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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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澳洲央行對供應衝擊帶來的通膨影響表示高度擔憂。布洛克行長表示,如果通膨持續高於預期,澳洲央行將採取應對政策措施。由於澳洲需求和人均消費減速,澳元承壓。
週二(10月16日)美市中,雖然美國9月零售銷售增幅超出預期,現貨黃金先抑後揚,數據公佈後跌至1920附近,隨後反彈至日內高點1931.57。最後報收在1,928.17美元/盎司,全日上漲0.41%,仍鞏固踞守在近期的高位區域。
最新發布的數據顯示,美國9月零售銷售月率錄得0.7%,是華爾街0.3%的成長預期的兩倍多。不包括汽車和天然氣的銷售額成長0.6%,高於彭博社編製的0.1%成長預期。同時,8月份銷售額從先前報告的0.6%增幅上調至0.8% 。
雖然美國9月零售銷售增幅超出預期,但有經濟學家指出,有一些不利因素正在影響美國消費者,信貸使用增加和信用卡拖欠的早期跡象可能會在一定程度上抑制消費樂觀情緒。這說明,經過長達一年多的升息以來,長期借款成本的上升對需求構成下行壓力,但目前尚不清楚這將如何影響聯邦儲備銀行兩週後的利率決定。因此該項數據並未能刺激美元走升。
繼而投資者將注意力轉向了聯準會官員本週的講話,包括主席鮑威爾週四的發言,以尋找利率政策的進一步線索。舊金山聯邦儲備銀行主席戴利表示,近期長期債券殖利率的飆漲相當於升息25個基點。進一步升息的風險可能會使經濟陷入衰退。費城聯邦儲備銀行行長帕特里克?哈克週一表示,央行不應透過進一步提高借貸成本來給經濟帶來新的壓力。
哈克重申,聯準會不會在通膨壓力減弱的環境下升息。根據CME 集團Fedwatch 工具,交易員認為聯準會將利率維持在5.25%-5.50% 不變的可能性為90%。 2023年剩餘兩次貨幣政策會議再次升息的幾率維持在30%不變。因此在經濟發展以及利率前景這方面,黃金所受到的壓力似乎開始減輕。再加上巴以衝突仍是市場關注的焦點,避險買盤熱度短時間內必不會快速降溫。為此,黃金受支撐的因素似乎佔優。
技術圖形上,多頭似乎仍佔優,日線圖上,隨機指標金叉向上,暗示多頭還會持續,暫時難以暴跌。目前行情仍是在高位窄幅震盪調整,下方繼續重點關注1909和1899一線的支撐,上方繼續重點關注1933和1946一線的壓力。
對於集運期貨的大幅下跌,研究機構的評論出現觀點不一的情況。
從消息面上來看,以色列-哈馬斯的衝突引發了人們對該地區航運和貿易的新擔憂,有分析人士警告稱,這可能會推高價格,並有可能顛覆世界上最重要的能源產區之一的大宗商品運輸。
根據公開資料顯示,位於中東的蘇伊士運河和霍爾木茲海峽等關鍵航路點對大宗商品和貨櫃運輸至關重要。
目前,蘇伊士運河是印度通往歐盟的主要航線,在禁止俄羅斯供應柴油和航空燃料後,歐盟將依賴印度生產柴油和航空燃料等精煉石油產品。而霍爾木茲海峽被認為是全球最重要的石油檢查站之一,全球約20%的石油供應要從這條狹窄的航道通過。
招商期貨航運研究團隊表示,國際社會加緊斡旋巴以衝突。前一周集運指數歐線期貨上漲也包含了對巴以衝突影響蘇伊士運河航道的交易預期,但隨著國際社會紛紛對巴以衝突進行協調,蘇伊士運河可能遭遇中斷的交易邏輯也失去了支持。
艾世捷貨櫃交易平台的聯合創始人兼首席執行官Christian Roeloffs則對媒體表示:「敵對行動在該國境外的任何擴張都可能給兩條重要的航運要道帶來風險。蘇伊士運河是包括貨櫃船在內的各種商業船隻的重要航道,可能會面臨中斷。同樣,作為石油和天然氣運輸支柱的霍爾木茲海峽也可能受到影響。這些影響的程度將在很大程度上取決於衝突的擴大程度和持續時間。”
昨日,埃及蘇伊士運河管理局發表聲明稱,自2024年1月15日起,部分船舶途徑蘇伊士運河的通行費將上調。
聲明還表示,自明年1月15日起,原油運輸船、成品油運輸船、液化石油氣運輸船、液化天然氣運輸船、化學品運輸船和其他液體散裝船、貨櫃船、車輛運輸船、遊船、特殊浮動設施的通行費將上漲15%。乾燥散裝貨船、一般貨船、滾裝船和其他船隻的通行費將上調5%。但從北歐和西歐港口直接駛往遠東港口的貨櫃船不受新一輪漲價影響。
對於運輸端的成本上升,日前多個航運公司宣布提漲運價,並相應的採取減航停航以期支撐運價。
有業內人士分析到,目前歐洲經濟缺乏韌性,歐洲航線運輸供過於求格局較為確定。其次,伴隨交付潮持續,仍將有更多新增運能進入市場,新增運能甚至可能完全覆蓋10月航司減少的運力。因此,市場對於航司是否能達成宣漲目標的事還是存在分歧。而航司對於宣漲及減航計畫有一定一致性,如果班輪公司進一步宣布力度更大的運力控制措施,漲價的可能性也將上升。故而,現貨壓力與宣漲預期的多空情緒交織,短期盤面漲跌均有合理性,仍需關註明日多頭持倉變動。
海通期貨研究團隊表示,本週EC盤面漲勢難以為繼的主因在於弱現實的確定性和強預期的不確定性。上週的漲勢主要受到基本面的主動運力供給收緊和短期預期面的船公司宣漲的推動,現貨運價由於國慶假期原因暫停公佈,因此交易邏輯更偏向預期端。但節後隨著一系列偏弱的現貨運價公佈,同時市場廣泛討論此輪漲價可能難以落地,引導市場更加偏向交易疲軟的現貨市場。
對於集運市場的低迷,齊盛期貨航運分析師高健也持相同觀點,他表示,集運市場短時間內很難出現有效的改善,無論從全球貿易數據還是運價來看,都還處於低迷的局面。即期和遠期運價尚未止跌,EC主力合約盤面仍有一定升水,所以未來繼續下行的風險依然偏大。目前能夠改變現狀的突破點,很大程度上要看航運公司是否會利用對運能的掌控,來實行有效的挺價措施。
招商期貨也表示,到目前歐線期貨盤面仍大幅升水現貨,升水幅度在130點左右,雖然11月基差有望在SCFIS上漲的帶動下縮小,但當前現貨和期貨價差過大是基本情況,目前基差縮小只能依賴歐線期貨下跌。
週三(10月18日)亞市盤中,現貨黃金短線大幅攀升,金價已突破1940美元/盎司關口,截止10:30,最高觸及1942.75美元/盎司,日內大漲近20美元。
分析師稱,因中東衝突加劇提振避險需求,金價延續漲勢;在加薩發生致命爆炸後,外交解決方案的希望日益渺茫。
知名財經網站Economies.com指出,金價已遠離1913.15美元/盎司,目前顯現看漲傾向。金價主要目標位於1945.20美元/盎司。
白銀價格也大幅攀升。銀價已經突破23.00美元/盎司關口,日內大漲1%。
黃金市場交易員密切關注巴以衝突的發展。在巴勒斯坦方面稱加薩走廊加薩城的「阿赫利阿拉伯醫院」10月17日晚遭以軍空襲,約500名巴勒斯坦人喪生,巴勒斯坦總統阿巴斯已取消與美國總統拜登的會面,而拜登造訪約旦的行程也已取消。
分析師指出,緊張局勢升級的威脅持續為金價提供支撐,自本月稍早哈馬斯突然襲擊以色列以來,金價已上漲約5%。此前,金價一直在七個月低點附近交投,美國國債的大幅拋售令這種無收益資產承壓。
Gainsville Coins首席市場分析師Everett Millman表示,在出現某種形式的停火或可以讓事態減緩的發展以前,黃金價格將繼續盤旋在1900美元/盎司以上。
巴勒斯坦方面稱,當地時間10月17日晚,加薩走廊加薩城的「阿赫利阿拉伯醫院」遭以軍空襲,造成嚴重傷亡。路透社、美聯社最新引述加薩走廊衛生部門匿名信源報道稱,這起攻擊事件已造成至少500人死亡。據介紹,這家醫院除了病人外,還收留了大量尋求庇護的流離失所者。
根據巴勒斯坦通訊社消息,巴勒斯坦總統阿巴斯宣布全國哀悼三天,並下半旗。還有消息稱,阿巴斯已取消原定於18日在約旦安曼與美國總統拜登會面的計劃,並已離開約旦返回巴勒斯坦約旦河西岸城市拉姆安拉。
FXStreet分析師Lallalit Srijandorn撰文稱,以色列和哈馬斯之間的地緣政治緊張局勢仍然是焦點。以色列和哈馬斯之間不斷升級的地緣政治緊張局勢可能會提振對黃金等傳統避險資產的需求。
德國商業銀行則表示,如果中東危機沒有持續升高,黃金上升空間可能有限,因為聯準會降息時機比預期晚。該行維持今年底1900美元/盎司、2024年底2100美元/盎司的黃金目標價。
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