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缅甸的稀土开采量仅次于中美,居全球第3。由于缺乏提炼能力,大部分缅甸产稀土由中国进口并冶炼。有报告中警告称,“如果混乱持续,对(使用各种材料的)磁铁制造商的供应将受到挤压”……
在世界第三大稀土生产国缅甸,抵抗政府军的武装势力占领了主要的开采地区。稀土在纯电动汽车(EV)等领域的需求大幅增加。中国进口并冶炼缅甸产的大部分稀土。缅甸经由中国的稀土供应链有可能受到影响。
截至11月初,在邻近中国的缅甸北部的克钦邦,少数民族武装势力克钦独立军(KIA)从政府军下属的边防军(BGF)手中相继夺取了属于稀土产地的奇普维、索罗和班瓦的控制权。
KIA的发言人表示,10月中旬,属于政治部门的克钦独立组织(KIO)高官与中国外交部亚洲事务特使邓锡军在该国举行了会谈。据悉,邓锡军要求停止对军政府的抵抗,但KIA在会谈结束后占领了班瓦。
中方中断进出KIA控制区的物资的边境贸易,以此施压。KIA表示“已经设置了管理采矿的团队”(发言人),但是今后的矿山运营方针还不明确。
美国地质勘探局(USGS)的统计显示,2023年缅甸的稀土开采量(推算)的全球份额为11%,排在第3位。仅次于中国(68%)和美国(12%)。特别是被称为重稀土的镝和铽,主要分布在中国和缅甸。两者都是纯电动汽车马达等使用的材料。
收购大部分缅甸产稀土的是中国企业。缺乏矿产提炼能力的缅甸和大量加工资源后向第三国出口的中国一直相互依托。
在2021年2月政变后国家统治发生混乱的缅甸,稀土的无序开发加剧。国际非政府组织(NGO)“全球见证组织(Global Witness)”透露,缅甸对中国的重稀土出口从2021年的1.95万吨激增至2023年的4.17万吨。
加拿大的资源研究企业Adamas Intelligence在10月的一份报告中警告称,“2023年缅甸占全球镝和铽供应的57%。如果混乱持续,对(使用各种材料的)磁铁制造商的供应将受到挤压”。
缅甸在用于电子产品的“焊锡”等的锡矿石产量方面也位居世界第2位。2023年8月,东北部掸邦的佤邦自治区的大型矿山停止开采后,锡的国际价格暴涨。
从2023年10月开始,以掸邦为起点,缅甸少数民族武装势力的反政府军起义急剧扩大。由于矿山是军政府的资金来源,抵抗势力对镍和铜矿的攻击也出现扩散。掸邦的德昂民族解放军(TNLA)进军到中部曼德勒附近,占领了红宝石的主要产地抹谷。
以克钦邦和掸邦为基地的反政府势力在地理和民族上与中国有着密切的联系。中国政府对军政府持温和态度,今后中国加强干预的可能性很大。
看涨期权抢疯了!石油交易员正在对冲每桶100美元的油价。
由于担心中东紧张局势在美国大选后的几天内加剧,导致油价飙升至每桶100美元, 石油交易员正在抢购美国原油期货看涨头寸。
外媒汇编的数据显示,在周一晚些时候流行的90美元/100美元的价差交易中,价值超过1000万桶的美国原油12月看涨期权易手。这些合约将于11月15日到期,为交易员提供了一种相对便宜的方式(与期货合约相比)来防止未来几天的价格飙升。
今年第四季度伊始,石油期权市场出现了数年来最大的波动。从11月5日的美国大选到明年1月的总统就职典礼,这段时间对中东主要产油区的持续紧张局势意味着什么,目前仍不确定。据《华尔街日报》本周报道,伊朗正计划对以色列进行复杂的反击,涉及威力更大的弹头和其他武器。
上个月,整个石油市场对交易看涨期权的兴趣高涨,看涨期权的未平仓合约创下新高。尽管在以色列上周对伊朗发动有限攻击后,一些看涨情绪有所消退,但看涨期权相对于看跌期权的溢价仍接近2022年俄乌冲突爆发以来的最高水平。
本周,国际原油已经连续两个交易日走高。瑞穗能源期货主管Bob Yawger在一份报告中称,“受供需动态、地缘政治、选举热潮和天气等利好因素影响,原油价格上涨。”
在美国,特朗普和哈里斯之间的总统竞选结果仍扑朔迷离。PVM分析师Tamas Varga表示,“(选举)结果可能要数天甚至数周后才会公布,而且很可能会受到挑战。”
与此同时,在热带风暴“拉斐尔”来临之前,墨西哥湾的能源公司开始从海上平台疏散工人。“拉斐尔”将于本周增强为飓风。分析人士说,这场风暴可能使石油产量减少约400万桶。
英伟达在本周二刚刚再度反超苹果,重新登顶了全球企业市值排名的第一位。然而,在另一份聚焦于标普500指数成分股年内股价涨幅的榜单上,英伟达的排名却反而掉了一位。
根据业内统计,在标普500指数年内涨幅最大的公司中,英伟达目前已落至了第三。而在9月中旬,该股涨幅还一度高居第一。
答案是数据分析软件公司Palantir Technologies。
周二,Palantir股价在财报发布后大涨了近23%,今年以来累计涨幅已达到了195%。这一数字已超过了英伟达在2024年迄今为止所取得的181%的涨幅,但暂时仍落后于美国领先电力供应商Vistra约212%的涨幅。
Palantir于今年9月份被纳入标普500指数,而Vistra则于5月份被纳入。
颇有意思的是,这三家公司目前都在以不同的方式切入人工智能主题的赛道中。英伟达自不必多说,Vistra则完全诠释了何为“AI的尽头的是电力”,而Palantir则展示了人工智能技术在软件领域的应用——这家为政府和商业客户提供服务的企业软件公司预计将继续保持加速增长,因为越来越多的公司正寻求Palantir的AI平台来测试、调试并评估AI相关的各种场景。
Palantir首席执行官Alex Karp周一在股东信中表示,“我们的业务正在加速增长,我们的财务业绩超出预期,因为我们满足了美国政府和商业客户对最先进人工智能技术的坚定需求。”
英伟达是过去几年全球人工智能浪潮的典型代表,因为它的先进GPU是人工智能革命的中坚力量。而虽然英伟达和Palantir做的事情不同,规模也不同,但在华尔街对人工智能带来金钱回报的潜力持怀疑态度的时候,Palantir从人工智能中获取经济利益的方式却正让人们将其与英伟达相提并论。
在该公司历史上,通过分析海量数据和情报,Palantir曾协助美军方成功定位了基地组织首脑本·拉登。
Palantir目前预计,公司2024年营收将在28.05亿美元至28.09亿美元之间,高于此前预计的27.42亿美元至27.50亿美元;其还将年利润的预测范围上调至约10.5亿美元至10.6亿美元之间,此前的预测为9.66亿美元至9.74亿美元。该公司首席财务官David Glazer表示:“人工智能需求推动的营收增长正在转化为利润。”
D.A. Davidson的一位分析师上周也指出,与其他公司(不包括英伟达)相比,Palantir更能成为那些希望将AI融入其产品但又不知道如何去做的公司的榜样。
而随着Palantir股价本周的飙升,该公司的估值目前有望再次突破1000亿美元。
当然,目前也有一些市场人士对Palantir高昂的估值持谨慎态度。Radio Free Mobile独立分析师Richard Windsor写道,“又一组良好的业绩推动Palantir股价创下新高,但这并不是类似英伟达所报告的那种井喷式增长,而且其估值指标是英伟达的三倍,并且存在严重的股权稀释,这意味着投资者花费的资金并没有获得相应的价值。”
Windsor补充,他因为提前卖出而错过了翻倍的机会,但仍非常高兴能进入价值更合理的领域。
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