【公司】中集集团回购105万股耗资875万港元

1、25Q1-3总收入及股东净利润分别同比增长7.7%及12.9%至193.5亿元及7.7亿元。2、清洁能源板块收入同比上涨19.4%至150.4亿元，水上清洁能源板块收入同比增长64.4%至48.1亿元。3、化工环保及液体食品板块收入分别同比下跌28.2%及13.9%至15.7亿元及27.4亿元。4、25Q3新签订单金额同比大幅增长104.1%至89.1亿元，清洁能源板块新签订单同比上涨147.7%至80.3亿元。5、25Q1-3新签订单总金额同比下跌5.4%至196.4亿元，清洁能源板块新签订单同比上升5.1%至169.9亿元。6、截至9月30日，在手订单总金额同比上升10.9%至307.6亿元，清洁能源板块在手订单同比增长23.6%至273.4亿元，水上清洁能源板块在手订单同比上升39.5%至199.5亿元，排产至2028年。7、广东湛江绿色甲醇项目一期计划25Q4投产，年产能5万吨。 #盈利预测与评级：分别调升FY25-27股东净利润预测1.9%、1.2%、2.1%。目标价由7.40港元提高至8.60港元，对应11.5倍FY26市盈率和10.4%上升空间。评级由“中性”上调至“增持”。

1、公司营收从2020年122.9亿元增长至2024年247.6亿元，复合年增长率19%。2022-2024年归母净利润分别为10.55亿元、11.14亿元、10.95亿元，2025年上半年归母净利润5.62亿元，同比增长15.6%。2、公司整体毛利率2025年上半年回升至14.5%。3、公司在天然气领域布局全产业链，多产品市占率名列前茅，LNG运输加注船份额全球领先，截至2025年第三季度末全年新签相关订单金额超过80亿元人民币。4、公司自2006年起开展氢能业务，已成为国内首家拥有液氢全系列产品解决方案的供应商。5、公司覆盖绿色甲醇制储运加全产业链，综合服务一期预计2025年第四季度投产。6、公司焦炉气制氢联产LNG业务模式成熟，已投资建设鞍钢、凌钢、首钢水钢三个项目，预计综合服务到2027年可形成20万吨氢气及100万吨LNG产能。7、公司在液态食品行业专注交钥匙项目解决方案，具备全球化运营能力，墨西哥绿地工厂于2025年1月投产，南通固态发酵一期车间已投产。 #盈利预测与评级：预测2025年、2026年、2027年归母净利润分别为12.53亿元、14.98亿元、17.37亿元，每股收益分别为0.62元、0.74元、0.86元。给予公司2026年14倍市盈率，对应目标价11港元，首次覆盖，给予买入评级。

中集集团在港交所公告显示，11月14日以每股7.130港元至7.520港元的价格回购97.17万股，回购金额达715.78万港元。该股当日收盘价8.300港元，上涨14.17%，全天成交额3.94亿港元，公司已连续11日实施回购。

中集集团午后飙升逾7%，公司储能集装箱受市场关注，具备较强成本竞争力。

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