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Howard Marks分享了他是如何成功投資的,他充分意識到沒有什麼是百分百確定的。在與Grant Williams的對話中,他談到如何駕馭市場週期,並在一個由道德風險和政治兩極分化的世界中,預見未來危險。
成為一個精英
Josh S. Friedman傳奇的金融生涯始於將學生貸款投資於富達的財政帳戶。從高盛到Michael Milken和Drexel,再到峽谷資本,Friedman與David Salem一起回顧了他在金融領域的職業生涯。
將技術分析推向世界
Ralph Acampora和Alan Shaw大談技術分析對全球金融行業的影響。無論在美國還是在歐洲,他們跟別人分享技術分析心得,都獲益良多。
從黑色星期一中學習
Nick Sofocleous和Tony Greer一起回憶1987年作為缺乏經驗的交易員在波動市場中交易的經驗。Sofocleous對1987年10月的“黑色星期一”仍然記憶猶新,並影響了他之後的職業生涯。
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美零售銷售異常火熱,進一步削弱降息預期;以色列軍方誓言對伊朗襲擊作出回應,各國呼籲保持克制;威廉姆斯:今年可能開始降息......
我們獲悉,美國經濟成長持續高於潛在水準正成為全球經濟持續擴張的關鍵支撐,但美國高通膨的持續和緊縮貨幣政策的溢出效應可能為全球經濟實現「軟著陸」帶來新的風險。
在全球金融領袖本週齊聚美國華盛頓參加國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行春季會議之際,全球短期經濟前景的焦點可能在於,美國令人驚訝的經濟韌性是更多地受到勞動力供給和生產力提高等建設性因素的推動、還是受到持續刺激需求和可能引發通膨的巨額財政赤字的推動。
有分析指出,美國和其他透過匯率和貿易管道將進口保持在創紀錄高位的國家都實現了經濟強勁增長和通膨下降並存。另一種分析則指出,如果聯準會得出結論,認為美國的需求仍然過於強勁並導致通膨無法繼續回落、並決定必須推遲降息,或者在極端情況下採取幾乎不可能採取的加息措施,那麼未來的經濟成長道路將崎嶇不平。
據亞特蘭大聯邦儲備銀行的市場追蹤機構稱,今年第一季美國通膨率遠高於面臨的2%的目標,第一季國內生產毛額(GDP)成長率仍高於潛在水準2.4%。先前公佈的超出市場預期的美國3月非農就業報告和3月CPI數據導致市場迅速降低了對聯準會放鬆貨幣政策的預期。聯準會官員在何時可能開始降息的問題上也變得模稜兩可。里士滿聯邦儲備銀行主席巴爾金上週表示:“在通膨方面,我們還沒有達到我們想要的水平。”
全球疫情後的這輪通膨和緊縮貨幣政策是正在結束、還是只是暫停預計將是人們在IMF和世界銀行春季會議上討論的焦點。美國在通膨和貨幣政策方面尚未明朗的前景可能將對全球其他央行的行動帶來影響。
儘管歐洲央行行長拉加德在上週四利率決議後的新聞發布會上表示,歐洲央行不會隨波逐流、亦步亦趨地跟隨美聯儲的腳步,但她也坦承,隨著歐元兌美元匯率逼近平價的討論聲音越來越高,除了匯率外,美國經濟還可透過「多重管道」對歐元區施加影響。拉加德表示:“我們的決策並非受制於美聯儲。但不可否認的是,美國經濟體量龐大,金融市場也極為發達,因此美國經濟形勢的方方面面都會被納入我們的預測考慮。”
其他央行總裁則更明確表示,聯準會長期對抗通膨將限制他們可能採取的行動。瑞典央行副行長Per Jansson表示:「這不僅關乎聯準會是否能決定在6月或稍後採取行動,還關乎可能持續一年的整個貨幣政策。」他補充稱,聯準會討論是否有必要進一步升息的可能性「並非為零」。
聯準會3月發布的最新點陣圖顯示,沒有一位政策制定者預計有必要在今年進一步調漲利率。但值得注意的是,聯準會3月會議紀要顯示,一些與會者表示,整體金融狀況可能不像預期的那樣緊張,“這可能會增加總體需求並給通膨帶來上行壓力”,如果這種動態持續下去,可能會促使聯準會升息。
美國經濟在高利率環境下的韌性給聯準會提出了一系列問題:貨幣政策的影響是否只是緩慢的?經濟的各個方面,如勞動參與率和生產力是是否已經好轉。
美國國會預算辦公室最近提高了對美國潛在經濟成長的預期,理由是移民增加和勞動生產力提高,這些因素將在不產生通膨的情況下實現經濟擴張。儘管聯準會官員承認,這兩種力量都以驚人的速度幫助降低了去年的通膨——為一些人所稱的「完美的反通膨」鋪平了道路,但目前尚不清楚這一效果會有多深。
如果聯準會認定美國經濟仍過於強勁、或金融環境過於寬鬆,無法讓通膨回落至聯準會的目標水平,那麼目前幫助推動全球經濟上行的美國經濟可能反而會拖累貨幣政策正常化。
哈佛大學教授、彼得森國際經濟研究所非常駐高級研究員Karen Dynan表示:「我認為聯準會正處於觀察和等待模式,今年可能只會降息一次、即25個基點。」Karen Dynan預計,緊縮的貨幣政策會削弱需求並減緩美國經濟成長,但只要通膨問題持續存在,就不能忽視更糟糕的結果。她表示:“軟著陸仍是基本預測。但我確實認為,美國和其他國家經濟衰退的風險有所上升。”
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