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或许,不论张美兰的顶格判刑会产生怎样的效应,她都只是在“烈火熔炉”中倒下的又一个,而不会是最后一个。
在外汇市场上,日元兑美元汇率34年来首次跌至1美元兑153日元大关,突破了在市场上一直被认为是汇率干预防线的1美元兑152日元。市场参与者对日本政府出手干预日元汇率的警惕感进一步提高。导致日元持续贬值的主要原因是美国通胀持续背景下的美元明显升值。很多观点认为,即便日本政府出手干预,也无法使日元持续性地升值。在美国早期降息预期破灭的背景下,日本政府与市场的博弈似乎将愈演愈烈。
4月11日上午8点多。日本财务省内的财务官室前聚集了约30名记者和摄影师。出现在记者面前的财务官神田真人神色平静地表示,“目前波动剧烈,面对过度的动向,将在不排除任何手段的前提下采取适当的应对。”
在4月10日的纽约外汇市场,日元一度爆跌至1美元兑153.24日元,创出1990年6月以来的最低水平。4月10日傍晚的汇率一直在151日元左右徘徊,即一度出现了超过了1日元的贬值幅度。
使得日元加速贬值的契机是美国劳工部4月10日公布的美国3月份消费者物价指数(CPI)。剔除食品和能源的核心指数同比增长3.8%,超出市场预期。同时被市场所意识到的是随后公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要(3月19~20日召开)中出现的警惕通货膨胀上行的声音。
随着美国联邦储备委员会(FRB)6月启动降息的预期迅速消退,美元兑其它货币全面升值。通过美国利率期货的动向来分析市场预测的货币政策前景的“美联储观察(Fed watch)”显示,认为将在6月11~12日的FOMC会议上启动降息的预测从4月9日的50%下降到10日的20%。
此前市场上一直认为的外汇干预防线在1美元兑152日元。然而,4月11日上午的东京市场并未出现作为干预前一阶段的“汇率检查(rate check)”的动向。神田财务官表示,不认为一晚上约1日元(的波动)属于过大的波动。干预一如既往地只停留在口头阶段。
海外市场上事件接连不断。于日本时间4月11日晚间召开的欧洲央行(ECB)理事会会议中,行长拉加德针对6月降息的表态是关注焦点。如果降息的可能性变强,随着欧元兑美元贬值,日元可能进一步贬值。在此阶段实施的日元干预很难产生足够的效果。
市场的焦点正转移到买入日元的干预将会在何时进行。 三菱UFJ信托银行资金外汇部的市场营业课课长酒井基成表示,“ 1美元兑152日元的外汇干预边界一下子就被突破了。(当前正处于)何时进行外汇干预都不奇怪的局面”。市场上的警惕感正在加强。
日本政府和日本银行对干预的目标汇率水平也成为焦点。冈三证券的高级策略师武部力也表示,“如果进行干预,会以152~153日元作为防线。如果不干预,日元可能会加速贬值”。很多观点认为153日元左右是下一道防线。野村证券的首席外汇策略师后藤祐二朗指出,“如果不进行干预,到4月中旬日元可能贬值至(1美元兑)155日元”。
日本政府和日本银行上次实施外汇干预是在2022年,买入日元、卖出美元的外汇干预一共实施了3次。首次干预发生在2022年9月22日,汇率超过1美元兑145日元的时机。干预使日元一度升值了近5日元。不过,随后2周内日元再次跌至145日元附近。于2022年10月21日再次果断实施的干预,使得原本处于151.94日元的日元汇率一度上升到144日元左右。紧接着的周一(10月24日)再次实施的干预,成功阻止了日元的再度贬值。
另一方面,也有很多观点认为此次干预带来的日元升值效果不会持续。作为美国长期利率指标的10年期国债收益率10日一度触及4.5%左右,高于2022年干预汇市之际的4.2%左右。在日本央行解除负利率后仍保持宽松货币环境的背景下,日美利率差被拉大,这一经济基本面不会因汇率干预而发生改变,因此即便干预也无法带来日元的持续升值。
此外,日本国内投资者买入美元的需求也根深蒂固。理索纳银行的田中春菜顾问认为,“进口企业目前对于美元有很强的需求。即使干预能带来日元升值,基于实际需求的美元买入有可能会抑制日元升值”。还有观点认为,进行买入日元的干预需要动用外汇储备,想要避开“即便努力也不会取得效果”的时期、最大限度地发挥效果,需要等待这种美元需求告一段落后再实施干预。
目前大多数市场参与者已经不再对2024年初设想的“美联储提前启动降息,推动日元兑美元汇率升值”抱有预期。在很多人认为“没有买入日元的理由”的情况下,随着一次性进行数万亿日元规模的“最大日元买家”对外汇干预的时机和规模不同,日元的贬值有可能无法被阻止。
投资资金开始押注中国经济触底。中国是最大的消费国,制造业广泛使用的铜在4月9日创出约1年零3个月的价格新高。中国的主要股指也处于年初以来的高点附近。在美国坚挺的最终需求支撑下,全球制造业正在复苏,“世界工厂”的中国也将受益。不过,中国房地产行业的困境仍在继续,对经济复苏的势头也有怀疑的声音。
使用铜的电线和铜制品被用于机电、汽车、机械等广泛的制造业领域。除了实际需求外,把铜作为投资对象的交易也很活跃。
在英国伦敦金属交易所(LME),铜的3个月期货价格在4月9日一度达到9523美元/吨。达到2023年1月18日以来的最高点。
犹如追随着拥有“铜博士”绰号的铜一样,资金还开始流向其他有色金属。用于汽车、建材等的铝的3个月期货价格9日一度触及2470美元/吨,达到约1年零2个月来的最高水平。
铜和铝的最大消费国是中国,占到全球需求的5~6成。其价格很容易受到中国经济前景的影响。日本瑞穗银行的调查员江口侑希表示,“对中国经济的过度担忧已经消退,带动了此前认为中国经济持续停滞的投资者的空头回补,上涨幅度正在扩大”。
景顺资产管理公司(Invesco Asset Management)的策略师赵大伟也指出,从中国经济来看,周期性地重新审视今后预期的时机已经到来。
契机是中国3月的制造业采购经理人指数(PMI)达到50.8,时隔5个月超过50的荣枯线。很大程度上是由于出口增加推动国内制造业的景气度恢复。
纵观全球,制造业的复苏势头明显。标普全球(S&P Global)公布的3月全球制造业PMI达到50.6,连续2个月超过50。虽然还不是很强劲,但已经摆脱了最坏阶段。
从2020年春季开始,新冠疫情促使全球对IT和数码设备的需求急剧增加。随后由于反作用,用了较长时间去库存,但触底迹象已经出现。还存在美国强劲的消费带动商品需求增加的一面。
中国1~2月的出口同比增长7.1%。对东盟、美国的纯电动汽车(EV)和半导体等出口出现增长。日本瑞穗证券的高级中国股票策略师王申申认为,随着外需复苏,中国的出口将增加,经济复苏正在被意识到,这引发了投资者的买入。
在“美元独强”不断加强的局面下,除日元之外,人民币兑美元也呈现出贬值趋势。与欧美的通胀形成鲜明对比的是,中国面临通缩压力,中国出口行业的价格竞争力正在提高。中国拥有众多劳动力,出口总额占2023年国内生产总值(GDP)的19%左右,出口增加的拉动效应很大。
在股票市场,对于中国经济触底的期待正在升高。香港和上海的主要股指处于年初以来的高位。有分析认为主要原因是政府资金买入交易所交易基金(ETF)等,但在2、3月经由香港买入中国大陆股票的外国投资者已转为净买入。流出海外的资金正在踩下刹车。
焦点在于今后制造业复苏和出口增加能否带动中国经济持续复苏。中国政府4月11日发布的居民消费价格指数(CPI)为同比上涨0.1%,连续2个月上涨。工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.8%,连续18个月下降。12日还将发布贸易收支数据,16日发布1~3月的GDP等数据。
日本经济新闻社和日经QUICK新闻汇总的中国经济学家调查结果显示,1~3月GDP的平均预期为同比增长4.5%。在生产相关指标改善的背景下,显示经济势头的季度环比(经季节性因素调整后)增长率为1.2%,预计相比2023年10~12月(1%)有所改善。
另一方面,占中国GDP约3成的房地产仍然处于低迷状态。在市场上,认为将通过货币宽松应对房地产不景气的预期升温。中国领导人提及中国人民银行(央行)的国债交易一事被公开,市场上一时出现了“中国版量化宽松(QE)”的猜测。
中国经济的波动明显。安川电机2023年12月~2024年2月来自中国的订单额与上年同期相比时隔4个季度转为正增长。该公司的社长小川昌宽表示:“需要一段时间观察今后的前景”,依然保持着谨慎的态度。
大和资产管理公司(Daiwa Asset Management)的高级经济学家金春爱表示,由于企业的生产意愿并未提高,国内的需求不足,今后(中国的)PMI持续改善的可能性低。
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