業。日本企業對美國整體的投資金額有可能增加。
日本對美國的直接投資餘額截至2022年底為6,965億美元,達到對中國(1,425億美元)的5倍。 10年前,日本對美國的直接投資餘額為2,865億美元,是對中國的3倍。日本對中國的直接投資正在減少,預計對中美投資餘額的差距將進一步擴大。
4月10日,岸田首相和拜登總統在華盛頓舉行會談。考慮到應對中國,將就推進制定共同的補貼規則等達成協議。日美政府的一致步調將成為日本企業對美國投資的東風。
以產業來看,引人注目的是消費相關投資。除了積水住宅以外,大和房屋工業於2024年1月透過旗下公司收購了美國南部的獨棟房屋企業的業務。 2023年10月,旗下公司也收購了美國西部的獨棟房屋企業的業務。
大和房屋工業提出2026年度海外銷售額達到1兆日圓的目標,計劃在美國賺取7,300億日圓。該公司2018年度在美國的銷售額不足1,000億日元,但未來將迅速擴張。海外業務的重心明確定為美國。
在食品領域,相繼出現在美國開設新工廠的動向。日清食品控股(HD)2023年11月宣布,將在美國南部的南卡羅來納州新建方便麵工廠。這將是在美國的第3家工廠,也是1970年代後半期以來、近50年來首個新生產基地。養樂多本社(Yakult Honsha)也將在美國南部的喬治亞州約10年來首次新建廠。
日本企業瞄準的是美國的個人消費。美國2023年的國內生產毛額(GDP、名目值)約為27兆美元。個人消費佔整體的7成,光是這一項就匹敵中國GDP(近18兆美元),達到日本GDP(4兆美元)的4倍以上。人口減少導致日本的內需不斷萎縮,這一隱憂日漸突出,日本企業正在巨大的美國市場尋求出路。
拜登政府倡導“美國優先”,對在美國生產提供補貼,這樣的產業政策也在促進日本企業對美國投資。 2023年10月,豐田把美國車載電池工廠的投資一舉增加80億美元,先前的投資額為逾50億美元。
在作為補貼對象的純電動車(EV)、再生能源設備、半導體等領域,外資若不擴大在美國的生產,就有可能喪失價格競爭力。重新建構供應鏈需要大量投資。
11月將迎來美國總統選舉。不只民主黨的拜登,共和黨的前總統川普也曾採取美國優先的產業政策。不少觀點認為,「不論總統選舉結果如何,今後美國的產業圈地政策都不會改變」(日本電子企業的高階主管)。
作為與美國並列的龐大市場,中國的經濟放緩,面臨的地緣政治風險也正在提高。這也促使日本企業把目光轉向美國。在JETRO的2023年調查中,進駐中國的日本企業僅有28%表示“將在今後1~2年擴大本地業務”,而進駐美國的日本企業這樣回答的比率為49%。
日本企業對美國投資面臨的議題是收益率低。對美國投資的收益率(投資損益除以投資餘額後算出)2023年是8%,不僅低於對中國的18%,還低於對歐洲、東協的10%。
JETRO紐約事務所的次長米山洋分析稱,「金融機構的投資回報還不夠。(在美國)商業成本高的同時市場競爭激烈,這成為了絆腳石」。
在收購美國企業後,不少日本企業不擅長併購後整合(Post-Merger Integration)。美國還是各國企業聚集的激烈競爭的市場,要取得投資成果並不容易。
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