Quân đội bang Wa của Myanmar theo dõi thị trường thiếc toàn cầu

Tình hình giao tranh tại miền bắc Myanmar

Hàng hóa

Tóm tắt:

Vận may của thị trường thiếc vẫn thuộc về Quân đội bang United Wa của Myanmar, nơi kiểm soát một trong những mỏ lớn nhất thế giới.

Bang Wa, nhóm dân tộc lớn nhất cả nước, đã ra lệnh đình chỉ mọi hoạt động khai thác và chế biến ở khu tự trị vào đầu tháng 8 để kiểm tra rộng rãi.

Lệnh cấm đó đã được dỡ bỏ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 1 đối với hầu hết các hoạt động khai thác. Ngoại lệ chính là mỏ Man Maw, mỏ chiếm gần như toàn bộ sản lượng thiếc ở khu vực là nơi sản xuất lớn thứ ba thế giới và là nhà cung cấp chính cho các nhà máy luyện kim của Trung Quốc.

Tác động của việc đình chỉ cho đến nay đã bị tắt tiếng. Nó được gắn cờ rõ ràng, cho phép các công ty Trung Quốc tích trữ quặng và kim loại, đồng thời việc mất nguồn cung trùng hợp với sự suy giảm nhu cầu toàn cầu.

Giá thiếc kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) vẫn được giữ ở mức 23.000-25.000 USD/tấn, giao dịch cuối cùng ở mức 24.220 USD.

Tuy nhiên, với nhu cầu từ lĩnh vực hàn quan trọng đang có dấu hiệu tăng lên, thị trường cần Man Maw hoạt động trở lại sớm hơn.

Tiến độ chậm

Theo Hiệp hội Thiếc Quốc tế (ITA), lãnh đạo Bang Wa đã cho phép các nhà khai thác Man Maw xử lý trữ lượng quặng thiếc trên bề mặt kể từ tháng 9, theo Hiệp hội Thiếc Quốc tế (ITA), tổ chức đang theo dõi sự phát triển trong phần không rõ ràng này của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cục Quản lý Công nghiệp Khoáng sản Bang Wa đã tổ chức một cuộc họp với các nhà khai thác Man Maw vào ngày 4 tháng 12, dẫn đến việc đệ trình đề xuất quản lý mỏ lên Ủy ban Trung ương Bang Wa (EPC) để xem xét thêm.

Các quy định mới tái khẳng định rằng tất cả các quyền khai thác thuộc về EPC và yêu cầu các nhà đầu tư phải xin giấy phép thăm dò ba năm trước khi xin giấy phép khai thác đầy đủ.

Theo ITA, quyết định của EPC về Man Maw đang chờ xử lý. Hiệp hội lưu ý "dự báo lạc quan" rằng hoạt động khai thác hoàn toàn sẽ được phép tiếp tục sau Tết Nguyên đán, nhưng cho biết có thể mất thời gian để huy động lại lực lượng lao động sau sáu tháng tạm dừng.

Trong thời gian tạm thời, trữ lượng bề mặt "hiện được báo cáo là gần như cạn kiệt", ITA cho biết.

Trung Quốc chuyển sang nhập khẩu kim loại

Nhập khẩu quặng thiếc của Trung Quốc từ Myanmar đã chậm lại đáng kể sau lệnh đình chỉ tháng 8.

Dòng nguyên liệu thô qua biên giới giảm trong tháng 9 trước khi tăng trở lại vào tháng 10 và tháng 11, có thể phản ánh hoạt động xử lý hàng tồn kho trên mặt đất được nối lại.

Nhập khẩu trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 đạt tổng cộng 32.000 tấn, so với 65.000 tấn trong ba tháng trước đó, khi các nhà khai thác đang gấp rút hoàn thành thời hạn ngày 1 tháng 8.

Các nhà máy luyện kim của Trung Quốc đã chuyển sang các nhà cung cấp khác như Bolivia. Nhập khẩu quặng và tinh quặng từ quốc gia Nam Mỹ này tăng gần gấp ba lên 8.550 tấn trong 11 tháng đầu năm 2023 từ mức 2.900 tấn của cùng kỳ năm trước.

Sản xuất thiếc tinh chế của Trung Quốc cho đến nay vẫn duy trì tốt. Theo nhà cung cấp dữ liệu địa phương Shanghai Metal Market, sản lượng trong tháng 12 đã tăng 4,5% so với tháng 12 năm 2022, trong khi sản lượng cả năm là 168.938 tấn, cao hơn 1,8% so với năm 2022.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tồn kho kim loại tinh luyện của Trung Quốc đang giảm và nhập khẩu tăng, cho thấy sản lượng trong nước không đáp ứng được nhu cầu.

Tồn kho đăng ký với Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm từ mức cao nhất tháng 5 năm 2023 là 9.673 tấn xuống mức hiện tại là 6.402.

Tổng lượng nhập khẩu trong tháng 11 là 5.350 tấn là mức cao nhất hàng tháng kể từ tháng 5 năm 2022 và lượng nhập khẩu lũy kế là 28.500 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2022, khi nhập khẩu thiếc tinh chế đạt mức cao nhất kể từ năm 2012.

Phục hồi nhu cầu

Thị trường phương Tây đã được cung cấp đầy đủ trong những tháng gần đây và có đủ khả năng để mất những đơn vị đó vào tay Trung Quốc.

Tồn kho thiếc tại LME tăng hơn gấp đôi lên 7.700 tấn và giá vật chất giảm trong suốt năm ngoái.

Nhu cầu từ lĩnh vực hàng điện tử, chiếm khoảng một nửa tổng nhu cầu thiếc dưới dạng hàn bảng mạch, đặc biệt yếu.

Theo dự báo mới nhất từ Cơ quan thống kê thương mại chất bán dẫn thế giới, doanh số bán chất bán dẫn, một đại diện hữu ích cho nhu cầu hàn thiếc, có thể giảm 9,4% vào năm 2023.

Tuy nhiên, họ kỳ vọng “một sự phục hồi mạnh mẽ” vào năm 2024, dự đoán mức tăng trưởng hàng năm là 13,1% do khu vực Châu Mỹ và Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu.

Thị trường thiếc có thể xử lý sự phục hồi nhu cầu đó tốt đến mức nào sẽ phụ thuộc phần lớn vào việc lãnh đạo bang Wa phải mất bao lâu để phê duyệt hoàn trả toàn bộ mỏ thiếc Man Maw.

nguồn: Reuters

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bạn nên hiểu và thừa nhận rằng, việc đầu tư với các chiến lược này chứa mức độ rủi ro cao. Đầu tư hoặc giao dịch theo bất cứ chiến lược hoặc phương thức đầu tư nào cũng có thể xảy ra tổn thất. Nội dung trong trang web này chỉ mang tính tham khảo, và không tạo thành lời khuyên đầu tư. Bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư của bạn, bao gồm xem xét mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu khác của bạn.

Bình luận

Thêm

Chia sẻ

Tại sao Bitcoin ETF của Hoa Kỳ là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với tiền điện tử

Kevin Du

Crypto

Kinh tế

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm thứ Tư đã phê duyệt các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi giá bitcoin trong một công cụ thay đổi cuộc chơi cho ngành công nghiệp tiền điện tử vốn đã cố gắng hơn một thập kỷ để tung ra một sản phẩm như vậy.

Nhiều nhà quản lý tài sản đã nộp đơn xin ETF bitcoin kể từ năm 2013, nhưng SEC đã từ chối chúng với lý do chúng dễ bị thao túng thị trường. Tuy nhiên, vào tháng 8, một tòa án nhận thấy SEC đã sai khi từ chối đơn đăng ký quỹ ETF bitcoin của Grayscale Investments, buộc cơ quan này phải suy nghĩ lại lập trường của mình.

Vào thứ Tư, SEC đã phê duyệt đơn đăng ký từ ARK Investments, BlackRock BLK.N và Fidelity, cùng những đơn đăng ký khác. Đây là cách các sản phẩm hoạt động và lý do tại sao việc phê duyệt được coi là một vấn đề lớn:

ETFS sẽ hoạt động như thế nào?

Chúng sẽ được niêm yết trên Nasdaq, NYSE và CBOE. Tài sản của họ sẽ bao gồm bitcoin vật lý được mua từ các sàn giao dịch tiền điện tử và được nắm giữ thông qua những người giám sát như Coinbase Global COIN.O.

Các sản phẩm theo dõi điểm chuẩn bitcoin. Một số theo dõi chỉ số được cung cấp bởi CF Benchmarks, một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, nơi tổng hợp dữ liệu giao dịch từ nhiều thị trường Bitcoin-USD do các sàn giao dịch tiền điện tử lớn điều hành.

Để giải quyết những lo ngại về thao túng của SEC, Nasdaq và CBOE đã tạo ra một cơ chế giám sát thị trường với Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hoa Kỳ.

Các tổ chức phát hành có kế hoạch tính phí từ 0,20% đến 0,8%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thị trường ETF.

Nó có khác với việc mua bitcoin hoàn toàn không?

Đúng. ETF bitcoin giao ngay cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với giá bitcoin mà không gặp rắc rối và rủi ro khi sở hữu bitcoin trực tiếp. Chúng bao gồm việc thiết lập ví tiền điện tử và tài khoản với các sàn giao dịch tiền điện tử, một số trong đó có hồ sơ bảo mật mạng kém và dễ bị hack.

Ngành công nghiệp này cũng đã trải qua một loạt vụ phá sản và bê bối, bao gồm cả sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, người sáng lập Sam Bankman-Fried bị kết tội lừa đảo.

Các sàn giao dịch khác đã bị cáo buộc coi thường luật chứng khoán của Hoa Kỳ, trong khi Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, gần đây đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Tất cả điều này tiếp tục khiến nhiều nhà đầu tư cảnh giác.

Ngược lại, ETF được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán được quản lý chặt chẽ và do đó có thể truy cập được thông qua tài khoản môi giới hiện có của các nhà đầu tư bán lẻ, cũng được giám sát chặt chẽ.

Cấu trúc ETF cũng tăng cường khả năng tiếp cận bitcoin cho các nhà đầu tư tổ chức, một số người trong số họ bị cấm đầu tư trực tiếp vào các tài sản thay thế.

Tại sao nó khác với ETFS tương lai bitcoin hiện tại?

SEC vào năm 2021 đã phê duyệt quỹ ETF tương lai bitcoin, theo dõi các thỏa thuận mua hoặc bán bitcoin với mức giá đã thỏa thuận trước. Nhưng những sản phẩm đó không theo dõi biến động giá một cách chính xác và chi phí chuyển đổi hợp đồng tương lai có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận, khiến chúng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhiều nhà đầu tư.

Không có ETFS bitcoin giao ngay ở Canada và Châu Âu phải không?

Đúng. Nhưng Hoa Kỳ là thị trường vốn lớn nhất thế giới, nơi có một số nhà quản lý tài sản và nhà đầu tư tổ chức lớn nhất thế giới.

Một quỹ ETF bitcoin sẽ thu về bao nhiêu?

Nó không rõ ràng. ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO.P, quỹ ETF tương lai bitcoin đầu tiên được SEC phê duyệt vào năm 2021, đã chứng kiến lượng cổ phiếu được giao dịch trị giá khoảng 1 tỷ USD trong ngày đầu tiên ra mắt và một số chuyên gia tin rằng một quỹ ETF bitcoin giao ngay có thể kiếm được gấp ba lần số đó trong ngày đầu tiên của nó. Một số chuyên gia ước tính con số đó có thể tăng lên tới 55 tỷ USD trong vòng 5 năm.

Trong khi bitcoin đã tăng 70% kể từ phán quyết của Grayscale, các nhà phân tích cho biết vẫn chưa rõ nó sẽ tăng thêm bao nhiêu nữa, một số người cho rằng lãi suất sẽ đóng vai trò lớn hơn.

Nhưng nó không chỉ là về tiền

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, quỹ ETF bitcoin giao ngay là một chiến thắng lớn, thúc đẩy tính hợp pháp của ngành công nghiệp tiền điện tử và đẩy bitcoin tiến xa hơn vào xu hướng phổ biến.

Nó cũng xuất hiện trong bối cảnh cuộc giằng co rộng hơn giữa ngành công nghiệp tiền điện tử và SEC, vốn đang gây áp lực lên lĩnh vực này. Khi nói đến cuộc chiến đặc biệt này, ngành có thể giành chiến thắng.

nguồn: Reuters

Xem lịch kinh tế để tìm hiểu về tất cả sự kiện kinh tế hôm nay

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bình luận

Thêm

Chia sẻ

Bitcoin ETF nhận được sự chấp thuận từ US Sec

Zi Chang

Crypto

Sự chấp thuận này dự kiến sẽ thúc đẩy việc chuyển đổi Grayscale Bitcoin Trust, hiện đang nắm giữ số tiền điện tử trị giá khoảng 29 tỷ USD, thành một quỹ ETF. Ngoài ra, người ta dự đoán rằng các công ty phát hành lớn như iShares và Fidelity của BlackRock sẽ giới thiệu các quỹ cạnh tranh. Giao dịch đầu tiên của các quỹ này dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ Năm.

Cái gật đầu về quy định này có thể đánh dấu một thời điểm quan trọng trong việc tích hợp tiền điện tử vào tài chính chính thống. Khung ETF cung cấp cho các tổ chức và cố vấn tài chính một con đường được công nhận và quản lý để tiếp cận bitcoin.

Quyết định này diễn ra sau một sự cố thông tin sai lệch vào thứ Ba khi một tài khoản mạng xã hội chính thức của SEC tuyên bố không chính xác về việc phê duyệt các quỹ ETF bitcoin. SEC làm rõ rằng tài khoản đã bị xâm phạm.

Trong lịch sử, cơ quan quản lý đã liên tục phản đối các quỹ bitcoin giao ngay, dẫn đến việc một số công ty rút đơn đăng ký ETF trong nhiều năm. Gary Gensler, Chủ tịch SEC, là người lên tiếng chỉ trích tiền điện tử trong nhiệm kỳ của mình.

Tuy nhiên, dường như có sự thay đổi trong quan điểm của SEC đối với ETF vào năm 2023. Sự thay đổi này ít nhất một phần có thể là do quyết định của tòa án vào tháng 8, nơi Grayscale thắng kiện trước SEC. Quyết định này chỉ trích SEC vì đã cản trở các quỹ ETF bitcoin trong khi cho phép các quỹ theo dõi hợp đồng tương lai bitcoin.

Hơn 10 công ty khác nhau hiện đang trải qua các quy trình chính thức để tung ra quỹ ETF bitcoin và cuộc cạnh tranh để giành vị trí dẫn đầu thị trường được dự đoán sẽ có các tỷ lệ chi phí khác nhau và sự thúc đẩy tiếp thị sâu rộng. Một số công ty này đã điều chỉnh giảm mức phí đề xuất ban đầu của họ.

Mặc dù việc phê duyệt các ứng dụng này không đảm bảo tất cả các quỹ được đề xuất sẽ được đưa vào thị trường, nhưng trang web Cboe đã chỉ ra vào chiều thứ Tư rằng một số quỹ ETF bitcoin dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn giao dịch BZX vào thứ Năm.

Triển vọng của ETF dường như đã ảnh hưởng đến quỹ đạo tăng giá gần đây của Bitcoin. Một số người ủng hộ tiền điện tử tin rằng việc giới thiệu các quỹ ETF bitcoin sẽ tạo ra nhu cầu mới từ các loại nhà đầu tư trước đây bị cản trở bởi những lo ngại về quyền giám hộ và tính bảo mật của các sàn giao dịch tiền điện tử cụ thể.

Sự chấp thuận này diễn ra sau một năm được đánh dấu bằng các hành động thực thi pháp luật quan trọng chống lại các công ty tiền điện tử và các nhà lãnh đạo ngành, bao gồm cả việc kết án người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried và nhiều hành động pháp lý chống lại Binance và người sáng lập Changpeng Zhao.

Bitcoin ETFs Gets Approval From US Sec_1

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bình luận

Thêm

Chia sẻ

Cuộc biểu tình Nikkei không có chớp nhoáng ở Nhật Bản

Thomas

Kinh tế

Chứng khoán

Hàn Quốc đưa ra quyết định lãi suất mới nhất vào thứ Năm với trọng tâm chính là tín hiệu của các nhà hoạch định chính sách về thời điểm chu kỳ cắt giảm lãi suất bắt đầu, trong khi chứng khoán Nhật Bản tiếp tục vượt qua đỉnh của làn sóng tăng giá ngày càng tăng.

Những số liệu mới nhất về tâm lý người tiêu dùng Thái Lan, sản xuất công nghiệp Malaysia, thương mại Úc và dự trữ ngoại hối của Nhật Bản cũng được công bố vào thứ Năm, trước sự kiện quan trọng nhất đối với thị trường toàn cầu trong tuần này - lạm phát ở Mỹ.

Các thị trường Nhật Bản, nếu không phải là phần còn lại của khu vực, sẽ sẵn sàng mở cửa vững chắc vào thứ Năm sau một màn trình diễn vững chắc khác vào thứ Tư.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng lên mức cao mới trong 34 năm trên 34.000 điểm khi các nhà đầu tư cân nhắc liệu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ 'bình thường hóa' chính sách nhanh chóng hay đột ngột như họ dự đoán.

BOJ đã bắt đầu thu hẹp chính sách cực kỳ dễ dàng của mình bằng cách dỡ bỏ 'kiểm soát đường cong lợi suất' một cách hiệu quả, mở đường cho việc loại bỏ hoàn toàn chính sách này và chấm dứt 7 năm chính sách lãi suất âm vào cuối năm nay.

Nhưng dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang giảm trở lại mục tiêu 2% của BOJ và áp lực lạm phát đang giảm bớt. Nếu vậy, liệu BOJ có cần phải hành động nhanh như vậy hay thậm chí là không?

Đồng yên đang suy yếu, khiến hàng xuất khẩu của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu và khiến các nhà đầu tư nước ngoài mua tài sản của Nhật Bản rẻ hơn. Kết quả là chứng khoán Nhật Bản đang trên đà tăng trưởng và vượt trội so với các công ty cùng ngành.

Chỉ số Nikkei đang hướng tới tuần tốt nhất trong ba tháng và tăng 3% trong năm nay, trong khi chỉ số SP 500 và MSCI World về cơ bản không thay đổi, chỉ số Euro STOXX 50 giảm hơn 1% và chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản. chỉ số này giảm 4%.

Ở những nơi khác ở châu Á vào thứ Năm, sự chú ý chuyển sang Seoul và quyết định chính sách mới nhất của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc.

BOK được nhiều người kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách chủ chốt ở mức 3,50% trong cuộc họp thứ tám liên tiếp, nhưng với việc lạm phát giảm bớt, những đồn đoán về thời điểm xoay trục của BOK chắc chắn sẽ gia tăng, đặc biệt là với Fed, ECB và các ngân hàng trung ương lớn khác. để bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm.

Lạm phát hiện ở mức 3,2%, cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương nhưng lại hạ nhiệt một lần nữa và đồng won giảm khoảng 2% so với đồng đô la trong năm nay.

Thống đốc BOK Rhee Chang-yong cho biết trong bài phát biểu năm mới rằng ngân hàng trung ương sẽ áp dụng một “chính sách kết hợp” để giảm lạm phát và cảnh báo rằng việc giữ chính sách tiền tệ hạn chế trong thời gian quá dài sẽ gây ra rủi ro.

Các thị trường hoán đổi hiện chỉ ra rằng lãi suất sẽ giảm 1/4 điểm vào tháng 8 và có khả năng cao sẽ có một đợt cắt giảm khác vào cuối năm nay. Nikkei Rally is No Flash in Japan_2

Dưới đây là những diễn biến quan trọng có thể mang lại nhiều định hướng hơn cho thị trường vào thứ Năm:

- Quyết định lãi suất của Hàn Quốc

- Thương mại Úc (tháng 11)

- Sản xuất công nghiệp Malaysia (tháng 11)

nguồn: Reuters

Xem lịch kinh tế để tìm hiểu về tất cả sự kiện kinh tế hôm nay

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bình luận

Thêm

Chia sẻ

Bắt đầu đếm ngược đến chỉ số CPI của Mỹ, dầu thô Brent di chuyển ở ngưỡng kháng cự trên

Hàng hóa

Chứng khoán

Tóm tắt thị trường

Mặt trận kinh tế tương đối yên tĩnh qua đêm đã chứng kiến các chỉ số chính của Hoa Kỳ tăng cao hơn (DJIA +0,45%; SP 500 +0,57%; Nasdaq +0,75%), phản ánh kỳ vọng rộng rãi rằng quá trình giảm phát ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục như dự kiến. Các lĩnh vực tăng trưởng nhạy cảm với tỷ giá dẫn đầu nhờ sức mạnh của công nghệ lớn, trong khi nhu cầu chấp nhận rủi ro vẫn còn nguyên do hoạt động kém hiệu quả trong các lĩnh vực phòng thủ, cùng với một đợt giảm giá khác của VIX. Có một số phản hồi chống lại kỳ vọng lãi suất quá ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York (Fed) John Williams, nhưng thị trường vẫn tập trung vào dữ liệu kinh tế để biện minh cho quan điểm lãi suất so với các tín hiệu bằng lời nói của Fed gần đây.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc lại thiếu quyết đoán hơn, giao dịch trong phạm vi hẹp với lợi suất trái phiếu hai năm kết thúc ngày gần giống như thời điểm nó bắt đầu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ cao hơn một chút 1,5 điểm cơ bản (bp), nhưng chủ yếu phản ánh sự chờ đợi trước khi công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sắp tới của Mỹ. Sự đồng thuận rộng rãi là lạm phát tiêu đề tháng 12 của Hoa Kỳ sẽ cao hơn ở mức 3,2%, nhưng lạm phát cơ bản sẽ giảm xuống 3,8% so với 4% trước đó. Với khía cạnh cốt lõi được chú trọng nhiều hơn, bất cứ điều gì phù hợp hoặc dưới 3,8% đều có thể giúp duy trì niềm tin của thị trường.

Thu nhập của các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ cũng sẽ được chú ý vào thứ Sáu tuần này, với sự ổn định của khu vực ngân hàng và việc xác nhận hy vọng hạ cánh mềm là trọng tâm của thị trường. Nhìn vào SPDR SP Regional Banking ETF cho thấy tiềm năng hình thành cờ tăng giá, với các động thái giá gần đây giao dịch trên kênh ngắn hạn với mức di chuột trên mức thoái lui Fibonacci 23,6%. Bất kỳ động thái quyết định nào phía trên kênh đều có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng hiện hành, có khả năng khiến nó phải chờ kiểm tra lại mức cao nhất vào tháng 12 năm 2023.

Châu Á mở rộng

Chứng khoán châu Á có vẻ sẽ mở cửa tích cực, với Nikkei +1,81%, ASX +0,40% và KOSPI +0,15% tại thời điểm viết bài. Chỉ số Nikkei tiếp tục mở rộng mức tăng của mình sau khi phá vỡ mức cao mới trong nhiều thập kỷ gần đây trên mức kháng cự 33.700. Tâm lý cũng đang tìm thấy niềm an ủi khi dữ liệu tiền lương giảm và chi tiêu hộ gia đình yếu hơn được trình bày trong tuần này tạo cơ hội cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) duy trì các chính sách cực kỳ thích ứng của mình lâu hơn.

Quyết định về lãi suất của Hàn Quốc có thể đảm bảo một số trọng tâm, với việc ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3,5% trong cuộc họp thứ tám liên tiếp như dự đoán rộng rãi. Lạm phát giảm bớt và rủi ro kinh tế cao hơn xuất hiện trong những tháng qua đã xác nhận quyết định chính sách hiện tại, nhưng việc chuyển hướng sang cắt giảm lãi suất vẫn chưa được định giá (quý 3 năm 2024, được định giá theo hợp đồng tương lai lãi suất).

Trong khi tiếp tục chờ đợi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ, một số sự chú ý có thể đổ dồn vào AUD/USD, vốn tiếp tục xoay quanh mức hỗ trợ của đường xu hướng quan trọng. Tín hiệu tăng giá có thể đến từ bất kỳ động thái nào quay trở lại trên mức 0,673, trong đó mức thoái lui Fibonacci 23,6% đóng vai trò là mức kháng cự để bắt đầu năm mới. Việc không giữ được mức hỗ trợ của đường xu hướng có thể khiến cặp tiền này kiểm tra lại mức 0,664 tiếp theo, nơi lực mua nhúng được nhìn thấy vào ngày 5 tháng 1 năm 2024 với sự hình thành của thanh pin tăng giá.

Trong danh sách theo dõi: Giá dầu Brent tìm thấy ngưỡng kháng cự ngắn hạn ở đường xu hướng kênh trên

Giá dầu đã giao dịch theo mô hình kênh giảm dần ở các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn kể từ tháng 9 năm 2023, với những động thái gần đây nhằm cố gắng phá vỡ ngưỡng kháng cự của kênh trên nhưng vẫn chưa đạt được thành công cần thiết. Một loạt các mức kháng cự vẫn còn cản trở người mua giải quyết, bao gồm mức kháng cự đám mây Ichimoku trên biểu đồ hàng ngày và đường trung bình động 200 ngày (MA) của nó.

Trước mắt, niềm tin lớn hơn đối với người mua có thể đến từ sự phá vỡ đi lên của kênh và chỉ số sức mạnh tương đối hàng ngày (RSI) của nó sẽ hoàn nguyên trên mức 50. Việc di chuyển lên trên ngưỡng kháng cự của kênh có thể mở đường để kiểm tra lại mức 82,50 USD tiếp theo. Mặt khác, mức 75,84 USD sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ ngắn hạn để giữ ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Countdown to US CPI Begins, Brent Crude Hover at Upper Channel Resistance_3

Countdown to US CPI Begins, Brent Crude Hover at Upper Channel Resistance_3

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bình luận

Thêm

Chia sẻ

Nhôm Nga thống trị cổ phiếu LME

ING

Hàng hóa

Năng lượng - Các mỏ dầu lớn của Mỹ

Giá dầu giảm hôm qua sau khi EIA báo cáo lượng tồn kho dầu thô bất ngờ tăng trong tuần qua. Tuy nhiên, căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục gia tăng khi lực lượng Houthi tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn ở Biển Đỏ. Cuộc tấn công nhắm vào cả tàu thương mại và tàu chiến, nhưng các báo cáo cho thấy không có thiệt hại về tàu hoặc thương tích.

Dữ liệu tồn kho hàng tuần của EIA cho thấy tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng 1,34 triệu thùng trong tuần, khác hẳn với mức giảm 5,2 triệu thùng mà API báo cáo ngày hôm trước. Trong khi nhập khẩu dầu thô giảm 654 nghìn thùng/ngày WoW, xuất khẩu giảm 1,9 triệu thùng/ngày, dẫn đến tăng trưởng. Hoạt động lọc dầu cũng chậm lại một chút trong tuần trước với công suất sử dụng giảm từ 93,5% xuống 92,9%. Mặc dù hoạt động thấp hơn nhưng tồn kho sản phẩm vẫn tăng đáng kể. Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tăng lần lượt 8,03 triệu thùng và 6,53 triệu thùng. Với lượng xăng tồn kho ở mức gần 245 triệu thùng, chúng đang lơ lửng trên mức trung bình 5 năm. Trong khi đó, sản phẩm chưng cất hiện đã tăng bảy tuần liên tiếp, khiến tồn kho tăng 26,8 triệu thùng trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tồn kho sản phẩm chưng cất vẫn có xu hướng dưới mức trung bình 5 năm. Nhìn chung, báo cáo của EIA mang tính giảm giá với lượng tồn kho dầu thô và sản phẩm tăng mạnh.

Giá khí đốt châu Âu ngày hôm qua được hỗ trợ tương đối tốt với TTF chỉ cao hơn 1%, đảm bảo thị trường vẫn ở mức trên 30 EUR/MWh. Hàng loạt cuộc tấn công ở Biển Đỏ của người Houthis sẽ cung cấp một số hỗ trợ. Rõ ràng, với việc châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu LNG kể từ chiến tranh Nga/Ukraine, thị trường châu Âu sẽ dễ bị tổn thương hơn trước những diễn biến trên thị trường LNG. Dòng chảy tới châu Âu có nguy cơ cao nhất từ các cuộc tấn công này sẽ là dòng LNG của Qatar. Năm 2023, khoảng 12% lượng nhập khẩu LNG của châu Âu đến từ Qatar.

Có rất ít trên lịch năng lượng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ nhận được số lượng tồn kho sản phẩm đã tinh chỉnh cho khu vực ARA từ Insights Global, trong khi dữ liệu tồn kho sản phẩm tinh chế hàng tuần của Singapore sẽ được công bố. Về mặt khí đốt, EIA sẽ công bố báo cáo dữ liệu lưu trữ hàng tuần. Thị trường dự đoán trữ lượng khí đốt của Mỹ sẽ giảm khoảng 122 bcf trong tuần trước, cao hơn mức trung bình 5 năm giảm 89 bcf.

Kim loại - Nhôm Nga tăng tới 90% tồn kho LME

Chỉ hơn 90% nhôm trong các kho của LME có nguồn gốc từ Nga vào cuối tháng 12. Con số này tăng so với mức dưới 10% trước khi bắt đầu chiến tranh ở Ukraine và tăng từ mức dưới 80% vào cuối tháng 11. dữ liệu LME mới nhất cho thấy. Kim loại của Nga chiếm toàn bộ mức tăng tồn kho của LME trong tháng 12.

Dự trữ nhôm LME đã tăng hơn 1/4 trong tháng qua, một phần do các lệnh trừng phạt mới được thực thi của Anh đối với ngành công nghiệp kim loại của Nga.

Nếu tỷ trọng nhôm của Nga trên LME tiếp tục tăng, điều này cuối cùng có thể dẫn đến hành động từ sàn giao dịch. Nếu LME cấm kim loại của Nga, điều này có thể sẽ khiến kim loại này tăng giá. Tuy nhiên, hiện tại, kỳ vọng là LME sẽ không có hành động nào trừ khi các chính phủ áp dụng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu. LME trước đây đã nói rằng họ sẽ được định hướng theo mức độ tiếp tục tiêu thụ kim loại của Nga bởi những người tham gia thị trường vật chất. Nhôm đã có một khởi đầu đáng thất vọng cho đến năm 2024, với giá LME giảm hơn 6% trong năm nay.

Nông nghiệp - CONAB giảm ước tính sản lượng của Brazil

Cơ quan nông nghiệp Brazil, CONAB, đã giảm ước tính sản lượng đậu tương và ngô cho niên vụ 2023/24 do điều kiện thời tiết không ổn định đang trì hoãn việc trồng và phát triển các loại cây trồng này. Trong báo cáo hàng tháng của mình, CONAB ước tính sản lượng đậu tương trong nước sẽ đạt 155,3 triệu tấn vào năm 2023/24, phần lớn phù hợp với kỳ vọng của thị trường là 155,4 triệu tấn, nhưng thấp hơn so với ước tính trước đó là 160,2 triệu tấn. Ước tính sản lượng ngô đã được điều chỉnh giảm xuống 117,6 triệu tấn cho năm 2023/24 so với 118,5 triệu tấn trước đó.

Cảnh báo Rủi ro và Tuyên bố Từ chối Trách nhiệm

Bình luận

Thêm

Chia sẻ

Yên tụt lại trong khi đồng đô la chờ đợi chỉ số CPI của Mỹ

Samantha Luân

Ngoại hối

Kinh tế

Đồng yên bị siết chặt vào thứ Năm, chịu áp lực bởi tiền lương ở Nhật Bản chậm chạp, trong khi đồng đô la được coi là ổn định khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để xem liệu việc đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất có hợp lý hay không.

Đồng yên giảm 0,9% so với đồng đô la chỉ sau một đêm và 1,2% so với đồng euro sau khi dữ liệu cho thấy tiền lương thực tế của người lao động giảm tháng thứ 20 liên tiếp trong tháng 11 - khiến các quan chức mong muốn thấy mức tăng lương trước khi thắt chặt chính sách.

Đồng yên chịu áp lực nhẹ ở mức 145,55 mỗi đô la trong phiên giao dịch buổi sáng và chạm mức thấp nhất trong 6 tuần là 159,99 mỗi euro. Đồng euro đã mua được 1,0974 USD và các đồng tiền chính khác ổn định so với đồng đô la khi mọi sự chú ý đổ dồn vào dữ liệu của Hoa Kỳ vào lúc 13:30 GMT.

Đồng đô la đã ổn định vào đầu năm 2024 sau khi trượt dốc trong những tháng cuối năm 2023 khi Cục Dự trữ Liên bang cho biết họ đã kết thúc việc tăng lãi suất và các nhà giao dịch định giá bằng việc cắt giảm mạnh.

Mặc dù mức giá đó đã giảm nhẹ, nhưng hợp đồng tương lai vẫn cho thấy thị trường chứng kiến mức cắt giảm 140 điểm cơ bản (bps) trong năm nay và 2/3 khả năng chúng sẽ bắt đầu ngay sau tháng 3 - một quan điểm có thể bị thách thức nếu lạm phát bất ngờ ở mức cao.

Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết hôm thứ Tư rằng vẫn còn quá sớm để kêu gọi cắt giảm lãi suất vì ngân hàng trung ương vẫn còn khoảng cách để đưa lạm phát trở lại mức 2%.

Lạm phát cơ bản được dự báo sẽ giảm xuống 3,8% so với cùng kỳ trong tháng 12, mức chậm nhất kể từ đầu năm 2021.

Jane Foley, chiến lược gia ngoại hối cấp cao của Rabobank, cho biết: “Bất chấp sự điều chỉnh về giá cả thị trường trong năm nay, theo quan điểm của chúng tôi, các nhà đầu tư vẫn có quan điểm quá lạc quan về việc cắt giảm lãi suất của Fed”.

Bà nói: “Chúng tôi kỳ vọng triển vọng này sẽ có sự điều chỉnh hơn nữa và do đó, kỳ vọng đồng đô la sẽ nhận được một số hỗ trợ trong thời gian từ 1 đến 3 tháng,” trong bối cảnh đồng euro phải đối mặt với áp lực từ nền kinh tế Đức đang suy yếu.

"Chúng tôi thấy có khả năng tỷ giá euro/đô la sẽ giảm xuống 1,05 USD trong thời gian 3 tháng, trước khi tác động của việc cắt giảm lãi suất của Fed làm tăng khẩu vị rủi ro và làm suy yếu đồng đô la trong nửa cuối năm nay."

Chỉ số đô la dao động ở mức 102,3 vào thứ Năm. Đồng bảng Anh đã mua 1,2750 USD và đồng đô la Úc và New Zealand được giữ trong phạm vi gần đây. Đồng Aussie giao dịch ở mức 0,6707 USD và Kiwi ở mức 0,6232 USD.

Bitcoin, đã tăng hơn 50% kể từ tháng 10 do suy đoán rằng các quỹ giao dịch trao đổi sở hữu bitcoin sẽ giành được sự chấp thuận của Hoa Kỳ, rất biến động nhưng cuối cùng ít thay đổi ở mức 46.600 USD khi cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ bật đèn xanh.

Bên cạnh dữ liệu lạm phát của Mỹ, các nhà giao dịch đang suy đoán rằng việc cắt giảm lãi suất tiếp theo ở Trung Quốc sắp xảy ra và hôm thứ Tư đã bán đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất trong một tháng là 7,1772 mỗi đô la.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất chính sách trong cuộc họp thứ tám liên tiếp, như dự kiến, giữ nguyên đồng won ở mức 1.318 ăn 1 đô la.