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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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自俄乌冲突爆发以来,英国消费者的能源账单一直严重影响着家庭预算,但如今随着天然气价格的回落,能源支出将大幅下降。英国能源监管机构Ofgem制定的定价机制限制了供应商每单位能源的收费。该机构周四宣布,将英国家庭能源账单的价格上限下调37%,从每年3000英镑降至2074英镑(合2562美元),自7月1日起生效。
自俄乌冲突爆发以来,英国消费者的能源账单一直严重影响着家庭预算,但如今随着天然气价格的回落,能源支出将大幅下降。英国能源监管机构Ofgem制定的定价机制限制了供应商每单位能源的收费。该机构周四宣布,将英国家庭能源账单的价格上限下调37%,从每年3000英镑降至2074英镑(合2562美元),自7月1日起生效。
自去年年底以来,天然气价格一直在稳步走低,这最终将影响到手头拮据的消费者。英国周四宣布的新价格上限意味着,从7月份开始,平均账单将比目前政府补贴保证的水平下降17%。
Ofgem首席执行官Jonathan Brearley在一份声明中表示:“在消费者度过了一个艰难的冬季之后,令人鼓舞的是,市场正在稳定,价格正朝着正确的方向发展。然而,我们知道人们仍然感到困难,生活成本危机仍在继续。”
虽然能源成本仍高于俄乌冲突爆发前的水平,但这一下降将有助于英国央行对抗通胀。根据最新数据,英国4月份通胀率为8.7%,是目标水平的四倍。英国央行官员已将利率推至2008年以来的最高水平,以抑制俄乌冲突导致的能源成本飙升引发的价格螺旋上升。
不过,尽管自那以后,天然气和电力价格大幅下跌,结束了两位数的通胀率,但这些更高的成本促使从食品到二手车和移动电话套餐等所有商品的第二轮上涨。英国央行表示,它决心将通胀率恢复到2%的目标,这表明如果高通胀持续下去,该央行可能会再次加息。
另一方面,Ofgem新的价格上限将低于英国政府提出的能源价格保障措施(Energy Price Guarantee ,EPG) ——这是一项政府补贴,如果能源价格上升到一定阈值以上,就会生效,这项措施确保了当价格飙升至历史新高时,家庭账单将受到限制。目前,这项措施的上限定为2500英镑。
英国慈善机构“国家能源行动”(National Energy Action)首席执行官Adam Scorer表示:“大多数人会欢迎价格从创纪录高位回落,但目前价格仍比能源危机爆发之初高出三分之二以上。超过250万低收入和弱势家庭将不再得到政府的任何支持,以支付无法负担的账单。对他们来说,能源危机远未结束。”
并且,今年到目前为止,英国和欧洲的天然气价格已经下跌了65%。这意味着竞争将开始重新出现在英国的零售能源市场,也表明尽管价格继续下滑甚至保持稳定,但现在锁定固定价格交易的消费者最终可能会支付比其他情况下更多的费用。
前中央情报局(CIA)情报副局长雅米·米希克(Jami Miscik)、前国会预算办公室(Congressional BudgetOffice)主任皮特·奥斯扎格(Peter Orszag)和前财政部官员西奥多·布泽尔(Theodore Bunzel)近日在《外交事务》上联合发表文章表示,美中经济关系正在改变,但不会消亡。
文章提到,许多人都在担心美中之间全面的经济破裂不可避免。一些调查也认为,美中两国在2023年进行经济“脱钩”的可能性越来越大。不过最近几周,拜登政府正试图缓解这些担忧。国家安全事务助理沙利文(Jake Sullivan)在4月的经济政策演讲中明确表示,美国“支持降低风险,而不是脱钩”。财长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)一周前也表示,美国并不寻求与中国完全“脱钩”。她还警告说,“脱钩”的结果将是灾难性的,对全世界都有不利影响。七国集团领导人也在近期发表公报时坚定地支持“去风险,而不是脱钩”的对华策略。
不过,许多分析人士仍对有针对性地降低风险能否成功表示怀疑。其他人担心,结果可能会与更广泛的脱钩相同。对此,文章作者认为,拜登政府的一些举措可能会从根本上重塑西方与中国的经济关系。在某些战略领域(如科技和清洁能源),去风险化进程将更快更远,而在其他领域,去风险化进程将更慢,甚至根本不会。同时,作者认为这一过程的大部分将由私营企业推动,而不是由政策制定者推动。
文章以半导体为例进行了分析。美国目前正试图将更多芯片生产转移回国内,但是未来在哪里生产芯片将更多地取决于私人买家的需求,而不是政府政策。
同时文章也指出,数据表明美中经济关系仍在繁荣发展,去年美中之间的货物贸易达到了6900亿美元的历史最高水平。中国仍然是美国第三大贸易伙伴,占美国商品进口总额的近20%。
不过作者经过分析发现,一种转变正在发生,即:美国向中国出口了更多的农产品,减少了包括先进电子产品在内的制造业产品。而在中国的投资也越来越集中于少数企业。那些做得好的大公司投资更多、做得更好,而其余的公司都在缩减开支。同时,供应链也在发生转变,但速度缓慢。企业对将供应链分散到东南亚或墨西哥的兴趣很高,但行动迟缓。
文章强调,现实情况是,对许多企业来说,中国市场太大、太有价值,不容放弃,尽管存在地缘政治风险。一些跨国企业为了更适应中国市场,将品牌和运营本地化。许多公司正在建立“在中国服务中国”(China for China)的生态系统,在中国建立独立的运营机构,为中国市场制造产品。
文章认为,如果没有重大的地缘政治事件,美中之间的经济关系在未来十年不会明显减弱。不过通过降低风险的举措,这一关系将被戏剧性地重塑。许多企业虽然将把部分制造业从中国转移出去,但仍将依赖中国。奢侈品牌仍将在中国大举投资,因为中国市场的支出占全球奢侈品支出的近20%。化工产品和服务提供商仍将为中国工业提供动力。虽然一些价值较低、商品化程度较高的西方零售和服装消费品牌的市场份额可能会被当地竞争对手吞噬,但已经进驻中国这个全球最大消费市场的品牌仍将继续在此经营。
去年俄乌冲突爆发后不久,许多跨国银行、物流供应商和贵金属精炼商就停止交易俄罗斯黄金。
英国伦敦原本是俄罗斯黄金的最大出口市场,但由于制裁,双边的黄金贸易被骤然打断。不过伦敦去不成,俄罗斯黄金仍找到了新的目的地。
根据俄罗斯海关数据,在2022年2月24日至2023年3月3日期间,原本主要出口到伦敦的黄金大部分被阿拉伯联合酋长国接手,土耳其和中国则是另外两个进口大量俄罗斯黄金的国家。
数据显示,阿联酋在该期间进口了价值43亿美元的俄罗斯黄金,重量达75.7吨,远高于2021年的1.3吨。中国和土耳其则分别进口了20吨黄金,这三个国家占到俄罗斯黄金出口的99.8%。
2022年3月7日,伦敦金银市场协会宣布禁止进口俄罗斯黄金。8月底,英国、欧盟、美国等欧美国家正式宣布禁止进口俄罗斯金条。
不过,俄罗斯黄金并不愁卖。一是因为黄金被重铸后很难辨别来源,二则是俄罗斯黄金的价格优势。
经济合作与发展组织的黄金采购专家Louis Marechal表示,俄罗斯黄金可能会在进口国家被熔化和重铸,并重新回到欧美市场。他强调需要详细的尽职调查来杜绝这一情况。
此外,据参与阿联酋黄金进口生意的贸易商经理透露,俄罗斯公司一直以比全球基准价格低约1%的价格出口金条,从而刺激交易。
这名经理还称,他的公司在阿联酋将俄罗斯进口的黄金都送进了精炼厂,进行熔化和重铸。这意味着俄罗斯黄金此后很难被追踪行迹。
而现实情况中,海关纪录一般只显示参与交易的托运人或贸易商,而不会记录最终买家,后者可能是精炼商、珠宝商或投资者。这同样对追踪俄罗斯黄金的流向构成挑战。
伦敦Reed Smith的制裁律师Tan Albayrak则指出,欧洲制裁通常不适用于海外子公司,因此若欧洲公司的子公司参与向阿联酋、土耳其或中国运送俄罗斯黄金,事实上并不一定违反制裁。
阿联酋一直以来是黄金的一大进口国家,贸易数据显示,其在2016年至2021年期间,平均每年进口月750吨纯金,这意味着其目前进口的俄罗斯黄金数量可能只占到十分之一。而这可能为俄罗斯黄金掩盖下落提供了更多方便。
阿联酋方面回应,其与受制裁实体的贸易有明确而稳健的流程,将继续按照联合国制定的现行国际规范,与国际伙伴进行公开和诚实的贸易。
在能源危机后遗症、高通胀、银行业危机等多重风险下,“欧洲经济火车头”德国终究没逃过衰退的命运。
周四,德国统计局数最新数据显示,一季度经济陷入萎缩,季调后GDP季环比终值为-0.3%,而去年四季度德国GDP环比下降0.5%,连续两个季度的萎缩意味着德国步入衰退。
罪魁祸首是关键的制造业,该国制造业日益加深的低迷令许多人对未来几个季度反弹的预期蒙上了阴影。
德国工商总会(DIHK)此前进行的一项调查显示,没有任何迹象表明德国的经济正在复苏,预计2023年德国经济将出现零增长。
制造业疲软 拖累经济增长
制造业数据均大幅下滑,对德国经济前景造成严重拖累。
德国5月制造业PMI初值为42.9,为2020年5月以来新低,新增订单负增长趋势在制造业的大部分领域较为常见。
同时,因制造业表现疲软,德国企业前景自去年10月份以来首次恶化。
目前,德国经济复苏极其不均衡,商品需求出现萎缩,服务业虽然较为强劲但后续也可能受到影响。ING经济学家Carsten Brzeski本周指出,服务业可能会因为疲软的制造业活动和可支配收入下滑而受到影响。
德国商业银行的经济学家认为,现在看来下半年的经济衰退的可能性较大。
通胀难言乐观 滞胀即将降临?
德国统计局表示,通货膨胀在本季度继续对德国经济造成影响。
反映在家庭消费上,私人家庭在食品、饮料、服装、鞋子和家具上的支出比上一季度减少,购买新车也进一步减少。
德国央行预计,工资上涨带来了潜在的通胀压力,目前通胀率仍然超过7%,而且预计不会迅速回落。
欧央行可能进一步加息来抑制需求,而银行贷款成本越来越高,加息还没有完成,将对增长造成更大拖累。
白宫与美国国会两党周三再次展开债务谈判,但仍未取得突破性进展,共和党与白宫只是再次强调谈判富有成效,正在接近解决危机。
共和党众议院议长麦卡锡指出,四小时的白宫会议后,谈判有所改善,双方将在当地时间周三晚继续磋商。他预计双方将达成协议,但谈判中仍需解决一些问题。
白宫发言人Karine Jean-Pierre也称会谈富有成效,如果双方保持真诚沟通,有望在这次会谈中达成协议。但同时民主党人和白宫也指出,共和党人需要做出更多让步,因为共和党想要达成协议需要民主党人的投票支持。
而随着僵局的持续,评级机构惠誉周三表示已将美国列入负面观察名单,这意味其AAA评级存在被下调的风险。政府主权评级若被下调,可能会进一步推高美国的借贷成本。
另据众议院共和党高层称,众议院将在周四休会,开始为期一周的阵亡将士纪念日休假。不过,共和党高层称,如果需要进行任何投票,他们将立刻召回所有议员。
然而,休会之后就是6月,而美国财政部长耶伦多次警告,美国财政部最高可能在6月1日出现无法付款的情况。迟迟未能解决的债务上限问题加剧了市场对政府违约的担忧。
Edward Jones高级投资策略师Angelo Koukafas周三表示,直到周二,投资者还很乐观,但随着债务上限日期越来越近,市场中的人越来越谨慎。
目前,两党仍在预算限制上有很大的分歧。共和党人希望,将从今年10月开始的2024财年政府可自由支配支出削减8%,并对未来六年的支出设置上限。而民主党和白宫则希望2024财年预算不变,并仅对未来两年的支出增加限制。
此外,两党内部也各有争论。共和党中的保守派坚持众议院上月通过的大幅开支削减法案,而进步派的民主党人则反对所有削减开支或其他限制要求。
这让两党很难在短短几天内找到双方都舒适的债务上限法案,并通过国会进行立法。当前国会众议院内,共和党人以222-213的微弱优势占据多数席位,而参议院中民主党则有51-49的多数优势。这意味任何法案都需要两党达成统一共识才能通过。
欧盟5月21日给元宇宙平台公司开出13亿美元罚单,创下历史最高纪录,因为它发现这家脸书母公司将用户数据从欧洲传输到美国,违反了欧盟的隐私保护法。
美国《华盛顿邮报》网站22日的一篇报道称,爱尔兰数据保护委员会要求元宇宙平台公司暂停一切向美国传输欧盟和欧洲经济区——包括非欧盟国家冰岛、列支敦士登和挪威——用户个人数据的做法。
这是欧盟迄今为止开出的最大罚单,超过了此前对亚马逊公司开出的8.87亿美元罚款。
报道称,对于此次处罚,元宇宙平台公司全球事务总裁尼克·克莱格和公司首席法律官珍妮弗·纽斯特德在一份声明中说:“这一决定是有问题的、不公正的,给需要在欧盟和美国之间传输数据的其他不计其数的企业开创了危险先例。”
爱尔兰数据保护委员会此举是为协调美国消费者数据保护法与欧洲相关法律而长期开展的政治和法律斗争的最新动向。相比之下,欧洲的法律更注重对网络隐私和安全的保护。
研究隐私与网络安全的美国佐治亚理工学院教授彼得·斯怀尔表示,美国仍需要根据保护隐私的框架规定作出一些调整。他认为,爱尔兰数据保护委员会对元宇宙平台公司的处罚会对商业领域产生广泛影响。
美国商会负责国际监管事务和反垄断的高级副总裁肖恩·希瑟表示,美国和欧盟之间的新隐私框架应该能解决爱尔兰数据保护委员会对元宇宙平台公司罚款所造成的法律不确定性。
他在一份声明中说:“这个问题远远超出了元宇宙平台公司。”
另据美联社22日的报道分析,欧盟重罚元宇宙平台公司,是一场始于2013年的法律战的又一次转折。当时奥地利律师和隐私活动人士马克斯·施雷姆斯在美国国家安全局前承包商爱德华·斯诺登揭露美国安全机构的电子监控后,就脸书对其数据的处理提起诉讼。
这一事件凸显出华盛顿和布鲁塞尔之间围绕欧洲对数据隐私的严厉观点与美国相对宽松的制度之间的差异而发生的冲突。美国缺乏一项联邦隐私法。欧盟一直是约束大型科技公司方面的全球领导者,通过一系列法规迫使它们更严格地监管自己的平台并保护用户的个人信息。
欧盟与美国达成的涉及数据传输的“隐私之盾”协议在2020年被欧盟最高法院裁决无效。该法院称,这项协议在保护欧盟居民免受美国政府电子窥探方面做得不够。
布鲁塞尔和华盛顿去年就经过修改的“隐私之盾”签署了一项协议,但该协议正在等待欧洲官员就其是否能够充分保护数据隐私作出决定。
欧盟机构一直在审查这项协议,本月欧盟一些议员呼吁对其做出改进,称保障措施不够强有力。
报道称,由爱尔兰数据保护委员会代表欧盟作为对元宇宙平台公司的主要隐私监管者开出罚单,是因为这家硅谷巨头的欧洲总部在都柏林。
七国集团(G7)峰会日前在日本广岛结束,台面上大秀团结却难掩日渐离心的趋势。美国一贯的霸道任性与自私自利越来越难以让这个代表旧秩序的政治集团形成统一的意志。越来越多的国家也逐渐明白:美国正试图将七国集团打造成遏制他国的地缘政治工具,而美国在企图遏制别国发展的同时也在“收割”着六国的未来。
广岛峰会期间,面对六国盟友,美国尽显种种霸道做派:美国总统直接经由美军驻日基地进出日本;美方安保人员及警犬对车辆进行检查甚至连日本警察也被列为检查对象;筹备许久的日程,美国说改就改;会议讨论前,美高官都会制造舆论为会议定调,会议还没结束白宫就把早就准备好的联合声明贴到了网上……种种事实表明,美国甚至不屑于对其他六国盟友表现出起码的尊重。
真正拉开“1”和“6”之间距离的并非只有美国的霸道。明眼人都知道,美国当前自身发展面临很大问题,已不再是冷战刚结束时那个“风光无限”的美国了,只是比以前更加自私自利。事实上,美国的自私专横早已引发了七国集团内部难以化解的矛盾。特别是欧洲国家,曾多次领教美国的霸道做派及其政策的自私多变:从法国手中抢走数百亿美元核潜艇订单;出台《通胀削减法案》损害盟友经济利益;利用乌克兰危机加紧对欧洲的掌控,并利用危机在欧洲大发能源财、军火财……为一己私利,美国背后捅刀当面打脸,巧取豪夺、欺压盟友的花样层出不穷。
为了维护霸权地位,美国一贯利用挑动对抗、制造危机的手法,尤其是在欧洲大陆制造分裂和对抗,直接导致俄乌冲突爆发。如今美国又利用这一危机胁迫欧洲国家选边站队,要求欧洲国家配合其遏制中国、打压中国发展的霸权政策。此次峰会,日本作为东道国,为了借七国集团之势在亚太谋求霸权,不惜引狼入室,在议程上极力追随、配合美国,将矛头直指中俄。正是在美日的操弄下,七国集团日益成为破坏世界发展与安全的消极力量。
然而,美国通过操弄“集团政治”打压异己的做法,正面临全球化时代各国利益多元、深度交融的挑战。越来越多的国家开始意识到,盲目地选边站队美国只会搭上自己的未来。在关系到自己切身经济利益和安全利益的事情上,越来越多的国家不愿给美国当枪使甚至沦为美国的附庸。德国之声报道说,美国呼吁G7国家采取更强硬的对华立场,但德国、法国等欧洲国家强调G7不是“反华联盟”,并提出降低经济风险并不意味着切断与中国的联系。美联社报道指出,与中国的经济关系以及在全球问题上的合作使G7国家对华立场复杂化。
如今的美国,看似强大实则力有不逮,要维持全球霸权,只好试图依靠“团团伙伙”拉一派压一派,利用和制造各种矛盾对各国分而治之,七国集团就是美国以此策略掌控世界秩序、收割整个世界的重要工具。然而,时代潮流浩浩汤汤,世界多极化趋势不断发展,新兴市场国家和广大发展中国家不断崛起,国际社会对建立平等包容、合作共赢的国际关系的呼声更加响亮,七国集团这种封闭的“小圈子”、这种由少数富有国家掌控世界的旧秩序显得越发过时和腐朽。正如阿联酋《海湾新闻报》题为《为什么过时的七国集团不再重要》的文章所说,以所谓“正邪对立”蛊惑人心的公式早已失效,七国集团已经成为走过场的合影秀。
美国企图继续利用七国集团号令世界、维护霸权,其盟友也越发与其离心离德。七国集团,既没有推动世界进步的动机,也没有协调一致的行动能力,更难以与“被胁迫者”形成统一的意志。一个离心力越来越大的七国集团,一个正当性不断缺失的七国集团,只能叫做“1+6国集团”(“G1+6”)。
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