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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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沃勒:聯準會不急於降息;日本當局就日圓貶值問題召開緊急會議......
我們注意到,一份分析了近40年數據的報告顯示,唐納德•川普再次當選總統將引發美元大幅上漲。倫敦帝國理工的Pasquale Della Corte和魁北克拉瓦爾大學的Huan Fu發現,匯率回報率與美國總統選舉週期之間存在統計上顯著的關係。
這項尚未經過同儕審查的研究顯示,在民主黨執政期間,美元平均每年升值4.2%,而共和黨執政期間則下跌1.3%。在川普的第一個任期內,美元在貿易加權基礎上下跌了10%。
巴克萊、摩根大通、富國銀行和花旗集團等銀行越來越多地預測,川普提出的出口關稅和減稅組合政策將提振美元,同時刺激通膨和升息的可能性。上述發現與這些預測相左。該研究表明,需要關注的關鍵因素是貿易策略,從歷史上看,貿易策略對美元的影響最大。
「我們發現,美國總統及其貿易政策對美元有重大影響,」Della Corte在接受採訪時表示。 “相比之下,我們發現這些回報率與各國的利率差異或通膨差異沒有關係。”
學者提出的一個可行理論是,共和黨人經常追求的那種貿易障礙會導致報復,損害全球貿易,最終減少美元需求。
“我們不是在發表政治聲明。這就是我們的研究結果。”
川普提議對所有進口商品徵收10%的關稅,他還把矛頭指向歐盟可能採取的一系列懲罰性貿易措施,並提出了將外國援助轉變為貸款的想法。
自2017年以來,美國的貨幣政策傾向於弱勢美元,這與幾十年來對強勢美元的偏好發生了巨大轉變。這項變革始於川普擔任總統期間,並被拜登政府採納,旨在加強旨在重振美國製造業的內向經濟政策。
雖然財政部是美國貨幣政策的管理者,但聯準會的行動對美元匯率的影響大於財政政策。
11月大選的潛在結果尚未推動外匯市場的趨勢,交易員更關注的是降息的可能性。但華爾街一些最大銀行的策略師的預測表明,一種共識正在形成,即川普獲勝將對美元是個好消息。
巴克萊銀行的分析師估計,川普提議的關稅將直接提振美元高達3%,而摩根大通的策略師預測,美國和亞洲之間競爭的加劇將對美元有利,潛在漲幅為4%- 6%。花旗和富國銀行也認為,由於川普可能獲勝,美元有上行空間。
新加坡盛寶銀行外匯策略主管Charu Chanana表示:「市場現在將開始反映一些選舉風險,主要焦點是川普當選總統的風險和關稅升級的風險。」他補充稱,這將為美元帶來避險買盤。
2016年,Della Corte注意到英國脫歐公投和川普參選導致匯率波動加劇,隨後開始研究政治對貨幣的影響。 2018年,他首次與Huan Fu就這項發現發表了一篇論文。最新版本《總統週期和匯率》是今年更新的。
學者之所以關注美國,是因為美國有可靠的選舉時間表,其政黨的政策立場也相對可預測。他們的研究也測試了利率和現有經濟狀況等變數的影響。
Della Corte強調,這項研究更適用於政策,而不是個別候選人。他說,如果共和黨總統改變立場,轉而支持貿易協定,或民主黨總統變得更加嚴格,那麼歷史調查結果就沒那麼重要了。
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