Một cuộc khảo sát mới của Bloomberg tiết lộ vào thứ Ba rằng sản lượng dầu thô của OPEC đã giảm 70.000 thùng mỗi ngày trong tháng 8, xuống còn 27,06 triệu thùng mỗi ngày. Sự mất mát này là do sự gián đoạn sản xuất của Libya, khiến sản lượng giảm 150.000 thùng/ngày. Trong khi đó, cuộc khảo sát cho thấy Kuwait và Nigeria đều tăng sản lượng.

Tổn thất sản lượng của Libya hiện nay lớn hơn nhiều so với 150.000 thùng/ngày. Nhưng tổn thất lớn này là gần đây và không ảnh hưởng đến hầu hết tháng. Tổn thất sản lượng hiện tại được ước tính ở mức từ 500.000 thùng/ngày đến 700.000 thùng/ngày, với một tình trạng bất khả kháng mới được áp dụng cho mỏ El Feel.

Thành viên lớn nhất của nhóm OPEC, Saudi Arabia, đã tuân thủ hạn ngạch của mình cho tháng 8 như mong đợi. Mặt khác, Iraq đã một lần nữa không cắt giảm sản lượng theo hạn ngạch của mình và vẫn sản xuất nhiều hơn 320.000 thùng/ngày so với mức đã đồng ý vào tháng 8, theo cuộc khảo sát. Iraq đã nhấn mạnh rằng họ sẽ tham gia vào các đợt cắt giảm bù đắp để bù đắp cho tình trạng sản xuất quá mức của mình.

Bất chấp những tổn thất đáng kể về sản lượng từ Libya vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong số liệu của OPEC vào tháng 8, giá dầu vẫn tiếp tục giảm, giảm hơn 4% vào thứ Ba trong một thị trường khiến một số nhà giao dịch bối rối. Nỗi sợ hãi lớn nhất của thị trường là khả năng OPEC sẽ hủy bỏ hạn ngạch sản xuất của mình bắt đầu từ tháng 10—mặc dù nhóm này vẫn kiên quyết rằng họ sẽ chỉ làm như vậy nếu điều kiện thị trường cho thấy việc làm như vậy là hợp lý.

Nguồn: OILPRICE

Hai cơ quan lập pháp của Libya đã nhất trí vào thứ Ba sẽ cùng bổ nhiệm một thống đốc ngân hàng trung ương, có khả năng xoa dịu cuộc chiến giành quyền kiểm soát doanh thu dầu mỏ của nước này vốn đã cắt giảm sản lượng.

Hạ viện có trụ sở tại Benghazi, miền đông Libya, và Hội đồng Nhà nước cấp cao tại Tripoli ở phía tây đã ký một tuyên bố chung sau hai ngày đàm phán do Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya tổ chức.

Họ đồng ý bổ nhiệm một thống đốc ngân hàng trung ương và ban giám đốc trong vòng 30 ngày. Ngân hàng trung ương Libya là nơi lưu trữ hợp pháp duy nhất cho doanh thu dầu mỏ của Libya và trả lương cho các viên chức nhà nước trên khắp cả nước.

Hai viện cũng nhất trí kéo dài thời gian tham vấn trong năm ngày và kết thúc vào ngày 9 tháng 9.

Libya không có nhiều hòa bình kể từ cuộc nổi dậy do NATO hậu thuẫn năm 2011 và bị chia cắt vào năm 2014 giữa các phe phái phía đông và phía tây. Chiến tranh lớn đã kết thúc bằng lệnh ngừng bắn vào năm 2020 và các nỗ lực thống nhất lại, nhưng sự chia rẽ vẫn tiếp diễn.

Hạ viện Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Tối cao đều được quốc tế công nhận trong một thỏa thuận chính trị năm 2015, mặc dù họ ủng hộ các phe khác nhau trong phần lớn cuộc xung đột ở Libya.

Bế tắc bắt đầu khi người đứng đầu Hội đồng Tổng thống ở Tripoli hành động vào tháng trước nhằm lật đổ Thống đốc ngân hàng trung ương kỳ cựu Sadiq Al-Kabir và thay thế ông bằng một hội đồng đối thủ.

Điều này thúc đẩy các phe phái phía đông tuyên bố đóng cửa toàn bộ hoạt động sản xuất dầu, yêu cầu dừng việc sa thải Kabir. Tranh chấp đe dọa chấm dứt bốn năm tương đối ổn định.

Một số hoạt động sản xuất dầu đã được nối lại và giá dầu đã giảm gần 5 phần trăm vào thứ Ba xuống mức thấp nhất trong gần chín tháng, một dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch kỳ vọng thỏa thuận mới nhất sẽ giúp sản lượng dầu tăng thêm.

Ngân hàng trung ương Libya đã bị tê liệt vì cuộc chiến giành quyền kiểm soát, khiến ngân hàng này không thể thực hiện giao dịch trong hơn một tuần. Nền tảng của vấn đề là bối cảnh chính trị chia rẽ của đất nước với các thể chế quản lý đối thủ có tuyên bố mong manh về tính hợp pháp.

Nguồn: ARAB

Yên Nhật (JPY) tiếp tục tăng giá so với Đô la Mỹ (USD) sau khi dữ liệu PMI của Jibun Bank Services được công bố vào thứ Tư. Chỉ số này đã được điều chỉnh lên 53,7 vào tháng 8 từ mức ước tính ban đầu là 54,0. Mặc dù đây là tháng thứ bảy liên tiếp mở rộng trong lĩnh vực dịch vụ, nhưng con số mới nhất vẫn không thay đổi so với tháng 7.

Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tuyên bố hôm thứ Tư rằng ông "đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường trong nước và quốc tế với tinh thần cấp bách". Hayashi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện quản lý chính sách tài khóa và kinh tế phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhật Bản (BoJ). Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu đánh giá bình tĩnh các biến động của thị trường nhưng từ chối bình luận về biến động cổ phiếu hàng ngày.

Đồng đô la Mỹ được hỗ trợ khi các nhà giao dịch thận trọng trước dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ, đặc biệt là Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 8. Dữ liệu này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời điểm và quy mô cắt giảm lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Bản tóm tắt hàng ngày Biến động thị trường: Yên Nhật mở rộng mức tăng do tâm lý diều hâu bao quanh BoJ

Chỉ số PMI sản xuất ISM của Hoa Kỳ tăng nhẹ lên 47,2 vào tháng 8 từ mức 46,8 vào tháng 7, thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 47,5. Đây là lần thu hẹp thứ 21 trong hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ trong 22 tháng qua.

Vào thứ Ba, Nhật Bản đã công bố kế hoạch phân bổ 989 tỷ yên để tài trợ cho trợ cấp năng lượng nhằm ứng phó với chi phí năng lượng tăng cao và áp lực tăng chi phí sinh hoạt.

Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ đã báo cáo vào thứ Sáu rằng Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) chính đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, phù hợp với mức đọc trước đó là 2,5% nhưng thấp hơn mức ước tính là 2,6%. Trong khi đó, PCE cốt lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, phù hợp với con số trước đó là 2,6% nhưng thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 2,7%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Tokyo tăng lên 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8, tăng từ mức 2,2% vào tháng 7. CPI cốt lõi cũng tăng lên 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 8, so với mức 1,5% trước đó. Ngoài ra, Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản bất ngờ tăng lên 2,7% vào tháng 7, cao hơn cả ước tính của thị trường và mức 2,5% của tháng 6, đánh dấu tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể từ tháng 8 năm 2023.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic, một người theo chủ nghĩa diều hâu nổi bật tại FOMC, đã chỉ ra vào tuần trước rằng có thể đã đến lúc "hành động" về việc cắt giảm lãi suất do lạm phát tiếp tục hạ nhiệt và tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự kiến. FedTracker của FXStreet, đánh giá giọng điệu bài phát biểu của các quan chức Fed theo thang điểm từ ôn hòa đến diều hâu từ 0 đến 10 bằng cách sử dụng mô hình AI tùy chỉnh, đã đánh giá lời nói của Bostic là trung lập với số điểm là 5,6.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ tăng trưởng với tốc độ hằng năm là 3,0% trong quý 2, vượt cả tốc độ tăng trưởng dự kiến và trước đó là 2,8%. Ngoài ra, Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm xuống còn 231.000 trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 8, giảm so với mức 233.000 trước đó và thấp hơn một chút so với mức dự kiến là 232.000.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki tuần trước tuyên bố rằng tỷ giá hối đoái chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm chính sách tiền tệ, chênh lệch lãi suất, rủi ro địa chính trị và tâm lý thị trường. Suzuki nói thêm rằng rất khó để dự đoán những yếu tố này sẽ tác động đến tỷ giá hối đoái như thế nào.

Phân tích kỹ thuật: USD/JPY phản ứng với đường EMA 21 ngày, dự kiến áp lực giảm tiếp theo

USD/JPY giao dịch quanh mức 145,40 vào thứ Tư. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy Đường trung bình động hàm mũ (EMA) chín ngày nằm dưới Đường EMA 21 ngày, báo hiệu xu hướng giảm giá trên thị trường. Ngoài ra, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn nằm dưới mức 50, xác nhận thêm rằng xu hướng giảm giá vẫn còn.

Đối với cặp USD/JPY, mức hỗ trợ có thể được tìm thấy ở mức thấp nhất trong bảy tháng là 141,69, được ghi nhận vào ngày 5 tháng 8, với mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo ở gần 140,25.

Về mặt tích cực, cặp tiền này có thể gặp kháng cự đầu tiên tại đường EMA chín ngày quanh mức 145,63, tiếp theo là đường EMA 21 ngày tại mức 146,73. Việc phá vỡ trên mức này có thể mở đường cho động thái hướng tới rào cản tâm lý 150,00, với mức kháng cự tiếp theo tại mức 154,50, mức đã chuyển từ hỗ trợ sang kháng cự.

Nguồn: FXSTREET

Sự suy yếu về kinh tế của Úc vẫn tiếp diễn trong ba tháng tính đến tháng 6 khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trước chi phí vay tăng cao và lạm phát dai dẳng.

Dữ liệu của Cục Thống kê Úc công bố ngày 4 tháng 9 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội tăng 0,2 phần trăm so với quý trước, được hỗ trợ bởi chi tiêu của chính phủ và phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế. So với cùng kỳ năm trước, nền kinh tế tăng trưởng 1 phần trăm từ mức 1,3 phần trăm đã được điều chỉnh tăng và dự báo là 0,9 phần trăm.

Bà Katherine Keenan, giám đốc Tài khoản quốc gia của ABS, cho biết trong một tuyên bố: "Không tính giai đoạn đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế trong năm tài chính hàng năm là thấp nhất kể từ năm 1991-92 - năm bao gồm sự phục hồi dần dần sau cuộc suy thoái năm 1991". Nền kinh tế đã tăng trưởng 1,5 phần trăm trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6.

Đồng đô la Úc tiếp tục giảm, cũng như lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn ba năm nhạy cảm với lãi suất.

Với mức tăng trưởng hàng năm chậm lại so với mức trung bình của thập kỷ là 2,4 phần trăm, dữ liệu có khả năng làm dịu đi mối lo ngại về áp lực lạm phát do nhu cầu thúc đẩy trong nền kinh tế. Điều đó cho thấy RBA có thể duy trì mô hình giữ nguyên trong một thời gian để đánh giá nền kinh tế, với lãi suất tiền mặt hiện ở mức cao nhất trong 12 năm là 4,35 phần trăm.

RBA ước tính quý 2 là thời điểm tồi tệ nhất của sự suy thoái, dự đoán mức tăng trưởng hàng năm sẽ tăng tốc lên 1,7% vào cuối năm trước khi tăng lên 2,5% vào cuối năm 2025.

Bloomberg Economics dự báo tăng trưởng sẽ vẫn ở mức thấp vào năm 2024, vì tác động tích lũy của lãi suất cao làm giảm nhu cầu hộ gia đình và hoạt động liên quan đến nhà ở.

Dữ liệu ngày 4 tháng 9 cho thấy tỷ lệ tiết kiệm của hộ gia đình duy trì ở mức 0,6, giảm so với mức đỉnh điểm là 24,1 phần trăm vào tháng 6 năm 2020 và nhấn mạnh mức đệm tài chính hạn chế mà người Úc có thể có.

Chi tiêu hộ gia đình giảm 0,2 phần trăm trong quý 2, làm giảm 0,1 điểm phần trăm trong tăng trưởng GDP. Keenan của ABS cho biết: "Yếu tố làm giảm tăng trưởng mạnh nhất là dịch vụ vận tải, đặc biệt là việc giảm đi lại bằng đường hàng không". "Đây là lần đầu tiên giảm đối với loạt số liệu này kể từ quý 3 năm 2021".

Chi tiêu của chính phủ tăng 1,4 phần trăm, dẫn đầu là các chương trình dịch vụ y tế và đóng góp thêm 0,3 điểm vào tăng trưởng GDP.

Các số liệu này theo sau quyết định của RBA về việc giữ nguyên lãi suất vào tháng 8, với Thống đốc Michele Bullock cho biết vẫn còn quá sớm để nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất. Phó của bà, Andrew Hauser, tuần trước đã củng cố quan điểm đó, nói rằng lạm phát vẫn "có phần cứng nhắc" ở Úc so với các quốc gia như Hoa Kỳ.

Hầu hết các nhà kinh tế tin rằng RBA đã kết thúc chiến dịch thắt chặt của mình, với đợt cắt giảm dự kiến diễn ra vào tháng 2 năm 2025. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này khi Châu Âu, New Zealand và Vương quốc Anh đã đi theo lộ trình nới lỏng.

“Các Tài khoản Quốc gia ngày hôm nay xác nhận nền kinh tế Úc hầu như không tăng trưởng trong quý 6”, Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers cho biết trong một tuyên bố. “Tăng trưởng thực sự yếu phản ánh tác động của sự bất ổn kinh tế toàn cầu, lãi suất cao hơn và lạm phát dai dẳng nhưng đang giảm dần”.

Báo cáo GDP ngày 4 tháng 9 cũng cho thấy:

Xuất khẩu dịch vụ tăng 5,6 phần trăm trong quý thứ hai sau khi giảm trong hai giai đoạn trước. Điều này được dẫn đầu bởi các dịch vụ du lịch liên quan đến giáo dục, đặc biệt là từ sự gia tăng chi tiêu trung bình

GDP bình quân đầu người giảm trong quý thứ sáu liên tiếp, giảm 0,4 phần trăm

Tổng thu nhập khả dụng tăng 0,9 phần trăm, vượt xa mức tăng chi tiêu hộ gia đình danh nghĩa là 0,7 phần trăm, ABS cho biết

Thu nhập hộ gia đình cao hơn một phần được bù đắp bởi sự gia tăng thuế thu nhập phải trả và thanh toán thế chấp

Nguồn: Straitstimes

Phân tích dầu thô:

Forex Today: Triển vọng hạ cánh mềm của Hoa Kỳ vẫn bị thách thức bởi dữ liệu

Dữ liệu có ý nghĩa của châu Âu vẫn còn hạn chế trong nửa đầu tuần giao dịch và thứ Năm sẽ chứng kiến các nhà giao dịch Fiber bận rộn vì bản cập nhật Doanh số bán lẻ toàn châu Âu trong tháng 7, tiếp theo là số liệu lao động sơ bộ của Hoa Kỳ trước khi báo cáo việc làm NFP công bố vào thứ Sáu.

Doanh số bán lẻ toàn EU trong năm kết thúc vào tháng 7 dự kiến sẽ phục hồi nhẹ, dự kiến sẽ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước so với mức giảm -0,3% của kỳ trước. Số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu Âu cũng được công bố vào thứ sáu và dự kiến tăng trưởng sẽ giữ nguyên ở mức trước đó trong quý 2.

Chỉ số PMI sản xuất của ISM tại Hoa Kỳ trong tháng 8 thấp hơn kỳ vọng, đạt 47,2 và không đạt dự báo trung bình của thị trường là 47,5. Mặc dù có sự phục hồi nhẹ từ mức thấp nhất trong nhiều tháng là 46,8 của tháng 7 nhưng vẫn không thể thúc đẩy thị trường, tạo cho các nhà đầu tư vốn đã hay thay đổi một cái cớ hoàn hảo để rút lui khỏi xu hướng mất cân bằng gần đây sang kỳ vọng tăng giá.

Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ vào thứ sáu có sức ảnh hưởng lớn. Báo cáo này đại diện cho vòng dữ liệu lao động quan trọng cuối cùng của Hoa Kỳ trước khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đưa ra quyết định lãi suất mới nhất vào ngày 18 tháng 9. Báo cáo NFP của thứ sáu được kỳ vọng rộng rãi sẽ định hình kỳ vọng của thị trường về mức độ cắt giảm lãi suất của Fed, với các nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng vào sự khởi đầu của một chu kỳ cắt giảm lãi suất mới trong tháng này.

Dự báo giá EUR/USD

Sợi quang đã giảm trở lại các rào cản kỹ thuật trong ngắn hạn, nhưng những người đấu giá vẫn tiếp tục xuất hiện để cố gắng giữ cho giá thầu cân bằng ngay cả khi họ không thể phục hồi theo hướng tăng giá. EUR/USD đã tăng lên mức cao nhất trong 13 tháng ở mức trên 1,1200 vào đầu tuần trước và sự thoái lui trong ngắn hạn của dòng tiền Đồng bạc xanh khiến cho giá thầu phải vật lộn để giữ được biểu đồ tăng giá.

Cặp tiền này vẫn đang giao dịch tốt ở phía bắc của Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày tại 1,0845. Mặc dù vẫn giữ vững trong vùng tăng giá, EUR/USD vẫn đang phải đối mặt với một đợt thoái lui giảm giá mạnh khi các lệnh bán khống tập trung vào mục tiêu ngay phía trên Đường EMA 50 ngày tại 1,0956.

Nguồn: FXSTREET