【分红权息】美洲移动(AMX)2025年11月17日权息

Anirban Sen

华尔街最大的对冲基金在第三季度减少了对包括Nvidia(辉达/英伟达)、亚马逊（Amazon）、Alphabet 和 Meta 在内的一些 "华丽七旗 "股票的 ，同时在应用软件、电子商务和支付等行业下了新赌注。

以下是部分基金的主要持仓变化：

桥水联合基金

桥水联合基金（Bridgewater Associates）在今年前九个月的业绩表现优于所有顶级同行，该公司将其持有的英伟达 股票削减了近三分之二，减至250万股，将其持有的Alphabet 股票削减了50%以上，减至265万股。该公司还将亚马逊 的持股减少9.6%，至约110万股，将半导体行业风向标博通 的持股减少约27%，至845,391股。

该公司增持了Adobe 、Dynatrace 和Etsy 等公司的股票，从而增加了对应用软件和支付等行业的投资。

发现资本

罗布-西特龙（Rob Citrone）创立的发现资本公司（Discovery Capital）在Alphabet、钢铁制造商克利夫兰-克利夫斯公司（Cleveland-Cliffs ）以及医疗保险公司Cigna 和Elevance Health 等公司中持有新股。

Citrone 的对冲基金去年获得了 52% 的投资收益，该基金增加了在拉丁美洲的投资，这是分散美国持股的战略的一部分。

在截至 9 月 30 日的这一季度，该基金退出了 EQT 、Antero Resources 和 Range Resource 等几家能源行业勘探和生产公司的头寸，同时对油田服务巨头贝克休斯 下了新的赌注。Discovery 还加倍押注关键矿产生产商 Ramaco Resources 。

Citrone 今年早些时候将墨西哥 America Movil 选为他最喜欢的股票 ，因为该公司的业务遍及拉美许多国家，他将所持该公司股票削减了约 11.5%，减至 468 万股，估值约为 9830 万美元。

巴利亚斯尼资产管理公司

德米特里-巴利亚斯尼（Dmitry Balyasny）的多策略对冲基金巴利亚斯尼资产管理公司（Balyasny Asset Management）数倍增持了 iPhone 制造商苹果公司 的股票，尽管包括伯克希尔-哈撒韦公司 在内的其他公司也削减了对这家科技巨头的持股。

与许多顶级同行一样，Balyasny 也将其在亚马逊的持股削减了约 41%。

该公司还增持了保险公司美国国际集团 和Allstate 的股票，同时新进了数字基础设施公司美国塔 的股票。

老虎环球管理公司

由切斯-科尔曼（Chase Coleman）创建和领导的老虎环球管理公司（Tiger Global Management）在第三季度削减了在 Meta Platforms 的持股。

在截至 9 月 30 日的这一季度，老虎环球将其持有的 Meta 股份减至 280 万股，估值约为 21 亿美元。该公司还减持了其他一些知名公司的股票，包括制药商礼来（Eli Lilly LLY.N (link)）、诺和诺德（Novo Nordisk NOVOb.CO (link)）和网络安全公司CrowdStrike CRWD.O (link)。

Tiger Global 是著名投资者 Julian Robertson 公司的分支机构，也是俗称 "小虎队 "的选股基金群的一部分，该公司在流媒体巨头 Netflix NFLX.O (link) 和 "现购现付 "公司 Klarna KLAR.N (link) 上持有新仓。

高图管理层

亿万富翁菲利普-拉丰（Philippe Laffont）的 Coatue Management 投资组合中的几个变化都围绕着人工智能大公司。

该公司减持了人工智能行业风向标Nvidia(辉达/英伟达)的股票，减持幅度为14.1%，减持数量为990万股，与桥水（Bridgewater）和迈克尔-伯里（Michael Burry）的Scion资产管理公司等其他一些知名公司一样，减持了该公司的股票。本周早些时候，伯里在警告市场存在人工智能泡沫后表示，他将 ，关闭自己的对冲基金。

该公司还减持了科技股特斯拉 、亚马逊、CoreWeave 和Arm Holdings ，减持幅度分别为15.1%、13.9%、62.2%和51.2%，同时退出了礼来和烟草巨头菲利普莫里斯 的持仓。不过，Coatue增持了微软 和Meta等其他大型科技公司的股票，并增持了电子商务巨头阿里巴巴 (BBABA.N)的股票。

华尔街最大的对冲基金布里奇沃特联合公司（Bridgewater Associates）、老虎环球管理公司（Tiger Global Management）和发现资本公司（Discovery Capital）在第二季度增加了对大型科技公司的投资，因为人工智能的发展掀起了一代又一代的热潮。

在 6 月份的季度中，对冲基金削减了对航空航天与国防、消费与零售等行业落后公司的投资，这是向动量投资回归的广泛举措的一部分。

今年早些时候，由于关税引发的金融市场波动，投资者对通胀上升的担忧以及对人工智能泡沫的恐惧引发了 "华丽七剑 "股票的抛售，顶级基金经理们对大科技股的押注也随之减弱。

此后，科技股大举反弹。今年迄今为止，标普500指数（S&P 500 ）上涨了10% ，主要受到最大科技公司的推动，这些公司的市值占该指数公司总市值的近三分之一。

除科技公司外，一些对冲基金，如 Lone Pine 和 Discovery，也押注于联合健康集团 。伯克希尔-哈撒韦公司 和迈克尔-伯里的Scion资产管理公司也公布了对这家保险公司的押注，索罗斯基金管理公司则提高了现有仓位。

今年以来，联合健康的股价下跌了46%，原因是该公司面临成本上升、美国司法部调查、网络攻击以及前高管布莱恩-汤普森（Brian Thompson）去年12月遭枪击等问题。

该基金的持仓在被称为 13F 的季度证券申报中披露。虽然是向后申报，但这些文件通常会披露基金在季度最后一天的持仓情况，也是对冲基金和其他机构投资者申报持仓的少数方式之一。

以下是顶级对冲基金持股变化的详细情况：

桥水联合基金

桥水联合公司（Bridgewater Associates）第二季度增持了英伟达 、Alphabet 和微软 的股票。

这家由雷-达里奥（Ray Dalio）创立的宏观对冲基金将其在Nvidia(辉达/英伟达)的赌注增加了一倍多。截至 6 月底，该基金持有 723 万股该芯片制造商的股票，比 3 月底增加了 154.5%。Nvidia 是桥水在单只股票上的最大赌注，总赌注达 11.4 亿美元。

桥水对 Alphabet 和微软的持股分别增加了 84.1% 和 111.9%，达到 9.87 亿美元和 8.53 亿美元。

其他增持的人工智能相关股票还有博通 (+102.7%)，达到 3.178 亿股，或 3.17 亿美元，以及 Palo Alto Networks (+117%)，达到 3.138 亿股，或 3.14 亿美元。

发现资本

Discovery Capital 的创始人罗布-西特龙（Rob Citrone）最近看好墨西哥的 America Movil ，因为该公司在拉丁美洲的业务。

在截至 6 月 30 日的一个季度里，该基金又增持了 265 万股，使其目前持有的 America Movil 股份价值约为 9500 万美元。

Citrone 的对冲基金去年获得了 52% 的投资收益，作为从美国持股中分散投资战略的一部分，该基金增加了在拉丁美洲的投资。

本季度，Discovery 增持了大科技股，将其在 Facebook 母公司 Meta Platforms 的持股增加了一倍多，同时还押注于人工智能需求的蓬勃发展，新进了英伟达支持的云计算提供商 CoreWeave 。

该对冲基金还将其在 UnitedHealth 的持仓增加了 13%。

老虎环球管理公司

老虎全球管理公司（Tiger Global Management）的13Fs显示，该公司在第二季度买入了更多 "华丽七旗 "公司的股票，包括亚马逊 、Alphabet、Nvidia、微软和Meta。

大通-科尔曼（Chase Coleman）的对冲基金增持了大约 400 万股亚马逊股票，截至 6 月底持有大约 1000 万股，价值 23.4 亿美元。

该基金还加大了对小型人工智能企业的押注。该基金增持了芯片制造设备供应商Lam Research Corp 的80多万股股票，6月底持有526万股，价值5.12亿美元。

高图管理层

菲利普-拉丰（Philippe Laffont）的 Coatue Management 投资组合中的许多变化也与人工智能相关股票有关。它公布了对Arm Holdings (O9tY.F)和甲骨文 的新持仓，分别增持了价值约7.5亿美元和8.43亿美元的股票。这两家公司都推进了与人工智能相关的业务计划。

Coatue 还增持了由英伟达支持的 CoreWeave 公司的股票，第二季度增持了 339 万股，持股价值达 29 亿美元。

孤松资本

Lone Pine Capital 新进了联合健康集团（UnitedHealth Group）的持仓，在 6 月季度买入了 169 万股，价值约 5.28 亿美元。

墨西哥电信巨头America Movil 周一表示，在从Liberty Latin America 收购股份完全控制智利业务后，将全面改革其在智利的业务。

America Movil 和 Liberty Latin America 于 2021 年宣布成立智利合资企业 ，将 America Movil 的 Claro Chile 和 Liberty 的 VTR 合并为 ClaroVTR。去年，America Movil 获得了 91% 的股份。

America Movil 在一份文件中说，在行使了剩余股份的认购期权后，它现在完全控制了 ClaroVTR。

美洲移动(AMX)2025年7月21日每股派息: 0.2732(USD)

【财报】2025财年一季报归属股东应占溢利187亿墨西哥比索，同比增长38.6%，基本每股收益0.31墨西哥比索