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【快讯】AI股買哪檔？「賣鏟子型」Sanmina、Dycom潛力佳
Reuters
全球生成式ai浪潮強勢席捲，ai題材持續延燒。一名長期績效卓越的基金經理人最近點名兩檔ai時代「潛力黑馬股」：sanmina（sanm.us）與dycom（dy.us），認為在資料中心與光纖網路建置需求推動下，股價後勢看俏。
美國投資管理公司hennessy funds投資長ryan kelley近日受訪時指出，sanmina和dycom是典型的「ai賣鏟股」，雖然不是一線ai大廠，但在ai基礎建設供應鏈中扮演關鍵角色。隨著大型雲端服務商加速擴建資料中心、企業對高速網路需求日益攀升，兩家公司有望迎來多年成長契機。
根據晨星統計，由kelley操盤的 hennessy cornerstone growth fund（hfcvx）及hennessy cornerstone mid cap 30 fund（hfmdx）投資績效超亮眼，過去五年報酬率打敗99%同行。
sanmina主要從事電子製造服務，長期耕耘雲端資料中心客戶，提供ai伺服器機櫃組裝服務，公司市值約85億美元，以預估獲利計算，本益比只有35倍左右。今年5月，sanmina以30億美元收購amd旗下伺服器製造商zt systems的製造部門，進一步強化ai伺服器供應鏈布局。
過去12個月，sanmina股價強勢上漲92.74%。
dycom則專精光纖電纜鋪設與通訊基礎工程，公司市值約104億美元、預估本益比落在45倍。受惠ai運算推升資料傳輸需求爆發，營運動能火熱，過去12個月股價也大漲85.73%。
风险提示及免责条款
市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。
顶级基金经理力推两只冷门AI美股 看好AI基建大跃进时代辐射效应
财联社
财联社12月3日讯（编辑 黄君芝）在当前火爆的人工智能（AI）交易中，似乎所有人都把目光都集中在了以“七巨头”为首的大型科技股上，就连全球首富马斯克日前也推荐买入谷歌和英伟达两只股票来押注AI领域。
不过近日，一位过去五年业绩超越99%同行的基金经理——轩尼诗基金（Hennessy Funds）首席投资官Ryan Kelley，却推荐了两只鲜为人知的AI股。
晨星公司（Morningstar）的数据显示，在过去5年里，Kelley管理着轩尼仕旗下的Cornerstone Growth Fund（HFCVX）和Cornerstone Mid Cap 30 Fund（HFMDX），业绩优于99%的同行。
在一次最新采访中，当主持人问Kelley，目前他认为哪里是最好的投资机会时，他重点介绍了他在这两只中型股基金中持有的两只股票：
新美亚电子制造服务公司（Sanmina Corporation）：这是一家美国电子制造服务提供商，总部位于加利福尼亚的圣何塞，为通信和计算机硬件领域的原始设备制造商提供服务。该公司拥有近80个制造厂，是世界上最大的印刷电路板和背板独立制造商之一。
Dycom Industries：这是一家美国领先的电信基础设施和公用事业专业承包服务提供商。该公司提供电信服务提供商最关键的资源——技术娴熟的人才，拥有数百个办事处，业务遍及全国，规模和范围无与伦比。
据悉，该公司拥有超过16,000名员工，提供广泛的专业服务，包括项目管理、规划、工程设计、架空、地下和无线设施建设、维护以及售后服务。此外，Dycom还为包括电信运营商在内的各类公用事业公司提供地下设施定位服务，并为电力和燃气公司提供其他建设和维护服务。
Kelley指出，这两家公司都是人工智能“镐和铲”游戏的迭代，所以只要超大规模企业继续在数据中心上投入数千亿美元，它们就应该继续获得可观的收益。
“说实话，我们现在还不知道人工智能是不是划时代的伟大发明，但我们会找到答案的。与此同时，我们可以投资于市场的其他部分和其他公司，这些公司将从这一巨大的增长中受益。”他补充说。
Kelley在谈及新美亚电子制造服务公司时说道：“他们不是在制造芯片，而是在制造服务器机架，他们在为这些大型数据中心建造系统、服务器和基础设施。”
他还补充称，该公司最近从AMD手中收购了ZT Systems，这使其在业内处于有利地位。此外，他认为该公司的估值仍然偏低。该公司的预期市盈率为35倍，虽然处于高端，但仅略高于纳斯达克100指数33倍的平均水平，尽管该股去年上涨了103%。
此外，Kelley在谈及Dycom Industries时则称，“我们仍然需要越来越多的带宽，而他们在这种带宽增长中发挥了重要作用。”该股去年上涨了93%，市值达到104亿美元。其预期市盈率为45倍。
“无论人工智能是否真的像人们吹捧的那样强大，这都是一家从人工智能热潮中受益的二线或三线公司。”他补充说。
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【财报】2025财年三季报归属股东应占溢利2.649亿美元，同比增长31.96%，基本每股收益9.15美元
Reuters
【财报】2025财年三季报归属股东应占溢利2.649亿美元，同比增长31.96%，基本每股收益9.15美元
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Agios Pharmaceuticals、Dycom、Lowe's
Reuters
B
BitMine Immersion Technologies, Inc.
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Milestone Scientific
-10.00%
Adobe
-1.48%
Agios Pharmaceuticals
-1.54%
阿帕奇石油
-2.55%华尔街证券分析师周四调整了对几家美国上市公司的评级和目标价，其中包括 Agios 制药公司、Dycom Industries 和劳氏公司。
要点
以下是路透周四报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Agios Pharmaceuticals Inc ：Leerink Partners将目标价从40美元下调至34美元
* Agios Pharmaceuticals Inc ：Leerink Partners 将目标价从市场表现上调至跑赢大盘
* Agios Pharmaceuticals Inc ：加拿大皇家银行将其评级从 "跑赢大盘 "下调至 "行业表现"。
* Bellring Brands Inc ：TD Cowen将其评级从 "买入 "下调至 "持有"；将目标价从37美元下调至31美元
* Bitmine Immersion Technologies Inc ：B. Riley将目标价从90美元下调至47美元
* Cullinan Therapeutics Inc ：H.C. Wainwright将目标价从24美元上调至26美元
* Eagle Point Income Company Inc ：B. Riley 将目标价从 15 美元下调至 14 美元
* Enanta Pharmaceuticals Inc ：Leerink Partners 将目标价从 9 美元上调至 11 美元
* Eversource Energy ：瑞穗将其评级从 "跑赢大盘 "下调至 "中性"；将目标价从81美元下调至68美元
* First Citizens Bancshares ：雷蒙德-詹姆斯将目标价从 2100 美元上调至 2200 美元
* Jack Henry & Associates Inc ：Raymond James将其评级从 "市场表现 "上调至 "强烈买入"。
* Qnity Electronics Inc Q：瑞穗将目标价从110美元下调至100美元
* Range Resources Corp ：Gerdes Energy Research将其目标价从 "买入 "下调至 "中性"。
* Semrush Holdings Inc ：Jefferies将其评级从买入下调至持有；将目标价从10美元上调至12美元
* Sound Point Meridian Capital Inc ：B. Riley将目标价从23美元下调至16美元
风险提示及免责条款
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Dycom Industries 因乐观预测和 19.5 亿美元收购 Power Solutions 的交易而创下历史新高
Reuters
** 电信承包商Dycom Industries 股价上涨16%，创下342美元的历史新高
** 公司将26财年收入预期范围从之前的52.9-54.25亿美元缩小至53.5-54.25亿美元
** DY 还宣布了收购数据中心电气承包商 Power Solutions 的交易，价值 19.5 亿美元。
** DY 第三季度利润超出预期，原因是 "光纤建设加速、数据中心需求大幅增长以及 BEAD 的到来备受期待"。
** 宽带公平、接入和部署(BEAD) 是一项美国联邦计划，旨在改善服务不足地区的互联网接入。
** 根据 LSEG 数据，DY 连续第七个季度利润超出预期
** 所有 9 家券商对该股的评级均为 "买入 "或更高；他们的 PT 中值为 312.5 美元 - LSEG
** 包括本交易日的走势在内，DY今年累计涨幅超过 90
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迪科姆工业公司业绩上升，因业绩预测乐观，并达成 19.5 亿美元收购 Power Solutions 的交易
Reuters
** 电信承包商Dycom Industries 股价盘前上涨7.8%至319.36美元，有望创下开盘历史新高
** 公司将26财年营收预期范围从之前的52.9亿美元-54.25亿美元缩小至53.5亿美元-54.25亿美元
** DY 还宣布了收购数据中心电气承包商 Power Solutions 的交易，价值 19.5 亿美元。
** DY 第三季度利润超出预期，原因是 "光纤建设加速、数据中心需求大幅增长以及 BEAD 的到来备受期待"。
** 宽带公平、接入和部署(BEAD) 是一项美国联邦计划，旨在改善服务不足地区的互联网接入。
** 根据 LSEG 数据，DY 连续第七个季度利润超出预期
** 所有 9 家券商均将该股评为 "买入 "或更高评级；他们的预测中值为 312.5 美元 - LSEG
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市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。
迪士尼、伊南塔制药公司、菲利普斯 66
Reuters
华尔街证券分析师周五调整了对迪士尼、Enanta Pharmaceuticals 和 Phillips 66 等几家美国上市公司的评级和目标价。
要闻
以下是路透周五报道的美国公司研究行动摘要。股票条目按字母顺序排列。
* 5E Advanced Materials Inc ：H.C. Wainwright将目标价从9.5美元下调至9.25美元
* Bitcoin Depot Inc：H.C. Wainwright 将目标价从 6.5 美元下调至 3.5 美元
* CACI International Inc ：Truist Securities将目标价从600美元上调至735美元
* Cidara Therapeutics Inc ：H.C. Wainwright将其目标价从 "买入 "下调至 "中性"。
* Hilton Grand Vacations Inc ：Truist Securities将目标价从62美元下调至59美元
* Huron Consulting Group Inc ：Truist Securities将目标价从180美元上调至240美元
* Inovio Pharmaceuticals Inc ：Piper Sandler 将目标价从 5 美元上调至 6 美元
* Jacobs Solutions Inc：富国银行给予该公司等权重评级
* Jacobs Solutions Inc：富国银行启动覆盖，目标价160美元
* Jefferson Capital Inc ：Truist Securities 将目标价从 24 美元上调至 26 美元
* Kbr, Inc：富国银行给予同等权重评级，目标价45美元
* Maze Therapeutics Inc ：雷蒙德-詹姆斯(Raymond James)给予该公司 "强力买入 "评级，目标价为48美元。
* Merit Medical Systems Inc ：Canaccord Genuity将目标价从104美元下调至93美元
* National Energy Services Reunited Corp ：巴克莱将目标价从15美元上调至25美元
* Par Pacific Holdings Inc ：Piper Sandler 将目标价从 44 美元上调至 62 美元
* Progressive Corp ：杰富瑞将其评级从 "买入 "下调至 "持有"；将其目标价从261美元下调至232美元
* Surmodics Inc ：Barrington Research将其评级从 "市场表现 "下调至 "表现不佳"。
* TMC the Metals Company Inc ：H.C. Wainwright将目标价从7.25美元上调至7.5美元
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