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【快讯】美最大退休基金Q3佈局能源夯股BE、無人機商AVAV
Reuters
申報資料顯示，美國加州公務員退休基金(calpers)第三季對持股作出重大調整，敲進燃料電池廠bloom energy (be.us)和無人機製造商aerovironment (avav.us)，並小幅減碼微軟(microsoft)。
巴隆周刊報導，根據calpers向美國證券交易委員會(sec)提交的申報資料，該基金於今(2025)年第三季敲進361,883股bloom energy股份，截至本文截稿前市值達3,410萬美元。
calpers為美國規模最大退休基金，管理逾5,900億美元資產，其持股變化也受到投資人關注。
bloom energy專注於開發固態氧化物燃料電池(sofc)，提供高效、低排放、能脫離電網運行的現場發電解決方案，年初迄今飆漲逾350%，是熱門ai電力概念股之一。
bloom energy於10月初宣佈與資產管理巨頭brookfield asset management締結50億美元的人工智慧(ai)基礎設施合作夥伴關係，將以燃料電池為其資料中心供電，顯示其作為ai電力基礎設施關鍵參與者的潛力。
calpers也於第三季佈局無人機與自動化系統製造商aerovironment，買進50,332股，至本文截稿前市值達1,400萬美元。
近來市場對ai過度支出的疑慮轉濃，但calpers第三季仍加碼甲骨文、meta、amazon、google母公司alphabet和輝達，顯示對ai潛力的持續看好。
不過，calpers於第三季小幅減碼微軟(microsoft)，截至季末的持股總數從21,807,466股降至19,393,311股。
风险提示及免责条款
市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。
空气产品公司、汉诺威保险公司、金赛尔资本公司
Reuters
华尔街证券分析师周二调整了对几家美国上市公司的评级和目标价，其中包括空气产品公司、汉诺威保险公司和金赛尔资本公司。
要闻
以下是路透周二报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Americold Realty Trust, Inc：富国银行将目标价从15美元下调至11美元
* Bj'S Wholesale Club Holdings Inc ：Roth MKM将目标价从106美元下调至97美元
* Bowhead Specialty Holdings ：加拿大皇家银行恢复对该公司的评级，维持 "跑赢大盘 "评级；目标价33美元
* Brixmor Property Group Inc ：Truist Securities将其目标价从30美元下调至29美元
* Broadstone Net Lease Inc ：Truist Securities将该公司的目标价从18美元上调至20美元
* Bxp Inc：富国银行将目标价从 77 美元下调至 74 美元
* Essential Properties Realty Trust Inc ：丰业银行将其评级从33美元上调至34美元
* Gemini Space Station Inc ：Truist Securities将目标价从28美元下调至17美元
* Healthcare Realty Trust Incorporated ：富国银行将其预测价格从18美元上调至19美元
* Healthpeak Properties, Inc：富国银行将目标价从 18 美元上调至 19 美元
* Inspire Medical Systems Inc ：Leerink Partners将目标价从94美元上调至127美元
* Inspire Medical Systems Inc ：Truist Securities将PT从84美元上调至128美元
* Omega Healthcare Investors, Inc：富国银行将目标价从45美元上调至48美元
* Oxford Industries Inc ：花旗集团将其评级从 "卖出 "上调至 "中性"；将目标价从 44 美元下调至 35 美元
* Qnity Electronics Inc Q：加拿大皇家银行将目标价从120美元下调至110美元
* Selective Insurance Group ：加拿大皇家银行恢复对该公司的覆盖，评级为 "跑赢大盘"；目标价95美元
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* Americold Realty Trust, Inc：富国银行将目标价从15美元下调至11美元
* Bj'S Wholesale Club Holdings Inc ：Roth MKM将目标价从106美元下调至97美元
* Bowhead Specialty Holdings ：加拿大皇家银行恢复对该公司的评级，维持 "跑赢大盘 "评级；目标价33美元
* Brixmor Property Group Inc ：Truist Securities将其目标价从30美元下调至29美元
* Broadstone Net Lease Inc ：Truist Securities将该公司的目标价从18美元上调至20美元
* Bxp Inc：富国银行将目标价从 77 美元下调至 74 美元
* Essential Properties Realty Trust Inc ：丰业银行将其评级从33美元上调至34美元
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* Healthcare Realty Trust Incorporated ：富国银行将其预测价格从18美元上调至19美元
* Healthpeak Properties, Inc：富国银行将目标价从 18 美元上调至 19 美元
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* Qnity Electronics Inc Q：加拿大皇家银行将目标价从120美元下调至110美元
* Selective Insurance Group ：加拿大皇家银行恢复对该公司的覆盖，评级为 "跑赢大盘"；目标价95美元
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一文盘点“聪明钱”动向：美国对冲基金现在都在做空哪些股票？
财联社
财联社11月25日讯（编辑 潇湘）随着近来美股市场出现动荡、甲骨文CDS（信用违约掉期）交易激增，甚至连AI领域的内部人士也开始承认市场有些泡沫，这使得对冲基金等活跃机构当前是“如何、何时、何地”做空市场，成为了不少投资者关注的焦点。
好在，高盛最新发布的对冲基金仓位报告，涵盖了不少值得深挖的信息。从高盛报告中能得到的核心发现是：所谓的“聪明钱”目前尚未准备好大举做空AI巨头，但部分机构却已开始瞄准该领域中实力相对较弱的的一些公司……
美股空头仓位处于近年来高位
先来看整体市场的情况。尽管年内经历了强劲的涨势，但标普500指数成分股的空头比例中位数仍然高得惊人。目前的空头头寸相当于总市值的2.4%，处于过去五年的第99百分位——且远高于自1995年以来的长期平均水平。
业内人士其实早在今年5月份就注意到美股做空兴趣的回升，但有趣的是，自那时以来，该水平依然略有上升并保持高位——尽管在7月和10月中旬发生过两次规模虽小但足以令空头感到痛苦的逼空行情。
在不同的指数方面，以科技股为主的纳斯达克100指数目前的空头比例比标普500还要略高，为2.5%。当然，空头最多盘踞的还是小盘股，罗素2000指数成分股的空头比例中位数目前高达5.5%。
公用事业板块成AI泡沫缩影？
在具体行业板块方面，近来最引人关注的动态或许是公用事业板块的空头比例出现了激增。
该板块的空头比例上升了0.3个百分点至3.2%。虽然看上去也不算特别高，但据高盛数据显示，这已创下该板块历史最高水平之一。
业内人士表示，这或许也是人工智能泡沫的间接体现。毕竟，支撑AI模型所需的数据中心具有极高的能耗强度，这使得原本乏人问津的公用事业股今年开始显得颇具吸引力。
以美国电力公司(AEP)为例，其股价今年已上涨逾31%，市值达650亿美元。上月该公司将五年资本支出计划从原本就已颇为庞大的540亿美元进一步增加到720亿美元，主要用于为谷歌母公司Alphabet、亚马逊和Meta等企业建设的数据中心供电。
据Koyfin数据显示，该股的做空比例现已升至4%，远超过去十年1%-2%的常态区间。
哪些个股是空头们的最爱？
那么，公用事业公司是否已成为高盛数据中最热门的做空标的？答案也并非如此——毕竟，相较其他行业，该板块整体做空规模仍属温和——无论如何，公用事业公司在许多业内人士眼里本身就带有“防御光环”。
从高盛的报告来看，特斯拉再度“荣登”美股做空最多个股的榜首，“新晋”上榜的摩根大通则颇为出人意外地出现在第四位。值得一提的是，在高盛重仓做空股票篮子中的许多其他新成员——在下表中以黑色粗体显示——可以被公允地归类为较弱的AI参与者或泡沫异常严重的AI相关股票。
高盛统计显示，目前针对甲骨文的空头头寸已达到了54亿美元，英特尔的空头头寸规模达46亿美元，通用电气(该公司为AI数据中心提供燃达气轮机)的空头头寸41亿美元。
当然，这些公司许多都是大公司，所以从空头头寸占整体市值的百分比看，这些空头头寸的占比仍然很小——甲骨文为1%、英特尔和通用电气为3%。
那么，相对其市值规模而言，被做空最严重的股票又是哪些呢？
根据高盛的统计，市值至少为250亿美元的美国股票中，目前被做空最严重的是Bloom Energy。该股本月早些时候最高曾涨至147.86美元，较4月时的约15美元几乎翻了十倍，不过近几个交易日又大幅回落至了100美元下方。一些业内人士已认为其已涨至了“人们将来回首时会对此苦笑”的阶段。
高盛名单上的其余被做空最严重个股，包括了Strategy、CoreWeave、Coinbase、Live Nation、Robinhood和Apollo等。
最后，需要提醒投资者的是，高盛对冲基金持仓报告仅是当前市场状况的延迟快照，尽管其参考价值颇高——该报告基于多达982家对冲基金最新申报的持仓数据，总股权头寸达4万亿美元，其中多头头寸2.6万亿美元，空头头寸1.4万亿美元。
从本周伊始的行情走势看，美股似乎已从上周的剧烈震荡中重拾涨势，鉴于泡沫持续时间可能远超企业偿付能力极限，众多对冲基金在做空AI大厂(hyperscaler)方面也较为谨慎。事实上，高盛统计显示，亚马逊、微软、Meta、英伟达和谷歌母公司Alphabet，目前正是美国对冲基金五大最常见多头押注标的。
但与此同时，公用事业及部分表现疲软的AI概念股空头头寸的上升也依然表明，部分投资者可能正开始试探性布局该行业可能出现的下一个重大做空机会。
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Agios Pharmaceuticals、Dycom、Lowe's
Reuters
B
BitMine Immersion Technologies, Inc.
-4.64%
Milestone Scientific
+4.30%
Adobe
+5.29%
Agios Pharmaceuticals
-0.55%
阿帕奇石油
+3.39%华尔街证券分析师周四调整了对几家美国上市公司的评级和目标价，其中包括 Agios 制药公司、Dycom Industries 和劳氏公司。
要点
以下是路透周四报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Agios Pharmaceuticals Inc ：Leerink Partners将目标价从40美元下调至34美元
* Agios Pharmaceuticals Inc ：Leerink Partners 将目标价从市场表现上调至跑赢大盘
* Agios Pharmaceuticals Inc ：加拿大皇家银行将其评级从 "跑赢大盘 "下调至 "行业表现"。
* Bellring Brands Inc ：TD Cowen将其评级从 "买入 "下调至 "持有"；将目标价从37美元下调至31美元
* Bitmine Immersion Technologies Inc ：B. Riley将目标价从90美元下调至47美元
* Cullinan Therapeutics Inc ：H.C. Wainwright将目标价从24美元上调至26美元
* Eagle Point Income Company Inc ：B. Riley 将目标价从 15 美元下调至 14 美元
* Enanta Pharmaceuticals Inc ：Leerink Partners 将目标价从 9 美元上调至 11 美元
* Eversource Energy ：瑞穗将其评级从 "跑赢大盘 "下调至 "中性"；将目标价从81美元下调至68美元
* First Citizens Bancshares ：雷蒙德-詹姆斯将目标价从 2100 美元上调至 2200 美元
* Jack Henry & Associates Inc ：Raymond James将其评级从 "市场表现 "上调至 "强烈买入"。
* Qnity Electronics Inc Q：瑞穗将目标价从110美元下调至100美元
* Range Resources Corp ：Gerdes Energy Research将其目标价从 "买入 "下调至 "中性"。
* Semrush Holdings Inc ：Jefferies将其评级从买入下调至持有；将目标价从10美元上调至12美元
* Sound Point Meridian Capital Inc ：B. Riley将目标价从23美元下调至16美元
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市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。
Brookfield与英伟达、科威特投资局联手 拟为AI基建基金筹资100亿美元
环球市场播报
Brookfield Asset Management Ltd．正与英伟达和科威特投资局携手，计划为一项全球人工智能基建计划筹集100亿美元的资金承诺。
总部位于纽约的Brookfield表示，周三启动的Brookfield人工智能基建基金（BAIIF）将是该计划的核心载体。根据周三发布的一项公告，该基金已获得包括Brookfield、英伟达和科威特投资局在内的机构及行业合作伙伴的50亿美元资本承诺。
该基金计划通过共同投资和杠杆的方式取得高达1000亿美元的AI资产，投资范围涉及能源、土地、数据中心和基建链的其他部分。上月，Brookfield同意投资多达50亿美元，在新的数据中心部署Bloom Energy Corp．的燃料电池，成为通过此项新战略完成的首笔投资。
管理着约1万亿美元资产的Brookfield是人工智能建设领域的主要私募资本提供者之一，估计未来十年构建AI基建将耗资7万亿美元。
公告称，BAIIF将重点投资支撑人工智能交付的实体基建资产，包括工厂、专用的本地电力解决方案，以及算力基建。
除了构建数据中心之外，Brookfield也在达成协议为数据中心供电。7月份，谷歌同意斥资超过30亿美元，从Brookfield的水电厂购买电力，以支持数据中心。
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博枫推出百亿美元AI基础设施基金 计划撬动千亿美元项目建设
环球市场播报
M
M-tron Industries, Inc. Warrants to Purchase Shares of Common Stock, Expiring on or before April 25, 2028
-13.33%
Meta Platforms
+1.51%I
i-80 Gold Corp. Warrants, each warrant exercisable for one Common Share at an exercise price of $0.70
+18.18%
M-tron Industries
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C3.ai
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全球大型资产管理公司博枫（Brookfield）资产管理正筹建一只规模达100亿美元的人工智能基础设施基金，旨在布局未来十年AI带来的超大规模基础设施需求。博枫管理资产超过1万亿美元，是全球最大的基础设施投资机构之一，过去已在全球数字基础设施领域投入逾1000亿美元。
博枫预计，未来十年全球为支持AI的发展所需的基础设施投资总额将达到7万亿美元。随着大型科技企业在数据中心、算力和配套能源上的投入不断扩大，私募资本正在成为关键的融资来源。Blue Owl等机构近年积极承揽大规模数据中心融资项目，为Meta、甲骨文等公司提供数十亿美元资金。
当前AI热潮虽带来对基础设施的巨大需求，但市场也出现对估值过热的担忧。芯片制造商英伟达既是此次AI浪潮的获益者，也成为主要投资方之一，已承诺向OpenAI投入最多1000亿美元，并与微软共同向Anthropic注资最多150亿美元。英伟达股价近期有所波动，市场普遍关注其即将公布的财报表现。
与此同时，多国主权财富基金也在加速布局AI领域。科威特投资局（KIA）成为黑石旗下GIP、阿布扎比MGX、微软及英伟达共同发起的AI合作项目的核心投资者之一。美国方面亦推动吸引海外资金投入AI基础设施建设。
博枫的新基金计划募资100亿美元，目前已获得包括英伟达、KIA以及公司自有资金在内的50亿美元出资。基金预计通过共同投资与债务融资，将撬动多达1000亿美元的AI基础设施建设规模。投资方向涵盖数据中心、独立能源供应及半导体制造等，其中大部分资金将用于在未开发土地上建设全新项目。基金已开始部署一些项目包括今年10月与Bloom Energy达成的50亿美元合作，在数据中心部署能源设施；与法国和瑞典政府合作，为两国打造专属、安全的AI基础设施体系。
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