俄烏衝突爆發後,在外國汽車品牌紛紛撤離的大背景下,俄羅斯汽車市場的空白快速被中國品牌的汽車填補,中國汽車在俄羅斯的供應和銷售在2023年快速增長。截止2023年底,中國汽車在俄羅斯的市場飽和度已接近最高峰。
中國汽車不再是俄羅斯汽車市場上的「補充」車型,而是在銷售排行榜上佔據領先地位。中國汽車是如何在俄羅斯「攻城略地」的?現如今,俄羅斯人為什麼偏愛中國汽車品牌?
俄羅斯車市的“中國熱”
2023年的前十個月,俄羅斯進口乘用汽車103萬輛,大約是去年的3倍。進口汽車總數的60%以上是新車,剩下40%左右是二手車。 2023年俄羅斯新車市場的主要進口來源是中國(約佔全部供應量的80%),日本是二手車的主要進口來源(其份額為54%)。
在俄羅斯市場,最受歡迎的進口新車品牌是奇瑞(佔39%,包括奇瑞及其下屬品牌歐萌達Omoda、星途Exeed)、長安(10%)、吉利(8%)。
根據autoAstat網站統計,2023年,中國品牌汽車在俄羅斯的銷售量達到創紀錄的55.3萬輛,是2022年銷售量的4.4倍。 2023年俄羅斯一共進口了中國品牌汽車約80萬輛(較去年同期成長6倍)。目前,俄羅斯還有未售出中國汽車庫存約24.7萬輛。
兩年前,俄羅斯被西方制裁伊始,俄羅斯的汽車市場出現了嚴重的短缺情況。反觀現在,由於從國外市場大量進口,俄羅斯的汽車市場甚至開始出現“過剩”,在這種情況的背後,中國汽車出口的旺盛功不可沒。
填補高端市場需求是中國汽車在俄羅斯能打的重要原因。從遭到製裁以來,俄羅斯的汽車價格一直在上漲,但品質還是難以令人恭維。 2023年的9月至10月,俄羅斯乘用汽車的加權平均價格已經上漲到了240萬盧布,而中國汽車的加權平均價格為320萬盧布。
對比之下,俄羅斯人更願意選擇價格略高、但品質卻遠超過俄羅斯本土品牌的中國汽車。中國汽車的大量出口,填補了西方品牌撤離後,俄羅斯250萬至350萬盧布價位的汽車市場。
由於中國汽車的大量出海,俄羅斯市場上的中國汽車逐漸飽和。車廠內捲的競爭導致俄羅斯市場上的中國汽車在2024年甚至出現了降價趨勢。
中國汽車在俄羅斯進口汽車中的份額從2021年的10%激增到2023年的92%。按照這個趨勢持續維持下去,到2024年,中國品牌在俄羅斯市場上就會出現相互競爭的情況。
自2023年初起,俄羅斯本土汽車企業的製造成本上漲了18%,這嚴重影響了俄羅斯本土汽車品牌的競爭力。現在,一些中國品牌在嚴峻的「同業競爭」態勢下,也紛紛降低了價格。因此,在可見的未來,俄羅斯的汽車市場將呈現「中國汽車相互內卷,卷死了其他本土品牌」的情況。
這並不是中國企業第一次進軍俄羅斯市場,但今天中國車企面臨的情況完全不同:西方幾乎騰出了所有的市場空間,競爭降到最低,總體市場形勢和現有的俄羅斯遭受的製裁讓中國企業也能夠充分享受俄羅斯政府給他們的優惠政策(而不是以前的口惠而實不至)。中國企業實際上已經接管了俄羅斯現成的、但仍處於閒置狀態的優質經銷商網路。
長遠來看,中國汽車製造企業將長期佔據俄羅斯汽車市場高達80%以上的份額。
自身品質過硬是根本原因
俄羅斯人喜愛中國汽車有兩個主要原因。
首先是有面子,中國車看起來非常漂亮。比起「傻大黑」的俄羅斯本土汽車,中國車看起來「高端」得多,開出去給人一種買了寶馬或賓士等高級車的感覺。
其次,大部分西方品牌退出俄羅斯市場後,俄羅斯人的選擇範圍急劇縮小。如果一個俄羅斯人想要買一輛稍微好一點的車,那麼他只能買一輛拉達LADA(俄羅斯本土品牌),或者買一輛中國車,基本上沒有第三個選擇。
面對中國車企洶湧而來的競爭潮,俄羅斯政府也不甘本國的汽車製造就此「躺平」。他們正在為發展俄羅斯本土的汽車企業而操心,不僅計劃增加新車產量,還計劃要加大宣傳,號召本國人開本國車,增加本土車銷量。
「來自美國、日本、德國、法國等國家的汽車供應已暫停,這導致日本、韓國和歐洲品牌無法在俄羅斯上市,而這些品牌佔據了我們市場的很大份額,並且許多人已經習慣了這些品牌。米哈伊爾·米舒斯京在俄羅斯知識協會報告廳發表演說時表示。
但筆者並不是十分看好俄政府發展本國汽車製造的願景。
目前,中國汽車在俄羅斯市場擴張的態勢暫無停歇(儘管速度有所減慢)。考慮到俄羅斯居民實際收入水準和俄政府「汽車本土化」的策略,未來在俄羅斯銷售的中國汽車更有可能像中國與西方企業合作的形式一樣,採用「生產本土化」(在俄羅斯生產組裝,但仍是外國品牌)的做法。這樣的話,俄羅斯本土汽車品牌目前唯一的競爭優勢──低價就會進一步遭到削弱。
筆者認為,目前拉達LADA(俄本土品牌)在俄羅斯汽車市場上應當還會再維持兩三年的堅挺地位,等中國汽車品牌實現在地化生產後,情況就難說了。無論是長城(哈佛)、吉利,或是目前在俄羅斯最暢銷的電動車品牌Evolute(東風),都將成為拉達的勁敵。
雖然都說中國汽車是因為西方制裁才“趁虛而入”,填補了俄羅斯市場,但中國汽車自身質量過硬才是受歡迎的根本原因。
根據Yandex(俄羅斯最大的搜尋引擎)搜尋查詢統計,俄羅斯人並不是從俄烏衝突爆發後才開始對中國汽車感興趣的。早在2021年下半年,俄羅斯人對中國汽車的認知就開始出現非常積極的變化了,當時的汽車市場上已經有了不少來自中國的高檔車,這讓俄羅斯人體驗到了中國汽車的質量。中國汽車今天在俄羅斯廣受歡迎的盛景,絕對不只是因為西方制裁、俄羅斯人不能再買西方汽車了。
此外,筆者也注意到了一個現象,那就是中國汽車品牌出海的廣度。 2023年第一季,中國汽車主題在Yandex的搜尋查詢總數比2021年第一季成長了65%,年比2022年增加了三分之一。自2021年初以來,俄羅斯人在購車網站上關於購買中國汽車的諮詢數量增加了2.4 倍。
在所有俄羅斯知名的中國汽車品牌中,有比亞迪、吉利、長城(哈弗)等中國的知名大品牌,也有長安、江淮等二線品牌。除了燃油車,在電動車方面,有比亞迪、吉利、東風。
不僅如此,中國汽車的出海潮還沒有停止,一些新潮的品牌型號:如奇瑞歐萌達(Omoda)和長城坦克(tank)也非常受俄羅斯人的歡迎。與2022年秋季相比,現在它們在Yandex上的搜尋頻率分別增加了5倍和3倍。
除了這些品牌外,俄羅斯人還淘出了一些比較小眾但性價比不錯的中國汽車,比如高合(HiPhi)、紅旗、開沃(Skywell)、極氪(Zeekr)和凱翼汽車等等,筆者不知道這些品牌在中國的銷售情況,但它們在俄羅斯確實很受歡迎,這也許是另一種「牆內開花牆外香」吧。
中國汽車的迅猛進步
多年來,包括烏克蘭、白俄羅斯在內的東斯拉夫文化圈一直流傳著這樣一句話:「中國人幹什麼都學得很快」。現在,這句話被中國的汽車製造印證了。
自從中國的汽車品牌進軍俄羅斯以來,他們一直希望擴張自己在俄羅斯市場的份額。然而,這個目標直到今年才逐漸變成現實,從「低端標誌」到高檔品牌的風範,究竟是什麼讓俄羅斯人開始對中國汽車趨之若鷯?答案是中國汽車品牌在品質、功能、設計、高端感等方面的快速進步。
(1)時尚新穎的外觀設計
十年前,中國汽車在俄羅斯人眼裡還是「不夠時髦」的代名詞,人們談起中國汽車,只會說中國汽車的外觀在模仿歐洲、美國和日本的車型。
短短幾年間,一切都發生了變化,中國知名的汽車企業開始邀請世界上最優秀的設計師來工作。例如,上個世紀初期,來自加拿大的詹姆斯·霍普,這位創造了福特GT90、歐寶賽飛利、福特野馬等眾多車型的設計大師,被邀請成為奇瑞公司首席設計師。
2012年年底,世界知名汽車設計網站-汽車設計新聞(cardesignnews.com)授予了他設計的一款車年度最佳概念車稱號,這在中國汽車工業史上還是第一次。現在,奇瑞首席設計師一職由曾在福特和現代工作的史蒂夫·尤姆(Steve Eum)擔任。
這些世界各地最優秀的設計師來到中國,他們為中國汽車時尚的發展指明了方向,培養了人才。如今中國的汽車設計早已今非昔比,俄羅斯人提起中國汽車都對它們拉長的輪廓、銳利與流暢的線條交織、巧妙的散熱器格柵設計而讚不絕口,中國汽車外觀新穎、時尚、令人難忘,而且往往充滿高科技元素:如動態方向燈、全LED光學、自動近光/遠光切換系統、駕駛座車門陪伴系統等等。
(2)高品質的汽車內裝
曾幾何時,人們認為中國汽車的內裝由廉價材料製成,沒有任何高科技含量和「高級感」。這是成長的必經之路。現在,如果你再看看2023年的中國汽車,你一定會為它的誠意所打動。
如今,中國汽車在內飾品質上不落後於任何競爭對手。舒適的通風座椅、帶音響控制按鈕的舒適方向盤、內置導航系統的操作介面以及駕駛員眼前顯示各種資訊的巨型螢幕是中國汽車的標誌。同時,中國汽車的機艙人體工學設計也達到了世界頂尖水準。
(3)豐富的汽車配套設備
中國汽車在汽車各種附加功能設備數量上遙遙領先。一款中高級車的基本配備包括全方位視野系統、倒車雷達、遠端啟動、高品質音響系統、兩塊12.3吋螢幕、通風皮革座椅、空調、電動調整座椅等等。這樣的一套設備配置,俄羅斯人通常只能在高檔西方汽車上享受,現在他們有了接近完美的平行替代品。
(4)安全可靠的發動機
汽車製造企業取得發動機的方式通常有三種:第一種是從第三方公司購買動力裝置(適合小公司),第二種是獲得生產許可,生產別家公司的發動機,第三種是自行製造。俄羅斯公司喜歡走的是第二條路,乍看之下這似乎確實簡單又方便。然而,中國汽車品牌往往會選擇複雜且費力的第三條路——自行製造。
二十五年前,中國汽車企業已經擁有了自主生產具有完整週期的動力裝置的能力。自1999年以來,據估算,中國汽車企業已生產了上億台發動機,其中許多發動機用於出口。如今,中國汽車引擎的性能不畏任何對手的挑戰。例如經典的1.6TGDI汽油發動機,得益於渦輪增壓等高科技手段,該發動機功率達到186馬力,最大扭力275牛頓米。
中國的引擎不僅具有高功率這樣顯著的特性,而且相當可靠。在俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯,中國汽車的車主往往能享有終身保固的福利。
近年來,中國企業在保障駕乘人員的安全方面也取得了巨大飛躍。自2006年以來,中國汽車技術研究中心(CATARC) 一直負責汽車安全的工作,包括進行獨立碰撞測試等。一輛中國汽車如果想要通過他們的考察,不僅要重視駕駛和前座乘客的安全,對後座乘客的安全更要同樣重視。能夠通過該中心考察的汽車,往往都有過無數次測試的「辛酸史」。
現在,中國汽車企業將安全性研究的重點轉移到了行人碰撞軟化、緊急煞車和方向穩定係統。我們已經享受了這項工作的成果:中國汽車的安全性毋庸置疑,它們往往擁有7—10個安全氣囊以及車盤穩定係統。當道路上出現障礙物時,它們可以迅速停車,可以監控事故高發點的情況等等。
此前,中國汽車被認為是歐洲、韓國或日本汽車品牌的「廉價替代品」。現在,中國汽車本身就代表著潮流,這與中國汽車的高品質是分不開的。
那麼有沒有其他國家能夠取代中國呢?
印度、伊朗車企恐取代中國
在西方加強對俄羅斯制裁的背景下,中國在多個民用領域填補了空缺,特別是汽車市場。俄羅斯人熟悉的美國、歐洲、日本和韓國等外國品牌,如今僅佔俄羅斯汽車總銷售額的15%左右。
2023年的成功讓中國車企想要在2024年再次復刻奇蹟,根據公開數據,長安、奇瑞和長城(哈弗)共計劃2024年在俄羅斯銷售近60萬輛汽車。
如此龐大的汽車市場讓其他國家也想分一杯羹,各國的汽車品牌紛紛進軍俄羅斯,想要與中國汽車品牌「打擂台」。
例如,印度汽車企業就想要在俄羅斯的經濟適用型汽車市場上站穩腳步。塔塔汽車公司(Tata Motors Limited)生產的經濟型汽車已經在俄羅斯上市,除了自己的產品線外,這家印度汽車企業還擁有英國捷豹、路虎、戴姆勒、羅孚和蘭徹斯特的生產線,他們想要藉機填補俄羅斯市場上西方汽車的空缺,並由此獲得競爭優勢。
去年,伊朗汽車也開始進軍俄羅斯市場。霍德羅(IKCO)的轎車已經在俄羅斯上市,另一個品牌賽帕(Saipa)也在2023年底宣布進軍俄羅斯,但目前尚未有實質動作。
繼伊朗汽車進入俄羅斯之後,來自非洲的汽車也可能出現在俄羅斯的汽車市場上。烏幹達駐俄羅斯大使摩西·基齊格在去年曾驕傲地稱烏幹達是非洲電動車生產的「領跑者」。
烏幹達汽車的開發和生產全權由其國營企業公基拉汽車(Kiira Motors Corporation)進行。摩西·基齊格在2022年10月曾表示,烏幹達有興趣向俄羅斯供應汽車。他還指出,烏幹達對與俄羅斯汽車企業合作持樂觀態度,並聲稱烏幹達汽車即將在2024 年全面進入俄羅斯市場。 「機會總是有的。但我還不確定具體日期。」摩西·基齊格說。
這些國家能不能取代中國去填補俄羅斯的汽車市場?筆者並不看好。
目前,在俄羅斯最受歡迎的中國汽車品牌有東風、長安、廣汽、福田、奇瑞(歐萌達、星途)、吉利、長城(哈佛)、江淮、一汽等。這些品牌之所以在俄羅斯受到認可,是因其科技含量與過硬的質量,而印度或伊朗汽車企業的製造水平顯然還與中國有著顯著的差距。
對於俄羅斯買家來說,印度或伊朗的汽車恐怕只有「異國情調」這一個賣點,但這一點中國汽車也具備。
一個也許違反常識的事實是,俄羅斯的汽車技術法規要求比德國還要嚴格。俄羅斯嚴格的汽車技術法規甚至一度讓許多中國品牌被拒於門外。由於技術過硬、設計優異,中國車企最後還是滿足了所有要求並成功打入了俄羅斯市場。
與之相比,印度生產的汽車在品質上肯定不如中國車。我自己曾開過朋友的印度二手車,給我的手感是不會比俄羅斯的品牌拉達強到哪裡去。
如果非要說一個能夠對中國車產生威脅,有在俄羅斯市場紮根的希望的國家,那麼印度勉強能算一個,儘管他們需要很多時間來適應、改進。
原因是印度主要生產經濟型汽車,而中國車目前在俄羅斯還沒有佔領這個檔次的市場(上文也提到中國車主要為中高端定位)。塔塔汽車有機會填補這一空白,但前提是印度車的生產必須實現在地化並不斷改進技術。
斯拉夫人的保守是刻在骨子裡的,俄羅斯自然也是。直到現在,俄羅斯人對起亞、現代、雷諾和大眾等熟悉的西方汽車品牌仍然相當追求。由於制裁,目前俄羅斯的西方車大都以走私、倒手等方式進入俄羅斯,價格也大幅上漲。
俄羅斯的車主相當保守且眼光挑剔,許多俄羅斯人更習慣在車身上看到熟悉的銘牌,他們說這是「回家的感覺」。所以筆者認為來自印度、伊朗和烏幹達的汽車不太可能引起俄羅斯一般消費者的興趣,至少在未來幾年是如此。
中國汽車花了大約20年的時間才在俄羅斯贏得了好評。俄羅斯人以前說中國車是“肥皂盒”,現在中國車是高端消費的象徵。這其中的根本原因還是中國車本身夠硬,特別在電動車方面。
沒有足夠的技術和品牌積淀,哪能那麼容易取代中國車?中國並沒有那麼好替代,在汽車市場上如此,很多事上更是如此。
文章來源:「底線思維」微信公眾號