年底“捡便宜”！“大空头”力荐这些被错杀的股票

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　　来源：金十数据

　　近日频繁攻击AI热潮的迈克尔・伯里（Michael Burry）已挣脱金融监管的枷锁，正充分利用新获得的自由分享他最喜爱的股票。

　　这位电影《大空头》的原型人物本月关闭了面向外部资金的对冲基金，称自己感到被SEC规则“封住了嘴”，并希望通过他新创办的Substack平台自由发声，这个平台恰如其分地命名为“被解放的卡桑德拉”（Cassandra Unchained）。

　　“你们知道，我持有并喜欢露露乐蒙（LULU）、莫利纳医疗（MOH）、Shift4 Payments（FOUR），”伯里在周三的一篇文章中写道，“我还持有联邦国民抵押贷款协会（FNMA，也称房地美），但作为粉单市场股票，它从未被披露过。这些都是至少3-5年的持有标的。我将在未来的文章中详细分析这些以及其他股票。我认为目前200亿-1200亿美元市值区间是最肥沃的投资领域。”

　　伯里还表示，现在是“一年中寻找被过度抛售的优秀公司的绝佳时机，这些抛售源于基金经理粉饰业绩和投资者的税收损失收割”。他解释说，“许多基金经理不喜欢在年底展示他们持有大幅亏损的股票”，但他并未受此困扰。

　　露露乐蒙是一家运动服饰零售商，以其高端瑜伽裤闻名。莫利纳主要为低收入和老年美国人提供经济实惠的医疗保险和医疗服务。Shift4 Payments是一家金融科技公司，为酒店、餐厅、体育场馆和在线零售商等提供支付处理和各种商业工具。房利美是一家政府支持企业，通过为超过4万亿美元的抵押贷款提供信用损失担保来支持美国住房市场，使美国人更容易、更便宜地购买住房。

　　前三只股票在过去12个月左右的时间里曾出现在Scion资产管理公司的投资组合更新中，而房利美股票在场外市场交易，因此伯里的公司不必在其13F文件中披露这些持仓。

　　伯里是个讨价还价的猎手

　　伯里以成功做空2000年代中期的房地产泡沫并频繁预测崩盘和衰退而闻名。他是一位深度价值投资者，擅长发现便宜货，尤其是规模较小、被打压的股票。

　　今年迄今，露露乐蒙股价已暴跌52%，莫利纳股价下跌49%，Shift4 Payments股价下跌32%。这些跌幅是在它们随大盘在过去五个交易日反弹5%-10%之后的结果。以上三家公司的市值均低于250亿美元，且露露乐蒙和莫利纳的股价相对于本财年预期每股收益的市盈率均低于15倍。

　　相比之下，房利美股价今年已上涨约三倍，这得益于市场猜测特朗普政府将私有化房利美及其姊妹公司房地美（Freddie Mac，FMCC），结束金融危机后对它们实施的联邦托管，并为其在主要市场上市铺平道路。

　　在上周的一条X帖子中，伯里透露他持有莫利纳股票，同时也使用看跌期权做空AI宠儿Palantir（PLTR），即使在该公司CEO亚历克斯・卡普（Alex Karp）为此斥责他之后。“做多莫利纳股票和买入Palantir看跌期权，就像花生酱配香蕉一样绝配，”伯里写道。本周早些时候，他表示也做空了英伟达（NVDA）。

　　Palantir股价自2023年初以来已飙升约26倍，使这家AI公司的估值接近4000亿美元，约为其今年预期收入的90倍。

　　在周三发布的另一条X帖子中，伯里透露，以“咆哮的小猫”（Roaring Kitty）代号闻名的散户投资者基思・吉尔（Keith Gill）早在2019年8月就曾给伯里发邮件，感谢他推动陷入困境的视频游戏零售商游戏驿站（GME）的变革。这一信息显示，吉尔和伯里早在游戏驿站成为散户宠儿之前就都看到了其潜力。

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【硅谷科技巨头纷纷将目光瞄准太空谷歌希望2027年前将TPU送上太空】财联社11月28日电，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊本周在一档播客节目上谈及了“在太空建立数据中心”这一热点话题。他表示，“希望在2027年，我们能把TPU（张量处理单元）部署到太空的某个位置。”亚马逊创始人杰夫·贝佐斯预测，数据中心将在未来10到20年内进入太空。马斯克表示，地球接收到的太阳能量仅占太阳辐射总能量的二十亿分之一，因此进入太空对于获取更多能量至关重要。

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财联社11月28日电，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊本周在一档播客节目上谈及了“在太空建立数据中心”这一热点话题。他表示，“希望在2027年，我们能把TPU（张量处理单元）部署到太空的某个位置。”亚马逊创始人杰夫·贝佐斯预测，数据中心将在未来10到20年内进入太空。马斯克表示，地球接收到的太阳能量仅占太阳辐射总能量的二十亿分之一，因此进入太空对于获取更多能量至关重要。

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Naver与Spotify合作推出新的音乐流媒体服务

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　　韩国最大的互联网公司Naver周五表示，已经与全球音频和订阅流媒体平台Spotify合作推出了一项新的音乐流媒体服务Spotify Premium Basic。

　　Naver表示，该服务已加入Naver Plus会员计划的内容阵容中。

　　Naver Plus会员用户每月支付4900韩元（合3.34美元）的费用，如果他们在计划中选择选项，就可以免费访问Spotify的1亿多首歌曲和700多万个播客。

　　Spotify自己的应用程序对该服务的收费为每月7900韩元。

　　用户也可以使用Naver地图的导航模式访问Spotify应用程序。

　　这些新服务是Naver和Spotify本月早些时候签署的战略合作伙伴关系的一部分。

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数据中心“制冷问题”，芝商所“宕机”，各类期货交易停摆，网友戏言“白银新高有人压力太大？”

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　　来源：华尔街见闻

　　交易员称，他们在格林尼治时间0300前接到CME通知，称数据中心故障影响了Globex平台上所有期货和期权合约的交易。一位不愿具名的交易员向路透表示：“这简直是噩梦。”CME在公告中称，技术支持团队正努力在短期内解决问题，并将尽快通知客户预开盘的具体安排。

　　此次宕机事件的时间节点引发市场关注。网友Rheign Mac评论道：“就在白银触及历史新高时，CME关闭了！”社交媒体上迅速涌现各类讨论，部分投资者质疑这一技术故障的偶然性。

　　罕见技术故障冻结全球交易

　　作为全球最重要的金融基础设施之一，芝商所的此次宕机对市场流动性造成了直接冲击。对于依赖Globex系统进行对冲和投机的机构而言，交易窗口的突然关闭意味着风险敞口无法及时调整。

　　故障源头指向第三方数据中心服务商CyrusOne的制冷系统，凸显金融市场基础设施对技术稳定性的高度依赖。芝商所在公告中明确指出：“由于CyrusOne数据中心的制冷问题，我们的市场目前处于暂停状态。”

　　交易暂停波及多个关键市场，包括股指期货、外汇和大宗商品期货，对全球交易者造成直接影响。截至发稿，CME尚未公布具体恢复交易时间和预开盘安排。

　　白银新高时刻的“巧合”引发热议

　　由于此次宕机恰逢贵金属市场剧烈波动之际，尤其是白银价格刚刚触及历史高位，这一时间点上的“巧合”在社交媒体和投资者社区中引发了广泛关注与调侃。

　　网友Rheign Mac发帖指出：“就在白银创下历史新高之际，芝商所关闭了！”这种微妙的时间重合让部分市场观察人士联想到市场压力。

　　网友VBL’s Ghost分析称，虽然芝商所的活动今晚可能只是巧合，但芝商所出现技术问题非常罕见，“这是严重压力的迹象”。该网友进一步指出，当芝商所关闭时，伦敦现货市场遭遇抛售，“有人可能正变得绝望，尽管这一切仍可能只是巧合”。

　　对于这一突发状况，部分投资者开始呼吁转向其他市场或实物资产。网友Kam Dianatkhah表示：“忘了芝商所吧。正如我两小时前所说，忘掉期货，买入实物。”他还建议投资者转战上海、东京或伦敦金银市场协会（LBMA）的期货市场。

　　尽管部分投资者对停摆时机表示怀疑，但也有市场声音呼吁保持理性，避免过度解读。网友MΣƬΛM◎Я₱H对社交媒体上充斥的猜测表示了不屑，嘲笑时间线上充满了关于白银和黄金导致芝商所暂停的“阴谋论”。

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AI争霸下一战场？谷歌皮查伊：希望2027年前将TPU送上太空

财联社

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财联社11月28日讯（编辑卞纯）随着AI（人工智能）算力需求呈指数级增长，而地面数据中心面临能源、散热等难以突破的瓶颈，近日硅谷科技巨头纷纷将目光瞄准太空，在太空建立数据中心成为他们AI竞赛的下一个战场。

谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊本周在一档播客节目上谈及了“在太空建立数据中心”这一热点话题。

“显然，这是一项雄心勃勃的大胆计划，”皮查伊表示。他承认，这个想法在现在看来似乎很“疯狂”，但 “当你真正退一步思考，想象一下我们未来所需的算力规模时，它就开始变得有意义了，这只是时间问题。”

皮查伊这番表态指的是“捕日者计划（Project Suncatcher）”，这是谷歌近日宣布的一项新的长期研究计划。据该公司的一篇博客文章称，“捕日者计划”的目标是“有朝一日能在太空中规模化部署机器学习”。

皮查伊并未透露太多细节，只是表示“希望在2027年，我们能把TPU（张量处理单元）部署到太空的某个位置。”TPU是谷歌的定制AI芯片。

“说不定我们还能遇到特斯拉Roadster跑车，”他打趣道。

皮查伊言语中的梗，指的是埃隆·马斯克当年的一次“壮举”：马斯克将他的旧款特斯拉Roadster跑车固定在SpaceX火箭上并发射进入轨道，驾驶座上还放着一个身着宇航服的人体模型。这辆跑车于2018年发射，截至今年早些时候仍漂浮在太空深处，当时天文学家还把它误认为是一颗小行星。

但在AI时代，马斯克及其他科技巨头的太空野心，早已不是当年这辆Roadster跑车的噱头所能比拟的。

“星舰应该能每年向轨道运送约300吉瓦的太阳能人工智能卫星，甚至可能达到500吉瓦。‘每年’这个量级才是这件事的关键所在，”马斯克本月早些时候在X上写道。

马斯克所说的数字代表了前所未有的数据中心容量。高盛今年早些时候表示，目前全球地面数据中心的电力容量为59吉瓦。

到2050年，全球电力需求预计将翻一番，部分原因是AI数据中心的建设热潮。在美国，数据中心是电力需求激增的最大推手，给该国电网带来巨大压力。

马斯克、皮查伊以及他科技领域领军人物都已认识到，AI数据中心带来的电力需求难以得到满足。正因如此，他们渴望将数据中心建到太空。

亚马逊创始人杰夫·贝佐斯预测，数据中心将在未来10到20年内进入太空。

“我确实认为，随着时间的推移，世界上会遍布数据中心。”OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼今年7月在采访中表示。“但也说不准，因为我们或许会把数据中心建到太空。比如，我们可以在太阳系搭建一个大型戴森球，然后说，‘嘿，把这些东西建在地球上其实根本没必要。’”

在近日的美沙投资论坛上，马斯克表示，地球接收到的太阳能量仅占太阳辐射总能量的二十亿分之一，因此进入太空对于获取更多能量至关重要。

对于马斯克的观点，Salesforce首席执行官马克·贝尼奥夫表示，太空有“连续的太阳能，不需要电池”来供电和冷却。“建立数据中心成本最低的地方是太空，”他在X上写道。

最新消息是北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。根据规划方案，数据中心系统由空间算力、中继传输和地面管控分系统组成。数据中心建设分为三个阶段，第一阶段为2025年至2027年，突破能源与散热等关键技术，迭代研制试验星，建设一期算力星座。

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