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議會消息人士:日本央行總裁植田和男將於週二0530-0605Gmt參加日本眾議院預算委員會會議。

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中國外交部:(關於美國新國防戰略)中方認為兩國合作互利共贏。

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烏克蘭首席談判代表:烏克蘭總統澤倫斯基將於週一收到和平計畫文件。

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【行情】歐洲斯托克50指數期貨下跌0.16%,德國DAX指數期貨下跌0.1%,富時指數期貨下跌0.15%。

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芬蘭10月貿易順差為0.16億歐元。

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德國聯邦統計局:德國10月工業產出季增1.8%(先前預測為成長0.4%)。

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烏克蘭首席談判代表:在美國會談的主要任務是獲取完整信息,以及所有和平計劃提案草案。

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安哥拉11月份通膨率季增0.85%。

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印尼財長穆莉亞尼:計畫中的黃金和煤炭出口稅潛在收入為23兆印尼盾。

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安哥拉11月份通膨率年增16.56%。

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阿聯酋央行:10月銀行貸款年增15.65%。

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阿聯酋央行:10月M3貨幣供應量年增14.98%。

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【行情】拜耳股價盤前上漲1.8%,此前摩根大通將其評級由「中性」上調至「增持」。

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【行情】中國焦煤期貨主力合約下跌7.1%至1,082.5元/噸。

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惠譽:中國五家全球系統重要性銀行預期依計畫符合TLAC要求。

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德國外交部長:說服中國頒發稀土通用出口許可證的工作仍有許多需要努力的地方。

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歐洲央行執委施納貝爾:對市場押注下一步政策動作為升息「感到安心」。

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烏幹達農業部:10月咖啡出口量年增38%。

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俄羅斯金屬巨擘諾裡爾斯克鎳業:鈷年產能將達3,000噸。

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俄羅斯金屬巨頭諾裡爾斯克鎳業公司:已完全重啟位於摩爾曼斯克地區的鈷產量。

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美國個人收入月增率 (9月)

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美國PCE物價指數年增率 (季調後) (9月)

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美國密西根大學五年通膨年增率初值 (12月)

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美國實際個人消費支出月增率 (9月)

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美國密西根大學現況指數初值 (12月)

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美國密歇根大學一年期通膨率預期初值 (12月)

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美國密西根大學消費者預期指數初值 (12月)

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美國當週鑽井總數

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日本貿易帳 (季調後 ) (海關數據) (10月)

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日本年度GDP季增率修正值 (第三季度)

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中國大陸出口額年增率 (人民幣) (11月)

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中國大陸貿易帳 (美元) (11月)

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中國大陸進口額年增率 (人民幣) (11月)

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中國大陸進口額 (人民幣) (11月)

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中國大陸貿易帳 (人民幣) (11月)

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中國大陸出口額年增率 (美元) (11月)

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德國工業產出月增率 (季調後) (10月)

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歐元區Sentix投資者信心指數 (12月)

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中國大陸貿易帳 (美元) (11月)

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美國3年期公債拍賣殖利率

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英國BRC總體零售銷售年增率 (11月)

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澳洲隔夜拆借利率

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澳洲央行利率決議
澳洲聯儲主席布洛克召開貨幣政策記者會
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美國NFIB小型企業信心指數 (季調後) (11月)

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墨西哥核心消費者物價指數 (CPI) 年增率 (11月)

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墨西哥CPI年增率 (11月)

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美國當周紅皮書同店零售銷售指數年增率

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美國JOLTS職位空缺 (季調後) (10月)

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中國大陸M2貨幣供應量年增率 (11月)

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          未來已至:全新FastBull 3.0,即將重磅推出

          FastBull 精選
          摘要:

          我們非常興奮地宣布,FastBull 3.0全新版本即將重磅上線!在過去的一年裡,FastBull團隊日以繼夜地努力工作,以確保這個版本將帶給您前所未有的體驗。

          親愛的用戶,
          我們非常興奮地宣布,FastBull 3.0全新版本即將重磅上線!在過去的一年裡,FastBull 團隊日以繼夜地努力工作,以確保這個版本將帶給您前所未有的體驗。以下是一些令人期待的新功能和改進:

          一、新功能,新突破

          圖表

          FastBull 以交易為核心,不斷探索並開發相關功能。現在,您可以透過FastBull 自研的高效能價格圖表進行技術分析、執行模擬交易了。
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          好友:您可以新增FastBull上的交易牛人為好友,與他們隨時隨地交流行情、分享交易策略和方法。

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          聯準會觀察:政策著重轉向「通膨與失業曲線」的雙斜率

          Thomas

          經濟

          央行

          聯準會的「2+1」的政策目標

          美國《聯邦儲備法》(Federal Reserve Act)對聯準會貨幣政策目標的法律界定是「應維持貨幣和信貸總量的長期成長,使其與經濟長期潛在成長率相匹配,從而有效地促進實現最大就業、穩定物價和適度長期利率的目標。

          資料來源:聯準會

          但聯準會十分明確、完整地將這三個政策目標的合意程度告知市場,則是自2015年9月FOMC會議開始的,之後在每年8次FOMC會議中,聯準會固定於3月、6月、9月與12月的會議上,公佈最新經濟預測摘要(SEP,Summary of Economic Projections),其中對近3年的GDP成長率、失業率、PCE與核心PCE漲幅、長期利率給出聯準會的預測值,同時也公佈這些經濟指標的長期水平,基於經濟預測,聯準會還會公佈政策利率的預測路徑——點陣圖( Midpoint of target range or target level for the federal funds rate)。

          例如,今年6月FOMC會議公佈的經濟預測中,聯準會在2024年GDP成長率(2.1%)與失業率(4.0%)預測維持不變的同時,將PCE與核心PCE的漲幅均上調了0.2 %至2.6%、2.8%,並基於通膨預期的變化,將年內的降息預期次數由3月份的3次下調至1次,將長期利率水準由2.6%上調至2.8%。

          資料來源:聯準會

          「經濟軟著陸」還是聯準會的基準情景

          聯準會是從2021年9月開始公佈2024年經濟狀況的預測,至今累計做了12次預測,其中對GDP增速的預期穩定在2%左右,失業率預期由最高的4.6%逐漸下調至4.0 %,通膨預期逐漸抬升至2.5%-3.0%。

          2023年美國GDP成長率為2.5%,失業率為3.7%,PCE與核心PCE漲幅分別為3.8%、4.1%,另外聯準會本輪升息週期是於2023年7月結束的,若依照聯準會前副主席布林德對「軟著陸」定義:GDP下降幅度低於1%或美國經濟研究局(NBER)在升息週期至少一年後沒有宣布經濟衰退。那麼,從聯準會最新的經濟預測來看,「經濟軟著陸」依然是聯準會今年的基準情境。

          資料來源:聯準會

          聯準會政策著重的轉換

          年內聯準會還有四次FOMC會議(7月、9月、11月和12月),目前市場預期聯準會分別於9月和11月各有一次降息,但在數據依賴的政策框架下,聯準會降息週期的啟動,還是要圍繞《聯邦儲備法》賦予的法律使命,即決定降息週期的核心因素是使命的約束。

          伴隨通膨的大幅回落,未來通膨的回落斜率大機率是放緩的,不過按照聯準會最新的SEP預測,只要年內後8個月(5月至12月),PCE和核心PCE環比漲幅控制在0.2%左右,就不會影響聯準會現在預期年內開啟降息週期的政策路徑。克里夫蘭聯邦儲備銀行的Inflation Nowcasting的最近預測:5月與6月份,美國PCE環比漲幅分別為0.07%、0.09%;核心PCE環比漲幅分別為0.10%、0.21%,顯示通膨大概率維持回落態勢。

          同時,近期就業數據的表現則反映出美國勞動市場降溫的速度正在加快,例如,5月4.0%的失業率已經高於過去36個月3.9%的失業率均值,1950年以來數據經驗顯示,當期失業率一旦高於36個月的平均值,失業率就存在快速上升的風險。再例如,美國初次申請救濟金的4週累計人數已由年初的82萬人升至91萬人,同期美國非農職位空缺率已降至5%以下,基本回到2021年初的水平。

          針對通膨回落和就業降溫的變化,聯準會需要將政策著重逐漸由「通膨曲線」的單一斜率轉為「通膨曲線與失業率曲線」的雙斜率。實際上,針對通膨與失業的綜合情況,上個世紀70年代,美國經濟學家奧肯(Arthur Okun)曾提出一種經濟指數,由失業率和通膨率加總得來,數字越高,表示痛苦程度越高。目前美國經濟的痛苦指數為6.6%,已經高於前期低點6.3%。

          痛苦指數抬升的主要原因就是失業率的上升:目前6.6%的痛苦指數中,通膨佔比已降至40%以下,相應失業佔比升至60%以上;痛苦指數在6.3%時,通膨佔比在40%以上,失業佔比則在60%以下。

          資料來源:Wind,註:本文痛苦指數由美國失業率和PCE漲幅加總構成。

          歷史數據顯示的經驗法則是,當痛苦指數持續上升,同時其中的失業佔比持續高於60%,一般對應的都是聯準會的降息週期,如果在結合「薩姆法則」失業率抬升0.5%的衰退闕值的經驗規律(目前為0.37%),那麼未來幾個月的通膨與就業數據就十分關鍵。

          假如,通膨維持回落的姿態,即便是曲線斜率放緩,但只要失業率連續高於4%,且失業率曲線斜率開始快速陡峭,那麼聯準會在大選落定前就會開啟降息週期,例如9月份(有些市場機構甚至博弈7月聯準會就會降息);而只要失業率穩定在4%左右,曲線斜率也未呈現快速陡峭,那麼聯準會就會保持政策耐心,維持政策利率不變。

          基於上述分析,我們對聯準會降息週期預期的基準情境是,12月開啟降息週期,但考慮到近期就業市場的變化,降息週期提前至9月份的機率確實是在上升。

          文章來源:界面新聞

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          聚焦產業龍頭的中證A50指數首次調倉,哪些變化值得關注?

          JP 摩根

          股市

          回顧今年以來的A股市場熱點,以中證A50指數為標的的ETF大機率是其中之一。從中證A50指數在年初重磅發布,到首批十家基金公司發行相關ETF,再到ETF陸續上市、聯接基金發行,「中證A50」這一關鍵字可謂頻頻「吸睛」。
          中證A50指數囊括滬深兩市50只行業龍頭企業,由中證指數公司依據全新的編制方法編制並發布,致力於打造中國的新版「漂亮50」。今年以來,核心資產作為中國優質公司的代表,憑藉在經濟復甦中的紮實業績、具備吸引力的估值水平、以及新「國九條」的政策利好,贏得了投資者的廣泛關注。在此背景下,中證A50指數相關ETF作為一鍵配置A股核心資產的新工具,也備受資金的青睞。截至6月19日,首批十隻中證A50ETF合計規模277億元,相較募集時的165億元,規模增加了68%。 (數據來自:萬得)
          根據中證指數公司官方訊息,6月17日,是中證A50指數發布以來的首次調倉日。那麼,本次調倉涉及哪些成分股?個股權重如何調整?產業分佈又有哪些變化?本文對相關資訊進行了梳理,供廣大投資者參考。

          成分股變化:一出一進

          根據中證指數公司官網公佈的最新指數樣本列表,相較於之前,成分股有了微小的變化。原成分股錦江飯店(5月31日權重0.19%)調出,一檔新的成分股三環集團被調入。
          聚焦行业龙头的中证A50指数首次调仓,哪些变化值得关注?_1

          資料來源:萬得,截至2024.06.17。上述個股僅為舉例說明,無特定推薦之意,並可能根據指數編制方案調整。

          根據中證A50指數的編製方案,成分股的篩選方法如下:
          • 剔除中證ESG評級C及以下的證券。
          • 選取過去一年日均總市值排名樣本空間前300、過去一年日均自由流通市值排名中證三級產業。
          • 第一、屬於滬股通或深股通範圍的證券作為待選樣本(需同時滿足)。
          從待選樣本中,選取過去一年日均自由流通市值最大的50檔證券作為指數樣本,同時維持中證二級產業至少入選1檔。
          本次調整從市值來看,調入了自由流通市值較高的股票,反映出指數依據編制規則對成分股的最佳化。調入的成分股所在的中證三級產業為電子元件,一定程度上顯示了市場對相關板塊成長潛力的認可。此外,本次成分股變化僅涉及一進一出,調樣較少,也反映A50指數成分股整體較穩定。

          前十大權重股變動:部分股票權重提升

          對比中證A50指數6月17日和5月31日的前十大權重股數據可以看出,部分股票的權重有所變動。貴州茅台的權重由9.03%提升至9.65%,進一步鞏固第一大權重股的位置;長江電力權重由3.8%提升至4.93%,權重增加了1.13%,由原來的第七大成分股上升至第五大成分股。
          聚焦行业龙头的中证A50指数首次调仓,哪些变化值得关注?_2

          圖:中證A50指數前十大權重股(依最新權重排序)(註:上述個股僅為舉例說明,無特定推薦之意,並可能根據指數編制方案調整;資料來源:中證指數公司)

          本次調整後的前十大重倉股權重和從50.69%提升至51.64%,頭部聚集效應進一步凸顯。調整後貴州茅台、寧德時代和中國平安三者仍維持前三大成分股的位次,顯示出經濟結構轉型背景下,消費升級、科技創新和金融服務對經濟成長的關鍵作用。此外,長江電力權重顯著提升,也反映傳統產業穩健經營、持續分紅為投資者帶來的回報價值得到認可。

          產業分佈變化:整體相對均衡

          根據中證一級產業分類,本輪調倉後,中證A50指數的產業分佈整體變化不大。具體來看,工業業佔比下滑了1.12%,資訊科技和公用事業的產業佔比則提升了0.96%和1.13%。調整後,工業、金融和主要消費仍是中證A50指數產業佔比的前三名。
          聚焦行业龙头的中证A50指数首次调仓,哪些变化值得关注?_3

          圖:中證A50指數調倉前後中證一級產業分佈對比

          從產業分佈的變化來看,傳統、新興產業的分佈變化相對均衡,也反映中證A50指數兼顧傳統與新興產業投資機會的特點,以及指數對中國經濟發展階段的代表性。
          整體來看,中證A50指數本輪調倉遵循了指數發佈時的編制理念和調倉規則,體現出指數的優勝劣汰機制以及持續自我優化的生命力。調倉後的中證A50指數仍是中國核心資產的優質代表。
          展望指數未來的投資機會,摩根中證A50ETF基金經理人韓秀一認為,目前中證A50指數具備四重利好:
          • 政策利好-新“國九條”中關於“提升上市公司質量”,“強化現金分紅監管”,“吸引長期資金入市”等措施,有望長期利好具有優秀盈利能力和分紅能力的優質企業。
          • 龍頭優勢-隨著經濟基本面回暖、基本面改善預期的明確,行業龍頭公司具有資源集中優勢,盈利能力相對穩定並有望持續提升,預計在經濟穩定期間率先受益。
          • 績效支撐-疊加財報季、基金持股的揭露,核心資產的績效主線或將進一步強化,績效長期穩定性較優的核心藍籌或更受資金青睞。
          • 估值修復-核心資產經歷了前期較長時間的大幅回調後,估值進入歷史底部區域,對於市場價值投資者而言吸引力提升,有望迎來估值修復的機會。
          此外,作為首批發行的中證A50ETF之一,摩根中證A50ETF(證券代碼:560350,擴張簡稱:中證A50ETF指數基金)設定了特色的季度強制分紅機制,該基金在基金合約中約定,每季最後一個交易日ETF相對標的指數的超額報酬率為正時,會強制分紅,收益分配比例不低於超額報酬率的60%。根據合約約定,摩根中證A50ETF第二季分紅機制是否觸發即將在本月底揭曉。
          聚焦行业龙头的中证A50指数首次调仓,哪些变化值得关注?_4

          附:最新一期中證A50指數成分股清單(資料來源:中證指數公司,截至2024.06.17。上述個股僅為舉例說明,無特定推薦之意,並可能根據指數編制方案調整)

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          FED降息與升息的分歧在於判斷角度與週期

          Alex

          央行

          經濟

          今晨聯準會兩位官員對聯準會政策指向的兩種評論基調令市場迷茫而困惑,但實際發揮的效果或傾向於聯準會升息為主。一方面降息預期有利於美元貶值,聯準會升息降低風險是當務之急;另一方面升息預期刺激通膨反彈,順應聯準會升息環境與理由。
          其一是聯準會理事鮑曼週二在倫敦政策交流智庫主辦的活動上的表態引起市場波瀾,她預計今年年底前聯準會不會有任何降息。鮑曼指出,2023年美國減緩通膨有顯著進展,但2024年上半年進展停滯不前,目前尚無法預測接下來會發生什麼事。相比較「美國通膨仍然居高不下,我仍然看到許多影響我預期的上行通膨風險。首先,供應側進一步改善不太可能繼續降低通膨,因為供應鏈基本正常化,勞動參與率在最近幾個月已經趨於穩定,低於疫情前的水平;而美國過去幾年新增數百萬移民的開放移民政策可能會變得更加嚴格。幹擾也可能增加通膨,同時全國範圍內住房短缺,住房成本不太可能下降。鮑曼的立場與角度更處於長期面的判斷思路,進而得出聯準會2024年不降息的預判。相比較貨幣政策的長期化應該是美元貨幣措施選項的基礎與背景條件,尤其美元貨幣從長計議更是美國議題因應超前與優勢所在。美元格局控制應是聯準會不降息與一直堅持緊縮貨幣政策的基準與目標,聯準會升息是美元利率補短板保護美元貨幣的重要作用與提升意義。
          其二是聯準會另一位理事庫克則對美國今年在降低通膨方面的持續進展表示樂觀,這可能會為降低利率打開大門。她指出,這種情況不一定會發生,但通膨預期上升跡象將使聯準會保持利率不變更長時間,或勞動市場進一步降溫,這可能會加快降息的時間表。她在周二紐約經濟俱樂部演講中表示:「隨著通膨顯著進展和勞動力市場逐步降溫,適當時候會降低政策限製水平,以保持經濟的健康平衡。任何此類調整的時機將取決於經濟數據的發展及其對經濟前景和風險平衡的影響。另一方面如果經濟和勞動力市場的衰退速度快於預期,可能意味著聯準會會進一步放鬆政策。這位聯準會官員更專注於短期數據對降息的預期,但依然維持現有利率或相對高利率維持性則依然是偏鷹立場與基調。實際上,聯準會官員為美元貶值鳴鑼開道才是美元貨幣政策之本,美元不貶值聯準會難以升息,降息預期炒作非操作之意。
          綜合上面兩位聯準會官員的態度,我們由此聯想市場爭論的聯準會降息與升息或局部、短期、情緒以及個人偏好,這是發生分歧與爭論的焦點。一方面美國個人消費支出物價指數(PCE)是聯準會首選通膨衡量指標,該指數在2022年超過7%的年度漲幅後,去年第四季下降到3%以下。到目前為止2024年通膨進展停滯不前,PCE指數4月年增了2.7%,美國通膨頑固性仍高於聯準會2%年度目標。雖然短期美國和全球供應鏈改善,商品通膨下降間大部分零散數據顯示消費者下降抵銷價格上漲指數,消費選擇更便宜的替代品。這與去年秋季相對較通膨是回落態勢,但目前的停滯性是2024年下半年可能會變得具有挑戰性——反漲可能。儘管美國整體通膨放緩,但根據民意調查,許多美國消費者仍然對他們必須支付的食品、汽油和其它商品價格上漲感到不滿。加之房屋、薪資以及服務價格的關聯關係,此輪美國或已開發國家通膨新特色將是以服務價格連鎖反應的新通膨構造與邏輯。物價上漲的薪資上漲恰似推高通膨的另一種傾向,石油偏低而商品價格偏高反比更強,連帶商品循環關係依然是推高通膨循環的邏輯新特徵。所以通膨不輕鬆、甚至通膨反彈機率都是聯準會不降息和堅持升息的理由與現實,更何況聯準會升息通膨只是依據,而聯準會升息更在意的是美元貨幣地位穩固與加強,利率站位保護美元貨幣已經得到驗證。美元高利率可能性越來越大,因為美國經濟現實構造以及企業獲利能力已經加強美元利率高水準的承受力。美國經濟與往不同是聯準會升息與高利率新環境與新特徵組合。
          目前聯準會降息與升息爭論的角度與週期判斷是分歧重點,聯準會本身政策並未發生動搖,只是美元匯率的阻力很大,聯準會預期與市場爭論是美元貨幣故意調動的情緒注意力助力美元貶值。然而,美元貶值理由與參數難以發揮,這是因為美國經濟太強與美國企業太牛製衡了美元貶值。尤其聯準會降息預期目的何在並沒有充分理由與論點,炒作嫌疑與情緒刺激是主要目標與策略。反之聯準會升息論點十分鮮明,美元利率更高水準具有足夠的環境支持與數據參考,美元貨幣地位保護與加強是聯準會政策以及美國經濟不被問題擱置,甚至被衝擊的重要時刻與加強時期。聯準會升息不變,時機與條件是參考關鍵。

          文章來源:「新經濟學家」百家號,作者:譚雅玲

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          法國政局動盪衝擊法債市場,海外投資人持比例惹擔憂

          Samantha Luan

          經濟

          政治

          我們獲悉,在法國總統馬克宏出人意料地宣布提前舉行新一屆國民議會選舉之後,極右翼和左翼政黨在民意調查中的領先加劇了市場對法國財政可持續性的擔憂,並給法國債券市場帶來了衝擊。本月初,法國公債相對於德國國債的風險溢價接近2012年歐元區債務危機期間的水準。

          安聯環球投資多元資產首席投資長Gregor Hirt表示,法國官員必須讓外國投資者相信,法國的財政狀況良好,否則法國國債將面臨新一輪被拋售的風險。他表示,海外投資者持有的法國國債比其他國家國債的規模大得多,有些人擔心當前的政治動盪可能引發歐洲債務危機,且程度與十多年前的債務危機不相上下。

          據悉,法國新一屆國會選舉首輪投票日期定於6月30日,第二輪投票安排在7月7日。市場將密切關注屆時的選舉結果,以及可能引發的政局和債券市場的動盪。

          誰持有法國國債?

          數據顯示,海外投資者持有約50%的法國國債,這一比例高於義大利的約28%、美國的30%、西班牙的40%和德國的45%。美國銀行利率策略師Erjon Satko指出,海外投資者非常不穩定,「只要出現問題,他們就會非常、非常迅速地退出」。他補充稱,海外投資者持有法國國債的比例如此之高可能意味著法國需要更長的時間來解決借貸成本問題。

          巴克萊指出,自2022年中歐洲央行開始升息以來,海外非銀行投資者(包括資產管理公司、退休基金、對沖基金)一直是法國國債的最大買家。

          2017年情況重演?

          對法國國債來說,日本投資者是關鍵因素。作為外國債券的大買家,日本投資者在歐洲的大部分資產都在法國。在七年前,極右派政黨國民聯盟的領導人勒龐在總統大選中承諾讓法國退出歐盟、脫離歐元區。儘管勒龐在這次總統大選中落敗,但日本投資者在這次大選之前賣出了創紀錄的約260億歐元法國政府債券。

          巴克萊利率策略師Max Kitson表示:「2017年的情況可能會重現。」花旗分析師則認為,處於歷史高點的外匯對沖成本加大了日本在穩定持有15個月後再次拋售外國債券的風險。

          或可避免“厄運循環”

          法國債務管理機構的數據顯示,在考慮了債券價格波動的因素之後,法國的銀行只持有法國國債的7.7%,低於2014年的9.8%(2014年之後,歐洲央行吸收了歐元區政府債務)。

          德意志銀行的數據顯示,更關鍵的是,法國銀行持有的國內政府公債相對於資產的比例也很低,到2023年底時約為4%。相較之下,義大利的比例約為16%,西班牙的比例略低於10%。

          對此,瑞士再保險宏觀策略主管Patrick Saner表示:「這實際上是一個優勢,因為你可以鼓勵國內銀行在必要時購買更多法國國債。」他補充稱,這同時也降低了政府債務動盪蔓延至法國銀行業的風險。這對法國銀行業來說是個好消息。更重要的是,這或許有助於避免銀行-主權債券的“厄運循環”,而這正是歐元區債務危機的核心。

          同樣,根據法國債務管理機構的數據,法國保險公司目前持有該國公債的9.5%,低於2014年的19.7%。 Erjon Satko指出,法國國內投資人還有增持法國公債的空間,「對他們來說,主要是把握好時機」。

          文章來源:智通財經

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          阿根廷經濟陷入技術性衰退,超一半國民生活在貧窮線以下

          Owen Li

          經濟

          阿根廷的經濟試驗已經進行了半年,最新數據顯示,嚴厲緊縮措施之下的阿根廷經濟陷入技術性衰退。
          阿根廷經濟陷入技術性衰退,超一半國民生活在貧窮線以下_1
          當地時間6月24日,阿根廷統計機構發布的數據顯示,今年第一季GDP相較去年第四季萎縮了2.6%,連續兩季萎縮,在技術上已經符合經濟衰退的定義。與前政府治理下的去年同期相比,今年第一季GDP更是暴跌5.1%。
          現任總統哈維爾·米萊去年12月上台以來,以實現財政盈餘為第一優先事項,奉行極端嚴厲的緊縮政策,例如停止所有新的公共項目、內閣部門減半、停止向省級政府提供資金、削減數萬個公職、取消燃料和交通補貼等。
          6月17日,國際貨幣基金組織(IMF)大幅下調阿根廷今年GDP成長率預測0.75個百分點至-3.5%,主因是阿根廷非農產出大幅縮減。世界銀行也在最新報告中預測阿根廷經濟今年將下降3.5%。
          不過,高盛經濟學家塞爾吉奧·阿梅拉認為,米萊的經濟休克療法可能會在今年稍後對經濟產生正面影響。
          投資方面,第一季固定資本形成總額較去年同期下降23.4%。按行業劃分,收縮幅度最大的是建築業,年減幅達19.7%,其次是製造業,年減13.7%。外貿方面,由於比索大幅貶值,第一季出口年增26.1%,但進口年減了20.1%。消費方面,第一季私人消費年減6.7%,公共消費下降5%。雖然消費者物價上漲速度放緩,但今年前5個月的漲幅達71.9%,5月的年通膨率仍接近280%。
          勞動市場方面,第一季阿根廷失業人口達110萬,失業率7.7%,年比與季後分別上升0.8、2.0個百分點,創2021年以來最高水準。就業率從去年第四季的45.8%降至44.3%,勞動參與率從48.6%降至48%。根據阿根廷國家統計和人口普查局的統計,2022年,阿根廷全國人口4,604.47萬人。
          面對財政緊縮、高企的失業率以及持續的通貨膨脹,一般阿根廷人的生活愈加困難。阿根廷天主教大學的一項統計顯示,全國近56%的人生活在貧窮線以下,約18%的人生活在極端貧窮中。路透社的報導指出,越來越多的阿根廷人消費不起牛肉,今年迄今,阿根廷牛肉消費量已下降近16%。和足球一樣,牛肉也是阿根廷人生活中不可或缺的。

          文章來源:界面新聞

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          強勢美元再度席捲亞洲市場,央行幹預措施增多

          Samantha Luan

          外匯

          央行

          隨著最新利率點陣圖顯示聯準會將長期維持高利率,以及歐洲與美國選舉週期到來,加之全球經濟成長數據普遍低迷,在全球市場避險情緒的影響下,外匯市場強勢美元走勢再現,亞洲多國貨幣承壓。
          面對貨幣貶值的壓力,多個國家已經開始採取措施幹預匯市。日韓財長協同應對外匯挑戰,雙雙向市場發出口頭警告;印尼央行稱將微調其他政策工具以穩定印尼盧比;中國也在積極採取措施,展現穩利率的決心。

          美元劍指年內新高,亞洲貨幣承壓

          4月以來,隨著美元指數從104關口抬升並重新站上106關口,美元指數主導亞洲貨幣走勢。近期,外匯市場強勢美元對亞洲貨幣的衝擊效應再次發酵,包括日圓、韓元和人民幣在內的主要貨幣迎來下跌。
          20日,韓元兌美元逼近1400整數關口,創4月16日以來新低。印尼盧比兌美元下跌0.3%至16475.00,創2020年4月以來最低。
          24日,日圓兌美元一度跌至159.90,重新靠近160幹預關口,再度逼近34年低點。
          25日,在岸人民幣對美元收盤報7.2628,創2023年11月14日以來新低;離岸人民幣兌美元最低跌至7.2911,逼近7.3關口。
          今年迄今,美元指數漲幅接近5%,逼近年內新高;日圓兌美元跌幅約13%,韓元兌美元跌約7.3%,印尼盧比兌美元為6.4%;人民幣匯率表現稍好,今年以來,人民幣兌美元下跌近2.4%。
          國際清算銀行(BIS)數據顯示,在全球64個國家和地區的貨幣中,日圓實力下降最為明顯。對於日常生活所需的許多食品和能源都依賴外部進口的日本而言,這種情況導致其負擔日漸加重。
          渣打全球首席策略師羅伯森指出,聯準會降息預期減弱持續支撐美元走強。市場將會屏息以待,直到聯準會認為降息條件已滿足為止。在此之前,亞洲匯市仍可能集體承壓。

          央行幹預措施增多

          市場對聯準會降息預期的不斷減弱確保了利差將繼續支撐美元。日本和韓國當局已多次表達了對本國貨幣急劇下跌的擔憂,並誓言要捍衛本國貨幣。
          上週,美國財政部發布的半年度貨幣報告顯示,日本被美國重新列入貨幣操縱國觀察名單。儘管日本當局表示不會產生實質影響,但分析師擔心,日本當局未來可能更難介入外匯市場。
          24日,日本財務省副大臣神田真人稱,政府準備「隨時」採取適當措施,防止外匯市場過度波動。美國外匯報告對日本的外匯政策沒有影響,正在與國際同僚們進行每日溝通。如有必要,一天24小時內隨時準備介入。
          日本內閣官房長官林芳正表示,將密切關注匯率走勢,並將對過度波動做出適當反應。他也給市場發「定心丸」稱,美國將日本列入匯率觀察名單的決定對日本的匯率策略沒有影響。
          25日,日本和韓國同意尋求加強貨幣互換協議的方法,以解決日圓和韓元持續走軟的問題。韓國方面表示,去年達成的100億美元貨幣互換協議加強了兩國的金融穩定,兩國於去年同意中斷八年後重啟貨幣互換協議。雖然這項聲明並未說明如何加強貨幣互換協議,但聲明稱,兩國部長「都對本國貨幣貶值特別感到嚴重關切,並同意繼續採取適當措施」。
          26日,韓國央行金融穩定報告顯示,“很難完全排除韓元下行壓力再次增強的可能性”,並指出,韓元面臨的主要風險因素包括美國降息預期受挫和中東地緣政治衝突等。韓國央行誓言將加強對風險因素的監控,並在必要時穩定市場。
          21日,韓國外匯管理機構表示,他們與國民年金公團達成一致,將貨幣互換額度從目前的350億美元擴大至500億美元,以捍衛不斷下跌的韓元匯率。此舉被視為韓國政府對現匯市場的間接幹預。
          20日,印尼央行在政策會議後宣布維持基準利率在6.25%不變,但同時表示將微調其他政策工具以穩定印尼盧比。 24日,印尼央行總裁再次強調,印尼盧比未來可能會保持穩定,承諾將繼續進行市場幹預,並優先使用貨幣工具來穩定匯率。
          19日,中國人民銀行行長潘功勝在陸家嘴論壇上表示,人民幣匯率在複雜的情況下維持了基本穩定。今年主要已開發經濟體貨幣政策轉向的時點不斷調整,中美利差維持在相對高位,我們堅持市場在匯率形成機制中的決定性作用,但同時將強化預期引導,堅決防範匯率超調。國家外匯局局長朱鶴新稱,2024年以來,儘管外部環境複雜多變,我國外匯市場運作仍表現出較強韌性;人民幣對一籃子貨幣穩中有升,匯率預期更加平穩。
          此外,19日,人民銀行透過香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)債券投標平台,以利率招標方式發行200億元央行票據,期限為6個月。這是2023年8月以來,央行第六次在香港增發離岸人民幣央票,累計增發規模達600億元。在業界人士看來,在近期人民幣創下年內低點之際,人民銀行此舉有著較高的穩匯率意義。
          美國銀行指出,儘管通膨逐漸下降,但亞洲新興市場的央行並不急於使政策利率正常化。大多數經濟體的成長率仍接近或高於趨勢水平,這表明降息以刺激成長並不緊迫。從外部看,雖然各國央行現在確實配備了更多政策工具,以緩和匯率市場的波動,並控制貶值壓力,但不認為會有任何過早的寬鬆舉措,從而有可能擴大與美國的息差。因此,預計亞洲新興市場央行要麼在2024年暫停利率行動,要麼在2024年第四季進行小幅降息。

          貶值還會持續嗎?

          面對人民幣匯率跌至年內低點,多數海外投資機構認為這主要是受到市場避險情緒短期波動的影響。就中長期而言,隨著中國經濟基本面持續好轉,加之聯準會遲早會扣動降息板機,人民幣匯率有著較高幾率很快觸底。
          中金公司認為,人民幣短期內或依舊趨於貶值。然而近期關注到更多穩匯率政策發力的跡象,人民幣對美元匯率或將繼續保持溫和貶值節奏,對一籃子貨幣或表現穩健。
          平安證券首席經濟學家鍾正生提出,人民幣扮演亞洲貨幣的「壓艙石」。人民幣在近幾次美元顯著上漲的過程中成為非美貨幣中的強勢貨幣。
          關於備受關注的日圓走勢。三井住友德思資產管理公司和瑞穗銀行稱,在投資者繼續拋售日圓、追逐收益率更高的美元之際,日圓兌美元可能跌至170關口。投資人眼下幾乎看不到足以扭轉這種勢頭的催化劑,包括日本央行可能的日圓買盤。 5月初以來的市場走勢凸顯了這一點,在創紀錄的9.8兆日圓(614億美元)資金進入市場後,日圓幾乎回到了原點。
          美銀證券全球利率與貨幣研究團隊在報告中稱,今年日圓的疲軟程度可能超過先前的預期。日圓的供需失衡可能在今年夏季進一步擴大,這種失衡是美元兌日圓表現超過了美日利差水平的原因之一。該團隊表示,隨著新投資者開始透過日本的「日本個人儲蓄帳戶」進行投資,與外國股票相關的日本投資信託基金的資金流入正在加快。由於汽車產量下降和能源進口增加,日本的貿易平衡可能難以反彈,而政治風險可能會增加日圓的壓力。

          文章來源:新華財經

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