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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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如果這個號稱"以太坊殺手"的幣種跌破並收於上一個低點17.84美元下方,看漲前景就不成立。索拉納價格已確認趨勢反轉,繼經歷從7月到9月急劇下跌後轉為看漲。在關鍵價位上獲得支撐後,這個號稱以太坊殺手的幣種可能會進入30.00美元的心理區間。
10月19日,上海證券綜合指數刷新了年初以來的最低點。雖然中國在房地產不景氣加劇的8月以後出台了鼓勵公司回購股份和階段性收緊首次公開募股(IPO)節奏等提振股價的政策,但上證綜指仍然快要跌破3000點的心理關口。由於中國的家庭資產偏向住宅,目前投資人心理趨冷,恢復股票市場的信心成為當務之急。
10月18日,中國公佈的2023年7~9月國內生產毛額(GDP)實際成長4.9%,超過了日本經濟新聞(中文版:日經中文網)和日經QUICK新聞調查的市場預測平均值(4.4%)。雖然美國高盛集團等許多觀點認為“成長勢頭好轉”,但備受關注的房地產市場低迷仍未能明顯好轉。 18日截至收盤,上證綜指相較於前一天下跌0.8%,19日拋售動能仍未停止。
19日報收在3005點。如果跌破3000點,將是2022年11月3日以後約1年以來的最低點。
中國政府以8月18日公佈的資本市場激活政策為開端,相繼出台了鼓勵上市公司開展股票回購、限制大股東(控股股東)出售股票、印花稅減半、階段性收緊IPO節奏等股價提振政策。以此來解決7月24日中央政治局會議提出的「要活躍資本市場」。
為了配合這些政策,中國投資(CIC)旗下的中央匯金投資公司增持了中國工商銀行(ICBC)、中國建設銀行等四大國有銀行的股票。中國石油化學(Sinopec)和寶山鋼鐵等國營企業的股票回購也十分活躍。市場上有許多人將其視為利好,華西證券的分析師認為有助於股市行情觸底。
不過,救市政策均以支撐短期股票供需的政策為主,並不能提高企業長期價值,現在效果有限。
主要原因是隨著房地產低迷,投資人紛紛對中國經濟前景保持慎重態度。 10月19日公佈的9月新建房屋價格主要城市下跌到了8成。國外資金從中國大陸市場流出的傾向明顯。截至10月19日,港股通10月賣超355億元,連續3個月賣超。
中國在2007年和2015年經歷了兩次股市泡沫。兩次的股價上漲都在短期內結束,上證指數維持著2007年最高點約一半的水準。與曾經持續攀升的房屋市場相比,國民對股票市場的信任度仍然很低。
具代表性的是中國最大的國有石油企業中石油的股票。在中國股市泡沫頂峰的2007年11月5日上市時創下的48.62元是最高點,現在已跌到當時的五分之一以下。很多投資者被“套住”,普通國民產生了“炒股已經不賺錢”的意識。中國股票市場缺乏長期投資的氛圍,已成為部分個人以短期買賣為主的市場。
住房在中國人的家庭資產中佔比很高。中國人民銀行(中央銀行)2019年實施的調查結果顯示,房屋在家庭資產的佔比達到近7成。能否提高國民對股票市場的信任,將家庭資產投資的重點轉移到以股票為代表的金融資產?其成否對中國經濟的未來也有很大的影響。
根據《日本經濟新聞》10月16日報道,美元和油價呈現相反運行軌跡的既往經驗已經失效,美元升值和油價高企同時發生將導致金融市場愈發動盪。對今後的世界經濟來說,這有可能是一種脆弱的前景。
田邊經濟研究所代表田邊孝則對此感到不安,他說:「雖然市場波瀾不驚,但我總感到危險正在積聚。」回首1973年,田邊在那一年從研究所畢業進入職場,也就是在那一年,田邊切身感受到了第四次中東戰爭爆發與石油危機。
以色列計劃發動的地面行動可能會導致事態陷入僵局,沙烏地阿拉伯也處於尷尬境地。如果伊朗下場,局勢將會更加緊張。美國必須面對在烏克蘭和中東的雙線作戰。
報道稱,歐洲金融巨頭瑞銀集團對此輪巴以衝突設想了三種可能的發展方向:其一,敵對行動迅速停止從人道主義層面來看是最佳結果,也將緩解市場緊張情緒;其二,即便對立局面久拖不決,但只要衝突僅限於以色列與哈馬斯控制的區域,對市場的影響就會隨之減弱;其三,其他國家捲入從而加劇緊張。目前最大的焦點在於伊朗是否會出手。如果發展到美國加強對伊朗制裁的地步,勢必會對油價造成重大影響。
經由霍爾木茲海峽運出的石油占到全球原油供應的兩成。一旦供給不穩,如今接近每桶90美元的油價可能飆升至110到120美元,由此引發的通膨衝擊極有可能造成金融市場的波動。
據報道,SMBC日興證券首席外匯及債務分析師野地慎認為,如果再來一次油價飆升,對世界經濟來說將是非常恐怖的事情。
去年,一度被新冠疫情抑制的消費出現了報復性增長,加之由各國政府發放的補貼支撐的儲蓄依然存在。但是今天這些前提已經不復存在,家庭開支的餘力也即將耗盡,此時油價上漲再加上升息,可能會觸發遏制消費的扳機。
野地所擔心的一個令人恐懼的市場變化就是美元與油價的相互關係「不再成立」。自1990年代以來,美元和油價此消彼長屬於教科書等級的經典模型。每當油價上漲,美元就會貶值。這種關係對於資源進口國來說起到了穩定以本幣結算的石油價格的作用。
但是以新冠疫情和烏克蘭衝突為分水嶺,這條鐵律不再有效。世界的撕裂限制了石油供應,加之脫碳大潮遲滯了原油開採,從供給側推高油價的趨勢愈發強勁。
美元和油價的「同時飆升」更是讓日本、歐洲這樣的資源進口需求方苦不堪言。尤其是歐洲,去年在升息問題上的反應遲鈍進一步加劇了通膨。如果油價再漲一波,並再次升息,勢必會給本就疲軟的消費再潑一盆冷水。
報導稱,如果回顧以往股指與地緣政治風險的關係不難發現,與其說突發事件本身是誘因,不如說是經濟衰退局面下出現的深度調整。就像第四次中東戰爭或海灣危機。
“在遙遠的戰爭發生時買入”,雖然市場上流傳著這樣的操作格言,但田邊認為時代不同了,“今天的世界已經盤根錯節”。 2024年美國將要舉行大選,選舉結果也將再一次改變地緣政治風險出現的方位。金融市場將不得不受到越發瞬息萬變的事態的影響。
當地時間10月18日,由參議員Elizabeth Warre和Sherrod Brown領導的,29名美國參議員和76名國會議員組成的兩黨團體,致函美國總統拜登的高級顧問,要求就近日加密貨幣在對以色列的襲擊中所扮演的角色給出答案。議員還敦促白宮就如何防止未來由加密貨幣資助的恐怖主義行為提出計劃。
這封信是華盛頓對此次正在發展的敘事的最新升級,即加密貨幣是哈馬斯激進組織本月早些時候對以色列進行一系列襲擊的關鍵因素。據以色列政府稱,這些攻擊導致1000多名以色列人死亡,至少150人被扣為人質。
自2019年以來,控制加薩走廊巴勒斯坦領土的哈馬斯一直在使用加密貨幣作為募款工具。有觀點認為加密貨幣在以色列、巴勒斯坦或正在發生的危機中發揮重要作用,金融科技比其他形式的銀行業務對安全構成更大的威脅。但跟蹤該組織的分析師反駁了這個說法。
「對哈馬斯來說,加密貨幣在更大的募款計畫中只佔了非常非常小的一部分,」追蹤加密貨幣相關犯罪的區塊鏈情報公司TRM Labs的全球政策主管Ari Redbord表示。
Redbord也指出,自10月7日以色列爆發暴力事件以來,哈馬斯或支持該組織的團體只籌集了「相對少量」的加密貨幣。
TRM與全球的執法機構一樣,追蹤和分析來自區塊鏈上可能與犯罪相關的數位錢包數據。這種透明度通常使執法部門更容易識別錢包,並讓集中式加密貨幣交易所凍結資金,而不是監控和控制傳統銀行帳戶。近年來,美國和以色列官員扣押了數百個與哈馬斯有關的加密錢包中的資金。
事實上,前中央情報局局長Michael Morell曾稱比特幣是“監視的福音”,應該受到世界各國政府的歡迎。
「在傳統世界中你無法做到這一點,那裡存在哈瓦拉(Hawala)、空殼公司以及大宗現金走私。」哈瓦拉是一種非正規的轉帳系統,在沒有實際移動的情況下轉移資金,該系統已有數十年的歷史。
「這場辯論中缺少的是調查人員能夠利用區塊鏈的力量,」Redbord進一步補充。 “並且要以我們以前從未做到過的方式調查這些案件,這能帶來很多成功。”
「每個金融體係都存在非法金融風險,」Redbord指出。 “但沒有人談論關閉銀行業,因為銀行也被用來向哈馬斯轉移資金。”
在美國國會中,加密貨幣產業的盟友已開始反駁有關區塊鏈網路對資助犯罪活動或全球恐怖主義負有過大責任的說法。有些人甚至表示,立法者利用地緣政治動盪尋求加密貨幣的限制的方式近乎憤世嫉俗。
「我確實認為這種情況被機會主義地利用了,我覺得這種方式非常令人反感,」業界遊說組織加密貨幣創新委員會執行長Sheila Warren表示。 “我知道其中一些(對加密貨幣)了解得更清楚。”
對Warren而言,當前加密貨幣政治論述的最大諷刺之處在於,美國政府目前對加密貨幣的敵意只會將該產業推出美國,並推向其他國家。但在其他國家,監管將更加困難。
「問題不在於美國的交易所,而是離岸交易所,」Warren指出。 “這項技術離岸越多,使用它的機會就越大。這是事實。”
對加密貨幣持懷疑態度的政客長期以來一直將這項技術描述為“陰影”,這意味著與其他形式的貨幣相比,它更容易被用來規避法律或操縱物理上的限制。
據巴勒斯坦衛生當局稱,哈馬斯發動攻擊後幾天,以色列軍方進行了報復,向人口稠密的加薩地帶投擲了數千枚炸彈,造成3,300多人死亡。以色列政府也切斷了該領土的所有水、食物、藥品和電力,引發了人道危機。
許多非營利組織試圖透過埃及向加薩運送大量援助物資,但迄今為止由於以色列的持續轟炸而無法進入該地區。美國總統拜登週三在訪問以色列期間宣布,他已與以色列和埃及初步達成協議,允許20輛卡車援助物資進入加薩。
巴勒斯坦兒童救濟基金會主席兼創辦人Steve Sosebee向巴勒斯坦青年提供免費醫療和其他基本服務,他表示該組織以法定貨幣和加密貨幣方式募集捐款。
Sosebee也提到,基金會僅收到了一些加密貨幣捐款,並願意進一步向數位資產傾斜,但該非營利組織目前面臨著無法從傳統銀行業務轉向區塊鏈網路的問題。
「籌集資金並不困難,」Sosebee表示。 “困難的是在沒有援助渠道的前提下,我們如何利用這筆資金向當地被圍困的人們提供援助。”
目前,不論該基金會或其他巴勒斯坦慈善機構,以法定貨幣或加密貨幣購買的物資均無法運往加薩。對於Sosebee以及其他處於加薩地帶的人而言,加密貨幣與法定貨幣的區別很快就變得模糊不清。
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