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加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话
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无匹配数据
华尔街证券分析师周二调整了对几家美国上市公司的评级和目标价,其中包括Nvidia(Nvidia)、战略公司(Strategy)和塔格资源公司(Targa Resources)。
要闻
以下是路透周二报道的美国公司研究报告摘要。股票条目按字母顺序排列。
* Amrize AG A:J.P.摩根给予该公司 "增持 "评级,目标价57美元
* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc :瑞银将目标价从10美元上调至10.5美元
* Atlas Energy Solutions Inc :Piper Sandler将其评级从 "增持 "下调至 "中性"。
* Cass Information Systems Inc :Raymond James给予该公司 "跑赢大盘 "评级
* Cass Information Systems Inc :雷蒙德-詹姆斯给予该公司 "跑赢大盘 "的评级,目标价为50美元
* Interactive Brokers Group Inc :Piper Sandler将目标价从45.5美元上调至65美元
* Intercontinental Exchange Inc :Piper Sandler将PT从180美元上调至202美元
* J B Hunt Transport Services Inc :雷蒙德-詹姆斯将目标股价从155美元上调至165美元
* Kenvue Inc:巴克莱将目标价从23美元下调至22美元
* Knight-Swift Transportation Holdings :Raymond James将目标价从50美元上调至55美元
* LPL Financial Holdings Inc:摩根士丹利将PT值从450美元上调至490美元
* Marketaxess Holdings Inc:摩根士丹利将目标价从283美元下调至274美元
* Mid-America Apartment Communities Inc :瑞银将目标价从149美元下调至142美元
* Mink Therapeutics Inc :H.C. Wainwright将其评级从 "买入 "下调至 "中性"。
* Olaplex Holdings, Inc:巴克莱将目标价从1.4美元上调至1.5美元
* Ralliant Corp R: 巴克莱给予该公司增持评级,目标价60美元
* Select Water Solutions Inc :Piper Sandler给予该公司初步评级,目标价为15美元
* Transmedics Group Inc :Canaccord Genuity 将目标价从 129 美元上调至 142 美元
北京时间7月16日凌晨,美股周二午盘涨跌不一,道指一度下跌超过300点。英伟达创历史新高,此前美国政府承诺将允许该公司恢复部分人工智能芯片出口。美国6月CPI同比上涨2.7%,关税影响逐步凸显。投资者正权衡最新大型银行财报。
道指跌258.00点,跌幅为0.58%,报44201.65点;纳指涨138.25点,涨幅为0.67%,报20778.58点;标普500指数跌0.02点,报6268.54点。
英伟达股价创历史新高,此前这家芯片公司表示将“很快”恢复向中国销售H20人工智能芯片。该公司周二在声明中表示:“美国政府已向英伟达保证将发放许可证,英伟达希望尽快开始交付。”
投资者正关注刚刚开始的美股财报季,他们期待优于预期的第二季度财报季能够提振处于历史高位的美股。数家大型银行周二上午公布了业绩。富国银行盈利超出预期,但下调净利息收入指引。受强劲的交易和投资银行业务收入推动,摩根大通第二季度业绩好于预期。
进入财报季前预期较低。根据FactSet数据,标普500指数成份公司预计将实现4.3%的混合盈利同比增长。
Solus另类资产管理公司首席策略师Dan Greenhaus表示:“现在的情况是,特朗普总统再次谈论提高关税税率。这将使实际关税税率比我们目前预期的还要高。因此,我的观点是,在我们确定具体水平的同时,在经历了从低点开始的真正历史性反弹之后,适当休整是必要的。”
市场关注特朗普关税最新进展
贸易局势方面,美国总统特朗普上周末威胁称,从8月1日起对欧盟和墨西哥征收30%关税,高于他4月最初提出的对欧盟征收20%关税的计划。
不过,特朗普周一表示,在关税正式生效前他仍愿意进一步谈判,这支撑了投资者对最终关税水平可能更低的预期。据报道,日本也正在试图安排本周五与美国举行高层会谈。
欧盟和韩国周一表示,他们正在与美国商讨贸易协议,以缓解即将实施的关税冲击。此外欧盟与墨西哥领导人表示,本月将继续与特朗普政府磋商,力争达成更低税率。
丹麦外交大臣拉斯穆森周一在布鲁塞尔与欧盟贸易首席代表塞夫科维奇举行的联合记者会上表示,欧盟成员国认为特朗普的关税威胁“完全不可接受”。
欧盟委员会负责贸易和经济安全等事务的委员谢夫乔维奇(Maros Sefcovic)7月14日表示,如果美欧贸易谈判失败,欧盟准备对价值720亿欧元(约合840亿美元)的美国进口商品征收额外反制关税。
周一还有报道称,巴西可能在与美国的谈判中要求将关税从50%降至30%。谈判方案还可能包括要求推迟实施关税60或90天。巴西政府将讨论设立咖啡和橙子出口配额。
野村高级欧洲经济学家Andrzej Szczepaniak表示,从表面上看,对欧洲的关税水平显然比预期更糟,但这很可能被视为在8月1日前的谈判筹码,符合投资者对特朗普上周寄给各贸易伙伴信函的解读。
美国6月通胀再度回升 关税影响逐步显现
随着特朗普推行的关税政策逐渐对美国经济产生影响,美国6月消费者价格指数(CPI)出现上涨。
根据美国劳工统计局的数据,美国6月CPI同比上涨2.7%,符合预期。6月CPI环比上涨0.3%,符合预期。75位分析师的预测范围为上升0.1%至上升0.4%。
不包括食品和能源,CPI环比上升0.2%,预估为0.3%。
美国基础通胀在6月份连续第五个月录得低于预期的涨幅,主要受到汽车价格的拖累。
劳工统计局周二公布的数据显示,当月不含经常波动的食品和能源之消费者价格指数较5月上涨了0.2%。同比而言涨幅为2.9%。
对于一些严重依赖外国供应链的产品而言,6月份通胀加速。
数据显示,6月娱乐用品价格上涨0.8%,高于4月和5月的0.4%。继4月和5月分别上涨0.2%和0.3%之后,家居用品价格上涨了1%。服装价格上涨0.4%,此前两个月服装价格有所下降。经济学家一直在关注这些类别,以寻找关税影响的迹象。
投资者密切关注该数据以探究特朗普政府关税如何影响价格。
美国劳工统计局还公布,6月实际平均周薪同比增长0.7%,环比下降0.4%。6月实际平均时薪同比增长1%,环比下降0.1%。
实际平均周薪比去年同期上涨2.76美元,达到386.15美元。
6月核心CPI低于预期 疑或加剧美联储降息分歧
受到汽车价格下跌的影响,美国核心CPI连续第五个月涨幅低于预期。
具体数据显示,玩具、家具、家电和服装等受关税影响较大的品类价格表现强劲,这表明企业已开始将更高的进口成本转嫁给消费者。与此同时,新车和二手车价格出现下跌。
6月核心CPI低于预期引发了关于特朗普推出的关税会在多大范围内影响消费者价格的疑问。一些企业通过在征税前囤积库存,或是以降低利润率为代价吸收部分额外成本,从而保护了消费者免受影响。
这一低于预期的数据可能会让特朗普更加强烈地呼吁美联储降息。尽管一些官员表示愿意在两周后的会议上降息,但政策制定者们对于关税会导致一次性价格冲击,还是更持久的影响仍存在分歧,因此可能会再次维持利率不变。
蒙特利尔银行资本市场部美国利率策略主管Ian Lyngen表示:“考虑到当前的关税环境,很难想象这份CPI报告会促使美联储在9月前降息。报告公布后美国国债表现平淡,这一现象或许也说明了这一点。”
他表示:“在通常情况下,人们可能会认为这份报告会开启关于美联储降息的讨论。可惜的是,8月1日即将实施的新一轮关税将使美联储暂时维持现状。接下来,今日将有多场美联储官员讲话,投资者会密切关注其中是否有任何近期政策暗示——即便目前这类指引出现的可能性不大。”
信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示,家庭家具、娱乐用品及服装等品类的价格上涨,表明关税正逐渐渗透到核心商品价格中。
她称,关税的全部影响需要数月时间才会在通胀数据中显现。她补充道:“尽管关税引发的通胀上升可能是短期的,但鉴于更高的关税已宣布实施,美联储至少在未来几个月内保持按兵不动才是明智之举。”
加拿大帝国商业银行资本市场部的Katherine Judge表示:“我们仍能看到关税上调前的商品库存所产生的影响。鉴于企业在关税实施前囤积了库存,且部分成本由利润吸收,关税的传导效应目前仍较为温和。然而,这些库存正逐渐减少,我们预计未来关税的传导效应将会显现,这也会使美联储暂时按兵不动。”
利率策略师Jersey与Hoffman指出,市场目前定价未来12个月CPI仍将高于3%,2026年中才开始回落。美联储降息预期与通胀终将缓和的共识一致,今日略低于预期的核心CPI可能促使市场重新评估降息节奏与幅度。
特朗普将宣布700亿美元人工智能与能源投资
美国总统特朗普将于本周二在宾夕法尼亚州匹兹堡郊区宣布一项高达700亿美元的人工智能与能源领域投资计划。
据一位不愿透露姓名的政府官员透露,该投资涉及数据中心建设、电力基础设施升代、AI人才培训与学徒项目,来自多家私营企业的支持也将共同推动该战略落地。
根据计划,投资项目包括多个新建数据中心、电力生产扩张与电网基础设施现代化,同时涵盖AI培训课程和技术学徒机制,旨在打造一个能量充沛、技术领先的人才生态。
焦点个股
英伟达再创历史新高。该公司称美国政府已承诺将批准该公司H20芯片出口。
特斯拉将于周二(7月15日)在孟买开设其在全球第三大汽车市场的首家展厅。尽管高额进口关税和有限的居民收入可能抑制销量,但印度市场对马斯克而言仍是不可错失的战略机遇。
就目前而言,现状看似并不乐观。印度汽车制造商协会数据显示,截至3月的过去12个月里,印度新车销量达430万辆,但JMK Research & Analytics的报告显示其中电动汽车仅占11.1万辆(2.5%)。当地电动车平均售价不足2万美元。
2025年7月,微软在《环境可持续发展报告》中披露了一组令人震惊的数据:因AI业务扩张,公司能源消耗激增168%,碳排放较五年前上升23.4%。微软总裁Brad Smith坦言:“实现2030年碳负排放目标是一场马拉松,而非短跑。”这一声明揭开了AI产业光鲜背后的生态代价——当大模型参数跃升至万亿级,算力需求爆炸式增长,全球数据中心用电量已突破4000亿千瓦时,占全球用电量的3%以上。
苹果公司已达成一项价值5亿美元的协议,将从美国稀土生产商MP Materials购买稀土矿物。MP上周刚获得美国五角大楼的投资。苹果周二在声明中表示,两家公司将在德克萨斯州建设一座工厂,为苹果产品专门打造钕磁铁生产线。
苹果称,此次对稀土矿物的投资是其此前承诺未来四年在美国投资超过5000亿美元的一部分。MP股价在盘前交易中上涨9%。苹果股价基本持平。
谷歌公司周二表示,未来两年将在美国最大电网覆盖的多个州投资250亿美元,用于数据中心和人工智能基础设施建设。谷歌称还将斥资30亿美元对宾夕法尼亚州的两座水电站进行现代化改造,以满足该地区数据中心和人工智能领域不断增长的电力需求。谷歌在该地区的投资正值PJM互联电网难以跟上数据中心和工业领域不断增长的电力需求之际。PJM是美国最大的电网,覆盖中大西洋地区的13个州以及中西部和南部的部分地区,其中包括位于弗吉尼亚州北部的全球最大数据中心市场。
消息称AMD有可能将获准恢复向出口MI308芯片。
美国稀土生产商MP Materials股价走高。有消息称苹果预计将宣布向公司投资5亿美元。
爱立信第二季度销售额同比下降6%逊预期。
分析师预计台积电第二财季净利润将同比增长53%创新高。
** 博雅全球研究公司(美国银行全球研究)上调了一些美国赌场运营商的评级,包括拉斯维加斯金沙 、永利度假村 和米高梅国际酒店集团 。
** 券商称,鉴于近期5月和6月的收入加速增长,投资者对下半年的潜在增长更具建设性
** 最近的(澳门) GGR 数据 一直很强劲,但我们认为前景可能会上升,因为最近的一些强劲增长是由贵宾驱动的。
** 包括盘中走势在内,标普 500 赌场与博彩(子指数) (.SPLRCCCGL) 年累计上涨 5.25
公司 | 新 PT | 旧 PT |
拉斯维加斯金沙 | $52.5 | $45 |
米高梅国际酒店集团 | $40 | $35 |
永利度假村 | $125 | $100 |
博通(Broadcom)旗下芯片部门周二推出了一款新型网络处理器,旨在加快人工智能数据处理速度。这类处理需要将数百个芯片连接起来协同工作。
这款新芯片是博通推出的最新硬件产品,用于对抗其竞争对手 —— 人工智能巨头英伟达(Nvidia)。博通协助字母表公司(Alphabet)旗下的谷歌(Google)生产人工智能芯片,这些芯片被开发者和行业专家视为英伟达强大图形处理器(GPU)为数不多的可行替代品之一。
博通这款名为 Tomahawk Ultra 的芯片,充当着数据传输的 “交通控制器”,负责处理数据中心内(例如单个服务器机架中)数十或数百个相邻芯片之间的高速数据流动。
博通高级副总裁拉姆・维拉加在接受路透社采访时表示,这款芯片旨在与英伟达的 NVLink Switch 芯片竞争(两者用途相似),但 Tomahawk Ultra 能连接的芯片数量是后者的四倍。此外,它没有采用专有协议来传输数据,而是使用了一种提速版的以太网协议。
两家公司的芯片都能帮助数据中心建设者及其他用户将几英尺范围内的尽可能多的芯片连接起来,业内将这种技术称为 “横向扩展” 计算。通过确保相邻芯片之间能快速通信,软件开发人员可以调用人工智能所需的计算能力。
维拉加表示,台积电将采用 5 纳米工艺生产 Ultra 系列处理器。目前这款处理器已开始出货。
博通的工程师团队花了大约三年时间研发这款芯片的设计,其最初是为高性能计算领域开发的。但随着生成式人工智能的蓬勃发展,博通对这款芯片进行了适配,使其能供人工智能公司使用,因为它适合进行规模扩展。
财联社7月15日讯(编辑 赵昊)云服务初创公司CoreWeave最新表示,计划在美国宾夕法尼亚州投入高达60亿美元,建设一座全新的先进数据中心,以支持最前沿的人工智能。
新闻稿写道,该数据中心的初始容量为100兆瓦,并有可能扩展至300兆瓦,将成为该地区首批此类大型数据中心之一,将助力美国提升在人工智能领域的全球竞争力。
声明提到,CoreWeave首席执行官Michael Intrator将于日内晚些时候在匹兹堡的一场首席执行官圆桌会议上正式宣布该项目,届时美国总统特朗普、宾州州长等也会出席该会议。
Intrator写道,“高性能AI计算的需求持续增长,CoreWeave正在扩展专为AI打造的云平台,以满足这一需求并巩固领导地位。该数据中心将加速创新,并推动整个地区的经济增长。”
新闻稿提到,该项目预计将在建设阶段创造约600个就业岗位,项目启动时将提供约70个全职技术和运营岗位,并逐步扩展到约175个。
Intrator表示,公司计划为该数据中心配备英伟达将在未来数年内推出的最新芯片,从而在美国中大西洋地区训练和运行“全球最大规模的AI模型”。
CoreWeave成立于2017年,是由英伟达支持的云服务初创公司,其客户包括OpenAI、微软等AI领域的巨头。
财联社先前报道提到,CoreWeave收到了市场上首个NVIDIA GB300 NVL72系统,这显示出CoreWeave这家初创公司在竞争激烈的AI云计算领域地位日益提升。
上周,CoreWeave宣布将以90亿美元收购数据中心运营商Core Scientific,继续扩大其数据中心网络,以满足大型云服务提供商和AI模型开发者对最新计算设备的租赁需求。
Intrator称,“我们看到市场对更大规模部署的持续需求。三年前,数据中心的规模还是10兆瓦,后来变成了100兆瓦。现在讨论的焦点已经转向吉瓦(GW)级别。”
得益于市场对AI的热情,CoreWeave已成为华尔街投资者的“宠儿”之一,公司股价自3月上市以来已上涨约260%。截至发稿,CoreWeave早盘涨超8%。
核心要点
CoreWeave 周二股价飙升,因该公司宣布计划向宾夕法尼亚州的一个新数据中心投资 60 亿美元。
这家英伟达合作伙伴预计将在一场能源峰会上与唐纳德・特朗普总统一同宣布这项投资。
CoreWeave 的股价自 3 月上市以来已上涨两倍多,但自上周宣布一项重大收购后有所下跌。
CoreWeave(CRWV)本周延续涨势,这家英伟达(NVDA)合作伙伴宣布将向宾夕法尼亚州的一个新人工智能数据中心投资逾 60 亿美元。
这家人工智能云服务提供商的股价在周二早盘上涨逾 8%,突破 143 美元,延续了前一天 5% 的涨幅。自 3 月上市以来,CoreWeave 的股价已上涨逾两倍,但较上周下跌约 14%—— 该公司上周宣布以 90 亿美元收购 Core Scientific。
CoreWeave 计划在首届宾夕法尼亚州能源与创新峰会上,与唐纳德・特朗普总统以及其他议员和行业领袖的圆桌讨论中宣布这项数据中心投资。
CoreWeave 首席执行官迈克尔・英特拉托表示:“对高性能人工智能计算的需求从未停歇,CoreWeave 正在扩大专为人工智能打造的云服务规模,以满足这一需求并巩固美国的领先地位。这座数据中心将加速创新,并推动整个地区的经济增长。”
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