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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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清剿電詐引發緬甸內亂,不利中緬關係長期發展。在「勸和促談」的主導原則之下,中國可能會在軍政府和同盟軍之間發揮更大的調解人角色,推動緬甸局勢穩定下來,最終著眼於維護中國自身的地緣政治與經濟利益。
波蘭卡車司機月初封鎖了波蘭與烏克蘭邊境線上的三個主要過境點,以示對烏克蘭運輸公司搶活幹的抗議。目前該抗議活動已經進入第三週,而雙方談判幾乎完全沒有進展。
烏克蘭指責波蘭貨運業的這一舉動嚴重損害了烏克蘭的戰時經濟,但不可否認的是,貨運司機的怒火並不僅限於波蘭,還在歐盟其它國家中蔓延。另一國家斯洛伐克上周也出現了類似的抗議活動。
據電子服務eCherha稱,等待通行的司機們已筋疲力盡,在邊境兩端大排長龍,目前其等待時間至少為1個月。
而波蘭方的抗議組織聲稱將在2024年1月3日之前維持封鎖,並限制進入波蘭的烏克蘭司機數量。波蘭貨運司機表示,由於歐盟取消了烏克蘭進入歐盟的許可製度,大量的烏運輸公司湧入當地市場,嚴重擠壓了當地司機的生存空間。
自俄羅斯封鎖烏克蘭黑海港口以來,烏克蘭極度依賴以波蘭為核心的公路運輸網。今年烏克蘭卡車運輸公司過境波蘭的次數達到88萬次,比俄烏衝突前的每年18萬次大幅增加。
而被封鎖的過境點對烏克蘭農產品的出口來說非常重要。根據烏克蘭投資平台Dragon Capital數據,被封鎖的三個過境點占到烏克蘭油籽和穀物公路出口的四分之一。
同時,烏克蘭A-95燃料諮詢公司負責人Serhiy Kuyun在周二表示,烏克蘭大約三分之一的液化石油氣供應需要透過波蘭邊境進口,由於邊境封鎖,烏克蘭的液化石油氣價格已經上漲了30 %。
烏克蘭在2021年消耗了約150萬噸液化石油氣,在俄烏衝突爆發後,2022年其消費量降至約110萬噸。
Kuyun指出,貿易商正在透過鐵路運輸補上缺口,並將液化石油氣的運輸轉移至斯洛伐克和羅馬尼亞的過境點,但流量很難在短時間內重新導向。
與此同時,烏克蘭的邊境亂局似乎還在擴大。據悉,大約100名波蘭農民計劃在周四參加卡車司機抗議活動。代表斯洛伐克、匈牙利、捷克、立陶宛和波蘭公路運輸業的聯盟也不斷向歐盟施壓,要求重新引入許可證制度。
在外匯市場,日圓拋售正在踩下煞車。日圓兌美元匯率11月21日一度達到1美元兌147.0~147.5日圓區間,創9月中旬以來的最高水準。由於有觀點預測美國最快將在2024年中期進入降息局面,減持美元的趨勢加強。此外,投機型交易的存在也引發了急劇變化。
「歷史性的日圓貶值是否已迎來最終局面?」市場上充斥著困惑的聲音。日圓匯率13日一度觸及151.5~151.9日圓區間,約1週內日圓迅速升值約4.7日圓。由於超過了10月上旬創出的147.30日圓的高點,日圓將升值到何種程度變得難以預測。
日圓兌美元貶值趨勢開始改變的契機是美國勞工部11月14日發表的10月消費者物價指數(CPI)。年漲幅低於市場預期,通膨顯著放緩。
隨著市場日趨確信聯準會(FRB)的升息已經結束,認為最早2024年中期將啟動降息的預期也在擴大。美國10年期公債殖利率降至4.3%區間,美元呈現兌主要貨幣(包括日圓在內)遭到拋售的局面。
不過,許多市場參與者並未預料到日圓會如此迅速地轉為升值。這是因為除了美國貨幣政策的前景之外,日圓匯率面臨的環境並沒有改變。
瞄準日美利率差收入的「套利交易」支撐著截至11月中旬的單向拋售日圓動向。在美國利率下降的同時,日本的利率也在下降,兩國利差並未縮小。日本的10年期公債殖利率21日一度跌至0.690%,創約2個月來的最低水準。僅從利差來看,便於進行套利交易的環境並未改變。
市場認為劇烈波動的「罪魁禍首」是即將迎來假期的投機者平掉日圓空頭部位(持倉)。
23日是日本的“勤奮感謝日”,同時是美國的“感恩節”,日美的節日疊加。在美國,從感恩節到12月的聖誕節將是長假時期,交易量將會減少。有些情況下,賺得足夠的投資人會鎖定收益,在新年之前不會重返市場。
使用日圓的套利交易今年在市場參與者中很受歡迎。野村證券的首席外匯策略師後藤祐二朗表示,「假期前平掉此前大量增加的日元空頭頭寸的行動正在推進」。平掉空頭部位會伴隨著賣出美元、買入日圓的操作,所以會促使日圓升值。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)透露,截至14日,對沖基金等投機資金的日圓拋售規模達到了2017年以來的最高水準。規模已經膨脹到年初的約3倍,如果賣出日圓的持股被迅速消除,買進日圓的壓力將會增加。
對於日圓匯率的走向,市場的看法還沒有定論。如果市場參與者休假後重返,日圓拋售將再次佔上風,三菱UFJ摩根士丹利證券的首席外匯策略師植野大作指出,「日圓貶值有可能加劇」。
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